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- Mardi 2 mai 2023 06h00 (GMT+7)
- 06:00 02/05/2023
Les investisseurs étrangers se développent constamment au Vietnam dans le segment des centres commerciaux. Parkson est probablement le seul nom qui semble perdre du terrain face aux géants nationaux.
Parkson Vietnam Co., Ltd. a récemment déposé une demande de faillite volontaire auprès du tribunal de Ho Chi Minh-Ville. Le groupe propriétaire d'une célèbre chaîne de centres commerciaux va quitter le Vietnam après 18 ans d'association, en raison de pertes importantes difficiles à améliorer.
Les mauvais résultats commerciaux de l'un des grands noms d'Asie démontrent une fois de plus la concurrence féroce sur le marché de détail ces dernières années.
Qu'est-ce qui a « tué » Parkson ?
Parkson a débuté en Malaisie en tant que grand magasin en 1987. C'était le deuxième plus grand opérateur de grands magasins en Malaisie avec une part de marché de 20 % en 2012.
La marque a également continué à s'étendre en Chine, au Vietnam, au Laos et au Myanmar, avec des périodes approchant les 70 sites à travers l'Asie. Cependant, à ce jour, en plus de 38 centres en Malaisie, Parkson n'est présent que sur un seul marché étranger, le Vietnam, avec un dernier emplacement étant Parkson Saigontourist Plaza (District 1, Ho Chi Minh-Ville).
William Cheng, fondateur et président de Parkson Retail Asia, a déclaré que rester au Vietnam n'était pas commercialement viable. Cependant, en observant la réduction des effectifs de Parkson sur les différents marchés, y compris en Malaisie, il est clair que le groupe a traversé des moments difficiles, et pas seulement au Vietnam.
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Il ne reste à Parkson qu’un seul centre au Vietnam. Le sort du lieu reste incertain après que l'entreprise qui le possède a déposé le bilan. Photo : Quynh Danh . |
En fait, la tendance autrefois populaire des grands magasins proposant des produits haut de gamme a désormais disparu. Au Vietnam seulement, Mme Le Thi Thu Cuc, directrice du conseil, des études de marché et de l'évaluation chez Cushman & Wakefield Vietnam, a déclaré que ce modèle ne compte actuellement qu'un petit nombre de modèles restants.
« Ces derniers temps, le modèle des grands magasins avec un nombre limité de magasins et aucune tendance à la hausse a montré que l'accueil du marché est assez sélectif », a déclaré Mme Cuc à Zing .
À l'exception du premier centre au Vietnam - Diamond Plaza (District 1, Ho Chi Minh Ville), ce modèle n'existe désormais qu'à l'intérieur des centres commerciaux, comme Takashimaya à Saigon Center (District 1) ou Robins of Central Retail à Crescent Mall (District 7). Cependant, Diamond Plaza est constamment modernisé et rénové pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de shopping et de consommation.
L'une des principales raisons de la « disparition » des grands magasins indépendants, selon Mme Trang Bui, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam, est le succès des grands, voire très grands centres commerciaux (également appelés méga centres commerciaux).
Ces derniers temps, le modèle des grands magasins, avec un nombre limité de magasins et sans tendance à la hausse, a montré que l'accueil du marché est assez sélectif.
Mme Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam
Parkson a elle-même reconnu la nécessité d'innover dans tous les aspects pour s'adapter au marché de détail concurrentiel du Vietnam.
Il ne s'agit plus simplement d'un lieu de shopping et de déplacement comme auparavant, la « transformation » de Parkson au cours du premier semestre 2019 visait à devenir une destination tout-en-un pour le shopping, la restauration et le divertissement au service d'une variété de clients.
Mais il est clair que la décision tardive de changer ne peut pas sauver Parkson, car le marché de détail devient de plus en plus encombré.
Le bras de fer entre les entreprises nationales et étrangères
Selon Mme Le Thi Thu Cuc, grâce à un bon accès aux fonds fonciers, les entreprises vietnamiennes restent ces dernières années des acteurs clés sur le marché des centres commerciaux, possédant des emplacements de choix dans les grandes villes et les zones urbaines.
Vincom Retail occupe la plus grande part de marché, avec 83 centres commerciaux répartis dans 44 provinces et villes. Il s’agit du seul investisseur à ouvrir 3 nouveaux centres commerciaux en 2022, avec des taux d’occupation supérieurs à 94 %. Il convient de noter que Vincom Retail a également réalisé un bénéfice net record de 1 024 milliards de VND au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 171 % par rapport à la même période l'année dernière.
Ne s’arrêtant pas là, la récente assemblée générale 2023 des actionnaires de ce géant a également convenu de ne pas verser de dividendes destinés à être réinvestis. L'entreprise vise à développer environ 800 000 m2 de surface locative au cours de la période 2023-2025, avec un capital attendu de plus de 12 000 milliards de VND .
Rien que cette année, Vincom Retail prévoit que le chiffre d'affaires net des activités commerciales atteindra environ 10 350 milliards de VND , avec un bénéfice après impôts de 4 680 milliards de VND , en hausse respectivement de 41 % et 69 % par rapport à 2022.
| NOMBRE DE CENTRES COMMERCIAUX D'ENTREPRISES | ||||||||||
| Début mai 2023. | ||||||||||
| Étiquette | Vincom | Commerce de détail central (Go!, Robins) | LotteMart | Centre commercial Aeon | Centre commercial Crescent | Diamant | Parkson | Takashimaya | VivoCity | |
| Nombre de centres commerciaux | Centre commercial | 83 | 41 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ce plan d’affaires ambitieux s’inscrit dans un contexte de forte croissance des entreprises internationales. Mme Le Thi Thu Cuc a déclaré que depuis 2015, lorsque le Vietnam a autorisé la création d'unités de vente au détail détenues à 100 % par des étrangers, une série d'investisseurs étrangers ont rejoint le groupe, généralement Central Retail, Aeon, Lotte...
