Risque de taux de fret maritime supérieurs à 20 000 $, impactant le commerce mondial

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) et l' économie américaine reçoivent de bonnes nouvelles sur l'inflation, avec des prix à la consommation et de gros en légère baisse, la hausse des taux de fret est une nouvelle préoccupation dans la chaîne d'approvisionnement mondiale avec des prévisions avertissant que les taux de fret pourraient atteindre 20 000 $/conteneur de 40 pieds, atteignant peut-être même un pic de 30 000 $ comme la période Covid et restant à ce niveau jusqu'en 2025.

Les tarifs du fret maritime spot de l'Extrême-Orient vers les États-Unis ont augmenté de 36 à 41 % d'un mois sur l'autre, et les transporteurs maritimes ont augmenté les frais supplémentaires connus sous le nom d'augmentations tarifaires générales d'environ 140 %, selon les données de la chaîne d'approvisionnement compilées par CNBC. Ces coûts ont porté le prix d’un conteneur de fret de 40 pieds à environ 12 000 $.

La pénurie de conteneurs et la capacité limitée des navires à l’étranger ont obligé les expéditeurs à se tourner vers le marché spot pour trouver des équipements de chargement et de déchargement à l’origine. Le fret est également congestionné dans les ports en raison de longs arrêts et d’une pénurie de conteneurs vides pour charger les marchandises.

Sea-Intelligence a publié une note de prévision selon laquelle les prix spot Asie-Europe pourraient dépasser 20 000 $ par conteneur de 40 pieds, car la crise en mer Rouge – les rebelles Houthis ont récemment intensifié leurs attaques contre les navires – et l'augmentation des milles nautiques parcourus doivent être pris en compte. La pandémie a créé un précédent : en période de grande difficulté, les tarifs de transport maritime par mille nautique peuvent atteindre des niveaux très élevés.

Selon un rapport de l'Agence de renseignement de la défense sur l'impact économique des attaques des Houthis en mer Rouge, le transport de conteneurs à travers la mer Rouge a chuté d'environ 90 % entre décembre 2023 et la mi-février de cette année.

Risque que les tarifs de fret maritime dépassent 20 000 $ et impactent le commerce mondial d'ici 2025

Les routes maritimes alternatives autour de l’Afrique ajoutent non seulement environ 11 000 milles nautiques (un temps de transit d’une à deux semaines), mais ajoutent également environ 1 million de dollars en coûts de carburant par voyage. Les données de Sea-Intelligence estiment que si les tarifs de fret payés par mille nautique atteignent les mêmes niveaux que pendant la pandémie, des tarifs spot de 18 900 $ par conteneur de 40 pieds de Shanghai à Rotterdam, de 21 600 $ par conteneur de 40 pieds de Shanghai à Gênes et de 21 200 $ par conteneur de 40 pieds sur la route inverse de Rotterdam à Shanghai seraient également possibles. Sur le transpacifique (Asie vers la côte ouest/est des États-Unis), les tarifs spot maximum ressembleront à ceux de la pandémie, lorsque certains tarifs atteignaient 30 000 $ par conteneur.

L'économie mondiale se trouve dans un nouveau monde de volatilité de l'inflation, affirment les analystes, même si les derniers commentaires de la Fed et les données de l'indice des prix à la consommation américain montrent une progression de la déflation. La hausse des tarifs du fret maritime, ainsi que du fret aérien, nous le rappelle. Le marché a connu une faible demande avec des réservations de conteneurs en baisse de 48 % et une offre abondante avec une capacité de navires en hausse de 2,6 %, mais les transporteurs en général ont connu des taux de boom avec des augmentations allant jusqu'à 140 %.

Les tarifs du fret aérien spot de la Chine vers l'Amérique du Nord ont augmenté de 43 % en glissement annuel en mai pour atteindre 4,88 $ par kilogramme, selon la société de renseignement sur les transports Xeneta. Les tarifs mondiaux du fret aérien au comptant ont augmenté de 9 % en mai par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,58 dollars par kilogramme.

La demande croissante est un facteur déterminant sur le marché du fret aérien. Le marché mondial du fret aérien est en voie de connaître une croissance à deux chiffres du volume d'ici 2024, après que la demande a bondi de +12% en glissement annuel en mai, a déclaré Xeneta.

Des entreprises allant d'Apple aux détaillants chinois Temu et Shein, ainsi que des sociétés de semi-conducteurs, utilisent le fret aérien comme premier choix pour l'expédition de produits. Si les coûts continuent jusqu'à la fin de l'été, cela exercera une pression à la hausse sur les prix d'Apple et des puces qui seront répercutées sur les utilisateurs finaux et les consommateurs.

Les perturbations dans les services de conteneurs maritimes auront un impact sur le fret aérien. Étant donné que 98 % des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime, même une variation de 0,2 % entraînerait une augmentation de 10 % des volumes de fret aérien. Cela montre à quel point le transport aérien peut être sensible aux perturbations en mer.

Bien que les taux spot mondiaux aient augmenté de 9 % en mai par rapport à l’année précédente, toutes les principales voies commerciales du monde n’ont pas connu une telle hausse des taux spot. Les échanges commerciaux entre l’Europe et l’Amérique du Nord ont connu une baisse de 21 %. Les réservations de conteneurs et les commandes d'expédition des expéditeurs aux transporteurs maritimes ont chuté de 48 % d'un mois sur l'autre, selon les données de fret maritime de Freight Waves.

Les transporteurs maritimes annulent les traversées des navires et environ 37 % des réservations maritimes, créant un marché plus restreint pour les conteneurs placés sur les navires, augmentant ainsi les prix des conteneurs. Au nombre limité de conteneurs disponibles s’ajoute le temps de transit plus long à travers la mer Rouge.

Les données Xeneta qui suivent les taux de fret maritime de l'Extrême-Orient vers les ports de la côte est, ouest et du golfe des États-Unis montrent une trajectoire historique. Premièrement, un nombre important de conteneurs entreront en Amérique du Nord sur de plus gros navires et par des ports que les expéditeurs ne connaissent pas, et le nombre total plus élevé de navires transitant par les portes d’entrée traditionnelles submergera les opérations existantes de la chaîne d’approvisionnement.

Les retards dans les ports créent un effet de « pincement » similaire à celui des arrivées de navires qui ont entraîné une congestion portuaire pendant la pandémie. La congestion portuaire se poursuit dans les principaux ports de Chine et d’Asie du Sud-Est. Singapour est encombré depuis des semaines, les navires attendant en moyenne sept jours pour entrer dans le port. Les temps d’attente ont également augmenté dans toutes les principales zones portuaires chinoises, Shanghai et Qingdao enregistrant les temps d’attente les plus longs.

L'aggravation de la congestion portuaire a paralysé environ 2 millions de tonnes de capacité de navires, soit près de 7 % de la flotte, selon la société d'études de marché du transport maritime par conteneurs Linerlytica. Cela pourrait créer des défis importants pour les expéditeurs : déplacer de grands volumes de conteneurs de haute saison en Amérique du Nord plus tôt sur des navires plus gros pourrait créer une congestion portuaire. L’entrée et la sortie de navires plus petits ajoutent à la congestion dans les ports.

Source : https://congthuong.vn/nguy-co-gia-cuoc-van-tai-bien-vuot-muc-20000-usd-tac-dong-den-thuong-mai-toan-cau-326832.html