Η γαλακτοβιομηχανία του Βιετνάμ και τα κοπάδια αγελάδων σε πολλές χώρες έχουν «παρακολουθηθεί»

(Εφημερίδα Dan Tri) - Η γαλακτοκομική βιομηχανία του Βιετνάμ αναμένει ότι μέχρι το 2030, το υγρό γάλα που παράγεται από φρέσκο ​​νωπό γάλα θα αντικαταστήσει πλήρως το ανασυσταμένο γάλα, παρόμοια με αυτά που έχει ήδη επιτύχει η Κίνα το 2025.

Η γαλακτοκομική βιομηχανία του Βιετνάμ απέφερε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, προσελκύοντας παράλληλα αρκετούς νέους παίκτες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με την αυτάρκεια σε πρώτες ύλες, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη κέντρων γαλακτοπαραγωγής.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για τη γαλακτοβιομηχανία.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Modor Intelligence, η γαλακτοκομική βιομηχανία του Βιετνάμ είναι επί του παρόντος μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ασία, με συνολική αγοραία αξία που φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024 και προβλέπεται να επιτύχει σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 8,65% έως το 2029.

Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων προβλέπεται να συνεχίσει τη μέση μονοψήφια ανάπτυξή της μεταξύ 2024 και 2029, σύμφωνα με το Euromonitor. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στη βελτιωμένη ευαισθητοποίηση για την υγεία, την άνοδο της μεσαίας τάξης και την επέκταση των σύγχρονων καναλιών λιανικής πώλησης. Το τμήμα των προϊόντων υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, του βιολογικού γάλακτος και των φυτικών γαλακτοκομικών προϊόντων, αναμένεται να σημειώσει ακόμη ισχυρότερη ανάπτυξη από ό,τι πριν.

Έσοδα της γαλακτοβιομηχανίας του Βιετνάμ (τρισεκατομμύρια VND)

Το Βιετνάμ διαθέτει σήμερα περίπου 200 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γαλακτοκομικό κλάδο. Από αυτές, 40 εταιρείες ειδικεύονται στην παραγωγή και διανομή γάλακτος. Περίπου το 75% του μεριδίου αγοράς ανήκει σε εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε ξένες εταιρείες.

Οι κορυφαίες εγχώριες γαλακτοκομικές εταιρείες περιλαμβάνουν τις Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP και Moc Chau Milk. Εξέχουσες ξένες εταιρείες περιλαμβάνουν τις FrieslandCampina (Ολλανδία), Nestlé (Ελβετία), Abbott (ΗΠΑ), Mead Johnson (ΗΠΑ) και Fonterra (Νέα Ζηλανδία).

Στην αγορά, η Vinamilk (κωδικός μετοχής: VNM) ηγείται με σχεδόν 50% μερίδιο αγοράς σε ολόκληρο τον κλάδο μέχρι το τέλος του 2024, καλύπτοντας τόσο τις εγχώριες όσο και τις εξαγωγικές αγορές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τα εγχώρια έσοδα μειώθηκαν ελαφρώς, τα έσοδα της εταιρείας από το εξωτερικό συνέχισαν την ανοδική τους τάση, φτάνοντας τα 6.035 δισεκατομμύρια VND.

Επόμενη είναι η TH True Milk, η οποία κατέχει σήμερα περίπου το 30-45% του μεριδίου αγοράς συσκευασμένου φρέσκου γάλακτος στο Βιετνάμ. Όπως και η Vinamilk, η TH επεκτείνεται επίσης σε διεθνείς αγορές όπως η Κίνα, το Λάος, η Ρωσία και οι χώρες του ASEAN.

Το υπόλοιπο μερίδιο αγοράς κατανέμεται μεταξύ άλλων επιχειρήσεων όπως η Lof International Dairy, η Hanoi Milk, η Moc Chau Milk... και ξένων παικτών.

Όσον αφορά την κατανάλωση, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Γαλακτοκομικών του Βιετνάμ, τους τελευταίους έξι μήνες, η κατανάλωση φρέσκου γάλακτος στο Βιετνάμ έφτασε σχεδόν τα 837 εκατομμύρια λίτρα, αξίας άνω των 23,2 τρισεκατομμυρίων VND. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση γάλακτος σε σκόνη σε εθνικό επίπεδο έφτασε σχεδόν τους 131.300 τόνους, αξίας 6,66 τρισεκατομμυρίων VND.

