Η γαλακτοβιομηχανία του Βιετνάμ και τα κοπάδια αγελάδων σε πολλές χώρες έχουν «παρακολουθηθεί»

(Dan Tri) - Η γαλακτοκομική βιομηχανία του Βιετνάμ αναμένει ότι έως το 2030, το υγρό γάλα που παράγεται από ωμό φρέσκο ​​γάλα θα αντικαταστήσει πλήρως το ανασυσταμένο γάλα, όπως έκανε η Κίνα το 2025.

Η γαλακτοκομική βιομηχανία του Βιετνάμ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους απέφερε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προσέλκυσε μια σειρά από νέους «παίκτες». Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με την αυτάρκεια σε πρώτες ύλες, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη κέντρων γαλακτοπαραγωγής αγελάδων.

Αριθμοί για τη γαλακτοβιομηχανία

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών Modor Intelligence, η γαλακτοκομική βιομηχανία του Βιετνάμ είναι σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ασία, με συνολική αγοραία αξία που φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024 και αναμένεται να επιτύχει σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 8,65% έως το 2029.

Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να συνεχίσει την μεσαία μονοψήφια ανάπτυξή της κατά την περίοδο 2024-2029, σύμφωνα με την Euromonitor. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην αυξημένη ευαισθητοποίηση για την υγεία, την άνοδο της μεσαίας τάξης και την επέκταση των σύγχρονων καναλιών λιανικής πώλησης. Τα τμήματα προϊόντων υψηλής ποιότητας, όπως το γάλα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, το βιολογικό γάλα και το γάλα με ξηρούς καρπούς, αναμένεται να αναπτυχθούν καλύτερα από πριν.

Έσοδα της γαλακτοβιομηχανίας του Βιετνάμ (τρισεκατομμύρια VND)

Το Βιετνάμ έχει περίπου 200 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γαλακτοκομικό κλάδο. Από αυτές, 40 εταιρείες ειδικεύονται στην παραγωγή και διανομή γάλακτος. Περίπου το 75% του μεριδίου αγοράς ανήκει σε εγχώριες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο σε ξένες επιχειρήσεις.

Οι κορυφαίες εγχώριες επιχειρήσεις που κατέχουν μερίδιο αγοράς γάλακτος περιλαμβάνουν τις Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP και Moc Chau Milk. Σημαντικές ξένες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τις FrieslandCampina (Ολλανδία), Nestlé (Ελβετία), Abbott (ΗΠΑ), Mead Johnson (ΗΠΑ) και Fonterra (Νέα Ζηλανδία).

Στην αγορά, η Vinamilk (κωδικός μετοχής: VNM) ηγείται με σχεδόν 50% μερίδιο αγοράς ολόκληρου του κλάδου μέχρι το τέλος του 2024, τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξαγωγική αγορά. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τα εγχώρια έσοδα μειώθηκαν ελαφρώς, τα έσοδα της εταιρείας από το εξωτερικό συνέχισαν να αυξάνονται σε περισσότερα από 6.035 δισεκατομμύρια VND.

Επόμενη είναι η TH True Milk, η οποία σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 30-45% του μεριδίου αγοράς κονσερβοποιημένου φρέσκου γάλακτος στο Βιετνάμ. Όπως και η Vinamilk, η TH επεκτείνεται επίσης σε διεθνείς αγορές όπως η Κίνα, το Λάος, η Ρωσία και οι χώρες του ASEAN.

Το υπόλοιπο μερίδιο αγοράς κατανέμεται μεταξύ άλλων επιχειρήσεων όπως η Lof International Milk, η Hanoi Milk, η Moc Chau Milk... και ξένων «παικτών».

Όσον αφορά την κατανάλωση, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Γαλακτοκομικών του Βιετνάμ, τους τελευταίους 6 μήνες, η κατανάλωση φρέσκου γάλακτος στο Βιετνάμ έφτασε σχεδόν τα 837 εκατομμύρια λίτρα, με περισσότερα από 23.200 δισεκατομμύρια VND. Παράλληλα, η κατανάλωση γάλακτος σε σκόνη της χώρας έφτασε σχεδόν τους 131.300 τόνους και έφτασε τα 6.660 δισεκατομμύρια VND.

