Les détenteurs d'obligations du lot d'obligations internationales de 300 millions de dollars ont dû dépenser 77 000 VND pour les convertir en une action NVL, soit une augmentation de 93 % par rapport au niveau précédent.
Conformément à la résolution récemment annoncée, No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland - NVL) a ajusté le plan de restructuration du lot d'obligations internationales de 300 millions USD. Le prix de conversion a été porté à 77 000 VND par action, soit une augmentation de 92,5 % par rapport au niveau de 40 000 VND précédemment proposé mi-décembre 2023.
Comparé au prix de conversion initial lors de l'émission des obligations (135 700 VND), le nouveau prix est environ 1,8 fois inférieur. Cependant, ce chiffre reste 4,7 fois supérieur au cours actuel de NVL (environ 16 300 VND à la clôture de la séance du 19 janvier). Depuis la conclusion de l'accord de restructuration, l'action Novaland est restée quasiment stable autour de 16 000-17 000 VND, sans croissance significative.
Auparavant, Novaland avait bénéficié d'un report de paiement des intérêts de la part des obligataires du lot d'obligations de 298,6 millions de dollars et avait accepté de le convertir en actions NVL à un nouveau prix. Il s'agit d'une mobilisation de capitaux à compter de 2021, sans garantie, avec un taux d'intérêt de 5,25 % par an. Novaland a déclaré que la transaction d'obligations convertibles dans le cadre du nouvel accord allégerait la pression sur l'entreprise dans un contexte de difficultés générales et de problèmes juridiques qui engendrent de nombreux défis pour le marché immobilier, affectant les activités commerciales et la situation financière.
Récemment, Novaland et l'écosystème Novagroup se sont concentrés sur la restructuration de leur dette. Ils ont activement négocié des prolongations, modifié les taux d'intérêt ou échangé leurs dettes contre d'autres actifs, et cherché à lever des capitaux pour honorer leurs obligations financières.
L'entreprise de M. Bui Thanh Nhon a également procédé à une réorganisation, privilégiant les projets sur le point d'être achevés pour la livraison des produits aux clients et sélectionnant les projets à forte liquidité afin d'accélérer les procédures juridiques et de rattraper la reprise du marché immobilier. Lors d'une réunion avec le Premier ministre à la mi-novembre 2023, le directeur financier Duong Van Bac a déclaré que le groupe avait surmonté la période la plus difficile et était à 80 % du chemin vers la restructuration.
Actuellement, cet investisseur possède 4 principaux groupes de projets à grande échelle à Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau et Binh Thuan.
Siddhartha
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