بدهی‌های معوق در بسیاری از بانک‌ها همچنان به سرعت در حال افزایش است

بسیاری از بانک‌های بورسی گزارش‌های مالی خود را برای سه‌ماهه اول سال 2025 اعلام کرده‌اند. سود در بسیاری از نقاط همچنان در حال افزایش است، اما کیفیت بدهی در برخی از بانک‌ها بهبود نیافته است.

وام‌های معوق مشتریان VPBank در سه ماهه اول سال جاری تقریباً 5.4 درصد افزایش یافته است - عکس: VPB

بدهی معوق VPBank با احتمال از دست دادن سرمایه به 8383 میلیارد دانگ ویتنام رسید

وی‌پی‌بانک شرکت VPB به تازگی گزارش مالی تلفیقی سه ماهه اول خود را منتشر کرده است که در آن درآمد خالص حاصل از بهره به ۱۳۳۵۵ میلیارد دانگ رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

پس از کسر هزینه‌ها، سود قبل از مالیات دارایی‌های این بانک به ۵۰۱۴ میلیارد دانگ رسید که افزایشی نزدیک به ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که در سه ماهه اول سال جاری، VPBank هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری خود را 16 درصد افزایش داد و به 6677 میلیارد دونگ ویتنام رساند، در شرایطی که هنوز بدهی‌های معوق "رو به کاهش" نرفته است.

در پایان مارس 2025، بدهی‌های معوق VPBank به 34610 میلیارد وند رسید که نسبت به ابتدای سال 20 درصد افزایش یافته است. از این تعداد، هر سه گروه بدهی (بدهی‌های غیراستاندارد، بدهی‌های مشکوک الوصول و بدهی‌های با احتمال زیان) این بانک افزایش یافته است. به ویژه، بدهی‌های با احتمال زیان از 6119 میلیارد وند در ابتدای سال به 8383 میلیارد وند افزایش یافته است.

بر این اساس، نسبت بدهی‌های معوق به کل وام‌های معوق VPBank پس از 3 ماه از 4.2٪ به 4.74٪ افزایش یافته است. تا پایان سه ماهه اول سال 2025، وام‌های معوق مشتریان VPBank تقریباً 5.4٪ افزایش یافته و به 729969 میلیارد دونگ رسیده است.

این بدهی معوق شامل ۱۲۸۷۶ میلیارد دونگ ویتنامی مربوط به وام‌های معاملاتی مارجین و پیش‌پرداخت‌های مشتریان هنگام تجمیع گزارش‌های VPBanks Securities است.

یکی دیگر از بانک‌های این گروه که نتایج مالی سه‌ماهه اول خود را خیلی زود گزارش کرد، ... تک‌کام‌بانک (TCB). این بانک سود قبل از کسر مالیات خود را در سه ماهه اول سال جاری به 7236 میلیارد دانگ ویتنام گزارش کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد کاهش یافته است.

بخشی از دلیل این امر این است که هدف درآمد خالص بهره با ۲ درصد کاهش به ۸۳۰۵ میلیارد دونگ ویتنام رسید. سود خالص حاصل از معاملات ارزی و فعالیت‌های خدماتی بانک مرکزی ویتنام نیز کاهش یافت.

در مورد فعالیت‌های وام‌دهی به مشتریان، وام‌های معوق بانک TCB تا پایان سه‌ماهه اول به 663,692 میلیارد وند رسید که در مقایسه با ابتدای سال 5 درصد افزایش یافته است. بدون احتساب وام‌های معاملاتی حاشیه‌ای و پیش‌پرداخت‌های TCBS به مشتریان، وام‌های معوق بانک TCB به 633,221 میلیارد وند رسید.

در شرایط مشکلات اقتصادی ، بدهی‌های معوق بانک مرکزی ترکیه در مقایسه با ابتدای سال 9 درصد افزایش یافت و به 7783 میلیارد دونگ رسید. نسبت بدهی‌های معوق نیز اندکی افزایش یافت و به 1.23 درصد رسید.

