Créances douteuses et baisse des taux d'intérêt : deux défis majeurs pour le secteur bancaire en 2025

ANTD.VN - Alors que les créances douteuses restent élevées et que les taux d'intérêt sur les dépôts ne devraient pas diminuer davantage, la réduction des taux d'intérêt sur les prêts sera un défi pour les banques en 2025.

Les créances douteuses pèsent toujours sur les banques

Selon les données des états financiers de 27 banques cotées, à la fin du troisième trimestre 2024, l'encours total des créances douteuses (dettes des groupes 3 à 5) de ces banques s'élevait à 253 479 milliards de VND, soit une augmentation de 56 160 milliards de VND par rapport à fin 2023 (soit une augmentation de 28,5 %). Cette augmentation est bien supérieure à la croissance du crédit dans l'ensemble de l' économie et représente 2,3 % de l'encours total des prêts à la clientèle des 27 banques.

Parallèlement, les réserves de créances douteuses des banques s'amenuisent. Les données montrent qu'à fin septembre 2024, seules quatre banques affichaient un ratio de provisionnement pour créances douteuses supérieur à 100 %, à savoir Vietcombank, VietinBank, BIDV et Techcombank. La plupart des banques ont enregistré une baisse de ce ratio au cours de l'année écoulée.

Selon M. Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam (VNBA), en 2025, les créances douteuses constitueront toujours un problème difficile pour les banques, en particulier lorsque les entreprises seront encore confrontées à de nombreuses difficultés, après avoir traversé une longue période affectée par le Covid-19 et continuer à subir les conséquences de catastrophes naturelles telles que le typhon Yagi .

Actuellement, la structure et la durée de la dette ont été ajustées, mais il s'agit toujours, par essence, de créances irrécouvrables. Par conséquent, lors de l'octroi de nouveaux prêts, les banques doivent systématiquement examiner les anciennes créances afin de déterminer si les entreprises et les clients sont en mesure de les rembourser.

« Actuellement, le taux de créances douteuses de l'ensemble du système est inférieur à 3 %. Je trouve ce chiffre très impressionnant. Cependant, la pression sur les créances douteuses se poursuivra jusqu'en 2025, date d'expiration de la circulaire 02/2023/TT-NHNN. Toute restructuration de dette pèsera sur les établissements de crédit », a déclaré M. Hung.

La pression des créances douteuses sur les banques augmente avec l'expiration de la circulaire 02 sur la restructuration de la dette et le maintien des groupes de dettes

Selon M. Nguyen Quoc Hung, le secteur bancaire a récemment mis en place de nombreuses solutions pour réduire la pression sur les créances douteuses. L'une des principales consiste à constituer des provisions pour risques, à gérer les créances douteuses avec les ressources propres des banques, à promouvoir le recouvrement des créances et à gérer les garanties des créances irrécouvrables…

Cependant, selon lui, dans un contexte de marché immobilier parfois calme, même s'il y a eu des signes de mouvement récemment, les prix sont élevés, donc le problème de la gestion de la saisie des actifs garantis ainsi que de la consommation des produits est très difficile.

En particulier, selon M. Hung, la Résolution 42 autorise les banques à saisir des garanties. Cependant, après l'adoption de la Loi sur les établissements de crédit, les banques ne seront plus autorisées à saisir des garanties. Cela entraînera également des difficultés pour les banques à accéder aux créances et à les recouvrer, notamment les créances irrécouvrables, surtout en l'absence de coopération des emprunteurs. Par conséquent, les banques devront consacrer une partie de leurs bénéfices au traitement des créances irrécouvrables.

La réduction des taux d’intérêt est un problème difficile.

Récemment, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a publié de nombreuses politiques et demandé sans cesse aux banques commerciales de réduire leurs taux d'intérêt afin de soutenir les particuliers et les entreprises. Selon la SBV, le taux d'intérêt moyen des prêts en 2023 a diminué de plus de 2,5 % par an par rapport à fin 2022 ; d'ici fin octobre 2024, il continuera de baisser d'environ 0,76 % par an par rapport à fin 2023.

Cependant, les dirigeants de la SBV ont admis qu'une nouvelle réduction des taux d'intérêt dans les temps à venir est très difficile. Le gouverneur de la SBV, Nguyen Thi Hong, a déclaré que les facteurs qui exercent une pression sur les taux d'intérêt comprennent : les taux de change ; la demande de capitaux de crédit devrait continuer à augmenter dans les temps à venir ; enfin, les créances douteuses constituent également un obstacle qui rend difficile pour les banques commerciales de réduire davantage les taux de prêt, car les taux d'intérêt reflètent les risques de l'économie.

M. Nguyen Quoc Hung a également déclaré qu'il pourrait être difficile de réduire le taux d'intérêt de mobilisation dans les temps à venir. « Dans un tel contexte de développement, les banques doivent constamment soutenir les entreprises en accordant des prêts à des taux d'intérêt bas. C'est également l'une des pressions auxquelles elles sont confrontées, car elles doivent réduire leurs taux d'intérêt débiteurs alors que les taux d'intérêt des intrants atteignent un seuil difficile à ajuster », a-t-il ajouté.

Ainsi, selon lui, pour réduire les taux de prêt, les banques réduisent leurs coûts, voire coupent une partie de leurs bénéfices pour les partager avec les entreprises.

Les dirigeants de la VNBA estiment que si les problèmes ci-dessus ne sont pas résolus de manière synchrone et drastique, ils pourraient entraîner des difficultés et même affecter la liquidité du système bancaire.

« Actuellement, les entreprises et les particuliers déposent beaucoup d'argent dans les banques. Avec le développement économique, d'autres canaux d'investissement deviennent plus attractifs et les gens préfèrent ne pas épargner. Les banques auront donc du mal à mobiliser des capitaux. Elles devront alors augmenter leurs taux d'intérêt, ce qui compliquera la réduction des taux d'intérêt pour les entreprises », a déclaré M. Hung.

Source : https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd