Bien que le crédit demeure le principal contributeur aux bénéfices des banques au premier semestre, il comporte également de nombreux risques dans un contexte de fluctuations économiques mondiales imprévisibles. De nombreuses banques réduisent proactivement leur dépendance aux prêts et favorisent les sources de revenus hors intérêts afin d'accroître leur pérennité.
Les bénéfices des banques différenciés selon la qualité des flux de capitaux
En 2025, même si les taux d'intérêt des prêts ne devraient pas augmenter, le crédit devrait s'améliorer grâce à une meilleure capacité d'absorption des capitaux de l'économie. Par ailleurs, la vague de transformation numérique et la diversification des produits et services ont également incité de nombreuses banques à se fixer des objectifs ambitieux de croissance des bénéfices de 10 à 15 %.
Selon les analystes, la demande de crédit se redresse au premier semestre, grâce à l'amélioration des commandes à l'exportation, à la hausse des investissements publics et au retour d'un sentiment positif dans le secteur privé. En conséquence, les bénéfices des banques ont montré des signes d'amélioration au deuxième trimestre. Toutefois, cette hausse a été inégale, avec une forte différenciation selon la qualité des flux de capitaux et les stratégies de gestion des risques.
Plusieurs banques ont publié des résultats positifs. PGBank a enregistré un bénéfice avant impôts de 188 milliards de VND au deuxième trimestre 2025, en hausse de plus de 98 % sur un an, grâce à l'augmentation des sources de revenus et à la réduction des coûts de provisionnement des risques. Le bénéfice cumulé au cours des six premiers mois a atteint 284 milliards de VND, en hausse de près de 35 %.
NCB a enregistré un bénéfice après impôts estimé au deuxième trimestre de plus de 311 milliards de VND, portant le résultat sur 6 mois à plus de 462 milliards de VND, soit 77 fois plus élevé que la même période en 2024 (6 milliards de VND), montrant une nette percée.
TPBank a annoncé que son bénéfice avant impôts pour les six premiers mois a dépassé 4 100 milliards de VND, en hausse de plus de 12 %. La croissance du crédit a atteint près de 11,7 %, principalement dans les secteurs à marges bénéficiaires nettes élevées, tels que le commerce de détail, l'immobilier à risque contrôlé et le crédit à la consommation.
Kienlongbank a annoncé un bénéfice avant impôts de 921 milliards de VND au deuxième trimestre, en hausse de 67 % sur un an, réalisant près de 67 % du plan annuel. Cette performance est principalement due à la hausse du résultat d'exploitation et à la réduction des coûts.
Nam A Bank a également réalisé un bénéfice avant impôts de plus de 2 500 milliards de VND en 6 mois, en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2024.
Le secteur bancaire public n'a pas encore publié son rapport financier, mais lors de la conférence de revue semestrielle, Agribank a déclaré que ses résultats d'activité ont atteint leur plus haut niveau depuis sa restructuration sur la période 2021-2025. L'encours des prêts à l'économie a atteint plus de 1,85 million de milliards de VND, en hausse de 7,6 %.
VietinBank a enregistré une augmentation du crédit d'environ 10%, la mobilisation a augmenté de plus de 9% et le bénéfice avant provision a continué d'augmenter par rapport à la même période de l'année dernière.
Vietcombank a déclaré qu'à fin juin 2025, l'encours de crédit a atteint 1,6 million de milliards de VND, soit une augmentation de 11,1 %. Si l'on exclut les 50 000 milliards de VND d'encours de dette soutenant VCB Neo, l'augmentation atteint 7,5 %.
Augmenter les profits durables
À ce jour, seules cinq banques ont annoncé des résultats plutôt positifs pour le deuxième trimestre 2025. Cependant, selon les experts, le secteur bancaire entre actuellement dans une restructuration complète. La rapidité de la transformation numérique, les capacités de gestion des risques et la qualité du portefeuille de crédit seront les facteurs clés de la croissance des bénéfices, au lieu de dépendre uniquement du crédit comme auparavant.
Les banques dotées de plateformes technologiques performantes, de ratios CASA élevés, axées sur la banque de détail et maîtrisant les risques de crédit à la consommation enregistrent une croissance positive. À l'inverse, les banques engluées dans des obligations d'entreprises risquées, des créances immobilières douteuses ou des portefeuilles de crédit non diversifiés ont dû augmenter leurs provisions, ce qui a pesé sur leurs bénéfices.
L'économiste Phan Dung Khanh a déclaré que, dans un contexte économique où les perspectives restent positives, le secteur bancaire, pilier financier, poursuivra sa croissance. Cependant, l'optimisme sera inégal, en raison des différences de capacité des banques à tirer parti des politiques de soutien et de la structure de leur capital. De plus, la croissance différenciée des secteurs économiques affecte directement les activités de crédit. Les banques dotées d'une stratégie adaptée et d'une analyse de marché rigoureuse se démarqueront des autres.
Les bénéfices du premier semestre proviennent encore principalement des activités de crédit, mais de nombreuses banques s'efforcent de diversifier leurs sources de revenus. M. Vo Hoang Hai, directeur général adjoint de Nam A Bank, a déclaré que les banques sont actuellement contraintes de réduire leurs coûts et d'accepter de faibles marges bénéficiaires pour injecter des capitaux bon marché sur le marché. La fidélisation des bons clients rend la concurrence sur les taux d'intérêt de plus en plus féroce, ce qui affecte le résultat net d'intérêts.
Cependant, une injection précoce de crédit dans l'économie crée une dynamique de croissance, ouvre des perspectives de développement de produits hors crédit et contribue à accroître les bénéfices globaux. Selon M. Hai, pour accroître l'efficacité opérationnelle, le crédit doit être injecté sur le marché le plus rapidement possible.
Certains experts mettent également en garde contre les risques potentiels liés au fait que le crédit demeure la principale source de revenus, notamment dans un contexte économique mondial instable. Par conséquent, la tendance à l'augmentation des revenus hors intérêts est encouragée afin de réduire la dépendance aux prêts traditionnels.
En fait, la Stratégie de développement du secteur bancaire à l’horizon 2025, avec une vision à l’horizon 2030, s’est fixé comme objectif d’augmenter la proportion des revenus provenant des services à 16 à 17 pour cent et de continuer à augmenter au cours de la prochaine période.
Certaines banques ont affiché des résultats positifs dans ce domaine. Au premier trimestre 2025, HDBank a enregistré une croissance de 105,5 % de son chiffre d'affaires de services, atteignant 733,3 milliards de VND.
MB a réalisé un bénéfice net de 1 235 milliards de VND grâce aux services, en hausse de 40 % ; les opérations de change ont rapporté 537 milliards de VND, en hausse de 16 % ; les investissements en valeurs mobilières ont atteint 509 milliards de VND, soit 2,3 fois plus que la même période ; les autres activités ont contribué à hauteur de 1 179 milliards de VND supplémentaires, en hausse de 3,2 fois.
L'ACB a également enregistré une augmentation de 7,52 pour cent des revenus hors intérêts, atteignant 1 556 milliards de VND ; le ratio de contribution de cette source de revenus au revenu total est passé de 18 à 20 pour cent.
Source : https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html
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