Novaland souhaite émettre 168 millions d'actions pour convertir sa dette et emprunter 5 000 milliards de VND supplémentaires

Novaland vient d'annoncer une proposition sur le plan d'émission de plus de 168 millions d'actions individuelles en échange d'une valeur totale de dette de plus de 2 645 milliards de VND, et un plan de mise en œuvre d'un prêt avec droit de conversion en actions avec une limite maximale de 5 000 milliards de VND.

Novaland s'apprête à consulter ses actionnaires sur le projet d'émission d'actions individuelles visant à convertir sa dette et à mettre en place un emprunt convertible. Sur la photo : un coin du quartier Aqua City de Novaland. Photo : NGOC HIEN

Le 5 août, Novaland Group (code boursier : NVL) a annoncé deux propositions visant à recueillir l'avis des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 août.

Dans laquelle, la première proposition est le plan d'émettre plus de 168 millions d'actions individuelles en échange d'une valeur totale de dette de plus de 2 645 milliards de VND.

Une fois le projet d'émission d'actions destiné à convertir la dette approuvé par le Congrès, Novaland le soumettra à la Commission des valeurs mobilières de l'État pour examen et approbation afin de mener les procédures nécessaires, conformément aux dispositions légales, à sa mise en œuvre. La mise en œuvre est prévue entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.

Ce plan d'émission vise à restructurer la dette et à améliorer la situation financière. Après l'émission, le capital social de Novaland devrait dépasser 21 181 milliards de VND.

Plus précisément, le nombre d'actions à émettre pour convertir la dette est de 168 014 696, à un prix d'émission de 15 747 VND par action. Par conséquent, la valeur de la dette de 15 747 VND sera convertie en une action ordinaire nouvellement émise.

Le prix de swap ci-dessus est déterminé sur la base du cours de clôture moyen des 30 derniers jours de négociation des actions NVL à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville du 19 juin au 30 juillet 2025. Le ratio du nombre d'actions émises au nombre total d'actions en circulation est de 8,616 %.

L'identification de 3 créanciers pour l'échange, NovaGroup, Diamond Properties et Mme Hoang Thu Chau, est basée sur la liste des créanciers liés au point V.19 - payable sur la vente des actions hypothéquées des garants au 31 décembre 2024, présentée dans les états financiers séparés audités de la société pour 2024, et les créanciers ci-dessus ont conclu un accord de principe sur l'échange de dette avec Novaland.

Il s'agit du montant que NVL doit verser aux parties ayant hypothéqué leurs actions pour obtenir des prêts garantis afin que l'entreprise puisse honorer ses obligations de paiement. Durant la période la plus difficile que traverse Novaland, ces actionnaires se sont engagés à accompagner et à soutenir NVL afin qu'elle puisse honorer ses dettes à échéance et maintenir ses activités.

Au 31 décembre 2024, l'encours de la dette de NovaGroup, Diamond Properties et de Mme Hoang Thu Chau s'élevait respectivement à environ 2 527 milliards de VND, près de 112 milliards de VND et près de 7 milliards de VND. Par conséquent, le nombre d'actions de NovaGroup, Diamond Properties et de Mme Chau que NVL devrait utiliser pour convertir sa dette est respectivement d'environ 160 millions d'actions, près de 7,1 millions d'actions et 424 000 actions.

Ainsi, il est prévu qu'après l'émission, le ratio de propriété total du groupe d'actionnaires majoritaires (NovaGroup et Diamond Properties) et du groupe d'actionnaires familiaux de M. Bui Thanh Nhon (président de Novaland) atteindra 42,428 %.

Novaland a déclaré que l'émission temporaire d'actions supplémentaires diluerait les actionnaires actuels. Cependant, Novaland et les principaux actionnaires s'efforcent d'atteindre le plan d'affaires proposé et les objectifs de reprise... afin de garantir les intérêts des actionnaires et de toutes les parties liées.

Novaland emprunte jusqu'à 5 000 milliards de VND

Lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire, Novaland a également présenté un plan visant à mettre en œuvre un prêt convertible d'un montant maximal de 5 000 milliards de VND, d'une durée de 5 ans à compter de la date de décaissement, payable à l'échéance.

Le prêteur a le droit de demander la conversion d’une partie ou de la totalité du solde principal du prêt en actions ordinaires de la Société.

Le représentant de Novaland a déclaré qu'avec la pression de plusieurs côtés, en particulier lorsque les flux de trésorerie sont encore difficiles, le premier semestre 2025 a encore perdu des centaines de milliards de VND, Novaland n'a toujours pas la capacité de rembourser entièrement les dettes impayées de 2022 à aujourd'hui.

Le groupe a déclaré qu'il recherchait toujours de nouvelles options de restructuration pour ces dettes afin de les gérer de fin 2026 à début 2027.

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NGOC HIEN

Source : https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm