La « Conférence des investisseurs 2025 » se tiendra le 28 octobre 2025 à Hô Chi Minh-Ville sur le thème « Vietnam 2.0 » – une nouvelle phase de développement façonnée par des réformes profondes et la vision à long terme du gouvernement , visant à faire du Vietnam un pays développé d’ici 2045.
M. Jens Lottner, PDG de Techcombank – représentant le secteur bancaire – a partagé avec près de 150 investisseurs du monde entier les perspectives de croissance du secteur, soulignant la détermination de la banque à travailler aux côtés du gouvernement pour promouvoir l'innovation, contribuant ainsi à long terme au développement de l'économie vietnamienne et attirant par conséquent davantage de capitaux de haute qualité provenant de sources internationales.
Techcombank (HOSE : TCB) est reconnue pour son écosystème financier complet. Actuellement, la banque est en tête en termes de capitalisation boursière parmi les banques commerciales privées cotées ; elle se distingue également par son ratio CASA, son efficacité opérationnelle et la qualité de ses actifs, avec un ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) de 15,8 % et l'un des taux de créances douteuses les plus bas du marché.
Lors de la table ronde organisée à l'occasion de cet événement, M. Jens a présenté la stratégie de développement de Techcombank, les piliers qui créent des avantages concurrentiels durables et les perspectives de croissance alors que le Vietnam entre dans une période de forte transformation.
Trois piliers : la numérisation, les données et les talents
- Après plus de 5 ans de collaboration avec la banque, quels sont selon vous les facteurs clés qui ont contribué au succès de Techcombank ?
Le premier élément fondamental, ce sont les personnes. Techcombank s'est dotée d'une main-d'œuvre de grande qualité, alliant talents locaux et internationaux. Outre le recrutement local, nous accueillons en permanence des collaborateurs internationaux et encourageons les Vietnamiens qui étudient et travaillent dans la Silicon Valley, à Los Angeles, à Singapour, à Sydney, à Paris, à Londres, etc., à revenir au Vietnam. Grâce à un programme complet de formation et de développement, Techcombank est devenue un véritable pôle d'attraction pour les talents, avec un salaire moyen des employés environ 50 % supérieur à celui des autres banques, ainsi que de nombreux avantages sociaux et une rémunération attractive. Pour Techcombank, le talent est la base du développement des deux autres piliers : la digitalisation et les données.
En matière de digitalisation, Techcombank a investi massivement dans la technologie et a privilégié une stratégie axée sur le cloud. Actuellement, 60 % de son infrastructure technologique est migrée vers le cloud, un taux nettement supérieur aux 20 % observés chez les autres grandes banques. De ce fait, Techcombank peut se développer sans augmenter ses effectifs opérationnels, ce qui lui a permis de multiplier par 2,5 sa clientèle au cours des cinq dernières années, tout en maintenant des marges optimales.
En matière de données, avec plus de 8 milliards de points de données clients traités quotidiennement grâce à sa position parmi les banques affichant le plus fort volume de transactions, Techcombank établit des profils détaillés pour chaque client, comprenant environ 12 000 caractéristiques. Ces données sont utilisées dans les modèles CRM et le marketing digital, contribuant ainsi à améliorer l’expérience client et à optimiser l’efficacité opérationnelle.
— Techcombank, banque de référence en matière d'efficacité, affiche actuellement le ratio coûts/revenus le plus bas du secteur (environ 30 %). Alors, y a-t-il encore une marge de progression, Monsieur ?
Actuellement, 40 % du chiffre d'affaires de Techcombank provient des canaux numériques, avec des coûts d'exploitation inférieurs de 10 à 15 points de pourcentage au ratio coûts/revenus (RCR) actuel. En théorie, nous pourrions réduire davantage nos coûts, mais Techcombank privilégie toujours l'investissement. Au cours des cinq prochaines années, la banque prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars dans la technologie, le marketing et la rémunération des employés. Nous sommes convaincus de pouvoir poursuivre nos investissements tout en maintenant un RCR de 30 %, même face à la pression sur les marges bénéficiaires, afin de garantir une croissance durable.
Un avantage concurrentiel difficile à reproduire.
Techcombank est réputée pour ses excellentes performances dans les secteurs de la banque de détail et de la banque d'entreprise, une qualité rare parmi les banques vietnamiennes. Pourriez-vous nous faire part de la vision à long terme de la banque pour ces segments d'activité ?
Techcombank s'adressera à la classe moyenne vietnamienne en pleine expansion. Actuellement, son portefeuille de prêts se compose de 55 à 60 % de prêts aux entreprises et de 40 à 45 % de prêts aux particuliers. Toutefois, dans les cinq prochaines années, cette proportion s'inversera, les particuliers devenant prédominants. Avec un PIB par habitant atteignant 6 000 à 7 000 dollars, la demande d'épargne et de crédit à la consommation augmentera fortement, stimulant ainsi considérablement le segment des particuliers.
— Beaucoup pensent que Techcombank est fortement dépendante de l'immobilier. Cela changera-t-il à l'avenir, Monsieur ?
