Η εικόνα των τραπεζικών κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024: Μια φωτεινή στιγμή από την Loc Phat Vietnam Bank (LPBank)

Καθώς πλησιάζει η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, αν και δεν διαφοροποιήθηκαν δραματικά, τα κέρδη του τραπεζικού τομέα στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 παρουσίασαν θετικές εξελίξεις χάρη στον καταναλωτικό δανεισμό και τη θετική πιστωτική επέκταση. Το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσιάζει μια ανάμεικτη εικόνα, αλλά αναμένονται αρκετά θετικά σημεία.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους, μια τράπεζα κατέγραψε κέρδη 5,919 δισεκατομμυρίων VND.

Μια γρήγορη επισκόπηση των κερδών του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας επιχειρηματικών τάσεων του Τμήματος Προβλέψεων και Στατιστικής της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, η συνολική επιχειρηματική κατάσταση και τα κέρδη προ φόρων του τραπεζικού συστήματος κατά το δεύτερο τρίμηνο έδειξαν πολλές βελτιώσεις, αλλά η συνολική εικόνα του τραπεζικού τομέα δεν είναι ακόμη σαφής και δεν έχει ανταποκριθεί σε πολλές προσδοκίες. Τα κέρδη του τραπεζικού τομέα προβλέπεται να επιβραδυνθούν στο 12%, σε σύγκριση με αύξηση 14% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη καθοδική πίεση στα καθαρά περιθώρια τόκων, καθώς τα επιτόκια δανεισμού μειώθηκαν όπως απαιτούσε η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων αυξήθηκαν ελαφρώς στις περισσότερες τράπεζες. Οι ειδικοί της MBS Securities εκτιμούν ότι το καθαρό περιθώριο τόκων (NIM) του τραπεζικού τομέα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει καθοδική πίεση, καθώς τα επιτόκια δανεισμού προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων έχουν αυξηθεί ελαφρώς στις περισσότερες τράπεζες. Ένα φωτεινό σημείο στην απόδοση του τραπεζικού τομέα στο δεύτερο τρίμηνο ήταν η πιστωτική επέκταση, η οποία κατέγραψε τετραπλάσια αύξηση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, εκτιμώμενη σε 4,17% σε σύγκριση με 0,26% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από την ίδια περίοδο πέρυσι. Επομένως, συνολικά, η αύξηση των καθαρών κερδών δεν είναι ακόμη ισχυρή. Εν τω μεταξύ, η SSI Securities εκτιμά ότι τα κέρδη του τραπεζικού τομέα στο δεύτερο τρίμηνο έδειξαν σαφή διαφοροποίηση, με ορισμένες τράπεζες να καταγράφουν αυξήσεις κερδών έως και 60% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ άλλες είδαν μόνο μονοψήφια ανάπτυξη ή ακόμη και ορισμένες τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση των κερδών τους στο δεύτερο τρίμηνο του 2024. Συνολικά, τα κέρδη μετά από φόρους των τραπεζών δεν θα αυξηθούν σημαντικά, με αξιοσημείωτες αυξήσεις σε ορισμένες τράπεζες με ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, όπως οι LPBank, VPBank και HDBank . Ορισμένες τράπεζες κατέγραψαν αρνητική αύξηση κερδών λόγω των υψηλών κερδών μετά από φόρους την ίδια περίοδο πέρυσι. Ένα φωτεινό σημείο σε μια ζοφερή εικόνα: Εν μέσω πολλών τραπεζών που αναμένουν σταθερά κέρδη (VCB, TPB) ή ακόμη και μειώσεις ( BIDV , OCB), οι ειδικοί σε θέματα πίστωσης της MBS εκτιμούν ιδιαίτερα τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της LPBank χάρη στην εντυπωσιακή ανάπτυξη. Είναι η πρώτη τράπεζα που ανακοινώνει τα επιχειρηματικά της αποτελέσματα και επί του παρόντος είναι η μόνη τράπεζα με τριψήφια αύξηση κερδών του δεύτερου τριμήνου. Συγκεκριμένα, η LPBank κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 5.919 δισεκατομμυρίων VND τους πρώτους έξι μήνες του έτους, αύξηση 142% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Προηγουμένως, τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας στο πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 2.886 δισεκατομμύρια VND. Με τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ξεπερνούν τα 3.033 δισεκατομμύρια VND, η Loc Phat Vietnam Bank κατέγραψε αύξηση κερδών για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και σχεδόν 3,5 φορές υψηλότερη από την ίδια περίοδο πέρυσι. Η MBS αξιολογεί αυτήν την τράπεζα ως μία από τις λίγες τράπεζες που ξεπέρασαν τα εμπόδια της αγοράς τους πρώτους έξι μήνες του 2024. Το 2024, η LPBank σχεδίαζε να επιτύχει κέρδη προ φόρων ύψους 10.500 δισεκατομμυρίων VND, αύξηση σχεδόν 50% σε σύγκριση με το 2023. Έτσι, η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει πάνω από 56% του ετήσιου στόχου κέρδους της. Πριν από αυτό, κατά το πρώτο τρίμηνο, η LPBank κατείχε επίσης τη δεύτερη θέση στον κλάδο στην αύξηση των κερδών προ φόρων. Οι ειδικοί του πιστωτικού ιδρύματος πιστεύουν ότι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της LPBank οφείλονται στην ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη της τράπεζας από τους πρώτους μήνες του έτους. Επιπλέον, η LPBank έχει επικεντρωθεί στην προώθηση των διασταυρούμενων πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα, των εμβασμάτων και των υπηρεσιών εισαγωγών/εξαγωγών. Τα βασικά έσοδα αντιπροσωπεύουν το 77% των συνολικών εσόδων (TOI). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες της LPBank να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ποσοστού των μη πιστωτικών εσόδων. Τα μη τόκα έσοδα συνέβαλαν κατά 22,63% στη συνολική δομή των εσόδων, φτάνοντας τα 2.079 δισεκατομμύρια VND τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Όσον αφορά την κινητοποίηση κεφαλαίων, με το εκτεταμένο δίκτυό της (που κατέχει πάνω από 1.200 σημεία συναλλαγών), η LPBank προσεγγίζει εύκολα ένα ευρύ φάσμα πελατών με ανάγκες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της κινητοποίησης κεφαλαίων της τράπεζας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έφτασαν τα 336.978 δισεκατομμύρια VND. Από την πλευρά των χορηγήσεων, τα ανεξόφλητα δάνεια στην αγορά έφτασαν τα 317.417 δισεκατομμύρια VND, αντιπροσωπεύοντας πιστωτική αύξηση 15,23% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στις 30 Ιουνίου 2024, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε σε 442.926 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Οι ρυθμοί αύξησης των πιστώσεων και των καταθέσεων συνέχισαν να είναι ισχυροί. Έτσι, η επιχειρηματική απόδοση του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έδειξε έναν ορισμένο βαθμό διαφοροποίησης. Οι τράπεζες με υγιείς επιχειρηματικές στρατηγικές, άφθονα κεφάλαια και διαφοροποιημένες ροές εσόδων από προμήθειες θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και θα διατηρήσουν καλή κερδοφορία παρά τις πιέσεις της αγοράς. Αντίθετα, ορισμένες τράπεζες σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις αναδιάρθρωσης για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους επισφαλών απαιτήσεων και να αντιμετωπίσουν ολοένα και πιο περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Κ.Οάνχ