SeABank souhaite émettre 75 millions de dollars d'obligations vertes auprès d'IFC

La Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank ( SeABank - HoSE : SSB) vient d'annoncer la résolution de son conseil d'administration approuvant l'émission d'obligations sur le marché international.

En conséquence, le Conseil d'administration de SeABank a approuvé l'émission privée d'obligations non convertibles sans bons de souscription sur le marché international pour le compte de la Société financière internationale (SFI), incluant des obligations vertes destinées à la protection des océans et des mers. Sur ce montant, 25 millions de dollars sont alloués aux obligations vertes destinées à la protection des océans et des mers et 50 millions de dollars aux autres obligations vertes.

IFC coopère avec SeABank depuis 2021. Début 2023, SeABank a annoncé qu'IFC avait investi 100 millions de dollars dans la banque dans le but de soutenir les prêts immobiliers aux familles à revenus faibles et moyens.

Informations sur les obligations internationales de SeABank 2019.

C’est la première fois que SeABank émet des obligations vertes sur le marché international. Auparavant, en 2019, la banque avait également prévu d’émettre jusqu’à 400 millions de dollars d’obligations internationales non convertibles, non garanties et sans caution, d’une valeur nominale de 1 000 dollars ou de multiples de 1 000 dollars, ou d’autres valeurs nominales déterminées conformément aux pratiques du marché obligataire international.

Le prix d'émission prévu est d'environ 100 % de la valeur nominale. La durée maximale de l'obligation est de 5 ans et est fixée par le directeur général au moment de l'émission. Le taux d'intérêt est déterminé pour chaque émission et peut être fixe, variable ou mixte.

L'émission est prévue pour 2019 ou à une date précise fixée par le Conseil d'administration. Le nombre d'émissions dépendra également de la conjoncture de marché à chaque échéance.

L’émission d’obligations internationales par la banque vise à renforcer sa capacité financière, à diversifier ses canaux de mobilisation de capitaux et à créer une base permettant à la banque de se conformer aux normes internationales de sécurité financière et de capital.

Toutefois, la banque a par la suite ajusté le délai d’émission en 2020 ou selon un délai spécifique prescrit par le Conseil d’administration .

Source : https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html