۲۵ بانک افزایش بدهی‌های معوق را ثبت کردند، کدام بانک‌ها بیشترین افزایش را داشتند؟

بانک‌های ۲۵/۲۷ در مقایسه با ابتدای سال، افزایش بدهی‌های معوق را ثبت کردند که منعکس کننده روند کلی صنعت است، زیرا کیفیت اعتباری در شرایط اقتصادی همچنان دشوار، کاهش می‌یابد.

بدهی‌های معوق در بانک‌های کوچک نگران‌کننده‌تر است - عکس: کوانگ دین

طبق آمار از جوانان بر اساس گزارش‌های مالی ۲۷ بانک بورسی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، مانده بدهی بد تا پایان ژوئن 2024 به نزدیک به 242000 میلیارد دانگ دانگ رسید که در مقایسه با پایان سال گذشته نزدیک به 45000 میلیارد دانگ دانگ (22٪) افزایش داشته است.

همچنین با نسبت (بدهی‌های معوق/کل بدهی‌های معوق) محاسبه می‌شود وی‌گروپ این محاسبه در پایان سه ماهه دوم سال 2024 به 2.22٪ رسیده است - بالاتر از 2.18٪ سه ماهه اول سال 2024 و 1.96٪ سه ماهه چهارم سال 2023.

چگونه بدهی‌های معوق در بانک‌ها افزایش و کاهش می‌یابد

داده‌های گردآوری‌شده از این گزارش نشان می‌دهد که تا ۲۵/۲۷ بانک بدهی‌های معوق در مقایسه با ابتدای سال افزایش یافته است که نشان دهنده روند کلی صنعت است که کیفیت اعتباری در شرایط اقتصادی همچنان دشوار، رو به کاهش است.

در آنجا، تنها از نظر سرعت ، بانک‌های Bac A (BAB)، VietABank (VAB)، LPBank (LPB)، Vietinbank (CTG)، Vietbank (VBB...) بیشترین افزایش در بدهی‌های معوق را ثبت کردند.

در بانک Bac A، بدهی‌های معوق به بیش از 1513 میلیارد دونگ رسید که نسبت به ابتدای سال 65.3 درصد افزایش یافته است. با این حال، نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌های معوق بانک Bac A هنوز تحت کنترل است و کمی بیش از 1.4 درصد می‌باشد.

در رتبه دوم از نظر نرخ رشد، بدهی‌های معوق VietABank نیز نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۲ درصد "جهش" داشته و به ۱۶۷۴ میلیارد دانگ رسیده است. نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌های معوق این بانک ۱.۵ درصد است.

نه تنها بانک‌های کوچک، بلکه ویتین‌بانک - یکی از «چهار بانک بزرگ» - نیز شاهد افزایش بالای بدهی‌های معوق با ۴۸ درصد نسبت به ابتدای سال بود و به ۲۴۱۶۵ میلیارد دونگ رسید.

با تجزیه و تحلیل کیفیت وام‌های ویتین‌بانک، بیشترین افزایش در گروه «مطالبات مشکوک الوصول» بود که از ۴۶۹۲ میلیارد وند در ابتدای سال به ۱۳۴۲۱ میلیارد وند در پایان ژوئن رسید. با وجود این افزایش شدید، نسبت بدهی‌های معوق ویتین‌بانک همچنان ۱.۵ درصد است.

BIDV - یکی دیگر از غول‌های دولتی - نیز نرخ رشد بدهی‌های معوق بیش از ۳۸ درصد را در مقایسه با ابتدای سال داشت و در پایان سه ماهه دوم از بیش از ۲۸۶۰۰ میلیارد دانگ ویتنام فراتر رفت. یا در Vietcombank، نرخ رشد بدهی‌های معوق نیز بالاتر از میانگین صنعت است.

همچنین در نظر بگیرید نسبت بدهی‌های معوق به کل وام‌های معوق ، NVB، VPB، BaoVietBank، BVB، VIB، ABB، VBB، OCB، MSB در "بالاترین" بالاترین سطح در کل بازار قرار دارند و همگی بالای 3٪ هستند. اگرچه از 3٪ فراتر رفته است، نکته مثبت این است که OCB نسبت بدهی‌های معوق کمتری دارد.

بانک‌های کوچک به دلیل بدهی‌های معوق «سردرد» دارند

آقای فام دوی هونگ - مدیر، تحلیلگر ارشد در Visrating - گفت که گروه بانک‌های کوچک، بارزترین کاهش کیفیت دارایی را دارند.

به گفته کارشناسان Visrating، بانک‌های NCB، Bac A، SaigonBank، Vietbank... همگی نرخ بالاتری از بدهی‌های مشکل‌دار جدید (NPL) را نسبت به سایر بانک‌ها، عمدتاً از بخش‌های خرده‌فروشی و SME (شرکت‌های کوچک و متوسط) ثبت کرده‌اند.

در میان بانک‌های دولتی، نسبت بدهی مشکل‌دار Vietinbank و BIDV هر دو به دلیل بخش‌های مرتبط با ساخت و ساز و املاک و مستغلات افزایش یافت.

در مقابل، کارشناسان Visrating اظهار داشتند که برخی از بانک‌های بزرگ با استفاده از ذخایر برای مدیریت بدهی‌های مشکل‌دار، آنها را کاهش داده‌اند. اوراق قرضه VAMC مانند پرونده VPB یا کاهش بدهی‌های مشکل‌دار از مشتریان بزرگ مانند MBBank.

در همین حال، نسبت NPL تازه تشکیل شده TPB به لطف سخت‌تر شدن شرایط وام‌دهی برای وام‌های مصرفی جدید، همچنان پایین باقی ماند.

در پایان، کارشناسان Visrating هشدار دادند که برخی از بانک‌های کوچک به دلیل افزایش سرمایه کوتاه‌مدت بازار در شرایط رشد کم سپرده، در برابر خطرات نقدینگی آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

با این حال، انتظار می‌رود کیفیت دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها در نیمه دوم سال 2024 به لطف بهبود شرایط کسب‌وکار، پایدار بماند.

علاوه بر این، محیط نرخ بهره پایین و اقدامات سیاستی برای حمایت از فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف به افزایش ظرفیت بازپرداخت بدهی و کاهش معوقات کمک خواهد کرد.

منبع