Buenos tipos de interés, las empresas están "mimadas"

Las tasas de interés de los depósitos están aumentando, pero es poco probable que las tasas de interés de los préstamos aumenten, ya que la industria bancaria se esfuerza por impulsar el crecimiento del crédito a finales de año.

El Primer Ministro acaba de emitir el Despacho Oficial No. 122/CD-TTg al Gobernador del Banco Estatal de Vietnam (SBV) sobre el fortalecimiento de las soluciones de gestión crediticia en 2024. En particular, se centra en los esfuerzos para reducir las tasas de interés de los préstamos mediante la reducción de costos, la simplificación de los procedimientos administrativos, la mejora de la aplicación de la tecnología de la información y la transformación digital.

Es poco probable que se produzca una carrera para aumentar las tasas de interés de los depósitos.

Inmediatamente después del telegrama del Primer Ministro, el Banco Estatal emitió el Despacho Oficial n.° 9774, solicitando a las entidades crediticias y a sus sucursales en provincias y ciudades que implementen medidas rigurosas para estabilizar las tasas de interés de los depósitos y reducir las tasas de interés de los préstamos. Además, deben continuar implementando soluciones con firmeza y eficacia, simplificar los procedimientos crediticios e incrementar la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en los procesos crediticios.

En el mercado, según el reportero del periódico Nguoi Lao Dong, la tendencia de aumento de las tasas de interés de los depósitos continuó aumentando en noviembre de 2024, pero el aumento no fue mucho.

Southeast Asia Bank ( SeABank ) ha ajustado recientemente la tasa de interés de sus depósitos, con aumentos considerables en algunos plazos. Para depósitos a 1 o 2 meses, la tasa de interés es del 3,4 % anual; para depósitos a 3 o 5 meses, del 4,1 % anual. La tasa de interés máxima de este banco es del 5,45 % para plazos a partir de 18 meses.

En los últimos meses de 2024, es poco probable que se produzca una carrera para aumentar las tasas de interés de los depósitos. Foto: TAN THANH

En la actualidad, en muchos bancos comerciales también aparecen tasas de interés superiores al 6% anual.

El Sr. Truong Dac Nguyen, jefe del Departamento de Análisis de WiGroup Data Solutions Company, explicó que a finales de año, las empresas impulsan la producción y los negocios, lo que genera una mayor demanda de préstamos, obligando a los bancos a competir para atraer capital aumentando las tasas de interés de los depósitos.

"Este no es un fenómeno exclusivo de este año, sino que se ha observado en años anteriores. Esto demuestra estacionalidad. Sin embargo, el nivel de las tasas de interés se mantiene bajo y este ajuste no durará mucho, por lo que no provocará una reversión de la tendencia de las tasas de interés", comentó el Sr. Nguyen.

El economista Dr. Dinh The Hien afirmó que el tipo de interés de movilización se ha reducido recientemente al 4,5% - 5% anual, lo cual es razonable, ya que se trata de un canal de inversión seguro, y aún presenta un tipo de interés real positivo en comparación con la inflación. Recientemente, el aumento de los tipos de interés de entrada se ha centrado principalmente en algunos bancos pequeños y medianos, posiblemente para satisfacer necesidades de capital individuales, no en el panorama general del mercado.

"Por lo tanto, resulta difícil impulsar un aumento acelerado de las tasas de interés, especialmente después de que el Gobierno y el Banco Estatal de Vietnam hayan realizado ajustes y exigido a las entidades crediticias soluciones para mantener bajas las tasas de interés, especialmente en un contexto de inflación controlada", afirmó el Dr. Dinh The Hien.

Es necesario inyectar 670.000 billones de VND al mercado.

Las estadísticas del Banco Estatal de Vietnam muestran que, a finales de septiembre de 2024, el saldo crediticio total pendiente de todo el sistema alcanzó los 14,7 billones de VND, superando con creces la movilización total de capital de 14,5 billones de VND. Esta situación ejerce presión sobre la liquidez, obligando a los principales bancos a ajustar sus políticas de tipos de interés para satisfacer la creciente demanda de capital de la economía.

Para finales de octubre de 2024, el crecimiento del crédito bancario para la economía superaría el 10,08 %. Si se calcula con base en el saldo total de crédito pendiente para finales de agosto de 2024, este superaría los 14.561 billones de VND. Para lograr una tasa de crecimiento del crédito del 15 % para todo el año, en los dos últimos meses del año, es necesario inyectar al mercado aproximadamente 670 billones de VND.

En el contexto de un amplio margen para los límites de préstamos, el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV) continúa promoviendo la implementación de paquetes de crédito con una escala total de hasta más de 19.000 billones de VND.

En concreto, el BIDV ha reservado 3 billones de dongs y 50 millones de dólares estadounidenses para ofrecer paquetes de capital preferenciales a empresas textiles y de confección con nuevos proyectos de inversión/proyectos para renovar y modernizar obras, fábricas, maquinaria y equipos hacia un uso eficiente de la energía, minimizando la contaminación ambiental o planes para llevar a cabo pedidos de exportación que cumplan con los criterios verdes de los mercados (Europa, América, Japón...).

Para las empresas que invierten en proyectos de agua limpia, el BIDV ha reservado 5 billones de VND para préstamos y también se ha comprometido a reducir las tasas de interés hasta en 1,5 puntos porcentuales en comparación con la tasa de interés mínima para préstamos del banco.

