Η VPBank πρόκειται να κινητοποιήσει ομόλογα ύψους 4.000 δισεκατομμυρίων VND στην πρώτη φάση το 2024

Η Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) μόλις ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρώτη έκδοση ιδιωτικού ομολόγου το 2024.

Σύμφωνα με την VPBank, η τράπεζα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση και την προσφορά ομολόγων για να δανείσει σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.

Σχεδιάζεται η χρήση κεφαλαιακών πηγών που προέρχονται από προσωρινά αδρανείς εκδόσεις ομολόγων σε περίπτωση εκταμίευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι κεφαλαιακές πηγές που προέρχονται από την έκδοση ομολόγων θα διατηρούνται από την VPBank στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως της τράπεζας που έχει ανοιχτεί στο γραφείο συναλλαγών της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ .

Συνεπώς, η VPBank σχεδιάζει να εκδώσει 4.000 ομόλογα στην αγορά, αξίας 1 δισεκατομμυρίου VND έκαστο, που ισοδυναμεί με συνολική αξία έκδοσης 4.000 δισεκατομμυρίων VND.

Πρόκειται για ένα μη εξασφαλισμένο, μη μετατρέψιμο, μη-εντολοδόχο ομόλογο, όχι για χρέος μειωμένης εξασφάλισης της VPBank. Ο κωδικός ομολόγου είναι VPBB2427001, με διάρκεια 3 ετών. Η αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης είναι η 16η Αυγούστου 2024.

Τα ομόλογα εκδίδονται με τη μορφή λογιστικών εγγραφών, όπου η κυριότητα των ομολόγων καταγράφεται στο μητρώο· ή λογιστικών εγγραφών, ηλεκτρονικών δεδομένων ή άλλης μορφής όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους.

Τα ομόλογα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μεταξύ θεσμικών επενδυτών που είναι επίσης επαγγελματίες επενδυτές σε κινητές αξίες, εκτός από περιπτώσεις εκτέλεσης δυνάμει νομικά έγκυρης δικαστικής απόφασης ή απόφασης, διαιτητικής απόφασης ή κληρονομιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Έκθεση έκδοσης ομολόγων της VPBank.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την VPBank που αναφέρουν την έκδοση και προσφορά ομολόγων σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2024, η τράπεζα διαθέτει επί του παρόντος 15 παρτίδες ομολόγων. Εκ των οποίων η τράπεζα έχει καταβάλει 149 δισεκατομμύρια VND σε τόκους και 3.550 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο ομολόγων. Το υπόλοιπο χρέος ομολόγων ανέρχεται σε 8.130 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την VPBank, η τράπεζα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτήν την έκδοση και προσφορά ομολόγων για να δανείσει σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.

Σχεδιάζεται η χρήση κεφαλαιακών πηγών που προέρχονται από προσωρινά αδρανείς εκδόσεις ομολόγων σε περίπτωση εκταμίευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι κεφαλαιακές πηγές που προέρχονται από την έκδοση ομολόγων θα διατηρούνται από την VPBank στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως της τράπεζας που έχει ανοιχτεί στο γραφείο συναλλαγών της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της VPBank ενέκρινε επίσης ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο επαναγοράς ομολόγων πριν από τη λήξη τους.

Συνεπώς, οι περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης ομολόγων της VPBank στην πρώτη φάση του 2024 είναι ότι οποιοσδήποτε ομολογιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον εκδότη να εξαγοράσει όλα τα ομόλογα που κατέχει πριν από τη λήξη τους.

Όταν ο ομολογιούχος ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο εκδότης υποχρεούται να αγοράσει πίσω ολόκληρο το ομόλογο πριν από τη λήξη του.

Ταυτόχρονα, ο εκδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους ομολογιούχους να μεταπωλήσουν όλα τα ομόλογα που κατέχουν πριν από τη λήξη τους.

Τα ομόλογα εξαγοράζονται την ημερομηνία πληρωμής τόκων της πρώτης περιόδου τόκων ή την ημερομηνία πληρωμής τόκων της δεύτερης περιόδου τόκων ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν οι ανωτέρω ημερομηνίες πληρωμής τόκων δεν είναι εργάσιμες ημέρες,

Επιπλέον, το 2024 ή το πρώτο τρίμηνο του 2025, η VPBank σχεδιάζει επίσης να εκδώσει βιώσιμα διεθνή ομόλογα σε ιδιωτική μορφή σε έναν αριθμό επενδυτών.

Ο τύπος έκδοσης είναι μη μετατρέψιμα, μη εξασφαλισμένα, μη εγγυημένα ομόλογα. Το νόμισμα έκδοσης είναι το USD με μέγιστο όγκο έκδοσης 400 εκατομμύρια USD, διάρκειας 5 ετών.

Σκοπός της έκδοσης είναι η παροχή πίστωσης για σχέδια, έργα και χρηματοδοτικές ανάγκες που πληρούν τα πράσινα και κοινωνικά κριτήρια που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων της τράπεζας.

Πηγή: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm