Η χρηματιστηριακή εταιρεία με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς αποκαλύπτει τα σχέδιά της για αρχική δημόσια προσφορά.

Η VPS σχεδιάζει να προσφέρει μέγιστο αριθμό 202,31 εκατομμυρίων μετοχών στην αρχική δημόσια προσφορά της (IPO), με τιμή όχι χαμηλότερη από 22.457 VND ανά μετοχή.

Η VPS σχεδιάζει να προσφέρει μέγιστο αριθμό 202,31 εκατομμυρίων μετοχών στην αρχική δημόσια προσφορά της (IPO), με τιμή όχι χαμηλότερη από 22.457 VND ανά μετοχή.

Η VPS Securities Joint Stock Company μόλις ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την αίτησή της στην Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SSC) για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και υπέβαλε επίσης την αίτησή της για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE).

Η VPS δήλωσε ότι, σχεδόν ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών της στο HoSE, η εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια ανεξάρτητη συναλλαγή άντλησης κεφαλαίων με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών.  

Όσον αφορά τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς (IPO), η πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση της VPS ενέκρινε ένα σχέδιο για την προσφορά μέγιστου αριθμού 202,31 εκατομμυρίων μετοχών, που ισοδυναμεί με μέγιστο ποσοστό 35,49% του συνόλου των μετοχών σε κυκλοφορία αυτή τη στιγμή και μέγιστο ποσοστό 15,81% του συνόλου των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της προγραμματισμένης αύξησης κεφαλαίου.  

Η τιμή πώλησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά δεν θα είναι χαμηλότερη από τη λογιστική αξία όπως αναφέρεται στις ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το 2025.   Η τιμή είναι 22.457 VND ανά μετοχή. Η περίοδος προσφοράς αναμένεται να είναι από το 4ο τρίμηνο του 2025 έως το 1ο τρίμηνο του 2026.  

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) θα προσφερθεί και θα διανεμηθεί μέσω διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών απευθείας από την VPS και εξειδικευμένες χρηματιστηριακές εταιρείες που ενεργούν ως διανομείς (συμπεριλαμβανομένων των SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι 100 μετοχές ανά επενδυτή.

Με ελάχιστη τιμή πώλησης 22.557 VND ανά μετοχή, η VPS θα συγκεντρώσει τουλάχιστον 4.543 δισεκατομμύρια VND από την αρχική δημόσια προσφορά της. Σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης κεφαλαίου, η VPS θα χρησιμοποιήσει το 74% για δάνεια περιθωρίου κέρδους, ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί για επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.  

Σχέδιο για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αρχική δημόσια προσφορά. Πηγή: VPS

Η VPS θα ολοκληρώσει την εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της στο HSX μετά τη λήξη της περιόδου προσφοράς. Εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η VPS δεσμεύεται να καταχωρίσει τις μετοχές της για διαπραγμάτευση στο UPCoM σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Παράλληλα με αυτό το σχέδιο αρχικής δημόσιας προσφοράς, η έκτακτη γενική συνέλευση της VPS ενέκρινε επίσης άλλες εκδόσεις αύξησης κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης δωρεάν μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και μιας ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών.  

Όσον αφορά το σχέδιο έκδοσης μετοχών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς τους υφιστάμενους μετόχους, η VPS σχεδιάζει να εκδώσει 710 εκατομμύρια μετοχές, με αναλογία άσκησης 1:1,2456. Οι μετοχές δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης και αναμένεται να εκδοθούν το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και του επόμενου έτους.

Για την επιλογή ιδιωτικής τοποθέτησης, η VPS σχεδιάζει να προσφέρει 161,85 εκατομμύρια μετοχές. Η τιμή διάθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά δεν θα είναι χαμηλότερη από την αγοραία τιμή κατά τη στιγμή της πώλησης ή τη λογιστική αξία.  

Το μέγεθος του VPS σε επιτυχημένα/ανεπιτυχή σενάρια μετά από μια ιδιωτική τοποθέτηση.

Οι επενδυτές που θα επιλεγούν για την ιδιωτική τοποθέτηση πρέπει να είναι επαγγελματίες επενδυτές σε κινητές αξίες και ικανοί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το 2025 ή το 2026.  

Εάν όλες οι εκδόσεις είναι επιτυχείς, το κεφάλαιο της VPS θα αυξηθεί στα 16.441 δισεκατομμύρια VND, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο τριπλάσιο του τρέχοντος κεφαλαίου της (5.700 δισεκατομμύρια VND).  

Η VPS κατέχει επί του παρόντος το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη χρηματιστηριακή αγορά και στα τέσσερα χρηματιστήρια: HoSE, HNX, UPCoM και την αγορά παραγώγων. Η VPS διατηρεί αυτή τη θέση συνεχώς από το 2021.

Πηγή: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html