Η σταθερή ζήτηση βοηθά τις επιχειρήσεις να κερδίσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε 6 μήνες, παρά τη μικρή μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από επιχειρήσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Vinamilk είχε έσοδα άνω των 29.710 δισεκατομμυρίων VND, με κέρδη μετά φόρων 4.076 δισεκατομμυρίων VND.

Η Lof International Milk (κωδικός μετοχής: IDP) απέφερε επίσης έσοδα χιλιάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, με έσοδα άνω των 4.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, λόγω της υψηλής πίεσης στο κόστος, το κόστος πωλήσεων άνω του χίλιου δισεκατομμυρίου δολαρίων οδήγησε στη μείωση των κερδών της Lof σε μόλις 71 δισεκατομμύρια VND - την ίδια περίοδο έφτασε τα 511 δισεκατομμύρια VND. Η Lof International Milk μόλις αναδιαρθρώθηκε, άλλαξε το όνομα της εταιρείας και άλλαξε το ανώτερο προσωπικό. Ωστόσο, η επιχειρηματική κατάσταση της επιχείρησης παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση τελευταία.

Η Moc Chau Milk κατά την περίοδο αυτή πέτυχε έσοδα σχεδόν 1.400 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη μετά φόρων 123,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο.

Η Hanoi Milk σημείωσε επίσης μικρή αύξηση στα έσοδα στα 378 δισεκατομμύρια VND, αλλά η αυξημένη πίεση στο κόστος προκάλεσε προσαρμοσμένα κέρδη στα 13 δισεκατομμύρια VND.

Έσοδα γαλακτοκομικών εταιρειών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (δισεκατομμύρια VND)

Η αγορά είναι τόσο ζωντανή, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, για να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της, η βιετναμέζικη γαλακτοβιομηχανία πρέπει ακόμη να κάνει πολλά πράγματα, ιδίως να προωθήσει τις περιοχές κτηνοτροφίας, καθώς και να αυξήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακόμα δυσκολεύονται να πείσουν τους καταναλωτές

Αυτή τη στιγμή, η μέση κατανάλωση γάλακτος των Βιετναμέζων είναι περίπου 26-28 λίτρα/έτος. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Δρ. Tran Quang Trung - Πρόεδρο της Ένωσης Γαλακτοκομικών του Βιετνάμ - αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να είναι χαμηλό, παρόλο που η βιομηχανία αναμενόταν να αποτελέσει διατροφικό πυλώνα. Είπε ότι αυτό το επίπεδο είναι χαμηλότερο από πολλές χώρες της περιοχής, για παράδειγμα, η Ταϊλάνδη έχει φτάσει τα 35 λίτρα, η Σιγκαπούρη τα 45 λίτρα και η Ευρώπη τα 100 λίτρα/άτομο/έτος.

Εκτός από την προσφορά και τη ζήτηση, η βιετναμέζικη γαλακτοβιομηχανία αντιμετωπίζει επίσης εμπόδια από την ψυχολογία του καταναλωτή. Ο κ. Nguyen Xuan Duong - Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτροφίας του Βιετνάμ - δήλωσε ότι πολλοί Βιετναμέζοι εξακολουθούν να θεωρούν το γάλα ρόφημα για παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, ενώ αποτελεί πηγή συμπληρωμάτων διατροφής για όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγοραστική δύναμη του γάλακτος έχει επίσης μειωθεί σημαντικά μετά την πανδημία Covid-19. Από την άλλη πλευρά, η αγορά έχει αναπτυχθεί πολύ «έντονα» με εκατοντάδες προϊόντα καθώς και ψεύτικο και κακής ποιότητας γάλα, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Από επιχειρηματικής άποψης, ο κ. Nguyen Quang Tri - Εκτελεστικός Διευθυντής Μάρκετινγκ της Vinamilk - ανέφερε ότι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την εγχώρια κατανάλωση είναι το υψηλό ποσοστό Βιετναμέζων με δυσανεξία στη λακτόζη. Η λακτόζη είναι ένα φυσικό σάκχαρο στο γάλα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, δυσπεψία ή διάρροια σε ορισμένα άτομα. Αυτό το φαινόμενο είναι συνηθισμένο σε κοινότητες με μικρή παράδοση στην κατανάλωση ζωικού γάλακτος, αναγκάζοντας ένα τμήμα των νέων να εγκαταλείψει σταδιακά αυτόν τον κλάδο.

