Η Novaland θέλει να εκδώσει 151 εκατομμύρια μετοχές και να μετατρέψει χρέος 6,074 δισεκατομμυρίων VND

Η No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , κωδικός μετοχής: NVL) μόλις ανακοίνωσε ένα πρόσθετο έγγραφο με το οποίο ζητά τις απόψεις των μετόχων σχετικά με το σχέδιο έκδοσης μετοχών για τη μετατροπή του ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολόγων.

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί ομολόγων που θέλει να χειριστεί η Novaland είναι 13 κωδικοί ομολόγων που εκδόθηκαν από το 2021 και το 2023 με συνολική ανεξόφλητη αξία κεφαλαίου 6.074 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με το σχέδιο που θα παρουσιαστεί στην επερχόμενη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η Novaland σχεδιάζει να εκδώσει περισσότερες από 151 εκατομμύρια μετοχές για να μετατρέψει ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο αυτών των ομολόγων, με τιμή έκδοσης 40.000 VND/μετοχή.

Συνεπώς, κάθε 40.000 VND ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολόγων θα είναι επιλέξιμο για μετατροπή σε 1 νεοεκδοθείσα μετοχή. Η παραπάνω μέθοδος προσδιορισμού και ο συντελεστής μετατροπής βασίζονται στη λογιστική αξία των μετοχών NVL στο τέλος του 2024, καθώς και στα δεδομένα της Novaland σχετικά με την αναμενόμενη αγοραία αξία κατά τον χρόνο έκδοσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αφού οι μέτοχοι εγκρίνουν αυτήν την πολιτική, η Novaland θα διαπραγματευτεί και θα διαπραγματευτεί ένα πιο λεπτομερές σχέδιο με τους ομολογιούχους, το οποίο θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με τις εξουσίες της, και ταυτόχρονα θα υποβάλει στην Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εξέταση και έγκριση για την εφαρμογή του σχεδίου έκδοσης, που αναμένεται το 2026.

Οι μετοχές που εκδίδονται για τη μετατροπή ομολόγων χρέους υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης εντός 1 έτους. Εάν η έκδοση είναι επιτυχής, το καταστατικό κεφάλαιο της Novaland θα αυξηθεί σε περισσότερα από 21.019 δισεκατομμύρια VND.

Στην αγορά, οι μετοχές της NVL έχουν πρόσφατα προσελκύσει την προσοχή, καθώς έχουν συνεχώς αυξηθεί απότομα. Επί του παρόντος, η τιμή των μετοχών της NVL είναι 18.200 VND/μετοχή, διπλασιασμένη από το χαμηλότερο σημείο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Σχετικά με την Novaland, γνωστή ως ένας μεγάλος όμιλος ακινήτων στο Νότο με ετήσια καθαρά κέρδη χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND. Από το 2018, η Novaland έχει αναπτυχθεί σταθερά με καθαρά κέρδη που ξεπερνούν τα 3.000 δισεκατομμύρια VND.

Το 2022, όταν η αγορά ακινήτων επιβραδύνθηκε μετά την πανδημία, η Novaland αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Εκείνη την εποχή, οι μετοχές της NVL στην αγορά πωλούνταν συνεχώς λόγω της πίεσης του ομολογιακού χρέους, μαζί με την πίεση της ρευστοποίησης μετοχών.

Το 2024, η εταιρεία υπέστη ρεκόρ ζημιών άνω των 6.400 δισεκατομμυρίων VND. Η εταιρεία επίσης πούλησε συνεχώς κεφάλαια σε έργα για την ανάκτηση ταμειακών ροών. Ωστόσο, κατά το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, η Novaland είχε ακόμη καθαρές ζημίες άνω των 600 δισεκατομμυρίων VND.

Η πίεση του χρέους παραμένει υψηλή. Στις 30 Ιουνίου 2025, το συνολικό χρέος της Novaland ήταν 61.831 δισεκατομμύρια VND, υπερβαίνοντας τα ίδια κεφάλαια (51.968 δισεκατομμύρια VND). Εκ των οποίων, το χρέος από την έκδοση ομολόγων αντιπροσώπευε 30.292 δισεκατομμύρια VND, συμπεριλαμβανομένων 17.211 δισεκατομμυρίων VND σε βραχυπρόθεσμο χρέος και 13.081 δισεκατομμυρίων VND σε μακροπρόθεσμο χρέος.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm