Les entreprises recommandent une enquête de défense

Hoa Phat Acier. (Photo : Tuân Anh/VNA) — Acier Hoa Phat

Récemment, des fabricants d'acier laminé à chaud (HRC) tels que Formosa et Hoa Phat ont déposé une demande d'ouverture d'une enquête antidumping sur ce produit importé de Chine et d'Inde en raison de menaces pesant sur la production nationale.

Alors, comment les importations massives d’acier affectent-elles la production nationale et le Vietnam devrait-il enquêter et imposer des taxes sur ce produit ?

Protéger la production en amont

Selon les données du Département général des douanes, en 2023, le volume des importations de bobines laminées à chaud représentait 143 % du volume de la production nationale.

On estime qu'au premier trimestre 2024, les importations de HRC atteindront 3 millions de tonnes, soit 1,5 fois plus que la production nationale, les importations en provenance de Chine et d'Inde augmentant considérablement, représentant 75 %.

Transport de bobines d'acier dans une usine de Zhouping, province du Shandong, Chine

C'est la première fois que le Vietnam importe plus de HRC en un an que sa production nationale. Selon le rapport 2023 de l'Association vietnamienne de l'acier, la production de deux producteurs nationaux d'acier laminé à chaud, Formosa et Hoa Phat, a diminué, atteignant seulement 73 % de leur capacité nominale, contre 86 % en 2021, en raison d'une concurrence déloyale avec des produits importés vendus à perte.

En termes de prix, le prix d'importation a désormais fortement chuté, passant de 613 USD début 2023 à 541 USD au quatrième trimestre 2023.

Un représentant d'une entreprise nationale a déclaré : « C'est alarmant. Certains pays comme la Thaïlande ou l'Indonésie ont une production inférieure à celle du Vietnam et le volume des importations est bien inférieur à la production nationale. Ils ont également eu recours à des mesures de défense commerciale pour protéger leur production d'acier en amont. »

La forte croissance des importations et les bas prix de vente ont entraîné une forte baisse de la part de marché des ventes intérieures de deux fabricants nationaux de HRC, passant de 45 % en 2021 à 30 % en 2023.

En revanche, la part de marché des importations en provenance de Chine et d'Inde est passée de 32 % à près de 46 % en 2023. La dynamique des importations devrait continuer à augmenter fortement en 2024 dans un contexte de crise de surproduction d'acier en Chine.

Avec un volume d'importation sans précédent, la production nationale a été gravement endommagée, affectant les efforts de l'industrie sidérurgique pour devenir autosuffisante dans la production d'acier de haute qualité qu'elle a construit au cours des dernières décennies.

Selon M. Phan Dang Tuat, président de l'Association vietnamienne des industries de soutien, dans le passé, le Vietnam ne pouvait pas produire d'acier laminé à chaud car le capital d'investissement était trop important et la technologie requise était très élevée, mais depuis que Formosa Ha Tinh et Hoa Phat ont investi des milliards de dollars, ils ont pu le faire.

« Lorsque nous ne pouvions pas produire d'acier laminé à chaud, il était naturel de devoir l'importer. Aujourd'hui, nous pouvons le produire et nos produits sont très compétitifs. Cependant, cette gamme de produits continue d'affluer en grandes quantités, notamment récemment avec des signes de ventes à perte. Nous devons donc envisager l'ouverture d'une enquête antidumping », a déclaré M. Phan Dang Tuat.

Il est nécessaire d'ouvrir une enquête.

Le point de vue du gouvernement vietnamien est toujours d'encourager l'investissement dans la production d'acier en amont, en donnant la priorité à la production nationale car l'acier est considéré comme la base de la fabrication de produits industriels, aidant les industries manufacturières nationales à être autosuffisantes en matières premières.

Conformément à cette politique, l'industrie sidérurgique vietnamienne est passée d'un rang insignifiant sur la carte mondiale à la première place en Asie du Sud-Est et au 13e rang mondial, produisant une variété de produits en acier de haute qualité, servant à fabriquer des pneus de voiture, des vis, de l'acier fabriqué, des câbles d'ascenseur, des coques de conteneurs, de l'acier pour les rails, etc.

Selon l'expert de l'industrie sidérurgique Nguyen Van Sua, la protection de la production nationale en amont protège également les emplois et crée une source durable de recettes budgétaires pour l'État.

Hoa Phat crée à elle seule des emplois pour 30 000 travailleurs, contribuant au budget de l'État à hauteur de 10 000 à 20 000 milliards de VND par an, soit l'équivalent de la contribution d'une province moyenne.

L’ouverture d’une enquête antidumping est une pratique courante que les pays appliquent pour protéger leur production nationale lorsqu’ils présentent des signes d’anomalies dans le volume et le prix des marchandises importées.

