Η Techcombank και η Manulife Vietnam έπαυσαν επίσημα τη συνεργασία τους στον τομέα των τραπεζοασφαλειών στις 14 Οκτωβρίου, προσελκύοντας σημαντική προσοχή.

Η Techcombank συμφώνησε να αποζημιώσει τον συνεργάτη της με 1.800 δισεκατομμύρια VND οκτώ χρόνια νωρίτερα, βάσει 15ετούς συμβολαίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τράπεζας, η λήξη της συνεργασίας οφείλεται σε αλλαγές στις συνθήκες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η Techcombank αποφάσισε να συνεισφέρει το 11% (55 δισεκατομμύρια VND) για την ίδρυση της Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), με κεφάλαιο ιδρυτικού κεφαλαίου 500 δισεκατομμυρίων VND, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της από τα μέσα του επόμενου μήνα.

Το 2023, η An Binh Bank (ABBBank) αποκάλυψε ότι έπρεπε να δαπανήσει 240,4 δισεκατομμύρια VND για την ασφάλιση FWD για να τερματίσει τη συνεργασία της το 2022, παρόλο που η συμφωνία είχε οριστεί να διαρκέσει έως το 2031. Το 2022, τα έσοδα από ασφαλίσεις της ABBank έφτασαν σε πρωτοφανές χαμηλό, φτάνοντας μόνο τα 4,5 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας μείωση 88,9%.

Αμέσως μετά τον χωρισμό των δρόμων της, η ABBank ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Dai-ichi Life Vietnam. Αυτή η ιστορία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι συνεργάτες, μόνο μόνιμα οφέλη.

Επιστρέφοντας στην περίπτωση της Manulife Vietnam, παρόλο που αυτός ο «γίγαντας» στον ασφαλιστικό κλάδο προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, ειδικά εφαρμόζοντας νέα τεχνολογία στη διαδικασία πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων, καθιστώντας τα πάντα πιο διαφανή, η εταιρεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μειονεκτική θέση στο κανάλι τραπεζοασφαλίσεων.

Από το 2015 έως σήμερα, η εταιρεία έχει διαδοχικά συνεργαστεί με συνεργάτες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η SCB Bank (2015), η Techcombank (2017) και η VietinBank (2020).

Το Bancassurance βοήθησε κάποτε τη Manulife Vietnam να ηγηθεί της αγοράς σε αυτήν την υπηρεσία. Μέχρι σήμερα, αν και δεν έχουν ανακοινώσει ποτέ επίσημα τη λήξη της συνεργασίας τους με την SCB, ο ιστότοπος της Manulife Vietnam δείχνει ότι ο μόνος εναπομείνας τραπεζικός συνεργάτης τους είναι η VietinBank, με 16ετή συμφωνία.

Ενώ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τα έσοδα από τις υπηρεσίες πωλήσεων ασφαλίσεων, η Techcombank δήλωσε ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, τα έσοδα από τέλη υπηρεσιών ανήλθαν σε σχεδόν 8.300 δισεκατομμύρια VND, κυρίως από τέλη υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και ασφαλιστικά τέλη. Αυτό δείχνει ότι η τράπεζα συνεχίζει να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ακόμη και κατά την πιο δύσκολη περίοδο για την αγορά ασφαλειών ζωής.

Η Techcombank ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι προμήθειες από ασφαλιστήρια συμβόλαια που έλαβε από την Manulife το 2022 ανήλθαν σε 1.750 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 12,34% σε σύγκριση με το 2021.

ασφαλιστική συνεργασία .jpg
Η Manulife και η Techcombank τερμάτισαν τη συνεργασία τους σε θέματα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Φωτογραφία: Duy Anh

Όσον αφορά τα έσοδα από τον τομέα των τραπεζοασφαλειών, αν και δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημα συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Military Bank (MB), μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024, η MB είχε ανέλθει στην 1η θέση της αγοράς για αυτόν τον τομέα, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι βρισκόταν μόνο στους 5 κορυφαίους.

Η MB κατέχει άμεσα δύο ασφαλιστικές εταιρείες: την Military Insurance – MIC (ασφάλειες ζημιών) και την MB Ageas Life Insurance. Αυτές οι δύο εταιρείες συνεισφέρουν περίπου το 20% των ενοποιημένων κερδών προ φόρων της MB κάθε χρόνο.

