« Techcombank réalise une transformation numérique complète et exploite efficacement ses données. »

M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, a présenté la stratégie de développement, les piliers qui créent des avantages concurrentiels durables, ainsi que les perspectives de croissance de Techcombank lors de la conférence des investisseurs de 2025.

La « Conférence des investisseurs 2025 » s'est tenue le 28 octobre 2025 à Hô Chi Minh-Ville sur le thème « Vietnam 2.0 » – une nouvelle phase de développement façonnée par des réformes profondes et la vision à long terme du gouvernement , visant à faire du Vietnam un pays développé d'ici 2045.

M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank – représentant le secteur bancaire – a partagé avec près de 150 investisseurs du monde entier les perspectives de croissance du secteur, soulignant la détermination de la banque à travailler avec le gouvernement pour promouvoir l'innovation, contribuant ainsi à long terme au développement de l'économie vietnamienne et attirant par conséquent davantage de flux de capitaux de qualité en provenance de sources internationales.

Techcombank (HOSE : TCB) est reconnue pour son écosystème financier complet. Elle figure actuellement en tête des banques commerciales privées cotées en bourse en termes de capitalisation. Elle se distingue également par son ratio CASA, son efficacité opérationnelle et la qualité de ses actifs, avec un ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) de 15,8 % et un taux de créances douteuses parmi les plus bas du marché.

Lors de la table ronde organisée à l'occasion de cet événement, M. Jens a présenté la stratégie de développement de Techcombank, les piliers qui créent des avantages concurrentiels durables, ainsi que les perspectives de croissance dans le contexte de l'entrée du Vietnam dans un cycle de transformation important.

Trois piliers : la numérisation, les données et les talents

- Après plus de 5 ans au sein de la banque, quel est selon vous le facteur clé du succès de Techcombank ?

Le premier facteur clé, ce sont les personnes. Techcombank a constitué et entretient une équipe de ressources humaines de grande qualité, alliant talents nationaux et internationaux. Outre le recrutement local, nous accueillons en permanence des profils internationaux et encourageons les Vietnamiens qui étudient et travaillent dans la Silicon Valley, à Los Angeles, à Singapour, à Sydney, à Paris, à Londres… à revenir au pays. Grâce à un programme complet de formation et de développement, Techcombank est devenu un pôle d'attraction pour les talents. Le salaire moyen par employé y est environ 50 % supérieur à celui des autres banques, et l'entreprise propose de nombreux avantages et politiques attractifs. Pour Techcombank, le talent est le fondement même de ses deux autres piliers : la digitalisation et les données.

En matière de digitalisation, Techcombank investit massivement dans la technologie et privilégie une stratégie axée sur le cloud. Actuellement, 60 % de son infrastructure technologique est migrée vers le cloud, un pourcentage nettement supérieur aux 20 % observés chez les autres grandes banques. Grâce à cela, Techcombank peut accroître sa taille sans augmenter ses effectifs opérationnels, ce qui a permis de multiplier par 2,5 le nombre de ses clients au cours des 5 dernières années, tout en optimisant ses coûts marginaux.

En matière de données, avec plus de 8 milliards de points de données clients traités chaque jour grâce à sa position parmi les banques affichant le plus fort volume de transactions, Techcombank établit un profil détaillé pour chaque client, comprenant environ 12 000 caractéristiques. Ces données sont utilisées dans les modèles de CRM et de marketing digital, contribuant ainsi à améliorer l’expérience client et à optimiser l’efficacité opérationnelle.

— Techcombank, banque de référence en matière d'efficacité, affiche actuellement le ratio charges/revenus le plus bas du secteur (environ 30 %). Y a-t-il encore une marge de progression, Monsieur ?

Actuellement, 40 % du chiffre d'affaires de Techcombank provient des canaux numériques, avec des coûts d'exploitation inférieurs de 10 à 15 points de pourcentage au ratio coûts/revenus (RCR) actuel. En théorie, nous pourrions encore réduire ces coûts, mais Techcombank privilégie toujours l'investissement. Au cours des cinq prochaines années, la banque prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars dans la technologie, le marketing et l'amélioration des rémunérations des employés. Nous sommes convaincus de pouvoir poursuivre nos investissements tout en maintenant un RCR de 30 %, même en période de pression sur les marges, afin de garantir une croissance durable.

Un avantage concurrentiel difficile à imiter

Il est reconnu que Techcombank est tout aussi performante auprès des particuliers que des entreprises, ce qui est rare dans le secteur bancaire vietnamien. Pourriez-vous nous faire part de la vision à long terme de la banque pour ces deux secteurs d'activité ?

Techcombank s'adressera à la classe moyenne vietnamienne en pleine expansion. Actuellement, son portefeuille de prêts se compose à 55-60 % de prêts aux entreprises et à 40-45 % de prêts aux particuliers. Toutefois, dans les cinq prochaines années, cette répartition s'inversera, les prêts aux particuliers devenant prédominants. Lorsque le PIB par habitant atteindra 6 000 à 7 000 USD, la demande en matière d'épargne et de crédit à la consommation augmentera fortement, stimulant ainsi considérablement le segment des particuliers.

— Beaucoup pensent que Techcombank est fortement dépendante de l'immobilier. Cela changera-t-il à l'avenir, Monsieur ?