Las tasas de interés de los préstamos serán competitivas

Según un líder del Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam (VietinBank), desde principios de noviembre de 2024, gracias a la fuerte implementación de proyectos de inversión pública, las empresas que participan en la implementación de estos proyectos han aumentado su demanda de préstamos y son casi indiferentes a los costos de los préstamos porque las tasas de interés de los préstamos casi han tocado fondo.

Sin embargo, los bancos aún pueden reducir las tasas de interés para las empresas que operan eficazmente. Debido a que actualmente el límite de crédito no se ha utilizado en su totalidad, todos los bancos buscan aumentar los préstamos pendientes, lo que genera una competencia feroz.

Reconociendo esto, el Dr. Dinh The Hien afirmó que las tasas de interés de los préstamos compiten fuertemente entre los bancos para atraer clientes, especialmente a los buenos. Por lo tanto, será difícil aumentar simultáneamente las tasas de interés a fin de año.

Muchas empresas gozan de buena salud, operan de forma estable y pueden obtener préstamos a una tasa de interés de tan solo el 7 % anual. Por el contrario, las empresas con dificultades financieras tendrán tasas de interés mucho más altas al acceder al crédito. Este es un problema de competencia que exige que los prestatarios cumplan todas las condiciones, no solo presiones unilaterales del banco para reducir las tasas de interés, analizó el Dr. Hien.

El director de una empresa comercializadora de productos agrícolas en el delta del Mekong informó que la tasa de interés para la exportación de productos agrícolas nunca había sido tan baja como ahora, pero su empresa aún considera si solicitar un préstamo por temor a la ineficiencia y prefiere mantener el capital. Añadió que su empresa tiene un buen historial crediticio, por lo que los préstamos a corto plazo en VND solo tienen una tasa de interés del 2,7 % anual, mientras que los préstamos en dólares estadounidenses son del 3,2 % anual. "Nunca antes habíamos recibido tanto apoyo de los bancos para ayudarles a cumplir sus objetivos de crédito a fin de año. Las empresas que tienen dificultades para obtener un préstamo pueden deberse a la falta de garantías o al riesgo del préstamo", declaró el director de la empresa.

El banco es rentable

Actualmente, en el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank), la tasa de interés promedio para depósitos es del 3,64 % anual, más los costos asociados, lo que resulta en un costo promedio de movilización de capital de hasta el 5,12 % anual. Mientras tanto, la tasa de interés promedio para préstamos es del 6,8 % anual. Por lo tanto, la diferencia promedio entre el costo de movilización de capital y la tasa de interés para préstamos es bastante baja: -1,68 % anual.

De manera similar, en Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), la tasa de interés de préstamo promedio es de 6,67%/año, la diferencia entre la tasa de interés de depósito y la tasa de interés de préstamo promedio es de 2,56%/año, lo que resulta en una tasa de interés de depósito promedio de 4,11%/año.

Un alto dirigente de VietinBank dijo que, a excepción de Agribank (un banco 100% estatal), los demás bancos comerciales con una diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y los costos de movilización de capital del 2% o más son rentables.

Sr. Lam Ngoc Tuan, Director de la Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc (HCMC):

Necesidad de ampliar el préstamo y reducir aún más la tasa de interés.

La Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc actualmente obtiene préstamos a una tasa comercial del 10% y utiliza los activos de sus socios como garantía. Actualmente, la Cooperativa necesita construir más áreas de procesamiento y conservación poscosecha, pero no puede obtener capital porque no dispone de activos hipotecables. Por lo tanto, la Cooperativa solo puede sobrevivir y no puede desarrollarse.

Aunque la cooperativa ha recibido préstamos preferenciales del Fondo de Apoyo a los Agricultores de la Asociación de Agricultores de la Ciudad de Ho Chi Minh, el préstamo es pequeño y no es suficiente para satisfacer la demanda.

Después de la pandemia de COVID-19, las cooperativas de Ciudad Ho Chi Minh enfrentan muchas dificultades y esperan un mayor apoyo para la recuperación, como extensiones de préstamos y reducciones de las tasas de interés.

Sr. Lu Nguyen Xuan Vu, Presidente del Saigon Business Club, Director General de Xuan Nguyen Group Corporation:

Siempre se necesita más capital

El cuarto trimestre es el momento en que las empresas necesitan comprar bienes; además, hay salarios, bonificaciones y muchos otros gastos que deben liquidarse. Por lo tanto, la mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y las privadas, necesitan capital adicional.

Recientemente, muchos bancos han reducido proactivamente las tasas de interés y ofrecen buenos paquetes de apoyo a las empresas, aunque siguen siendo muy cautelosos a la hora de conceder préstamos. La tasa de interés general para los préstamos actuales se sitúa entre el 6% y el 8%; en comparación con antes, se ha producido un ajuste para reducir las tasas de interés. Sin embargo, el crecimiento económico actual sigue siendo lento y a las empresas les resulta difícil predecir el poder adquisitivo del mercado, por lo que la mentalidad general no es lo suficientemente audaz como para invertir en producción a un nivel alto, sino solo a un nivel seguro. Las empresas temen el inventario y la rotación del flujo de caja no es suficiente para pagar la deuda bancaria.

Ngoc Anh-Thanh Nhan Tomar nota

Fuente: https://nld.com.vn/lai-suat-tot-doanh-nghiep-duoc-o-be-196241128205503043.htm