Η χρηματιστηριακή εταιρεία με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς αποκαλύπτει σχέδιο αρχικής δημόσιας προσφοράς

Η VPS σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αρχική δημόσια προσφορά (IPO) έως και 202,31 εκατομμυρίων μετοχών, με τιμή όχι χαμηλότερη από 22.457 VND ανά μετοχή.

Η VPS σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αρχική δημόσια προσφορά (IPO) έως και 202,31 εκατομμυρίων μετοχών, με τιμή όχι χαμηλότερη από 22.457 VND ανά μετοχή.

Η VPS Securities Corporation μόλις ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έγγραφα στην Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SSC) για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και υπέβαλε έγγραφα για την εγγραφή της στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE).

Η VPS δήλωσε ότι, σχεδόν ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στο HoSE, η Εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ανεξάρτητες συναλλαγές κινητοποίησης κεφαλαίων με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών.  

Όσον αφορά τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς (IPO), η πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της VPS ενέκρινε το σχέδιο προσφοράς μέγιστου αριθμού 202,31 εκατομμυρίων μετοχών, που ισοδυναμεί με μέγιστο ποσοστό 35,49% του συνολικού αριθμού μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, ίσο με μέγιστο ποσοστό 15,81% του συνολικού αριθμού μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της αναμενόμενης αύξησης κεφαλαίου.  

Η τιμή προσφοράς δεν έχει αποφασιστεί, αλλά δεν θα είναι χαμηλότερη από τη λογιστική αξία σύμφωνα με την ελεγμένη ενδιάμεση οικονομική έκθεση του 2025.   είναι 22.457 VND/μετοχή. Η αναμενόμενη ημερομηνία διάθεσης είναι από το τέταρτο τρίμηνο του 2025 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.  

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) θα προσφερθεί και θα διανεμηθεί με τη μορφή δημιουργίας βιβλίου προσφορών απευθείας μέσω VPS και εταιρειών χρηματιστηριακών συναλλαγών που είναι πιστοποιημένες για την παροχή υπηρεσιών πρακτορείου διανομής (συμπεριλαμβανομένων των SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι 100 μετοχές/επενδυτής.

Με ελάχιστη τιμή πώλησης 22.557 VND/μετοχή, το ελάχιστο ποσό που θα εισπράξει η VPS από την αρχική δημόσια προσφορά είναι 4.543 δισεκατομμύρια VND. Σύμφωνα με το σχέδιο χρήσης κεφαλαίου, η VPS θα χρησιμοποιήσει το 74% για δάνεια με περιθώριο κέρδους και το υπόλοιπο για επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.  

Σχέδιο για τη χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αρχική δημόσια προσφορά. Πηγή: VPS

Η VPS θα ολοκληρώσει την εγγραφή για την εισαγωγή μετοχών στο HSX μετά το τέλος της προσφοράς. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η VPS δεσμεύεται να εγγραφεί για διαπραγμάτευση μετοχών στο UPCoM σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Παράλληλα με αυτό το σχέδιο αρχικής δημόσιας προσφοράς, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της VPS ενέκρινε επίσης άλλες εκδόσεις αύξησης κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης δωρεάν μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και της έκδοσης ατομικών μετοχών.  

Όσον αφορά το σχέδιο έκδοσης μετοχών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς τους υφιστάμενους μετόχους, η VPS σχεδιάζει να εκδώσει 710 εκατομμύρια μετοχές, με αναλογία άσκησης 1:1,2456. Οι μετοχές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης και αναμένεται να εκδοθούν το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και του επόμενου έτους.

Για το σχέδιο ιδιωτικής τοποθέτησης, η VPS σχεδιάζει να προσφέρει 161,85 εκατομμύρια μετοχές. Η τιμή διάθεσης δεν έχει καθοριστεί, αλλά δεν θα είναι χαμηλότερη από την αγοραία τιμή κατά τη στιγμή της πώλησης ή τη λογιστική αξία.  

Μέγεθος VPS σε επιτυχημένες/μη επιτυχημένες ιδιωτικές τοποθετήσεις

Οι επενδυτές που επιλέγονται για την ιδιωτική προσφορά πρέπει να είναι επαγγελματίες επενδυτές σε κινητές αξίες και να έχουν την ικανότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Ο χρόνος υλοποίησης είναι το 2025 ή το 2026.  

Εάν όλες οι εκδόσεις είναι επιτυχείς, το κεφάλαιο της VPS θα αυξηθεί στα 16.441 δισεκατομμύρια VND, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο τριπλάσιο του τρέχοντος κεφαλαίου της VPS (5.700 δισεκατομμύρια VND).  

Η VPS είναι επί του παρόντος η χρηματιστηριακή εταιρεία με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς χρηματιστηριακών συναλλαγών και στα 4 διοικητικά συμβούλια: HoSE, HNX, UPCoM και στην αγορά παραγώγων, θέση που η VPS διατηρεί συνεχώς από το 2021 μέχρι σήμερα.

Πηγή: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html