Η σταθερή ζήτηση βοήθησε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο, παρά τη μικρή μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της εταιρείας, η Vinamilk είχε έσοδα άνω των 29.710 δισεκατομμυρίων VND και κέρδη μετά φόρων 4.076 δισεκατομμυρίων VND κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η Lof International Dairy (κωδικός μετοχής: IDP) είχε επίσης έσοδα τρισεκατομμυρίων ντονγκ, ξεπερνώντας τα 4.000 δισεκατομμύρια ντονγκ. Ωστόσο, λόγω του αυξανόμενου κόστους, με τα έξοδα πωλήσεων να υπερβαίνουν το ένα τρισεκατομμύριο ντονγκ, τα κέρδη της Lof μειώθηκαν σε μόλις 71 δισεκατομμύρια ντονγκ - σε σύγκριση με 511 δισεκατομμύρια ντονγκ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Lof International Dairy πρόσφατα αναδιαρθρώθηκε, αλλάζοντας το όνομα της εταιρείας της και διορίζοντας νέο ανώτερο προσωπικό. Παρά ταύτα, η επιχειρηματική απόδοση της εταιρείας μειώνεται συνεχώς τελευταία.

Η Moc Chau Milk πέτυχε έσοδα σχεδόν 1.400 δισεκατομμυρίων VND και κέρδη μετά φόρων 123,5 δισεκατομμυρίων VND κατά τη διάρκεια της περιόδου, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Hanoi Milk σημείωσε επίσης μικρή αύξηση εσόδων στα 378 δισεκατομμύρια VND, αλλά οι αυξανόμενες πιέσεις κόστους οδήγησαν σε αναθεωρημένο κέρδος μόνο 13 δισεκατομμυρίων VND.

Έσοδα γαλακτοκομικών εταιρειών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (δισεκατομμύρια VND)

Παρά τη δυναμική της αγοράς, οι ειδικοί πιστεύουν ότι για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, η βιετναμέζικη γαλακτοβιομηχανία πρέπει ακόμη να κάνει πολύ περισσότερα, ιδίως να επεκτείνει τις περιοχές κτηνοτροφίας και να αυξήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακόμα δυσκολεύεται να πείσει τους καταναλωτές.

Αυτή τη στιγμή, η μέση κατανάλωση γάλακτος των Βιετναμέζων είναι περίπου 26-28 λίτρα ετησίως. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Tran Quang Trung - Πρόεδρο της Ένωσης Γαλακτοκομικών του Βιετνάμ - αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να είναι χαμηλό, παρά τις προσδοκίες της βιομηχανίας ότι θα αποτελέσει πυλώνα διατροφής. Δήλωσε ότι αυτό το επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από πολλές χώρες της περιοχής. Για παράδειγμα, η Ταϊλάνδη έχει φτάσει τα 35 λίτρα, η Σιγκαπούρη τα 45 λίτρα και η Ευρώπη τα 100 λίτρα ανά άτομο ετησίως.

Εκτός από την προσφορά και τη ζήτηση, η βιετναμέζικη γαλακτοκομική βιομηχανία αντιμετωπίζει επίσης εμπόδια από την ψυχολογία του καταναλωτή. Ο κ. Nguyen Xuan Duong, Πρόεδρος του Βιετναμέζικου Κτηνοτροφικού Συνδέσμου, πιστεύει ότι πολλοί Βιετναμέζοι εξακολουθούν να θεωρούν το γάλα ως ρόφημα για παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί πηγή διατροφής για όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατανάλωση γάλακτος έχει επίσης μειωθεί σημαντικά μετά την πανδημία Covid-19. Από την άλλη πλευρά, η αγορά έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα με εκατοντάδες προϊόντα, σε συνδυασμό με το πρόβλημα του παραποιημένου και χαμηλής ποιότητας γάλακτος, το οποίο έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Από επιχειρηματικής άποψης, ο κ. Nguyen Quang Tri - Διευθυντής Μάρκετινγκ της Vinamilk - μοιράστηκε έναν άλλο λόγο που επηρεάζει την εγχώρια κατανάλωση: το σχετικά υψηλό ποσοστό δυσανεξίας στη λακτόζη μεταξύ των Βιετναμέζων. Η λακτόζη είναι ένα φυσικό σάκχαρο στο γάλα που μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, δυσπεψία ή διάρροια σε ορισμένα άτομα. Αυτό το φαινόμενο είναι συνηθισμένο σε κοινότητες με μικρή παράδοση στην κατανάλωση ζωικού γάλακτος, οδηγώντας ένα τμήμα των νέων να εγκαταλείψουν σταδιακά αυτήν την κατηγορία προϊόντων.