هنوز بانک‌هایی وجود دارند که بدهی‌های معوق را کاهش می‌دهند

PGBank پس از TCB، دومین بانکی است که رشد سود منفی را در سه ماهه اول گزارش می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که سود قبل از کسر مالیات این بانک به ۹۶ میلیارد دونگ رسیده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۱۷ درصد کاهش یافته است.

در این دوره، PGBank میزان ریسک اعتباری خود را از ۴۲ میلیارد وند به ۱۴۶ میلیارد وند افزایش داد. بدهی‌های معوق PGBank در مقایسه با ابتدای سال ۱۶ درصد افزایش یافت و از ۱۰۵۹ میلیارد وند به ۱۲۲۷ میلیارد وند رسید.

در همین حال، وام‌های معوق مشتریان PGBank در پایان مارس 2025 به 45348 میلیارد دونگ ویتنام رسید که افزایشی 10 درصدی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که نرخ رشد بدهی‌های معوق این بانک سریع‌تر از بدهی‌های معوق است.

نسبت بدهی‌های معوق PGBank به کل بدهی‌های معوق، پس از سه ماه اول امسال از ۲.۵۶ درصد به ۲.۷ درصد افزایش یافته است. از این میزان، بدهی با احتمال از دست دادن سرمایه از ۶۱۸ میلیارد دانگ ویتنام به ۶۸۸ میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافته است.

گزارش مالی تازه اعلام شده برای سه ماهه اول سال 2025 بانک سهامی تجاری لوک فات (LPBank) نیز نشان می‌دهد که کیفیت بدهی بهبود نیافته است.

به طور خاص، وام‌های معوق مشتریان LPBank در پایان سه ماهه اول سال 2025 به 352,194 میلیارد وند رسید که نسبت به ابتدای سال 6.2 درصد افزایش یافته است. از این میزان، بدهی‌های معوق بانک 6,087 میلیارد وند بود که نسبت به ابتدای سال 17 درصد افزایش یافته است.

بنابراین، نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌های معوق نیز از ۱.۵۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱.۷۳ درصد در پایان سه ماهه اول افزایش یافت. از نظر نتایج تجاری، کل سود قبل از کسر مالیات بانک LPBank به ۳۱۷۵ میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مدت مشابه ۱۰ درصد افزایش یافته است.

در بانک SeABank (SSB)، سود قبل از کسر مالیات در سه ماهه اول سال جاری به ۴۳۵۰ میلیارد دونگ ویتنام رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۸۹ درصد افزایش یافته است. این بالاترین سود سه ماهه در تاریخ این بانک است.

در مورد کیفیت وام‌های معوق، SeABank در پایان مارس 2025، بدهی‌های معوق را 3913 میلیارد دونگ ویتنام ثبت کرد که در مقایسه با پایان سال 2024 اندکی کاهش یافته است. از این میزان، بدهی‌های مشکوک الوصول به شدت کاهش یافته و به 384 میلیارد دونگ ویتنام رسیده است، اما بدهی‌های با احتمال از دست دادن سرمایه و بدهی‌های غیراستاندارد به ترتیب به 3223 میلیارد دونگ ویتنام و 306 میلیارد دونگ ویتنام افزایش یافته است.

گزارش مالی سه ماهه اول سال 2025 بانک سهامی تجاری ویت آ (VietABank) که به تازگی منتشر شده است، نقاط روشن بسیاری را نیز ثبت کرده است. مدیران VietABank اعلام کردند که رشد اعتباری در سه ماهه اول سال خوب بوده است، بنابراین درآمد خالص بهره در مقایسه با مدت مشابه افزایش یافته است.

علاوه بر این، درآمد حاصل از ارائه خدمات بهبود یافته و به افزایش سود بانک کمک کرده است. علاوه بر این، هزینه تأمین ریسک اعتباری در سه ماهه اول در مقایسه با مدت مشابه کاهش یافته است که به دلیل رسیدگی و ترغیب مستمر و مؤثر مشتریان به پرداخت بدهی‌ها بوده است.

طبق توضیحات صورت‌های مالی، VietABank مجموع بدهی‌های معوق خود را ۵۳۶ میلیارد دانگ ویتنام ثبت کرده است که در مقایسه با ابتدای سال، ۵۰ درصد کاهش یافته است.

منبع