La situation du secteur de la vente au détail au Vietnam après le départ de Parkson

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Mardi 2 mai 2023 06h00 (GMT+7)
06:00 02/05/2023

Les investisseurs étrangers se développent constamment au Vietnam dans le secteur des centres commerciaux. Parkson est probablement le seul nom à montrer des signes de faiblesse face aux géants nationaux.

Parkson Vietnam Co., Ltd. a récemment déposé son bilan auprès du tribunal de Hô-Chi-Minh-Ville. Le groupe propriétaire de la célèbre chaîne de centres commerciaux quittera le Vietnam après 18 ans d'association, en raison de pertes importantes et difficiles à compenser.

Les mauvais résultats commerciaux de l'un des grands noms d'Asie démontrent une fois de plus la concurrence féroce sur le marché de détail ces dernières années.

Qu'est-ce qui a « tué » Parkson ?

Parkson a débuté en Malaisie en tant que grand magasin en 1987. C'était le deuxième plus grand opérateur de grands magasins en Malaisie avec une part de marché de 20 % en 2012.

La marque a également poursuivi son expansion en Chine, au Vietnam, au Laos et au Myanmar, atteignant parfois près de 70 centres en Asie. Cependant, à ce jour, outre 38 centres en Malaisie, Parkson n'est présent que sur un seul marché étranger, le Vietnam, et son dernier site est Parkson Saigontourist Plaza (1er arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville).

William Cheng, fondateur et président de Parkson Retail Asia, estime que rester au Vietnam n'est pas commercialement viable. Cependant, la réduction des effectifs de Parkson sur différents marchés, notamment en Malaisie, montre clairement que le groupe traverse une période difficile, et pas seulement au Vietnam.

Parkson ne possède plus qu'un seul magasin au Vietnam. Son sort reste incertain après le dépôt de bilan de la société mère. Photo : Quynh Danh .

En réalité, la tendance des grands magasins proposant des produits haut de gamme, autrefois très en vogue, a aujourd'hui disparu. Rien qu'au Vietnam, Mme Le Thi Thu Cuc, directrice du conseil, des études de marché et de l'évaluation chez Cushman & Wakefield Vietnam, a déclaré que ce modèle n'existe actuellement qu'en petit nombre.

« Ces derniers temps, le modèle des grands magasins avec un nombre limité de magasins et aucune tendance à la hausse a montré que l'accueil du marché est assez sélectif », a déclaré Mme Cuc à Zing .

À l'exception du premier centre commercial vietnamien, Diamond Plaza (1er arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville), ce modèle n'existe aujourd'hui qu'au sein de centres commerciaux, comme Takashimaya à Saigon Center (1er arrondissement) ou Robins of Central Retail à Crescent Mall (7e arrondissement). Cependant, Diamond Plaza est constamment modernisé et rénové pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de shopping et de consommation.

L'une des principales raisons de la « disparition » des grands magasins indépendants, selon Mme Trang Bui, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam, est le succès des grands, voire très grands centres commerciaux (également appelés méga centres commerciaux).

Ces derniers temps, le modèle des grands magasins, avec un nombre limité de magasins et sans tendance à la hausse, a montré que l'accueil du marché est assez sélectif.
Mme Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam

Parkson a elle-même reconnu la nécessité d'innover dans tous les aspects pour s'adapter au marché de détail concurrentiel du Vietnam.

Il ne s'agit plus simplement d'un lieu de shopping et de déplacement comme auparavant, la « transformation » de Parkson au cours du premier semestre 2019 visait à devenir une destination tout-en-un pour le shopping, la restauration et le divertissement au service d'une variété de clients.

Mais il est clair que la décision tardive de changer ne peut pas sauver Parkson, car le marché de détail devient de plus en plus encombré.

Le bras de fer entre les entreprises nationales et étrangères

Selon Mme Le Thi Thu Cuc, grâce à un bon accès aux fonds fonciers, les entreprises vietnamiennes restent ces dernières années des acteurs clés sur le marché des centres commerciaux, possédant des emplacements de choix dans les grandes villes et les zones urbaines.

Vincom Retail détient la plus grande part de marché, avec 83 centres commerciaux répartis dans 44 provinces et villes. Il est le seul investisseur à avoir ouvert trois nouveaux centres commerciaux en 2022, avec des taux d'occupation supérieurs à 94 %. Vincom Retail vient notamment de réaliser un bénéfice net record de 1 024 milliards de VND au premier trimestre 2023, soit une hausse de 171 % par rapport à la même période l'an dernier.

L'assemblée générale des actionnaires de ce géant, tenue en 2023, a également décidé de ne pas verser de dividendes destinés à être réinvestis. L'entreprise vise à développer environ 800 000 m² de surfaces locatives sur la période 2023-2025, avec un capital attendu de plus de 12 000 milliards de VND .

Rien que cette année, Vincom Retail prévoit que le chiffre d'affaires net des activités commerciales atteindra environ 10 350 milliards de VND , avec un bénéfice après impôts de 4 680 milliards de VND , en hausse respectivement de 41 % et 69 % par rapport à 2022.