Για να διατηρήσουν τους καταναλωτές, πολλές επιχειρήσεις έχουν αλλάξει κατεύθυνση, αναπτύσσοντας πρόσθετες σειρές γάλακτος χωρίς λακτόζη, γάλακτος με ξηρούς καρπούς ή γιαουρτιού που έχει υποστεί ζύμωση, για να εξασφαλίσουν τη θρεπτική αξία και να μειώσουν τα συμπτώματα δυσπεψίας για τους χρήστες.

Το 60% των πρώτων υλών πρέπει να εισάγεται

Μια άλλη πρόκληση σχετίζεται με τα εισροικά υλικά. Σύμφωνα με τον κ. Tran Quang Trung, τα εγχώρια υλικά καλύπτουν επί του παρόντος μόνο περίπου το 40% της ζήτησης, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει ακόμη να εισαχθούν.

Προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων δείχνουν ότι από την αρχή του έτους έως τα μέσα Ιουνίου, ο κύκλος εργασιών των εισαγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων έφτασε τα 659,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 35,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η διαχείριση του εισαγόμενου γάλακτος εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλές αδυναμίες. Συγκεκριμένα, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν, πολλές μικρές μονάδες ενδιαφέρονται λιγότερο για τα εγχώρια υλικά.

Από επιχειρηματικής άποψης, ο κ. Ngo Minh Hai, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου TH , δήλωσε ότι κάθε χρόνο, το Βιετνάμ εισάγει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, κυρίως γάλα σε σκόνη και ορισμένα προϊόντα που δεν μπορούμε να παράγουμε, όπως πρωτεΐνη ορού γάλακτος, άπαχο γάλα σε σκόνη... για την παραγωγή προϊόντων όπως γάλα σε σκόνη για παιδιά, διατροφικά γαλακτοκομικά προϊόντα για υποσιτισμένα και καχεκτικά παιδιά, καθώς και για άλλες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και οι άρρωστοι.

Με βάση τις παραπάνω προκλήσεις, σύμφωνα με το προσχέδιο για την ανάπτυξη της γαλακτοκομικής βιομηχανίας του Βιετνάμ έως το 2030, με όραμα έως το 2045, ο στόχος για τη βιομηχανία είναι η επίτευξη μέσου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης περίπου 12-14%/έτος. Εκ των οποίων, το εγχώριο νωπό φρέσκο ​​γάλα καλύπτει περίπου το 70-72% της ζήτησης της εγχώριας βιομηχανίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η επίτευξη μέσης κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων περίπου 40 λίτρων/άτομο/έτος.

Μέχρι το 2045, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της γαλακτοκομικής βιομηχανίας είναι 5-6%/έτος. Η παραγωγή επεξεργασμένου υγρού γάλακτος είναι περίπου 7.500 εκατομμύρια λίτρα/έτος, ενώ η παραγωγή εγχώριου νωπού γάλακτος είναι περίπου 6.200 εκατομμύρια λίτρα/έτος. Παράλληλα, πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη μέσης κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων περίπου 70 λίτρων/άτομο/έτος.

Το έργο τονίζει επίσης την ανάγκη σταδιακής αύξησης του αριθμού των οικόσιτων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων για τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της γεωργικής χώρας, την αύξηση της παραγωγής φρέσκου γάλακτος για εγχώρια επεξεργασία, ώστε να μειωθεί σταδιακά η εξάρτηση από τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα υλικά επεξεργασίας νωπού γάλακτος.

Το Βιετνάμ έχει αυξήσει πολύ καλά το γαλακτοπαραγωγικό του κοπάδι, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Γαλακτοκομική φάρμα (Φωτογραφία: VNM).

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτροφίας του Βιετνάμ συνέστησε στις αρχές να αξιολογήσουν σοβαρά την κατάσταση της μείωσης των κοπαδιών βοοειδών και της αργής ανάπτυξης. Παράλληλα, ο κλάδος πρέπει να συνδυάσει την εντατική γεωργία με νοικοκυριά με 20-50 αγελάδες, όπως το μοντέλο στην Κορέα. Η διαδικασία διαχείρισης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κτηνοτροφίας του Βιετνάμ, πρέπει επίσης να ενοποιηθεί από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο, θεωρώντας αυτό ένα βασικό εθνικό πρόγραμμα.

