Η VDSC σχεδιάζει να κινητοποιήσει άλλα 1.000 δισεκατομμύρια VND μέσω ομολόγων για την αναδιάρθρωση του χρέους.

Όλα τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την VDSC για σκοπούς αναδιάρθρωσης χρέους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του κεφαλαίου ομολόγων που λήγουν/πρόωρων επαναγορών ή/και μερικής ή πλήρους αποπληρωμής τραπεζικών δανείων κατά τη λήξη ή πρόωρης αποπληρωμής.

Στις 7 Οκτωβρίου 2025, η Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) σχεδιάζει να ξεκινήσει την τέταρτη έκδοση ιδιωτικού ομολόγου φέτος, με συνολική αξία προσφοράς 1.000 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με την απόφαση που μόλις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, η VDSC σχεδιάζει να εκδώσει 10.000 ομόλογα με τον κωδικό VDS12504, ονομαστικής αξίας 100 εκατομμυρίων VND/ομόλογο. Πρόκειται για μη μετατρέψιμο ομόλογο, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς εξασφαλίσεις, με διάρκεια 1 έτους και σταθερό επιτόκιο 8%/έτος.  

Το σύνολο των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για σκοπούς αναδιάρθρωσης χρέους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του κεφαλαίου ομολόγων που λήγουν/πρόωρης επαναγοράς ή/και μερικής ή πλήρους αποπληρωμής τραπεζικών δανείων κατά τη λήξη ή πρόωρης αποπληρωμής.  

Από τις αρχές του 2025, η VDSC έχει εκδώσει 3 ξεχωριστά ομόλογα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εξέδωσε ομόλογα αξίας 500 δισεκατομμυρίων VND με κωδικό VDS12501 με επιτόκιο 8,2%/έτος τον Μάρτιο του 2025. Τον Μάιο, συνέχισε να εκδίδει ομόλογα με κωδικό VDS12502 αξίας 659,1 δισεκατομμυρίων VND, με επιτόκιο 8%/έτος. Και πιο πρόσφατα, στις 22 Ιουλίου, εξέδωσε ομόλογα αξίας 800 δισεκατομμυρίων VND με κωδικό VDS12503. Αυτά τα ομόλογα έχουν όλα διάρκεια 1 έτους.

Παράλληλα με την άντληση κεφαλαίων μέσω έκδοσης ομολόγων, η VDSC εφάρμοσε επίσης ένα σχέδιο για την προσφορά ατομικών μετοχών το 2025. Η εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει 48 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 17,65% των μετοχών σε κυκλοφορία, στην τιμή των 18.000 VND/μετοχή.  

Αυτές οι μετοχές αναμένεται να προσφερθούν σε 8 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων 7 εγχώριων ιδιωτών επενδυτών και 1 ξένου οργανισμού, της Casco Investments Limited. Αναμένεται ότι η Casco Investments Limited θα αγοράσει 2 εκατομμύρια μετοχές, αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών που κατέχει σε 3,1 εκατομμύρια μετοχές, που ισοδυναμεί με 0,98%.  

Μεταξύ των 7 ιδιωτών επενδυτών, ο κ. Tran Van Ha είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής με αναμενόμενη αγορά έως και 30 εκατομμυρίων μετοχών, που αντιστοιχεί στο 625% των προσφερόμενων μετοχών. Εάν ολοκληρωθεί η διανομή, ο κ. Ha θα γίνει κύριος μέτοχος της VDSC με ποσοστό συμμετοχής 9,46%.

Εάν η ιδιωτική προσφορά είναι επιτυχής, η VDSC θα εισπράξει περίπου 864 δισεκατομμύρια VND. Σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης κεφαλαίου, η VDSC θα χρησιμοποιήσει το 90%, που ισοδυναμεί με 777,6 δισεκατομμύρια VND, για συναλλαγές περιθωρίου και προκαταβολές. Το υπόλοιπο 10% θα συμπληρωθεί για δραστηριότητες αυτοδιαπραγμάτευσης/αποδοχής και συμμετοχή στην αγορά ομολόγων. Η περίοδος εκταμίευσης αναμένεται να διαρκέσει από το τέταρτο τρίμηνο του 2025 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html