Η Techcombank και η Manulife Vietnam σταμάτησαν επίσημα τη συνεργασία τους στη διανομή προϊόντων ασφάλισης ζωής μέσω τραπεζικών καναλιών (τραπεζοασφάλιση) από τις 14 Οκτωβρίου, προσελκύοντας την προσοχή.

Η Techcombank συμφώνησε να καταβάλει στον συνεργάτη της 1.800 δισεκατομμύρια VND ως αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της 15ετούς σύμβασης πριν από 8 χρόνια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τράπεζας, η λήξη της συνεργασίας οφειλόταν σε αλλαγές στις συνθήκες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Techcombank αποφάσισε να συνεισφέρει το 11% (55 δισεκατομμύρια VND) για την ίδρυση της Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), με κεφάλαιο ιδρυτικού κεφαλαίου 500 δισεκατομμυρίων VND, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τα μέσα του επόμενου μήνα.

Το 2023, η An Binh Bank (ABBBank) αποκάλυψε ότι έπρεπε να καταβάλει 240,4 δισεκατομμύρια VND στην FWD Insurance για να τερματίσει τη συνεργασία το 2022, παρόλο που η διάρκεια ήταν έως το 2031. Το 2022, τα έσοδα της ABBank από ασφαλιστικές δραστηριότητες ήταν σε πρωτοφανές χαμηλό, φτάνοντας μόνο τα 4,5 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 88,9%.

Αμέσως μετά τον χωρισμό των δρόμων της, η ABBank ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης στρατηγικής συνεργασίας με την Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Η παραπάνω ιστορία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι συνεργάτες, μόνο μόνιμα οφέλη.

Επιστρέφοντας στην περίπτωση της Manulife Vietnam, αν και αυτός ο «γίγαντας» στον ασφαλιστικό κλάδο προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, ειδικά εφαρμόζοντας νέα τεχνολογία στη διαδικασία πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων, καθιστώντας τα πάντα πιο διαφανή, ωστόσο, αυτή η επιχείρηση αντιμετωπίζει μειονεκτήματα στο κανάλι τραπεζοασφαλίσεων.

Από το 2015 έως σήμερα, η εταιρεία έχει διαδοχικά συνεργαστεί με συνεργάτες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων όπως η SCB Bank (2015), η Techcombank (2017) και η VietinBank (2020).

Το Bancassurance βοήθησε την Manulife Vietnam να γίνει ηγέτης της αγοράς σε αυτήν την υπηρεσία. Μέχρι στιγμής, αν και δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τη λήξη της συνεργασίας με την SCB, ο ιστότοπος της Manulife Vietnam δείχνει ότι ο μόνος τραπεζικός συνεργάτης είναι η VietinBank με 16ετή συμφωνία.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα έσοδα από τις υπηρεσίες πωλήσεων ασφαλίσεων, η Techcombank δήλωσε ότι κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2024, τα έσοδα από τέλη παροχής υπηρεσιών ανήλθαν σε σχεδόν 8.300 δισεκατομμύρια VND, κυρίως από τέλη υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και ασφαλιστικά τέλη. Αυτό δείχνει ότι η τράπεζα εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά την ασφάλιση στην πιο δύσκολη περίοδο της αγοράς ασφαλειών ζωής.

Η τελευταία φορά που η Techcombank ανακοίνωσε προμήθειες από ασφαλιστήρια συμβόλαια που έλαβε από την Manulife το 2022 ήταν 1.750 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 12,34% σε σύγκριση με το 2021.

ασφαλιστική συνεργασία .jpg
Η Manulife και η Techcombank σταματούν να συνεργάζονται στον τομέα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Φωτογραφία: Duy Anh

Όσον αφορά τα έσοδα από την τραπεζοασφάλιση, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Στρατιωτικής Τράπεζας (MB), μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024, η MB είχε ανέλθει στην Νο. 1 θέση της αγοράς σε αυτό το τμήμα, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι βρισκόταν μόνο στην πρώτη πεντάδα.

Η MB κατέχει άμεσα δύο ασφαλιστικές εταιρείες: την Military Insurance – MIC (ασφάλειες ζημιών) και την MB Ageas Life Insurance. Αυτές οι δύο εταιρείες συνεισφέρουν περίπου το 20% των κερδών προ φόρων κάθε χρόνο στα ενοποιημένα κέρδη της MB.

