Techcombank y Manulife Vietnam cesaron oficialmente su asociación de bancaseguros el 14 de octubre, lo que atrajo considerable atención.

Techcombank acordó compensar a su socio con 1.800 billones de VND ocho años antes de la fecha límite de un contrato de 15 años. Según el representante del banco, la rescisión de la alianza se debió a cambios en las condiciones del negocio de seguros.

Además, Techcombank decidió contribuir con el 11% (55 mil millones de VND) para establecer Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), con un capital social de 500 mil millones de VND, que se espera que inicie operaciones a mediados del próximo mes.

En 2023, An Binh Bank (ABBank) reveló que tuvo que gastar 240.400 millones de VND en FWD Insurance para rescindir su asociación en 2022, a pesar de que el acuerdo estaba previsto que durara hasta 2031. En 2022, los ingresos por seguros de ABBank estuvieron en un mínimo sin precedentes, alcanzando solo 4.500 millones de VND, una disminución del 88,9%.

Inmediatamente después de separarse, ABBank anunció la firma de un acuerdo de cooperación estratégica con Dai-ichi Life Vietnam. Esta historia demuestra que no hay socios permanentes, solo beneficios permanentes.

Volviendo al caso de Manulife Vietnam, si bien este “gigante” del sector asegurador se esfuerza por recuperar la confianza de los clientes, especialmente aplicando nuevas tecnologías al proceso de venta de seguros, haciéndolo todo más transparente, la compañía se encuentra actualmente en desventaja en el canal de bancaseguros.

Desde 2015 hasta la actualidad, la empresa ha tenido sucesivamente socios de distribución de seguros, entre ellos SCB Bank (2015), Techcombank (2017) y VietinBank (2020).

Bancaseguros ayudó en su momento a Manulife Vietnam a liderar el mercado de este servicio. Hasta la fecha, aunque nunca han anunciado oficialmente la finalización de su colaboración con SCB, el sitio web de Manulife Vietnam muestra que su único socio bancario restante es VietinBank, con un acuerdo de 16 años.

Si bien no reveló detalles sobre los ingresos por servicios de venta de seguros, Techcombank declaró que, en los primeros nueve meses de 2024, los ingresos por comisiones por servicios ascendieron a casi 8.300 billones de VND, principalmente por comisiones de servicios de banca de inversión y comisiones de seguros. Esto demuestra que el banco continúa aprovechando eficazmente los servicios de seguros incluso durante el período más difícil para el mercado de seguros de vida.

Techcombank anunció recientemente que sus comisiones por contratos de seguros recibidos de Manulife en 2022 ascendieron a 1,75 mil millones de VND, un aumento del 12,34% en comparación con 2021.

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Manulife y Techcombank han rescindido su acuerdo de distribución de seguros. Foto: Duy Anh

En cuanto a los ingresos del segmento de bancaseguros, aunque no se han publicado cifras específicas oficialmente, según un representante de Military Bank (MB), al final del segundo trimestre de 2024, MB había ascendido a la posición número 1 en el mercado de este segmento, mientras que en el mismo período del año pasado solo estaba en el Top 5.

MB actualmente posee directamente dos compañías de seguros: Seguros Militares – MIC (seguros generales) y MB Ageas Life Insurance. Estas dos compañías aportan aproximadamente el 20% del beneficio consolidado antes de impuestos de MB cada año.

Bancaseguros: ¿Sigue siendo una buena opción?

El modelo de bancos propietarios directos de compañías de seguros generales se está convirtiendo gradualmente en una tendencia. Por ejemplo, VPBank , además de ser socio exclusivo de AIA Vietnam Life Insurance, completó la adquisición de OPES Insurance (una compañía de seguros generales) en noviembre de 2022, al poseer el 98% de su capital social.

LPBank adquirió oficialmente Xuan Thanh Insurance en febrero de 2024 y la renombró LPBank Insurance.

Techcombank aportó el 11% del capital para establecer Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Además, los principales bancos como Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc., poseen una compañía de seguros generales.

El informe de inspección del Ministerio de Hacienda, publicado en julio de 2023, sobre cuatro compañías de seguros de bancaseguros (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife y Sunlife) reveló que el canal de distribución de bancaseguros representaba hasta el 50 % de los nuevos contratos de seguros y los ingresos por primas. Sin embargo, debido a la coerción, la tasa de cancelación de contratos alcanzó el 70 % después del primer año.

Un experto en seguros afirmó que no es fácil para los bancos vender seguros de vida por su cuenta, ya que requiere un sistema operativo y de suscripción muy complejo. Las propias aseguradoras de vida ya no se muestran entusiasmadas con la distribución de sus productos a través del canal bancario.

Anteriormente, las aseguradoras ignoraban las regulaciones y firmaban contratos con los bancos para ganar cuota de mercado, pagando comisiones elevadas, lo que resultaba en acuerdos imprecisos e incluso en la ausencia de KPI vinculantes para los bancos. Ahora, las condiciones comerciales han cambiado y la Ley de Seguros también se ha reformado, por lo que cualquier empresa que desee cooperar con un banco deberá considerar cuidadosamente las cláusulas de los KPI.

"Pero si esta cláusula se aplica en el contexto de la baja tasa de retención actual después de un año, ningún banco se atrevería a firmarla a menos que la empresa acepte la pérdida", afirmó el experto.

En declaraciones a VietNamNet, un experto bancario afirmó que los seguros de salud generan para los bancos ganancias no inferiores a las de los seguros de vida. Muchos clientes que contratan seguros de vida a través de bancos cancelan automáticamente sus pólizas al cabo de un año.

"Que los bancos vendan seguros médicos no es diferente a cobrar sus propias monedas. Con los seguros de vida, los bancos pueden recibir billones de dongs en comisiones por adelantado de una sola vez. Recibir 5 billones de dongs en comisiones por adelantado durante 10 años es sin duda mucho más atractivo que obligar a 5.000 empleados a ingresar 10 millones de dongs por persona en primas de seguro médico cada mes", analizó este experto.