Τραπεζοασφάλιση: Εξακολουθεί να είναι μια καλή επιλογή;

Το μοντέλο των τραπεζών που κατέχουν άμεσα εταιρείες ασφάλισης ζημιών γίνεται σταδιακά μια τάση. Για παράδειγμα, η VPBank , εκτός από αποκλειστικός συνεργάτης της AIA Vietnam Life Insurance, ολοκλήρωσε την εξαγορά της OPES Insurance (μιας εταιρείας ασφάλισης ζημιών) τον Νοέμβριο του 2022, κατέχοντας το 98% του ιδρυτικού της κεφαλαίου.

Η LPBank απέκτησε επίσημα την Xuan Thanh Insurance τον Φεβρουάριο του 2024 και την μετονόμασε σε LPBank Insurance.

Η Techcombank συνεισέφερε το 11% του κεφαλαίου για την ίδρυση της Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Επιπλέον, μεγάλες τράπεζες όπως η Agribank, η BIDV, η VietinBank, η Vietcombank κ.λπ., κατέχουν όλες μια εταιρεία ασφάλισης ζημιών.

Η έκθεση επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2023, για τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife και Sunlife) αποκάλυψε ότι το κανάλι διανομής bancassurance αντιπροσώπευε έως και 50% των νέων ασφαλιστικών συμβάσεων και των εσόδων από ασφάλιστρα. Ωστόσο, λόγω εξαναγκασμού, το ποσοστό ακύρωσης συμβάσεων έφτασε το 70% μετά το πρώτο έτος.

Ένας ειδικός σε θέματα ασφαλειών δήλωσε ότι δεν είναι εύκολο για τις τράπεζες να πωλούν μόνες τους ασφάλειες ζωής, επειδή αυτό απαιτεί ένα πολύπλοκο σύστημα λειτουργίας και αξιολόγησης. Οι ίδιες οι εταιρείες ασφάλισης ζωής δεν είναι πλέον ενθουσιώδεις όσον αφορά τη διανομή των προϊόντων τους μέσω του τραπεζικού καναλιού.

«Προηγουμένως, οι ασφαλιστικές εταιρείες αγνόησαν τους κανονισμούς και υπέγραφαν συμβάσεις με τράπεζες για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, πληρώνοντας υψηλές προμήθειες, με αποτέλεσμα συμφωνίες με χαλαρή διατύπωση, ακόμη και έλλειψη δεσμευτικών KPI για τις τράπεζες. Τώρα, οι επιχειρηματικές συνθήκες έχουν αλλάξει και ο Νόμος περί Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχει επίσης τροποποιηθεί, επομένως κάθε εταιρεία που επιθυμεί να συνεργαστεί με μια τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις ρήτρες KPI.»

«Αλλά αν αυτή η ρήτρα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος χαμηλού ποσοστού διατήρησης μετά από ένα έτος, καμία τράπεζα δεν θα τολμούσε να την υπογράψει εκτός αν η επιχείρηση αποδεχτεί την ζημία», δήλωσε ο ειδικός.

Μιλώντας στο VietNamNet, ένας τραπεζικός εμπειρογνώμονας δήλωσε ότι τα προϊόντα ασφάλισης υγείας δημιουργούν κέρδη για τις τράπεζες που δεν είναι λιγότερα από αυτά των ασφαλειών ζωής. Πολλοί πελάτες που αγοράζουν ασφάλεια ζωής μέσω τραπεζών ακυρώνουν αυτόματα τα ασφαλιστήριά τους μετά από ένα έτος.

«Οι τράπεζες που πωλούν ασφάλιση υγείας δεν διαφέρουν από το να εισπράττουν οι ίδιες ψιλά. Με την ασφάλεια ζωής, οι τράπεζες μπορούν να λάβουν τρισεκατομμύρια ντονγκ σε προμήθειες ταυτόχρονα. Η λήψη 5.000 δισεκατομμυρίων ντονγκ σε προμήθειες σε διάστημα 10 ετών είναι σίγουρα πολύ πιο ελκυστική από το να αναγκάζουν οι τράπεζες 5.000 υπαλλήλους να εισπράττουν 10 εκατομμύρια ντονγκ ανά άτομο σε ασφάλιστρα υγείας κάθε μήνα», ανέλυσε αυτός ο ειδικός.