Για να διατηρήσουν τους καταναλωτές, πολλές επιχειρήσεις έχουν μετατοπίσει την εστίασή τους, αναπτύσσοντας πρόσθετες σειρές προϊόντων όπως γάλα χωρίς λακτόζη, γάλα φυτικής προέλευσης ή γιαούρτι που έχει υποστεί ζύμωση, για να διασφαλίσουν τη θρεπτική αξία και να μειώσουν τα πεπτικά συμπτώματα για τους χρήστες.

Το 60% των πρώτων υλών πρέπει να εισάγεται.

Μια άλλη πρόκληση αφορά τις πρώτες ύλες. Σύμφωνα με τον κ. Tran Quang Trung, οι εγχώριες πρώτες ύλες καλύπτουν επί του παρόντος μόνο το 40% περίπου της ζήτησης, ενώ οι υπόλοιπες πρέπει ακόμη να εισαχθούν.

Προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων δείχνουν ότι από την αρχή του έτους έως τα μέσα Ιουνίου, η αξία εισαγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων έφτασε τα 659,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 35,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η διαχείριση του εισαγόμενου γάλακτος εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλές ελλείψεις. Συγκεκριμένα, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν, πολλές μικρότερες μονάδες ενδιαφέρονται λιγότερο για τη χρήση εγχώριων πρώτων υλών.

Από επιχειρηματικής άποψης, ο κ. Ngo Minh Hai, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου TH , δήλωσε ότι το Βιετνάμ εισάγει αγαθά αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, κυρίως γάλα σε σκόνη και ορισμένα προϊόντα που δεν μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας, όπως πρωτεΐνη ορού γάλακτος και άπαχο γάλα σε σκόνη, για την κατασκευή προϊόντων όπως βρεφικό γάλα, διατροφικά γαλακτοκομικά προϊόντα για υποσιτισμένα και καχεκτικά παιδιά, καθώς και για άλλες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και οι ασθενείς.

Δεδομένων αυτών των προκλήσεων, σύμφωνα με το προσχέδιο για την ανάπτυξη της γαλακτοκομικής βιομηχανίας του Βιετνάμ έως το 2030, με όραμα έως το 2045, η βιομηχανία πρέπει να επιτύχει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 12-14%. Από αυτό, το εγχώριο νωπό φρέσκο ​​γάλα θα πρέπει να καλύπτει περίπου το 70-72% των αναγκών της εγχώριας βιομηχανίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, ο στόχος είναι η επίτευξη μέσης κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων περίπου 40 λίτρων ανά άτομο ετησίως.

Μέχρι το 2045, η γαλακτοκομική βιομηχανία προβλέπεται να επιτύχει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5-6%. Η παραγωγή επεξεργασμένου υγρού γάλακτος αναμένεται να φτάσει περίπου τα 7.500 εκατομμύρια λίτρα ετησίως, ενώ η εγχώρια παραγωγή νωπού γάλακτος προβλέπεται να φτάσει περίπου τα 6.200 εκατομμύρια λίτρα ετησίως. Ταυτόχρονα, ο στόχος είναι η επίτευξη μέσης κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων περίπου 70 λίτρων ανά άτομο ετησίως.

Το σχέδιο τονίζει επίσης την ανάγκη σταδιακής αύξησης του αριθμού των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στη χώρα, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα ενός γεωργικού έθνους, να αυξηθεί η παραγωγή νωπού γάλακτος για εγχώρια επεξεργασία και να μειωθεί σταδιακά η εξάρτηση από τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες για την επεξεργασία γάλακτος.

Το Βιετνάμ έχει σημειώσει πολύ καλή πρόοδο στην αύξηση του κοπαδιού γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Γαλακτοκομική φάρμα (Φωτογραφία: VNM).

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτροφίας του Βιετνάμ συνέστησε στις αρχές να αξιολογήσουν σοβαρά την κατάσταση της μείωσης των κοπαδιών βοοειδών και της αργής ανάπτυξης. Παράλληλα, ο κλάδος πρέπει να συνδυάσει την εντατική γεωργία με την εκτροφή μικρής κλίμακας 20-50 βοοειδών, παρόμοια με το μοντέλο στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κτηνοτροφίας του Βιετνάμ, η διαδικασία διαχείρισης πρέπει επίσης να τυποποιηθεί από το κεντρικό έως το τοπικό επίπεδο, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα βασικό εθνικό πρόγραμμα.