À l’exception de Parkson, les détaillants étrangers continuent de se développer en permanence avec leurs propres stratégies. Avec des centres commerciaux existants à Ho Chi Minh-Ville, Hanoi , Hai Phong et Binh Duong, Aeon prévoit de presque tripler sa taille pour atteindre 16 centres commerciaux à l'échelle nationale d'ici 2025, en se concentrant sur l'attraction du groupe de clients de la classe moyenne en pleine croissance.
En particulier, les derniers centres commerciaux du groupe japonais ont tous de grandes surfaces, Aeon The Nine (Hanoi) mesure généralement 1 200 m2 de large, soit 4 fois plus grand que les supermarchés classiques au Vietnam. Or Aeon Mall Hue vient de commencer sa construction avec une superficie totale de 8,62 hectares, dont la superficie totale au sol est de 138 000 m2, avec 51 000 m2 de surface locative et 2 500 m2 de surface de stationnement.
Pendant ce temps, Lotte est sur le point d'ouvrir le centre commercial Lotte Mart Tay Ho situé sur un terrain de 7,3 hectares à Hanoi. Avec un investissement total de plus de 600 millions USD , il est considéré comme l'un des projets de centre commercial les plus chers de la capitale. En outre, le géant coréen possède également 15 supermarchés et centres commerciaux Lotte Mart avec des superficies allant de milliers à des dizaines de milliers de mètres carrés.
Les entreprises étrangères, en plus de l’avantage de disposer d’un capital solide, ont également une expérience réussie dans le commerce de détail dans d’autres pays.
Mme Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam
Mais l'investisseur étranger qui détient la plus grande part de marché dans le secteur de la vente au détail au Vietnam reste Central Retail.
Dans le seul segment des centres commerciaux, cette entreprise thaïlandaise a ouvert 39 sites sous le nom de Go! marque, offrant 213 000 mètres carrés de surface au sol à plus de 900 locataires dans tout le pays. En parallèle, la marque de grands magasins Robins possède 2 sites à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoi.
Le groupe a également annoncé mi-février qu'il investirait 50 milliards de bahts (environ 1,45 milliard de dollars ) au Vietnam sur la période 2023-2027 pour accélérer sa présence sur le marché, après avoir investi plus de 10 milliards de bahts au cours des 10 années précédentes.
Le plus grand détaillant de Thaïlande exploite des marques de supermarchés et d'autres magasins de détail, avec des ventes totales passant de 300 millions de bahts ( 8,7 millions de dollars ) en 2014 à 38,6 milliards de bahts ( 1,1 milliard de dollars ) en 2021. Les dirigeants du groupe prévoient de capturer 13 % de parts de marché au Vietnam d'ici 2027, contre 8 % en 2016.
Ces dernières semaines, le marché a également été inondé d'informations sur l'intention du groupe Central d'acquérir une chaîne de centres commerciaux à travers le pays. Mme Cuc a souligné qu’il s’agit là d’un des signes d’un fort développement étranger dans ce segment.
« Les entreprises étrangères, en plus de l'avantage de disposer d'un capital solide, ont également une expérience réussie dans le commerce de détail dans d'autres pays pour apporter de nouvelles expériences et des produits plus diversifiés aux consommateurs », a déclaré Mme Cuc.
Cela montre que l’échec de Parkson n’est qu’une histoire commerciale à part. La situation du marché de détail n’est pas encore complètement réglée.
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Les investisseurs modernisent et rénovent en permanence les centres commerciaux existants et agrandissent de nouveaux centres commerciaux. Photo : Quynh Danh . |
Le seul point certain est que le Vietnam, avec une population de près de 100 millions d’habitants, est toujours considéré comme un grand marché avec un fort pouvoir d’achat. « En regardant le nombre actuel de petits magasins individuels et le pouvoir d'achat dans les supermarchés et les centres commerciaux, nous pouvons estimer que le potentiel du marché de détail est encore très grand », a déclaré Mme Cuc.
Par conséquent, parallèlement au respect des normes de plus en plus strictes imposées par le gouvernement pour protéger les droits des consommateurs, l'expert estime que la transformation pour répondre aux exigences élevées en matière d'expérience de gestion est une condition vitale pour les centres commerciaux dans les nouvelles conditions.
Les facteurs qui influencent le succès d’un centre commercial sont très divers, notamment la détermination d’un emplacement privilégié avec une population importante, le choix d’un modèle commercial approprié et les capacités opérationnelles. En outre, la gestion des coûts des intrants est également un facteur important qui aide les centres commerciaux à survivre dans un contexte économique morose et où les gens limitent leur consommation de produits haut de gamme.
En 2023, l’économie mondiale devrait continuer à fluctuer et ne pas pouvoir se redresser rapidement. De nombreuses grandes économies sont encore confrontées à des risques tels que la croissance lente du PIB, l'inflation, le chômage, les créances douteuses... Les lecteurs de Zing sont invités à lire la Bibliothèque économique 2023 pour saisir de nouvelles connaissances et informations économiques en 2023.
Lan Anh
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