ANTD.VN - رشد سود بانکی به دلیل رقابت در نرخ بهره، با کاهش حاشیه سود خالص، رو به کاهش است، در حالی که ریسک نقدینگی در بانک‌های کوچک به دلیل وابستگی به سرمایه کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.
بدهی‌های معوق پایدار، رشد سود کند می‌شود
طبق رتبه‌بندی VIS، ریسک دارایی‌های بانک‌ها در نه ماه اول سال 2024 ثابت مانده است و طوفان یاگی تأثیر محدودی بر آن داشته است.
اکثر بانک‌ها به دلیل محدودیت وام‌دهی در استان‌های شمالی آسیب‌دیده، ضررهای کمی در رابطه با طوفان متحمل شدند. کل اعتبارات معوق به مشتریان آسیب‌دیده از طوفان حدود ۱٪ از کل وام‌های معوق کل بخش را تشکیل می‌داد که عمدتاً متعلق به بانک‌های دولتی فعال در استان‌های آسیب‌دیده بود.
اقدامات حمایتی بانک دولتی ویتنام (SBV) مانند تجدید ساختار بدهی و ارائه وام‌های کم‌بهره به وام‌گیرندگان آسیب‌دیده، به کاهش بار بازپرداخت بدهی برای مشتریان کمک خواهد کرد.
نسبت وام‌های مشکل‌دار در کل صنعت در مقایسه با سه‌ماهه قبل با ۲.۴ درصد، به‌طور کلی ثابت ماند. بانک‌های بزرگ، از جمله بانک‌های دولتی، به لطف بهبود وضعیت بدهی‌های معوق بزرگ ( VietinBank ) و همچنین تشدید استانداردهای اعتباری، به‌ویژه برای وام‌های مصرفی جدید (VPBank)، کاهش سرعت وام‌های معوق جدید را ثبت کردند.
از سوی دیگر، وام‌های معوق در بانک‌هایی که بر مشتریان انفرادی و شرکت‌های کوچک و متوسط تمرکز دارند، همچنان رو به افزایش است. کارشناسان رتبه‌بندی VIS ارزیابی کردند: «ما ارزیابی می‌کنیم که حدود 30 درصد از بانک‌ها دارای پروفایل ریسک دارایی ضعیفی هستند که نسبت به 22 درصد در سال 2023 افزایش یافته است. برای کل سال 2024، انتظار داریم نسبت NPL در کل صنعت در 2.3 تا 2.4 درصد تثبیت شود، زیرا بانک‌ها در سه‌ماهه چهارم، بدهی‌های خود را تسویه می‌کنند.»
 |
| رشد سود بانکی کند شد |
از نظر رشد سود در سطح صنعت، بازده متوسط دارایی‌های صنعت (ROAA) در نه ماه اول سال اندکی کاهش یافت و به ۱.۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در شش ماه اول سال ۲۰۲۴، ۱.۶ درصد بود. به طور خاص، بانک‌های کوچک بیشترین تأثیر را از کاهش حاشیه سود خالص (NIM) و هزینه‌های اعتباری بالاتر (هزینه‌های بالای جمع‌آوری سپرده در شرایط رقابت شدید) پذیرفتند.
در حالی که روند سود بانک‌های بزرگ متفاوت است، برخی از بانک‌ها (Techcombank، MB، ACB) تحت تأثیر کاهش درآمد حاصل از خدمات بیمه، سرمایه‌گذاری در ارز خارجی و اوراق بهادار قرار گرفته‌اند، در حالی که برخی دیگر از بانک‌ها از تلاش‌های قبلی برای کاهش ریسک سود برده‌اند که هزینه‌های اعتباری را به شدت کاهش داده و سود وصول بدهی را افزایش داده است.
کارشناسان رتبه‌بندی VIS پیش‌بینی می‌کنند: «ما انتظار داریم اکثر ۲۵ بانک مورد بررسی ما، به ویژه بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ با رشد قوی وام‌های شرکتی، به اهداف سود سالانه خود دست یابند. با توجه به بهبود مداوم رشد اعتبار، انتظار داریم ROAA در کل صنعت برای کل سال ۲۰۲۴ از ۱.۵ درصد در سال گذشته به ۱.۶ درصد افزایش یابد.»
سپرهای ریسک ضعیف، افزایش ریسک‌های نقدینگی
در پایان نه ماه اول سال، نسبت حقوق صاحبان سهام مشهود به کل دارایی‌های مشهود کل صنعت، به دلیل کندی رشد سود، نسبت به سه‌ماهه قبل بدون تغییر و در سطح ۸.۸ درصد باقی ماند.
تقریباً 20 درصد از بانک‌های موجود در ارزیابی این آژانس رتبه‌بندی اعتباری، از نظر کفایت سرمایه ضعیف هستند، از جمله بانک‌های کوچک با سود کم و برخی از بانک‌های دولتی که در افزایش سرمایه جدید محدودیت دارند.
نسبت پوشش NPL (LLCR) در کل صنعت، با افزایش 1 درصدی نسبت به سه‌ماهه اول سال، تا پایان سپتامبر 2024 به 83 درصد رسید که رهبری آن را VietinBank به دلیل افزایش ذخیره و کاهش بدهی‌های مشکل‌دار بر عهده داشت.
نسبت پوشش بدهی‌های معوق MB به پایین‌ترین حد خود در پنج سال گذشته، یعنی ۶۹ درصد، رسید، زیرا وام‌های دریافتی از شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات، معوق شدند.
در همین حال، نسبت پوشش مطالبات معوق اکثر بانک‌های کوچک و متوسط همچنان کمتر از میانگین صنعت است.
برخی از بانک‌ها (VietinBank، Vietcombank) منتظر تأیید نهاد ناظر برای تکمیل پرداخت سود سهام هستند که به بانک‌ها در حفظ سرمایه کمک خواهد کرد.
در همین حال، با افزایش وابستگی بانک‌ها به تامین مالی کوتاه‌مدت بازار و افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی، ریسک‌های نقدینگی در حال افزایش است. نسبت CASA در سطح کل صنعت در 9 ماه اول سال 2024 در 19 درصد از کل وام‌های معوق مشتریان ثابت ماند.
نسبت وام به سپرده (LDR) در کل صنعت همچنان بالا و برابر با 106 درصد است. بانک‌های کوچک و متوسط (BVBank، ABBank، LPBank، Nam A Bank، MSB) هزینه‌های تأمین مالی خود را برای حفظ سپرده‌ها و افزایش استقراض بین بانکی کوتاه‌مدت افزایش داده‌اند.
کارشناسان گفتند: «از اواسط اکتبر ۲۰۲۴، نرخ بهره بین بانکی شبانه ۳.۵ درصد افزایش یافته و به طور متوسط به ۶ درصد رسیده است که ناشی از فشارهای نرخ ارز و نقدینگی محدودتر بازار است. اگر نرخ بهره بین بانکی در آینده همچنان بالا باقی بماند، خطرات نقدینگی را برای بانک‌های کوچک و متوسط افزایش خواهد داد.»
منبع: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
نظر (0)