Selon les statistiques de la Fédération vietnamienne de l'industrie et du commerce (VCCI), de 2010 à aujourd'hui, 27 cas dans le monde ont demandé l'ouverture d'une enquête pour appliquer des mesures antidumping sur l'acier laminé à chaud, avec un taux de réussite de 100 %, prouvant ainsi l'importance de cette mesure de défense commerciale pour l'industrie de fabrication de l'acier laminé à chaud de nombreux pays du monde.

Presque tous les pays dotés d'une industrie nationale de production d'acier laminé à chaud ont lancé des enquêtes antidumping sur ce produit, par exemple les États-Unis, la Thaïlande, le Brésil, l'UE, l'Indonésie, l'Inde, le Canada, l'Australie... La Chine et l'Inde figurent souvent sur la liste des pays accusés de dumping de produits en acier laminé à chaud.

Le groupe Hoa Phat a déclaré que l'acier laminé à chaud HRC représente un pourcentage très important dans la structure des coûts des produits en aval, en particulier l'acier laminé à froid à 96 % et l'acier galvanisé de toutes sortes à plus de 80 %.

Selon l'expert Nguyen Van Sua, il est nécessaire d'utiliser et de protéger la production d'acier laminé à chaud originaire du Vietnam pour la production de produits en aval. Il s'agit, d'une part, de protéger la production nationale et, d'autre part, d'éviter le risque de poursuites pour évasion fiscale lors de l'exportation de marchandises vers les États-Unis et l'UE.

Dans la pratique, les poursuites pour évasion fiscale antidumping examinées par les États-Unis ces dernières années ont toutes montré que les produits en acier galvanisé, l’acier laminé à froid et les tubes en acier utilisant des matériaux faisant l’objet d’un dumping provenaient de Chine et de Taïwan (Chine).

En outre, l'utilisation à long terme d'une grande proportion d'acier laminé à chaud provenant de sources nationales constituera un facteur positif pour les activités d'exportation, augmentant la compétitivité et la transparence de l'origine des marchandises, plutôt qu'un facteur négatif, a commenté M. Sua.

M. Phan Dang Tuat a également déclaré qu'il était nécessaire de créer des conditions favorables pour les entreprises nationales, en particulier la sidérurgie, qui représente l'amont du secteur industriel et doit être protégée. « Je suis favorable à l'ouverture d'une enquête de défense sur ce point, car il n'existe actuellement aucune barrière tarifaire sur l'acier laminé à chaud, et les mesures de défense antidumping peuvent être examinées », a suggéré M. Phan Dang Tuat.

À long terme, M. Phan Dang Tuat a déclaré que le gouvernement devait trouver des solutions pour soutenir le développement des entreprises nationales. Actuellement, des entreprises nationales comme Hoa Phat ont investi dans la production d'acier pour les ponts à haubans et les chemins de fer, et sont prêtes à produire de l'acier pour la construction mécanique et les équipements.

« Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas de solution pour soutenir les entreprises nationales dans la production d'investissement en amont en recourant à des barrières tarifaires et techniques ? C'est une solution à long terme, mais à court terme, des enquêtes antidumping sont nécessaires. Ces enquêtes visent non seulement à protéger la production nationale, mais aussi à empêcher les marchés d'importation comme les États-Unis et l'Europe de considérer le Vietnam comme un marché de transit pour les marchandises chinoises entrant aux États-Unis », a déclaré M. Phan Dang Tuat.

Du point de vue de l'association industrielle, M. Nghiem Xuan Da, président de l'Association vietnamienne de l'acier, a déclaré que le point de vue de l'association est de soutenir la production nationale d'acier et d'encourager l'investissement dans les entreprises en amont, car c'est la base des industries manufacturières, le volume d'investissement est très important et emploie des dizaines de milliers de travailleurs.

« Devant des signes de dumping sur des marchandises importées, une enquête doit d'abord être ouverte et menée dans les délais impartis », a déclaré M. Da. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a reçu une demande de fabricants nationaux de bobines d'acier laminées à chaud visant à appliquer des mesures antidumping à ces produits importés (principalement en provenance de Chine et d'Inde).

Un représentant du Département de la défense commerciale (ministère de l'Industrie et du Commerce) a déclaré que l'unité étudiait les dossiers des entreprises. Sur la base de cette évaluation et de leur validité, elle recommanderait au ministère de l'Industrie et du Commerce d'envisager l'ouverture ou non d'une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud.

Après l'ouverture d'une enquête, celle-ci durera douze mois, voire plus dans certains cas. Durant cette période, l'organisme chargé de l'enquête informera les parties concernées et leur demandera de fournir tous les éléments de preuve nécessaires à un examen complet, objectif et équitable. L'ensemble de la procédure sera public et transparent, a déclaré un représentant du Département de la défense commerciale.

Protéger la production en amont

Il est nécessaire d'ouvrir une enquête.

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