Hors prêts hypothécaires, l'immobilier représente environ un tiers du portefeuille de prêts de Techcombank. Cette proportion devrait diminuer pour atteindre environ 20 à 25 % conformément à la stratégie de diversification du portefeuille de crédit de la banque. Jusqu'à présent, nous avons financé uniquement des projets haut de gamme à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, mais les réserves foncières dans ces zones sont presque épuisées. Techcombank va donc se tourner vers le secteur des infrastructures, tout en promouvant les prêts non garantis et les produits de détail afin de maintenir sa marge d'intérêt nette.

- Comment Techcombank parvient-elle à conserver son avantage concurrentiel sur un marché concurrentiel ?

Techcombank fonde son avantage concurrentiel sur trois atouts majeurs. Premièrement, un financement à faible coût, associé à un ratio CASA parmi les plus bas du secteur, contribue à réduire son coût du capital. Deuxièmement, Techcombank détient la plus grande part de marché des transactions sur le système Napas, consolidant ainsi sa position de banque transactionnelle de premier plan. Troisièmement, une gestion rigoureuse des risques permet de maintenir un faible taux de créances douteuses.

Par exemple, dans le secteur immobilier, le taux de créances douteuses de la structure de crédit de Techcombank est nul depuis 10 ans. Techcombank ne fournit pas de capital aux investisseurs, mais finance les projets grâce à un modèle de maîtrise des risques optimal. La seule garantie est le respect des délais et la conformité aux exigences du client. Nombre d'acteurs souhaitent mettre en œuvre ce modèle, mais n'y sont pas encore parvenus.

De plus, la culture d'entreprise et l'investissement dans trois piliers stratégiques sont des facteurs difficiles à imiter. Par exemple, alors que de nombreuses banques laissent aux directeurs d'agence une totale autonomie décisionnelle, Techcombank centralise les données et les analyses depuis son siège, garantit la cohérence et l'efficacité, puis formule des recommandations aux agences. Investir 500 millions de dollars dans la technologie est complexe, mais instaurer une culture de conformité au sein de l'organisation l'est encore plus. Ce sont là des atouts majeurs pour Techcombank.

Croissance durable et opportunités offertes par les marchés de capitaux

- Comment Techcombank compte-t-elle accroître sa croissance du crédit au cours des 2 à 3 prochaines années ?

En supposant une croissance du PIB de 8 % et une inflation de 3 à 4 %, le PIB nominal s'établit à 12 %. Avec un multiplicateur de crédit de 1,5, la croissance du crédit à l'échelle du secteur pourrait atteindre 18 %. Techcombank vise une croissance du crédit supérieure à 20 %, un taux plus élevé que la moyenne grâce à sa stratégie axée sur la clientèle de détail et à sa maîtrise des risques.

- Outre la croissance du crédit, quels sont les principaux facteurs qui soutiendront la croissance du revenu net d'intérêts (RNI) et des revenus de commissions (RNC) dans les prochains mois ?

Si le crédit progresse de 20 %, la marge d'intérêt nette (MIN) augmente en conséquence. La marge d'intérêt nette (MIN) pourrait subir une certaine pression, mais la banque peut gérer un portefeuille performant sur ce marché avec une MIN supérieure à 4 %.

En outre, les revenus de commissions (NFI) constituent également une part très importante, contribuant actuellement à hauteur de 22 % au résultat d'exploitation total de la banque, soit bien plus que la moyenne du secteur (moins de 10 %).

Ce développement s'explique par la mise en place précoce de notre activité de banque d'investissement. La banque propose désormais plusieurs produits rémunérés à la commission, ce qui offre un potentiel de croissance important pour les revenus qui en découlent.

À l’avenir, la banque continuera de développer le modèle « de l’émission à la distribution » sur le marché obligataire, en tirant parti des opportunités offertes par le développement du marché des capitaux tout en contribuant à la promotion de la croissance économique.

— Vous avez mentionné les prêts non garantis ; pouvez-vous nous indiquer quelle est la proportion actuelle de prêts non garantis et comment elle évoluera ?

Actuellement, les prêts non garantis représentent 3 % du portefeuille, mais pourraient atteindre 11 à 12 % prochainement. Notre avantage technologique nous a permis d'accélérer l'application de modèles d'évaluation du crédit basés sur des méthodes et des données alternatives, au lieu de nous fier uniquement aux méthodes traditionnelles. Grâce à cela, Techcombank a pu toucher les entreprises et les ménages, dont 6,5 millions au Vietnam. Techcombank accompagne 2,5 millions d'entreprises et de ménages, parmi lesquelles 700 000 sont éligibles à des prêts sur la base de leurs données transactionnelles. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de Techcombank de diversifier son portefeuille et d'assurer une croissance durable.

Par ailleurs, les produits d'investissement financier sur le marché vietnamien présentent encore un fort potentiel de croissance, notamment en matière de diversification. C'est pourquoi Techcombank investit dans l'assurance et les actifs numériques, avec pour objectif de créer un écosystème financier complet, permettant non seulement d'aider ses clients à gérer leurs finances, mais aussi de développer et d'accumuler des actifs durables.

(Source : Techcombank)

Source : https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html