Les espaces commerciaux fonctionnent à plein régime.
D'après le rapport de marché de Savills pour le troisième trimestre 2024, l'offre d'espaces commerciaux à Hô Chi Minh-Ville a progressé, atteignant une surface locative totale de 1,6 million de m², soit une hausse de 3 % par rapport au trimestre précédent et de 5 % sur un an. Cette progression fait suite à l'ouverture de trois nouveaux projets en périphérie, totalisant plus de 50 900 m² de surface locative. Le district 8 a été le principal moteur de cette croissance avec deux projets : Parc Mall et Co.opmart Pham The Hien. Par ailleurs, le centre commercial Vincom Plaza 3/2, situé dans le district 10, a rouvert ses portes après des travaux de rénovation.
Par ailleurs, ce secteur d'activité demeure très dynamique, avec un taux d'occupation élevé de 94 %, en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. De grandes enseignes comme Mr. DIY, Uniqlo et Muji s'implantent en périphérie des villes en raison des loyers abordables et de la forte densité de population.
« L'activité se porte bien, avec des chaînes de marques en expansion et une forte demande de la part de groupes de locataires clés », a commenté Mme Cao Thi Thanh Huong, directrice principale de la recherche chez Savills à Hô Chi Minh-Ville.
En termes de taux d'occupation, des projets phares tels que Hung Vuong Plaza, AEON Mall et Van Hanh Mall affichent un taux d'occupation de 100 % grâce à une forte fréquentation, la diversité de leurs enseignes et une gestion efficace. Le loyer moyen des surfaces commerciales en rez-de-chaussée s'élève à 1,4 million de VND/m²/mois, en hausse de 4 % par rapport au trimestre précédent et de 6 % par rapport à l'année précédente.
De nombreux espaces commerciaux fonctionnent encore à pleine capacité.
La consommation dans ce secteur a également été très positive, atteignant 42 111 m² de surface de vente. L’industrie de la restauration a dominé le marché avec 25 % de parts de marché, suivie par les loisirs (24 %) et la mode (18 %). Cette tendance s’est également observée parallèlement au développement du secteur du commerce de détail dans la ville.
Plus précisément, au cours des huit premiers mois de 2024, les ventes au détail de biens et services à Hô-Chi-Minh-Ville ont atteint 765 000 milliards de dongs, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente. Selon les estimations du Département de l’industrie et du commerce de Hô-Chi-Minh-Ville, ces ventes devraient progresser de 11 % en 2024. Les dépenses de consommation devraient quant à elles augmenter de 7,6 %.
Pour évaluer les perspectives d'avenir de ce type de bien immobilier, Savills estime que le marché devrait rester dynamique en raison d'une offre neuve limitée et d'une forte demande des consommateurs. Au quatrième trimestre 2024, plus de 27 600 m² de surface de vente répartis dans trois projets situés en périphérie de la ville seront mis en vente, avec un taux d'occupation attendu d'au moins 80 %.
D’ici 2027, l’offre future dépassera 163 100 m² répartis sur 12 projets, dont 55 % seront situés en périphérie des villes. Afin d’améliorer les taux d’occupation, certains promoteurs, tels que Cantavil Premier et Platinum Plaza, prévoient des rénovations et une restructuration de leur parc immobilier d’ici 2025.
Le marché des bureaux est confronté à des problèmes d'approvisionnement.
D'après ce rapport, le marché des bureaux de Hô Chi Minh-Ville ne verra aucun nouveau projet de catégorie A arriver sur le marché. L'offre totale a connu une légère hausse de 1 % d'un trimestre à l'autre, atteignant 2,8 millions de mètres carrés de surface locative nette (SLN) répartis sur 392 projets, soit une augmentation de 7 % sur un an. Cette croissance est principalement due à six nouveaux projets de catégories B et C, qui ont ajouté 39 800 mètres carrés de SLN.
Parallèlement, dans le segment B, deux nouveaux projets, Thaisquare The Merit (district 1) et CMC Tower B (district 7), ont représenté 60 % de l'offre nouvelle. Quatre projets de catégorie C, plus petits, d'une surface locative nette (SBN) de 3 000 à 5 000 m² chacun, étaient principalement situés en périphérie. À noter que Binh Chanh a accueilli son premier immeuble de bureaux, le LN Hub Building, offrant une SBN de plus de 3 300 m².
Concernant le déséquilibre de l'offre, Mme Giang Huynh, directrice du département Recherche et S22M de Savills à Hô Chi Minh-Ville, a commenté : « Bien que l'offre future devrait augmenter dans les segments haut de gamme, le taux d'absorption annuel suggère que le marché restera équilibré. »
Les espaces de bureaux de catégorie A sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement.
En termes de taux d'occupation, le marché des bureaux a reculé de 1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et à l'année précédente, pour s'établir à 88 %, principalement en raison des faibles taux d'occupation des immeubles de catégorie B et C récemment mis en service. Les immeubles de catégorie A des districts 2 et 7 ont affiché de bonnes performances au cours du trimestre, avec des taux d'occupation en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 23 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, atteignant 89 %. Ces immeubles ont attiré les locataires grâce à des loyers compétitifs.