Στην πραγματικότητα, το Βιετνάμ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην έναρξη της στρατηγικής προώθησης των γαλακτοκομικών κέντρων. Το Βιετνάμ δεν φημίζεται για το γάλα. Ωστόσο, υπήρξε μια περίοδος που πολλές χώρες έπρεπε να έρθουν στο Βιετνάμ για να μάθουν γιατί καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα πολύ ισχυρό γαλακτοπαραγωγικό κοπάδι, ειδικά την εξαιρετική περίοδο 2007-2015. Εκείνη την εποχή, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του γαλακτοπαραγωγικού κοπαδιού στη χώρα έφτασε το 15%/έτος, και σε ορισμένα χρόνια αυξήθηκε στο 20%.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης του κοπαδιού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Μία από τις δυσκολίες στην επέκταση της κλίμακας της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετίζεται με τη γη. Η κα Mai Kieu Lien εξέφρασε κάποτε ότι η Vinamilk ήθελε πραγματικά να αναπτυχθεί περαιτέρω, αλλά δεν μπορούσε. Επειδή, στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο να υποβάλει κανείς αίτηση για ενοικίαση γης, μπορεί ακόμη και να ειπωθεί ότι είναι αδύνατο να ανοίξουν περισσότερες φάρμες στο Βιετνάμ. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, η κα Lien είπε ότι ο μόνος τρόπος για τις επιχειρήσεις είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας. Η Vinamilk από μόνη της έχει αυξήσει την παραγωγή από 30 λίτρα σε 35-40 λίτρα/αγελάδα/ημέρα.

Μέχρι σήμερα, τα στατιστικά στοιχεία αυτού του Συνδέσμου δείχνουν ότι ολόκληρη η χώρα διαθέτει περισσότερες από 1.700 γαλακτοπαραγωγικές φάρμες, με μέσο μέγεθος 37,4 αγελάδες/φάρμα και πολλές μεγάλης κλίμακας φάρμες που εκτρέφουν από 2.000 αγελάδες έως δεκάδες χιλιάδες αγελάδες. Το συνολικό κοπάδι γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων εκτιμάται σε σχεδόν 400 χιλιάδες αγελάδες, συγκεντρωμένες στη Νοτιοανατολική περιοχή (αντιπροσωπεύοντας το 33,35%), τη Βόρεια Κεντρική και Κεντρική Ακτή (25,69%), το Δέλτα του Μεκόνγκ (12,22%)...

Ο κ. Ngo Quang Tri πρότεινε την ανάγκη βελτίωσης του νομικού συστήματος και απλοποίησης των διαδικασιών επενδύσεων και προϊόντων. Πρότεινε προτιμησιακές πολιτικές σε θέματα φόρων, πιστώσεων και γης για την επέκταση των περιοχών πρώτων υλών και την αύξηση του ποσοστού τοπικής προσαρμογής. Όσον αφορά την προώθηση του εμπορίου, οι επιχειρήσεις συνέστησαν την άρση των τεχνικών εμποδίων, την υποστήριξη της έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να διατηρούν τακτικό διάλογο μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της TH, για την επίτευξη του στόχου αύξησης της κατανάλωσης γάλακτος κατά 4% έως το 2035, η μέση κατανάλωση γάλακτος ανά κάτοικο θα είναι περίπου 54 λίτρα/άτομο/έτος και η προληπτική παροχή άνω του 70% του νωπού γάλακτος για εγχώρια κατανάλωση (σήμερα 40%), πρέπει να εφαρμοστούν πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι η ανάπτυξη ενός γαλακτοπαραγωγικού κοπαδιού 700.000 αγελάδων για την επίτευξη του στόχου παραγωγικότητας των 35 λίτρων/αγελάδα/ημέρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η αύξηση των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στη στρατηγική ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας, με στόχο την εγχώρια αυτάρκεια σε νωπό φρέσκο ​​γάλα. Δήλωσε ότι εάν ο διψήφιος στόχος ανάπτυξης τα επόμενα 5 χρόνια αυξηθεί στο 18%, μπορούμε να αναμένουμε ότι έως το 2030, το υγρό γάλα με συστατικά από νωπό φρέσκο ​​γάλα θα αντικαταστήσει πλήρως το ανασυσταμένο γάλα, όπως έκανε η Κίνα το 2025.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm