Des difficultés entourent l'industrie sidérurgique

La production d'acier du Vietnam devrait augmenter d'environ 10 % en 2024 et de 8 % en 2025, à mesure que la demande d'acier des secteurs économiques nationaux se redresse.

Production d'acier à la Bac Viet Steel Company Limited, district de Que Vo ( Bac Ninh ). (Photo : TRAN HAI)

Toutefois, il est prévu que l’industrie sidérurgique aura du mal à atteindre la forte croissance attendue cette année en raison des stocks importants et du protectionnisme commercial croissant...

Augmenter la pression

Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), le Vietnam se classe actuellement au 12e rang mondial et au premier rang de la région ASEAN en termes de production d'acier. La VSA prévoit que la production d'acier fini du pays pourrait atteindre 30 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 7 % par rapport à 2023.

La consommation d'acier devrait augmenter de 6,4 % par rapport à 2023, pour atteindre 21,6 millions de tonnes. Cependant, cette reprise est incertaine, car les entreprises sidérurgiques sont actuellement confrontées à de nombreuses difficultés en raison du déclin du marché immobilier et de la hausse des prix des matières premières. Les stocks de cette année sont estimés à environ 8,4 millions de tonnes.

Depuis la première augmentation de prix début 2024 (augmentation de 200 à 400 000 VND/tonne, atteignant 15 millions de VND/tonne) après 21 baisses de prix en 2023, les prix de l'acier n'ont cessé de baisser et sont restés à 13,4-13,6 millions de VND/tonne pour l'acier nervuré CB300.

Cette situation s'explique par la nette tendance à la baisse du marché mondial de l'acier. De plus, les prix de l'acier sur le marché intérieur ont diminué, les entreprises sidérurgiques étant confrontées à la concurrence de l'acier bon marché chinois, dont les prix à l'exportation sont constamment réduits.

Selon le rapport de VSA, au cours des 7 premiers mois de 2024 seulement, la production d'acier brut a atteint plus de 12,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2023 ; la consommation et les ventes internes d'acier brut ont atteint 12,4 millions de tonnes, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période en 2023 ; dont les exportations ont atteint 1,6 million de tonnes, soit une augmentation de 45 % par rapport à la même période en 2023.

Cependant, le Vietnam a également importé environ 8,2 millions de tonnes de produits sidérurgiques finis de toutes sortes, d'une valeur de près de 6 milliards USD, soit une augmentation de 47,88 % en volume et de 25,15 % en valeur par rapport à la même période en 2023, principalement importés du marché chinois. Actuellement, la Chine est le premier pays mondial en matière de production et d'exportation d'acier, avec environ 500 usines sidérurgiques de toutes sortes, d'une capacité totale d'environ 1,2 milliard de tonnes d'acier par an.

Outre le marché intérieur, les exportations d'acier de notre pays sont également confrontées à des difficultés, car les entreprises sont confrontées à des poursuites en matière de défense commerciale, avec des « barrières » techniques contre le dumping, les subventions et l'autodéfense érigées par les marchés d'importation. Fin mai 2024, sur les 252 enquêtes de défense commerciale menées avec le Vietnam, environ 30 % concernaient des produits sidérurgiques. Les produits sidérurgiques examinés sont très divers, notamment l'acier galvanisé, l'acier inoxydable laminé à froid, l'acier laqué, les tubes en acier, les cintres en acier, les clous en acier, etc.

Il convient de noter que ces poursuites ont principalement eu lieu sur les principaux marchés d'exportation d'acier du Vietnam, tels que les États-Unis, l'UE, l'Australie, l'Inde, etc., les États-Unis étant le pays qui mène le plus d'enquêtes contre le Vietnam. Plus récemment, l'Inde a annoncé qu'elle imposerait une taxe de 12 à 30 % sur certains produits sidérurgiques importés du Vietnam ; l'UE a également ouvert une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud en provenance du Vietnam du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Trouver une solution

Selon le Dr Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration et de l'OMC (sous l'égide de la VCCI), les mesures de défense commerciale, en particulier l'antidumping, sont des outils juridiques visant à protéger les droits légitimes des activités de production nationales, directement l'industrie de production d'acier, contre la concurrence déloyale telle que le dumping ou la vente de produits subventionnés par le gouvernement du pays exportateur au Vietnam.

Toutefois, à long terme, l’État doit concevoir un cadre juridique et organiser un mécanisme pour mettre en œuvre des outils de défense commerciale de manière raisonnable, stricte et transparente, conformément à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin que les entreprises manufacturières nationales puissent les utiliser de manière pratique et efficace, pour protéger leurs droits et intérêts légitimes conformément à la réglementation.

Le président de la VSA, Nghiem Xuan Da, a déclaré que l'offre excédentaire de nombreux produits sidérurgiques nationaux et l'augmentation de l'acier importé de l'étranger rendent la concurrence sur les prix des produits sidérurgiques finis nationaux plus féroce que jamais.

Notamment, à partir de janvier 2026, l’Union européenne (UE) appliquera le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour imposer des taxes carbone sur les produits exportés vers ce marché, créant ainsi un obstacle important à la croissance de l’industrie sidérurgique.

Nous espérons donc que le gouvernement demandera prochainement aux organismes compétents de prendre des mesures pour prévenir la concurrence déloyale et protéger les intérêts des entreprises sidérurgiques vietnamiennes sur les marchés nationaux et internationaux. Parallèlement, nous accélérerons la coordination des mesures de relance pour les produits sidérurgiques, telles que le marché immobilier, le marché de la construction, le programme de construction d'un million de logements sociaux et la promotion des investissements publics, afin de contribuer à la reprise de l'industrie sidérurgique dans les années à venir.

Outre les problèmes temporels, il faut reconnaître, selon les experts, qu'en raison de son retard, l'industrie sidérurgique vietnamienne souffre encore de limitations et de goulets d'étranglement à long terme par rapport à d'autres pays. En particulier, les capacités de production restent limitées, les importations d'acier restent importantes, la production d'acier brut ne répond que partiellement à la demande intérieure et il existe une pénurie de produits sidérurgiques de haute qualité et d'acier technique.

De plus, la technologie obsolète entraîne une consommation de carburant et des coûts élevés, ce qui rend difficile la concurrence des produits sidérurgiques nationaux face aux produits importés bon marché. Les entreprises sidérurgiques espèrent que le gouvernement réagira rapidement et positivement et harmonisera ses intérêts afin de protéger le développement durable et sain de la production sidérurgique.

Outre le soutien de l'État, les entreprises nationales de fabrication d'acier doivent améliorer rapidement la qualité de leurs produits en optimisant l'échelle de production avec un processus fermé, en restructurant de manière proactive, en augmentant les investissements dans les technologies de pointe, afin de réduire les coûts des produits pour créer la meilleure compétitivité avec l'acier importé.

Dans le même temps, il est nécessaire de s’approvisionner de manière proactive en matières premières, de diversifier les marchés et les structures de produits, en particulier les produits ayant un bon potentiel d’exportation et des marges bénéficiaires élevées, et de se convertir rapidement à une production et une consommation vertes conformément à l’engagement du gouvernement lors de la COP26.

Source