Les loyers moyens sont restés stables d'un trimestre à l'autre, mais ont augmenté de 6 % sur un an pour atteindre 812 000 VND/m²/mois, ce qui témoigne d'un équilibre entre l'offre et la demande. Les immeubles de catégorie A situés en périphérie ont enregistré une hausse trimestrielle de leurs loyers, tandis que ceux du centre-ville ont connu une baisse de 1 %.
D'après l'étude de Savills sur les transactions de location au troisième trimestre 2024, la majorité (73 %) d'entre elles visaient un déménagement vers des immeubles de meilleure qualité. Le secteur de la finance, de la banque, de l'assurance et de l'immobilier (FIRE) dominait le marché avec 39 %, suivi par les TIC (31 %) et l'industrie manufacturière (13 %). Une large proportion (75 %) des locataires étaient des entreprises étrangères, principalement américaines, sud-coréennes et japonaises, tandis que les entreprises nationales ne représentaient que 25 %.
L'unité de recherche, évaluant les perspectives de ce type de bien immobilier, prévoit une offre limitée de nouveaux espaces au dernier trimestre 2024, avec seulement 6 691 m² de surface locative nette (SLIN) provenant de deux projets de catégorie C. D'ici 2027, 196 412 m² de SLIN supplémentaires, issus de 15 projets, seront mis en service. Parallèlement, la certification environnementale est une préoccupation croissante pour les projets de bureaux haut de gamme à Hô-Chi-Minh-Ville : 63 % des nouvelles constructions de catégories A et B visent à répondre à ces normes.
Les écoles hôtelières attendent avec impatience la haute saison.
Selon Savills, au troisième trimestre 2024, l'absence de nouveaux projets hôteliers et la fermeture d'un hôtel 4 étoiles ont entraîné une baisse de l'offre de 1 % par rapport au trimestre précédent. Cependant, l'offre a progressé de 5 % sur un an pour atteindre 16 443 chambres réparties dans 115 hôtels, grâce à la réouverture de neuf établissements 3 et 4 étoiles après rénovation, ainsi qu'à l'ouverture de trois nouveaux hôtels 4 et 5 étoiles au cours des neuf premiers mois de l'année.
Les marques internationales prospèrent, avec l'arrivée du Hilton Saigon sur le marché au premier trimestre 2024, proposant 228 chambres cinq étoiles, et par la suite, le promoteur Mappletree a rebaptisé l'InterContinental Asiana Saigon en JW Marriott Hotel & Suites Saigon au cours du même trimestre.
En termes de potentiel de croissance, avec le développement de l'industrie touristique , le secteur hôtelier a récemment montré des signes positifs.
Plus précisément, au cours des neuf premiers mois de 2024, le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville a enregistré une nette amélioration par rapport à la même période de l'année précédente, avec plus de 4 millions de visiteurs internationaux (soit une hausse de 12 %) et près de 27,4 millions de visiteurs nationaux (soit une hausse de 1 %). Cette croissance a dynamisé le secteur hôtelier : le prix moyen des chambres a progressé de 2 % pour atteindre 2 millions de VND par chambre et par nuit, tandis que le taux d'occupation est resté stable à 62 %, malgré une augmentation de l'offre de 5 % sur un an.
De nombreuses marques internationales se sont implantées sur le marché hôtelier de Hô Chi Minh-Ville et connaissent une forte croissance.
Au troisième trimestre 2024, malgré la basse saison, le marché a enregistré une hausse de 1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 3 points par rapport à l'année précédente, atteignant 61 %, grâce à une augmentation de 16 % du nombre de touristes nationaux et à la stabilité du nombre de visiteurs internationaux. Les prix moyens des chambres ont progressé de 4 % par rapport au trimestre précédent et de 3 % par rapport à l'année précédente, tous les segments ayant connu des hausses de prix en prévision de la haute saison qui débute en septembre.
« Malgré la basse saison, les performances du troisième trimestre 2024 se sont améliorées par rapport au trimestre précédent. Avec des perspectives prometteuses pour la haute saison au prochain trimestre, Hô Chi Minh-Ville est en bonne voie d'atteindre son objectif de fréquentation touristique pour 2024 », a déclaré Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam.
Toutefois, au vu des perspectives de développement, Savills estime que l'offre future à Hô Chi Minh-Ville est assez limitée, avec seulement trois nouveaux projets prévus d'ici 2027. Tous ces projets sont situés dans le district 1 et devraient être gérés par des marques internationales. Au quatrième trimestre 2024, l'hôtel Indigo Saigon The City, avec ses 150 chambres cinq étoiles, devrait être le seul nouveau projet à ouvrir ses portes.
Source : https://www.congluan.vn/tp-hcm-mat-bang-ban-le-van-phong-ghi-nhan-tin-hieu-tich-cuc-trong-quy-iii-2024-post315192.html
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