Hors prêts hypothécaires, l'immobilier représente actuellement environ un tiers du portefeuille de prêts de Techcombank. Cette proportion diminuera pour se situer autour de 20-25 % dans le cadre de la stratégie de diversification du portefeuille de crédit de la banque. Historiquement, nous avons financé uniquement des projets haut de gamme à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, mais le foncier dans ces zones est quasiment épuisé. Techcombank va donc se tourner vers les projets d'infrastructure, tout en développant ses activités de crédit à la consommation et ses produits de détail afin de maintenir sa marge d'intérêt nette.
Comment Techcombank parvient-elle à conserver son avantage concurrentiel sur un marché hautement concurrentiel ?
Techcombank fonde son avantage concurrentiel sur trois facteurs clés. Premièrement, un financement à faible coût, associé à un ratio CASA parmi les plus bas du secteur, contribue à réduire les coûts en capital. Deuxièmement, Techcombank détient la plus grande part de marché des transactions sur le système Napas, ce qui renforce son rôle de banque transactionnelle de premier plan. Troisièmement, une gestion rigoureuse des risques permet de maintenir un taux de créances douteuses constamment bas.
Par exemple, dans le secteur immobilier, le taux de créances douteuses de Techcombank au sein de sa structure de crédit est resté à 0 % ces dix dernières années. En effet, Techcombank ne finance pas directement les promoteurs, mais plutôt les projets via un modèle optimisé de gestion des risques. La seule garantie est le respect des délais et la conformité aux exigences du client. Nombre d'acteurs souhaitent actuellement mettre en œuvre ce modèle, mais n'y sont pas encore parvenus.
De plus, la culture d'entreprise et l'investissement dans les trois piliers stratégiques sont difficiles à reproduire. Par exemple, alors que de nombreuses banques laissent une totale autonomie aux directeurs d'agence, Techcombank centralise les données et les analyses depuis son siège, garantissant ainsi cohérence et efficacité, puis formule des recommandations à ses agences. Investir 500 millions de dollars dans la technologie est déjà complexe, mais instaurer une culture de conformité au sein de l'organisation représente un défi encore plus grand. Ce sont là des atouts considérables pour Techcombank.
Croissance durable et opportunités offertes par le marché des capitaux.
- Quels sont les plans de croissance du crédit de Techcombank pour les 2 à 3 prochaines années ?
En supposant une croissance du PIB de 8 % et une inflation de 3 à 4 %, le PIB nominal atteindrait 12 %. Avec un multiplicateur de crédit de 1,5, la croissance du crédit pour l'ensemble du secteur pourrait atteindre 18 %. Techcombank vise une croissance du crédit supérieure à 20 %, un taux plus élevé que la moyenne, grâce à sa stratégie axée sur la banque de détail et la maîtrise des risques.
- Outre la croissance du crédit, quels sont les principaux facteurs qui soutiennent la croissance du revenu net d'intérêts (RNI) et des revenus de commissions (RNC) au cours de la période à venir ?
Si la croissance du crédit atteint 20 %, la marge d'intérêt nette (MIN) augmentera en conséquence. La marge d'intérêt nette (MIN) pourrait subir une certaine pression, mais la banque peut gérer un portefeuille solide sur ce marché avec une MIN supérieure à 4 %.
En outre, les revenus de commissions (NFI) constituent également une composante très importante, contribuant actuellement à hauteur de 22 % au résultat d’exploitation total de la banque, soit beaucoup plus que la moyenne du secteur (moins de 10 %).
Cette croissance s'explique principalement par nos premières activités de banque d'investissement. La banque propose actuellement de nombreux produits à commission, ce qui laisse entrevoir un fort potentiel de croissance des revenus liés aux commissions.
À l'avenir, les banques continueront de développer le modèle « d'émission à distribution » sur le marché obligataire, en tirant parti des opportunités offertes par le développement du marché des capitaux tout en contribuant à la promotion de la croissance économique.
— Vous avez mentionné les prêts non garantis ; pourriez-vous nous indiquer la proportion actuelle de prêts non garantis et comment elle devrait évoluer ?
Actuellement, les prêts non garantis représentent 3 % du portefeuille, mais ce pourcentage pourrait atteindre 11 à 12 % prochainement. Nos atouts technologiques nous ont permis d'accélérer l'application de modèles d'évaluation du crédit basés sur des méthodes et des données alternatives, au lieu de nous reposer uniquement sur les approches traditionnelles. De ce fait, Techcombank a pu toucher la clientèle des entreprises et des ménages, et le Vietnam compte 6,5 millions d'entreprises et de ménages à travers le pays. Techcombank compte actuellement 2,5 millions de clients parmi ces entreprises et ménages, dont 700 000 sont éligibles à des prêts sur la base de leurs données transactionnelles. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de Techcombank de diversifier son portefeuille et d'assurer une croissance durable.
Par ailleurs, les produits d'investissement financier sur le marché vietnamien présentent encore un potentiel de croissance important, notamment en matière de diversification. C'est pourquoi Techcombank investit dans les secteurs de l'assurance et des actifs numériques, avec l'objectif de créer un écosystème financier complet qui non seulement aide les clients à gérer leurs finances, mais favorise également une croissance durable de leur patrimoine et une accumulation efficace.
(Source : Techcombank)
Source : https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html
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