Novaland souhaite émettre 168 millions d'actions pour convertir sa dette et emprunter 5 000 milliards de VND supplémentaires.

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Novaland s'apprête à consulter ses actionnaires sur son projet d'émission d'actions individuelles pour convertir sa dette et mettre en œuvre un prêt convertible. Sur la photo : un coin du complexe urbain Aqua City de Novaland – Photo : NGOC HIEN

Le 5 août, Novaland Group (code boursier : NVL) a annoncé deux documents qui solliciteront l'avis des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 août.

La première proposition consiste à émettre plus de 168 millions d'actions individuelles en échange d'une dette totale d'une valeur supérieure à 2 645 milliards de VND.

Après l'approbation par le Congrès du plan d'émission d'actions en vue de la conversion de la dette, Novaland le soumettra à la Commission nationale des valeurs mobilières pour examen et approbation. Cette dernière procédera ensuite aux démarches légales nécessaires à la mise en œuvre de l'opération. La mise en œuvre devrait s'échelonner du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026.

Ce plan d'émission vise à restructurer la dette et à améliorer la situation financière. Il est prévu qu'après l'émission, le capital social de Novaland atteigne plus de 21 181 milliards de VND.

Plus précisément, le nombre d'actions à émettre pour convertir la dette est de 168 014 696, au prix d'émission de 15 747 VND par action. Ainsi, la valeur de la dette, soit 15 747 VND, sera convertie en une action ordinaire nouvellement émise.

Le prix d'échange ci-dessus est déterminé sur la base du cours de clôture moyen des actions NVL au cours des 30 derniers jours de bourse à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville, du 19 juin au 30 juillet 2025. Le ratio du nombre d'actions émises au nombre total d'actions en circulation est de 8,616 %.

L'identification des 3 créanciers pour l'échange, NovaGroup, Diamond Properties et Mme Hoang Thu Chau, est basée sur la liste des créanciers liés au point V.19 - payable sur la vente des actions hypothéquées des garants au 31 décembre 2024, présentée dans les états financiers distincts audités de la société pour 2024, et les créanciers susmentionnés sont parvenus à un accord de principe sur l'échange de dettes avec Novaland.

Il s'agit du montant que NVL doit verser aux parties ayant hypothéqué des actions en garantie de prêts afin que la société puisse honorer ses obligations de paiement. Durant la période la plus difficile qu'ait traversée Novaland, ces actionnaires se sont engagés à accompagner et à soutenir NVL pour lui permettre de rembourser ses dettes en temps voulu et de maintenir la continuité de ses activités.

Au 31 décembre 2024, l'encours de la dette de NovaGroup, de Diamond Properties et de Mme Hoang Thu Chau s'élève respectivement à environ 2 527 milliards de VND, près de 112 milliards de VND et près de 7 milliards de VND. En conséquence, NVL prévoit d'utiliser environ 160 millions d'actions de NovaGroup, près de 7,1 millions d'actions de Diamond Properties et 424 000 actions de Mme Chau pour convertir cette dette.

Ainsi, il est prévu qu'après l'émission, le taux de participation total du groupe d'actionnaires majoritaires (NovaGroup et Diamond Properties) et du groupe d'actionnaires familiaux de M. Bui Thanh Nhon (président de Novaland) atteindra 42,428 %.

Novaland a déclaré que l'émission temporaire d'actions supplémentaires diluerait la participation des actionnaires actuels. Cependant, Novaland et les principaux actionnaires s'efforcent d'atteindre les objectifs du plan d'affaires proposé et des objectifs de redressement... afin de garantir les intérêts des actionnaires et de toutes les parties concernées.

Novaland emprunte jusqu'à 5 000 milliards de VND

Lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire, Novaland présentera également un plan visant à mettre en œuvre un prêt convertible d'un montant maximal de 5 000 milliards de VND, d'une durée de 5 ans à compter de la date de décaissement, remboursable à l'échéance.

Le prêteur a le droit de demander la conversion d'une partie ou de la totalité du solde principal du prêt en actions ordinaires de la société.

Un représentant de Novaland a déclaré que, sous la pression de nombreuses parties, et en particulier en raison des difficultés de trésorerie persistantes, le premier semestre 2025 a encore enregistré des pertes de plusieurs centaines de milliards de dongs, et que Novaland n'est toujours pas en mesure de rembourser intégralement ses dettes en cours depuis 2022.

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