NOMBRE DE CENTRES COMMERCIAUX D'ENTREPRISES
Début mai 2023.
Étiquette		Vincom	Commerce de détail central (Go!, Robins)	LotteMart	Centre commercial Aeon	Centre commercial Crescent	Diamant	Parkson	Takashimaya	VivoCity
Nombre de centres commerciaux	Centre commercial	83	41	15	6	1	1	1	1	1

Ce plan d'affaires ambitieux s'inscrit dans un contexte de forte croissance des entreprises internationales. Mme Le Thi Thu Cuc a déclaré que depuis 2015, année où le Vietnam a autorisé l'implantation d'unités de vente au détail détenues à 100 % par des étrangers, de nombreux investisseurs étrangers ont rejoint le groupe, notamment Central Retail, Aeon et Lotte.

À l'exception de Parkson, les détaillants étrangers poursuivent leur développement avec leurs propres stratégies. Fort de centres commerciaux à Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï, Hai Phong et Binh Duong , Aeon prévoit de presque tripler sa taille pour atteindre 16 centres commerciaux dans tout le pays d'ici 2025, en s'efforçant d'attirer une clientèle de classe moyenne en pleine expansion.

En particulier, les derniers centres commerciaux du groupe japonais disposent tous de grandes surfaces, Aeon The Nine ( Hanoï ) mesure généralement 1 200 m² de large, soit quatre fois plus que les supermarchés classiques au Vietnam. Ou Aeon Mall Hue vient de démarrer sa construction avec une superficie totale de 8,62 hectares, dont la surface totale au sol est de 138 000 m², avec 51 000 m² de surface locative et 2 500 m² de parking.

Parallèlement, Lotte s'apprête à ouvrir le centre commercial Lotte Mart Tay Ho, situé sur un terrain de 7,3 hectares à Hanoï. Avec un investissement total de plus de 600 millions de dollars , ce projet est considéré comme l'un des plus coûteux de la capitale. Le géant coréen possède également 15 supermarchés et centres commerciaux Lotte Mart, d'une superficie allant de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de mètres carrés.

Les entreprises étrangères, en plus de l’avantage de disposer d’un capital solide, ont également une expérience réussie dans le commerce de détail dans d’autres pays.
Mme Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam

Mais l'investisseur étranger qui détient la plus grande part de marché dans le secteur de la vente au détail au Vietnam reste Central Retail.

Rien que dans le secteur des centres commerciaux, cette entreprise thaïlandaise a ouvert 39 magasins sous l'enseigne Go!, offrant 213 000 mètres carrés de surface à plus de 900 locataires dans tout le pays. Parallèlement, l'enseigne de grands magasins Robins compte actuellement deux magasins à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï.

Le groupe a également annoncé mi-février qu'il investirait 50 milliards de bahts (environ 1,45 milliard de dollars ) au Vietnam sur la période 2023-2027 pour accélérer sa présence sur le marché, après avoir investi plus de 10 milliards de bahts au cours des 10 années précédentes.

Le plus grand détaillant de Thaïlande exploite des marques de supermarchés et d'autres magasins de détail, avec des ventes totales passant de 300 millions de bahts ( 8,7 millions de dollars ) en 2014 à 38,6 milliards de bahts ( 1,1 milliard de dollars ) en 2021. Les dirigeants du groupe prévoient de capturer 13 % de parts de marché au Vietnam d'ici 2027, contre 8 % en 2016.

Ces dernières semaines, le marché a également été inondé d'informations concernant l'intention du Groupe Central d'acquérir une chaîne de centres commerciaux à travers le pays. Mme Cuc a souligné qu'il s'agissait là d'un signe de fort développement étranger dans ce segment.

« Les entreprises étrangères, en plus de l'avantage de disposer d'un capital solide, ont également une expérience réussie dans le commerce de détail dans d'autres pays pour apporter de nouvelles expériences et des produits plus diversifiés aux consommateurs », a déclaré Mme Cuc.

Cela montre que l'échec de Parkson n'est qu'une simple affaire commerciale. La situation du marché de détail n'est pas encore totalement stabilisée.

Les investisseurs modernisent et rénovent continuellement les centres commerciaux existants et en agrandissent de nouveaux. Photo : Quynh Danh .

La seule certitude est que le Vietnam, avec une population de près de 100 millions d'habitants, est toujours considéré comme un grand marché doté d'un fort pouvoir d'achat. « Au vu du nombre actuel de petits commerces et du pouvoir d'achat dans les supermarchés et les centres commerciaux, nous pouvons estimer que le potentiel du marché de détail reste très important », a déclaré Mme Cuc.

Par conséquent, parallèlement au respect des normes de plus en plus strictes imposées par le gouvernement pour protéger les droits des consommateurs, l'expert estime que la transformation pour répondre aux exigences élevées en matière d'expérience de gestion est une condition vitale pour les centres commerciaux dans les nouvelles conditions.

Les facteurs qui influencent la réussite d'un centre commercial sont très divers : le choix d'un emplacement de choix avec une forte population, le choix d'un modèle économique adapté et la capacité opérationnelle. De plus, la gestion des coûts de production est un facteur important pour la survie des centres commerciaux dans un contexte économique morose et une consommation de produits haut de gamme limitée.

En 2023, l'économie mondiale devrait continuer à fluctuer et ne pas se redresser rapidement. De nombreuses grandes économies restent confrontées à des risques tels que le ralentissement de la croissance du PIB, l'inflation, le chômage, les créances douteuses, etc. Les lecteurs de Zing sont invités à consulter la Bibliothèque économique 2023 pour acquérir de nouvelles connaissances et informations économiques en 2023.

Lan Anh

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