L'industrie sidérurgique est confrontée à de nombreux défis.

Việt Nam•04/10/2024

La production d'acier au Vietnam devrait augmenter d'environ 10 % en 2024 et de 8 % en 2025, à mesure que la demande intérieure d'acier se redresse.

Production d'acier à Bac Viet Steel Co., Ltd., dans le district de Que Vo (province de Bac Ninh ). (Photo : TRAN HAI)

Toutefois, il est peu probable que l'industrie sidérurgique atteigne le taux de croissance élevé attendu cette année en raison des niveaux de stocks importants et de la montée du protectionnisme commercial.

Augmenter la pression

Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), le Vietnam occupe actuellement le 12e rang mondial et le premier rang de la région ASEAN en matière de production d'acier. La VSA prévoit que la production vietnamienne d'acier fini pourrait atteindre 30 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023.

La consommation d'acier devrait augmenter de 6,4 % par rapport à 2023, pour atteindre 21,6 millions de tonnes. Cependant, cette reprise est incertaine, car les entreprises sidérurgiques rencontrent actuellement des difficultés en raison du repli du marché immobilier et de la hausse des prix des matières premières. Le niveau des stocks est estimé à environ 8,4 millions de tonnes cette année.

Depuis la première hausse de prix début 2024 (une augmentation de 200 à 400 mille VND/tonne, atteignant 15 millions de VND/tonne) après 21 baisses de prix en 2023, les prix de l'acier ont continuellement diminué et sont restés entre 13,4 et 13,6 millions de VND/tonne pour l'acier nervuré CB300.

Cette situation s'explique par une nette tendance à la baisse du marché mondial de l'acier. Par ailleurs, les prix de l'acier sur le marché intérieur ont chuté car les entreprises sidérurgiques sont confrontées à la concurrence de l'acier chinois bon marché, la Chine baissant continuellement ses prix à l'exportation.

Selon le rapport de la VSA, au cours des sept premiers mois de 2024 seulement, la production d'acier brut a atteint plus de 12,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2023 ; la consommation intérieure et les exportations d'acier brut ont atteint 12,4 millions de tonnes, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période en 2023 ; dont les exportations ont atteint 1,6 million de tonnes, soit une augmentation de 45 % par rapport à la même période en 2023.

Cependant, le Vietnam a également importé environ 8,2 millions de tonnes de produits sidérurgiques finis de tous types, pour une valeur de près de 6 milliards de dollars, soit une augmentation de 47,88 % en volume et de 25,15 % en valeur par rapport à la même période en 2023. Ces importations proviennent principalement de Chine. La Chine est actuellement le premier producteur et exportateur mondial d'acier, avec environ 500 aciéries de différents types et une capacité totale d'environ 1,2 milliard de tonnes d'acier par an.

Non seulement le marché intérieur, mais aussi les exportations d'acier vietnamiennes sont confrontées à des difficultés en raison des poursuites judiciaires liées à la défense commerciale, dues à des barrières techniques telles que les mesures antidumping, antisubventions et de sauvegarde érigées par les marchés importateurs. Fin mai 2024, sur un total de 252 enquêtes de défense commerciale à l'étranger visant le Vietnam, environ 30 % concernaient des produits sidérurgiques. Ces produits sont très divers : acier galvanisé, acier inoxydable laminé à froid, acier prélaqué, tubes, supports et clous en acier, etc.

Il est à noter que la plupart de ces poursuites ont eu lieu sur les principaux marchés d'exportation d'acier du Vietnam, tels que les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et l'Inde, les États-Unis menant le plus grand nombre d'enquêtes contre le Vietnam. Plus récemment, l'Inde a annoncé l'imposition de droits de douane de 12 à 30 % sur certains produits sidérurgiques importés du Vietnam ; l'Union européenne a également ouvert une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud vietnamien pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024…

Trouvez une solution pour résoudre le problème.

Selon le Dr Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration de l'OMC (au sein de la VCCI), les mesures de défense commerciale, en particulier les mesures antidumping, sont des outils légitimes pour protéger les intérêts légitimes de la production nationale, et plus particulièrement de l'industrie sidérurgique, contre la concurrence déloyale telle que le dumping ou la vente de produits subventionnés en provenance des pays exportateurs vers le Vietnam.

Toutefois, à long terme, l’État doit concevoir un cadre juridique et organiser un mécanisme d’application des instruments de défense commerciale de manière raisonnable, stricte et transparente, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin que les entreprises manufacturières nationales puissent les utiliser facilement et efficacement pour protéger leurs droits et intérêts légitimes, comme prévu.

Selon Nghiem Xuan Da, président de VSA, la surproduction de nombreux produits sidérurgiques nationaux, associée à l'augmentation des importations d'acier, rend la concurrence sur les prix des produits sidérurgiques finis de fabrication nationale plus féroce que jamais.

Il convient de noter qu’à partir de janvier 2026, l’Union européenne (UE) mettra en œuvre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour imposer des taxes carbone sur les produits exportés vers ce marché, créant ainsi un obstacle important à la croissance de l’industrie sidérurgique.

Par conséquent, nous espérons que le gouvernement donnera prochainement instruction aux organismes compétents de prendre des mesures pour prévenir la concurrence déloyale et protéger ainsi les intérêts des entreprises sidérurgiques vietnamiennes sur les marchés national et international. Dans le même temps, nous insistons sur la nécessité d'accélérer et de synchroniser les différentes actions visant à stimuler la demande de produits sidérurgiques, notamment le marché immobilier, le secteur de la construction, le programme de construction d'un million de logements sociaux et l'augmentation des investissements publics, afin de favoriser la reprise du secteur sidérurgique dans les mois à venir.

Outre les problèmes actuels, les experts reconnaissent ouvertement que, du fait de son entrée tardive sur le marché, l'industrie sidérurgique vietnamienne reste confrontée à des limitations et des goulets d'étranglement structurels par rapport à d'autres pays. Parmi ceux-ci figurent une capacité de production limitée, des importations d'acier élevées et une pénurie de produits sidérurgiques techniques et de haute qualité, la production d'acier brut ne couvrant que la demande intérieure de base.

De plus, l'obsolescence des technologies entraîne une forte consommation de carburant et des coûts élevés, ce qui rend difficile la compétitivité des produits sidérurgiques nationaux face aux produits importés moins chers. Les entreprises sidérurgiques espèrent que le gouvernement réagira rapidement et de manière proactive, en tenant compte des intérêts de chacun, afin de garantir le développement durable et sain de l'industrie sidérurgique.

Outre le soutien gouvernemental, les fabricants d'acier nationaux doivent rapidement améliorer la qualité de leurs produits en optimisant leur échelle de production grâce à un processus en boucle fermée, en se restructurant de manière proactive et en augmentant leurs investissements dans les technologies de pointe afin de réduire les coûts de production et d'obtenir la meilleure compétitivité possible face à l'acier importé.

Dans le même temps, il est nécessaire de sécuriser de manière proactive l'approvisionnement en matières premières, de diversifier les marchés et les structures de produits, notamment les produits à fort potentiel d'exportation et à marges bénéficiaires élevées, et d'opérer une transition rapide vers une production et une consommation vertes, conformément aux engagements pris par le gouvernement lors de la COP26.

Source