Vietnam pierde posición de liderazgo en exportaciones de arroz ante Singapur

Después de mantener la posición líder en las exportaciones de arroz al mercado de Singapur durante los dos primeros trimestres del año, Vietnam ha perdido participación de mercado frente a India y Tailandia.

Carga de arroz para exportación. (Foto: Hong Dat/VNA)

Según la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en Singapur, las estadísticas de la Autoridad Empresarial de Singapur muestran que en 2024, el valor total de las importaciones de arroz del mundo al mercado de Singapur alcanzará más de 456,2 millones de SGD, un aumento del 10,73% respecto al mismo período en 2023.

En términos de volumen, el volumen total de importación de 9 variedades principales de arroz (HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099 y HS10064090, HS10063050, HS10063070) se estima en alrededor de 589.675 toneladas, un aumento del 3,77% con respecto al mismo período en 2023. En términos de estructura de la participación de mercado de los productos de arroz, el arroz blanco representa la mayor participación de mercado (33,57%), seguido del arroz precocido (17,63%), el arroz blanco Hom Mali (17,16%) y el arroz fragante elaborado o pelado (14,97%). Otros productos de arroz se dividen equitativamente en los segmentos restantes.

El mercado de importación de arroz en Singapur experimentó en 2024 un crecimiento considerable, tanto en cantidad como en valor. Siete de los nueve principales grupos de arroz experimentaron un crecimiento positivo, algunos con altas tasas de crecimiento, como el arroz glutinoso (que aumentó un 185,82%), el arroz aromático blanqueado o pelado (que aumentó un 35,6%) y el arroz precocido (que aumentó un 73,12%). Sin embargo, el grupo con la mayor cuota de mercado, el arroz blanco, experimentó una disminución del 16,5%.

Cabe destacar que, en 2024, Vietnam será el tercer mayor exportador de arroz a Singapur, con una facturación de 128,9 millones de dólares de Singapur (SGD), lo que representa el 28,25 % de la cuota de mercado. India y Tailandia son los dos mayores exportadores, con una facturación de 148,19 millones de SGD (32,48 %) y 137,75 millones de SGD (30,19 %), respectivamente. La cuota de mercado total de los tres principales países exportadores representa el 90,93 % del mercado arrocero de Singapur.

Según las estadísticas, las exportaciones de arroz de Vietnam al mercado de Singapur en 2024 continuaron creciendo muy bien, alcanzando una facturación de aproximadamente 128,9 millones de SGD, un aumento del 28,45% con respecto al mismo período en 2023. Algunos grupos de exportaciones de arroz vietnamita continuaron experimentando un crecimiento muy fuerte, incluido el arroz glutinoso (facturación de 14,25 millones de SGD, un aumento de más de 4,6 veces), el arroz partido (facturación de 2,6 millones de SGD, un aumento del 113,63%) y el arroz fragante molido o pelado (facturación de 44,89 millones de SGD, un aumento del 65,73%).

Sin embargo, el principal grupo de arroz de Vietnam en el mercado de Singapur, el arroz blanco, aumentó ligeramente un 0,24%, alcanzando una facturación de 64,67 millones de dólares de Singapur. Además, el grupo de arroz integral también disminuyó en comparación con el mismo período del año anterior (facturación de 322.000 dólares de Singapur, una caída del 34,29%).

Actualmente, Vietnam es el país con la mayor cuota de mercado en tres grupos de arroz: arroz blanco (42,23%), arroz aromático, blanqueado o descascarillado (65,73%) y arroz glutinoso (77,02%). India es el país con la mayor cuota de mercado en arroz precocido (99,48%) y arroz basmati, blanqueado o descascarillado (97,17%).

Tailandia es el país con la mayor cuota de mercado de arroz integral homali (94,86%), arroz blanco homali (97,35%) y arroz partido (58,21%). En cuanto al arroz integral común, Japón tiene la mayor cuota de mercado (75,82%). Por consiguiente, Tailandia, India y Japón son los principales competidores de Vietnam en el mercado arrocero de Singapur. En resumen, el mercado arrocero de Singapur tiene una demanda estable de entre 300 y 400 millones de dólares de Singapur al año.

El Sr. Cao Xuan Thang, Consejero Comercial y Jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, afirmó que, en los primeros seis meses de 2024, Vietnam se ha consolidado como el principal socio exportador. Si bien se mantiene una alta tasa de exportación de arroz glutinoso y arroz aromático descascarillado, la facturación del principal grupo de arroz blanco solo aumentó ligeramente (0,24 %), lo que provocó una disminución significativa en el volumen total de exportaciones de arroz de Vietnam a Singapur en 2024. Vietnam ha descendido al tercer puesto como principal socio exportador de arroz de Singapur, después de India y Tailandia.

En cuanto a la promoción comercial, la promoción e introducción de productos de arroz vietnamitas en el mercado aún es bastante limitada, y parece que no existen actividades de promoción a gran escala por parte de empresas y asociaciones de la industria arrocera vietnamita. Actualmente, las principales actividades son la promoción comercial y la exhibición de productos de arroz vietnamitas, implementadas por la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur. Mientras tanto, países como Tailandia, Japón e India están muy interesados en invertir en la promoción de la imagen de sus productos y han firmado acuerdos con importadores y distribuidores para mantener la marca de los productos de arroz.

Además, las empresas vietnamitas no se han centrado en invertir en la promoción e introducción de productos a gran escala. Los importadores y sistemas de distribución en Singapur importan principalmente arroz vietnamita y lo envasan con diseños, envases y marcas nacionales para facilitar su consumo en el mercado. Los productos de arroz de marca vietnamita se consumen principalmente en pequeñas tiendas de conveniencia o en agencias de ventas en línea de vietnamitas.

Tras liderar las exportaciones de arroz al mercado singapurense durante los dos primeros trimestres del año, Vietnam ha perdido cuota de mercado frente a India y Tailandia. Esto demuestra que las empresas deben redoblar sus esfuerzos para mejorar su competitividad y la calidad de los productos arroceros, ya que el mercado arrocero singapurense está estrechamente controlado por el Gobierno , como lo demuestran la revisión y emisión de licencias de importación, así como la inspección y análisis directos de la calidad del arroz antes de su comercialización.

Además, las empresas deben tener en cuenta que los productos de arroz vietnamitas no solo se consumen en el mercado de Singapur, sino que también se exportan a otros países. Por lo tanto, deben prestar atención a la importancia de Singapur como zona de tránsito, no solo como un mercado de consumo de casi 6 millones de personas.

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