Στην πραγματικότητα, το Βιετνάμ τα έχει καταφέρει πολύ καλά στην πρωτοπορία της στρατηγικής προώθησης κέντρων γαλακτοπαραγωγής. Το Βιετνάμ δεν φημίζεται για το γάλα του. Ωστόσο, υπήρξε μια περίοδος που πολλές χώρες ήρθαν στο Βιετνάμ για να καταλάβουν γιατί καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα τόσο ισχυρό γαλακτοπαραγωγικό κοπάδι, ειδικά κατά την εξαιρετική περίοδο 2007-2015. Εκείνη την εποχή, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του γαλακτοπαραγωγικού κοπαδιού σε εθνικό επίπεδο έφτασε το 15% και σε ορισμένα χρόνια αυξήθηκε στο 20%.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης του κοπαδιού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Μία από τις δυσκολίες στην επέκταση της κλίμακας της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετίζεται με τη γη. Η κα Mai Kieu Lien εξέφρασε κάποτε ότι η Vinamilk ήθελε να επεκταθεί περαιτέρω, αλλά δεν μπορούσε. Αυτό συμβαίνει επειδή στις μέρες μας, η απόκτηση ή η μίσθωση γης είναι πολύ δύσκολη, ακόμη και αδύνατη, για να ανοίξουν περισσότερες φάρμες στο Βιετνάμ. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, η κα Lien είπε ότι ο μόνος τρόπος για την εταιρεία είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας. Η ίδια η Vinamilk έχει αυξήσει την παραγωγή από 30 λίτρα σε 35-40 λίτρα/ζώο/ημέρα.

Μέχρι σήμερα, στατιστικά στοιχεία από αυτόν τον σύνδεσμο δείχνουν ότι η χώρα διαθέτει περισσότερες από 1.700 γαλακτοπαραγωγικές φάρμες, με μέσο μέγεθος 37,4 αγελάδες ανά φάρμα, και πολλές μεγάλης κλίμακας φάρμες που εκτρέφουν από 2.000 έως δεκάδες χιλιάδες αγελάδες. Το συνολικό κοπάδι γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων εκτιμάται σε σχεδόν 400.000, συγκεντρωμένες στη Νοτιοανατολική περιοχή (αντιπροσωπεύοντας το 33,35%), στις παράκτιες περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής (25,69%) και στο Δέλτα του Μεκόνγκ (12,22%).

Ο κ. Ngo Quang Tri πρότεινε την ανάγκη βελτίωσης του νομικού συστήματος και απλούστευσης των διαδικασιών επενδύσεων και προϊόντων. Πρότεινε προτιμησιακές πολιτικές σε φόρους, πιστώσεις και γη για την επέκταση των περιοχών πρώτων υλών και την αύξηση του ποσοστού τοπικής προσαρμογής. Όσον αφορά την προώθηση του εμπορίου, οι επιχειρήσεις πρότειναν την άρση των τεχνικών εμποδίων, υποστηρίζοντας παράλληλα την έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας. Οι επιχειρήσεις εξέφρασαν επίσης την ελπίδα για τακτικό διάλογο μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της γαλακτοκομικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της TH, για να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της κατανάλωσης γάλακτος κατά 4% έως το 2035, με μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση γάλακτος περίπου 54 λίτρα/άτομο/έτος, και για να είναι αυτάρκης σε πάνω από 70% του νωπού γάλακτος για εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση (σήμερα 40%), πρέπει να εφαρμοστούν πολλά πράγματα. Πρώτον, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα κοπάδι γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 700.000 για να επιτευχθεί ο στόχος παραγωγικότητας 35 λίτρων/αγελάδα/ημέρα.

Σύμφωνα με τον εν λόγω εκπρόσωπο, η αύξηση του γαλακτοπαραγωγικού κοπαδιού αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μιας σημαντικής πρόοδου στη στρατηγική ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας, η οποία θα οδηγήσει στην αυτάρκεια σε εγχώριο νωπό φρέσκο ​​γάλα. Δήλωσε ότι εάν αυξήσουμε τον στόχο της διψήφιας σύνθετης ετήσιας ανάπτυξης στο 18% τα επόμενα πέντε χρόνια, μπορούμε να αναμένουμε ότι έως το 2030, το υγρό γάλα που παράγεται από νωπό φρέσκο ​​γάλα θα αντικαταστήσει πλήρως το ανασυσταμένο γάλα, παρόμοια με αυτό που πέτυχε η Κίνα το 2025.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm