L'industrie sidérurgique est confrontée à des difficultés.

La production d'acier du Vietnam devrait augmenter d'environ 10 % en 2024 et de 8 % en 2025, à mesure que la demande d'acier des secteurs économiques nationaux se redresse.

Production d'acier à la Bac Viet Steel Company Limited, dans le district de Que Vo ( Bac Ninh ). (Photo : TRAN HAI)

Toutefois, on prévoit que l'industrie sidérurgique aura du mal à atteindre la forte croissance attendue cette année en raison des stocks importants et du protectionnisme commercial croissant...

Pression croissante

Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), le Vietnam occupe actuellement le 12e rang mondial et le premier rang de la région ASEAN en matière de production d'acier. La VSA prévoit que la production d'acier fini du pays pourrait atteindre 30 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023.

La consommation d'acier devrait augmenter de 6,4 % par rapport à 2023, pour atteindre 21,6 millions de tonnes. Cependant, cette reprise reste incertaine, car les entreprises sidérurgiques sont actuellement confrontées à de nombreuses difficultés liées au repli du marché immobilier et à la hausse des prix des matières premières. Les stocks de cette année sont estimés à environ 8,4 millions de tonnes.

Depuis la première hausse de prix début 2024 (augmentée de 200 à 400 mille VND/tonne, atteignant 15 millions de VND/tonne) après 21 baisses de prix en 2023, les prix de l'acier ont continuellement diminué et sont restés à 13,4-13,6 millions de VND/tonne pour l'acier nervuré CB300.

Cette situation s'explique par la tendance baissière marquée du marché mondial de l'acier. Par ailleurs, le prix de l'acier sur le marché intérieur a diminué car les entreprises sidérurgiques doivent faire face à la concurrence de l'acier chinois à bas prix, ce pays ayant continuellement baissé ses tarifs à l'exportation.

Selon le rapport de VSA, au cours des sept premiers mois de 2024 seulement, la production d'acier brut a atteint plus de 12,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2023 ; la consommation et les ventes intérieures d'acier brut ont atteint 12,4 millions de tonnes, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période en 2023 ; dont les exportations ont atteint 1,6 million de tonnes, soit une augmentation de 45 % par rapport à la même période en 2023.

Cependant, le Vietnam a également importé environ 8,2 millions de tonnes de produits sidérurgiques finis de toutes sortes, pour une valeur de près de 6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 47,88 % en volume et de 25,15 % en valeur par rapport à la même période en 2023. Ces importations proviennent principalement du marché chinois. La Chine est actuellement le premier pays producteur et exportateur d'acier au monde, avec environ 500 aciéries de tous types et une capacité totale d'environ 1,2 milliard de tonnes d'acier par an.

Non seulement le marché intérieur, mais aussi les exportations d'acier de notre pays rencontrent des difficultés en raison des poursuites judiciaires engagées par les marchés importateurs pour des raisons de défense commerciale. Ces poursuites s'appuient sur des « barrières » techniques contre le dumping, les subventions et les mesures d'autodéfense. Fin mai 2024, sur un total de 252 enquêtes de défense commerciale menées contre le Vietnam, environ 30 % concernaient des produits sidérurgiques. Ces produits sont très divers : acier galvanisé, acier inoxydable laminé à froid, acier prélaqué, tubes, supports et clous en acier, etc.

Il convient de noter que ces poursuites judiciaires ont principalement concerné les principaux marchés d'exportation d'acier du Vietnam, tels que les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et l'Inde. Les États-Unis sont le pays qui a mené le plus d'enquêtes contre le Vietnam. Plus récemment, l'Inde a annoncé l'imposition d'une taxe de 12 à 30 % sur certains produits sidérurgiques importés du Vietnam ; l'Union européenne a également ouvert une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud vietnamien, couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Trouver une solution

Selon le Dr Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration de l'OMC (au sein de la VCCI), les mesures de défense commerciale, notamment antidumping, sont des outils juridiques permettant de protéger les droits légitimes des activités de production nationale, et plus particulièrement de l'industrie sidérurgique, contre la concurrence déloyale telle que le dumping ou la vente au Vietnam de produits subventionnés par le gouvernement du pays exportateur.

Toutefois, à long terme, l’État doit concevoir un cadre juridique et organiser un mécanisme pour mettre en œuvre les outils de défense commerciale de manière raisonnable, stricte et transparente, conformément à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin que les entreprises manufacturières nationales puissent les utiliser de manière pratique et efficace pour protéger leurs droits et intérêts légitimes conformément à la réglementation.

Le président de la VSA, Nghiem Xuan Da, a déclaré que la surproduction de nombreux produits sidérurgiques nationaux et l'augmentation des importations d'acier en provenance de l'étranger rendent la concurrence sur les prix des produits sidérurgiques finis nationaux plus féroce que jamais.

À noter qu’à partir de janvier 2026, l’Union européenne (UE) appliquera le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour imposer des taxes carbone sur les produits exportés vers ce marché, créant ainsi un obstacle important à la croissance de l’industrie sidérurgique.

Par conséquent, nous espérons que le gouvernement donnera prochainement instruction aux organismes compétents de prendre des mesures pour prévenir la concurrence déloyale et protéger les intérêts des entreprises sidérurgiques vietnamiennes sur les marchés nationaux et internationaux. Dans le même temps, nous accélérerons la mise en œuvre de mesures de relance pour les produits sidérurgiques, telles que le marché immobilier, le secteur de la construction, le programme de construction d'un million de logements sociaux et la promotion des investissements publics, afin de favoriser la reprise du secteur sidérurgique dans les mois à venir.

Outre les problèmes temporels, il faut également reconnaître, de l'avis des experts, que le retard pris par l'industrie sidérurgique vietnamienne engendre des limitations et des goulets d'étranglement persistants par rapport à d'autres pays. En particulier, sa capacité de production demeure limitée, les importations d'acier restent importantes, la production d'acier brut ne couvre que partiellement la demande intérieure et l'on constate une pénurie de produits sidérurgiques de haute qualité et d'aciers techniques.

De plus, l'obsolescence des technologies entraîne une consommation de carburant élevée et des coûts importants, ce qui rend difficile la compétitivité des produits sidérurgiques nationaux face aux produits importés à bas prix. Les entreprises du secteur sidérurgique espèrent que le gouvernement réagira rapidement et favorablement, en conciliant les intérêts de chacun, afin de garantir un développement durable et sain de la production d'acier.

Outre le soutien de l'État, les entreprises sidérurgiques nationales doivent améliorer rapidement la qualité de leurs produits en optimisant leur échelle de production grâce à un processus fermé, en se restructurant de manière proactive et en augmentant leurs investissements dans les technologies de pointe, afin de réduire les coûts de production et d'atteindre une compétitivité optimale face à l'acier importé.

Dans le même temps, il est nécessaire de rechercher activement des matières premières, de diversifier les marchés et les structures de produits, notamment les produits à fort potentiel d'exportation et à marges bénéficiaires élevées, et de passer rapidement à une production et une consommation écologiques conformément à l'engagement pris par le gouvernement lors de la COP26.

Source: https://baoquangninh.vn/kho-khan-bua-vay-nganh-thep-3322306.html