La morosidad seguirá aumentando en el primer trimestre de 2025 - Foto: QUANG DINH
El 9 de junio, Vietnam Report anunció la clasificación de los 10 bancos comerciales vietnamitas más prestigiosos en 2025.
Vietcombank continúa liderando la clasificación, seguido por Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank y Sacombank.
Las ganancias del sector bancario superan los 260 billones de VND, y cinco "grandes" representan la mitad.
También según un informe de Vietnam Report , las ganancias de los bancos comerciales en 2024 alcanzarán un récord de más de 260 billones de VND, un aumento del 16,8% respecto al año anterior, un aumento impresionante en comparación con un aumento de menos del 4% en 2023.
La acumulación de resultados comerciales positivos ha permitido que otro banco se una al grupo de bancos con activos totales superiores a 1 cuatrillón de VND. El beneficio total después de impuestos de los cinco bancos más grandes del mercado representa actualmente alrededor del 50 % de todo el sistema bancario comercial.
Los analistas de Vietnam Report dicen que la brecha de ganancias entre los bancos grandes y pequeños se está haciendo cada vez más evidente.
Mientras que los bancos medianos y grandes siguen manteniendo su impulso de crecimiento gracias a la gran escala del crédito, la buena capacidad de movilización y una base de clientes estable, los bancos pequeños enfrentan dificultades debido a los altos costos de capital y la presión de la creciente deuda incobrable.
Cabe destacar que el grupo de bancos con activos totales inferiores a 300 billones de VND registró un crecimiento negativo de las ganancias de hasta el 11,5%.
Se estima que para 2025, la industria bancaria tendrá muchas oportunidades de desarrollo, ya que las políticas macroeconómicas apuntan a convertir a Vietnam en un país industrializado moderno con un ingreso medio alto para 2030 y avanzar hacia el grupo de ingresos altos para 2045.
El informe señala cinco importantes oportunidades de crecimiento para la industria, entre ellas: promover el desarrollo de productos financieros digitales; acelerar la transformación digital; perspectivas positivas para la economía vietnamita; marcos legales recientemente revisados; y reforma y racionalización del aparato de gestión estatal.
Se espera que la calidad de los activos mejore, pero cabe destacar la deuda incobrable del grupo 5
Además de las ganancias, el informe también destacó señales positivas sobre la calidad de los activos en el sistema bancario a medida que la economía se recupera y la presión de la deuda incobrable disminuye.
El índice de morosidad de toda la industria alcanzó su punto máximo en el segundo trimestre de 2023, luego se controló en cierta medida gracias a la política de la Circular 02 del Banco del Estado.
En 2024, la situación seguirá mejorando gracias a los bajos tipos de interés, la recuperación empresarial y la reestructuración gradual de la deuda. La tasa de morosidad se sitúa, en general, entre el 1,93 % y el 2,22 %.
Sin embargo, algunos bancos todavía reportaron índices de morosidad superiores al 4%, y algunos incluso registraron morosidad superior al 14% en el primer trimestre de 2025, a pesar de una marcada disminución respecto del 35,3% en el mismo período del año pasado.
En términos absolutos, la deuda incobrable total de todo el sistema al final del primer trimestre de 2025 superó los 300 billones de VND, un aumento del 16,8% respecto al mismo período de 2024 y un aumento del 13,4% respecto a principios de año.
Los expertos advierten que el riesgo de morosidad aún existe cuando la Circular 02 expire oficialmente el 1 de enero de 2025. En ese momento, las deudas reestructuradas ya no serán preferenciales y tendrán que ser reclasificadas, posiblemente empujando una gran cantidad de deuda al grupo de morosidad.
La estructura de la morosidad en el primer trimestre de 2025 muestra un fuerte aumento de la deuda del grupo 5 (posibilidad de pérdida de capital), representando el 1,25% del total de préstamos pendientes, equivalente a más de 176 billones de VND. Este nivel es superior al total de morosidad de todo el sistema a finales de 2022 y aumentó un 10,7% en comparación con principios de 2025.
Sin embargo, el Informe de Vietnam evaluó que el aumento actual de la morosidad se mantiene bajo control gracias a la proactividad y prudencia de los bancos al establecer provisiones por riesgo crediticio. En el primer trimestre de 2025, las provisiones totales por riesgo del sistema bancario alcanzarán aproximadamente 253 billones de dongs, lo que cubrirá el 84,4 % de la morosidad.
Solo en 2024, los costos de provisiones alcanzaron los 163.200 billones de VND, un 13,1 % más que el año anterior. El ratio de cobertura de morosidad (CMO) de los bancos se ha mantenido, en general, estable, aunque ha mostrado una tendencia a la baja y se ha situado por debajo del 100 % desde el tercer trimestre de 2023. Hasta la fecha, el CMO aún no se ha recuperado al nivel ideal para garantizar los objetivos de beneficios.
Cabe destacar también la clara diferenciación en los colchones de reservas entre los grupos bancarios. El grupo de bancos con activos totales superiores a 1 billón de VND aún mantiene un ratio de liquidez de largo plazo (LLR) superior al 125 %, aunque también se encuentra bajo presión a la baja. Por otro lado, los bancos de pequeña escala (con activos totales inferiores a 3 billones de VND) presentan ratios de LLR muy bajos, que alcanzaron un mínimo del 29 % en el segundo trimestre de 2024 y solo recientemente se han recuperado hasta situarse en torno al 38 %.
Fuente: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
Kommentar (0)