Τραπεζοασφάλιση: Είναι ακόμα καλό;

Το μοντέλο των τραπεζών που κατέχουν άμεσα εταιρείες ασφάλισης ζημιών γίνεται σταδιακά τάση. Για παράδειγμα, η VPBank , εκτός από αποκλειστικός συνεργάτης της AIA Vietnam Life Insurance, τον Νοέμβριο του 2022, ολοκλήρωσε την εξαγορά της OPES Insurance (εταιρεία ασφάλισης ζημιών) κατέχοντας το 98% του ιδρυτικού κεφαλαίου.

Η LPBank ανέλαβε επίσημα την Xuan Thanh Insurance από τον Φεβρουάριο του 2024 και άλλαξε το όνομά της σε LPBank Insurance.

Η Techcombank συνεισέφερε το 11% του κεφαλαίου για την ίδρυση της Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Επιπλέον, μεγάλες τράπεζες όπως η Agribank, η BIDV, η VietinBank, η Vietcombank κ.λπ. κατέχουν όλες μια εταιρεία ασφάλισης ζημιών.

Το πόρισμα του ελέγχου που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούλιο του 2023 για 4 ασφαλιστικές εταιρείες ζωής μέσω του καναλιού bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife και Sunlife) έδειξε ότι το κανάλι διανομής ασφαλίσεων μέσω τραπεζών αντιπροσωπεύει έως και 50% του αριθμού των συμβολαίων και των νέων εσόδων από ασφάλιστρα ζωής. Ωστόσο, λόγω της αναγκαστικής λειτουργίας του, μετά το πρώτο έτος, το ποσοστό ακύρωσης συμβολαίων από πελάτες φτάνει έως και το 70%.

Ένας ειδικός σε θέματα ασφαλειών δήλωσε ότι δεν είναι εύκολο για τις τράπεζες να πωλούν ασφάλειες ζωής μόνες τους, επειδή αυτό απαιτεί ένα πολύπλοκο σύστημα λειτουργίας και αξιολόγησης. Οι ίδιες οι εταιρείες ασφάλισης ζωής δεν ενδιαφέρονται πλέον να διανέμουν προϊόντα μέσω του τραπεζικού καναλιού.

«Προηγουμένως, οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής υπέγραφαν συμβάσεις με τράπεζες ανεξάρτητα από το μερίδιο αγοράς, επομένως πλήρωναν υψηλές προμήθειες, με αποτέλεσμα χαλαρά συμβόλαια, ακόμη και μη δεσμευτικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI) για τις τράπεζες. Τώρα, οι επιχειρηματικές συνθήκες έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει και ο Νόμος περί Ασφαλιστικών Εργασιών, επομένως κάθε επιχείρηση που θέλει να συνεργαστεί με τράπεζες θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τους όρους σχετικά με τους Δείκτες Απόδοσης (KPI).»

Αλλά αν αυτή η ρήτρα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος χαμηλού ποσοστού διατήρησης ενός έτους, καμία τράπεζα δεν θα τολμήσει να την υπογράψει, εκτός εάν η επιχείρηση αποδεχτεί να υποστεί ζημίες», δήλωσε ο ειδικός.

Μιλώντας στο VietNamNet, ένας τραπεζικός εμπειρογνώμονας δήλωσε ότι τα προϊόντα ασφάλισης υγείας αποφέρουν στις τράπεζες κέρδη που δεν είναι κατώτερα από την ασφάλεια ζωής. Πολλοί πελάτες που αγοράζουν ασφάλεια ζωής μέσω τραπεζών την εγκαταλείπουν αυτόματα μετά από ένα χρόνο.

«Το γεγονός ότι οι τράπεζες πωλούν ασφάλιση υγείας δεν διαφέρει από το να εισπράττουν οι ίδιες ρέστα. Με την ασφάλεια ζωής, οι τράπεζες μπορούν να λάβουν χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ σε προπληρωμένες προμήθειες ταυτόχρονα. Η λήψη 5.000 δισεκατομμυρίων ντονγκ σε προπληρωμένες προμήθειες για 10 χρόνια ταυτόχρονα είναι σίγουρα πολύ πιο ελκυστική από το να επιβάλλει η τράπεζα KPI σε 5.000 υπαλλήλους για να αποφέρει 10 εκατομμύρια ντονγκ ανά άτομο ανά μήνα σε ασφάλιστρα υγείας», ανέλυσε αυτός ο ειδικός.