Récemment, selon le rapport de marché de CBRE Vietnam, en 2023, la croissance des revenus de détail au Vietnam a atteint 9,6 %, soit moins que le taux de croissance de 19,8 % de l'année dernière, mais il s'agit toujours d'un taux de croissance positif par rapport à de nombreux autres pays de la région.
Données selon le rapport de marché de CBRE Vietnam.
Le marché immobilier commercial de Hô-Chi-Minh -Ville affiche une bonne résilience, avec une croissance locative soutenue grâce à l'arrivée et au développement des marques haut de gamme et de luxe. Les espaces commerciaux de qualité à louer dans des emplacements de choix au Vietnam restent rares, même dans les deux plus grandes villes.
À Hô-Chi-Minh-Ville, le loyer moyen dans le centre-ville avoisine les 240 USD/m²/mois, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. La pénurie d'offre a entraîné une forte hausse du loyer dans les zones périphériques, qui atteint 51 USD/m²/mois, en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente. Le taux d'occupation moyen sur l'ensemble du marché est d'environ 91 %, en hausse de 2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Les centres commerciaux affichent des performances relativement bonnes, avec des taux d'occupation qui restent élevés. Les enseignes étrangères, notamment les marques haut de gamme et de luxe, ont globalement enregistré de bonnes ventes dans la région Asie- Pacifique par rapport aux autres régions au cours de l'année écoulée, favorisant ainsi l'expansion continue des magasins. Les espaces commerciaux de qualité à louer dans des emplacements de choix au Vietnam restent rares, même dans les deux plus grandes villes.
Selon les observations du département de location commerciale, Savills Vietnam montre que la croissance économique et l'augmentation de la classe moyenne ont stimulé la demande de détail.
En 2023, les ventes au détail de biens et services (VAD) à Hô-Chi-Minh-Ville ont augmenté de 6 % en glissement annuel pour atteindre 50 milliards de dollars. Les ventes au détail de biens ont représenté 59 % de la part de marché, en hausse de 8 % en glissement annuel, mais inférieure au taux de croissance national de 12 %.
Les secteurs d'activité ayant enregistré une baisse de chiffre d'affaires à Hô-Chi-Minh-Ville sont principalement ceux des transports (7 %), des autres carburants hors pétrole (4 %) et du bois et des matériaux de construction (2 %). Selon une étude de Savills portant sur les transactions de location de 41 projets clés, la mode et l'alimentation et les boissons (F&B) restent en tête et représentent 57 % de la surface locative totale, avec une surface locative moyenne de 257 m².
Un autre facteur important qui rend le marché de détail vietnamien attractif est que, comparé à ses voisins comme Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie, le nombre de marques internationales présentes au Vietnam est encore limité. Cela crée un vaste espace de développement pour les marques souhaitant se développer sur le marché, notamment celles qui souhaitent faire leurs premiers pas ici.
Le marché a également enregistré un dynamisme accru du segment du commerce de détail haut de gamme, avec des activités d'expansion et des ouvertures de nouveaux magasins. Rien qu'en 2023, Vincom Retail, leader vietnamien de l'immobilier commercial, a été le premier à introduire 11 grandes marques internationales sur le marché vietnamien, telles que Lush, ADLV, Wulao…
En 2024, une série de grandes marques internationales telles que Macy's, Sephora, Cartier, Tiffany & Co., etc. devraient également ouvrir leurs premiers magasins au Vietnam.
En 2024, deux projets majeurs, Vincom Mega Mall Grand Park, ouvriront à Ho Chi Minh-Ville.
Mme Cao Thi Thanh Huong, directrice principale du département des études de marché de Savills Ho Chi Minh City, a déclaré : « L'économie continue de bien croître malgré le ralentissement, la confiance des consommateurs augmente à nouveau, créant un signal positif pour le prochain cycle de croissance ».
Cependant, la difficulté actuelle pour les marques de distribution, notamment haut de gamme, réside dans l'offre de locaux. Selon les experts, le besoin d'expansion et d'ouverture de nouveaux magasins pour les marques haut de gamme au Vietnam est croissant.
Le nombre de produits et de marques de luxe au Vietnam est encore trop faible par rapport aux marchés de Bangkok, de Singapour ou d'Indonésie dans la région. Le manque d'offre entraîne une concurrence sur les prix et fait grimper les loyers dans certaines zones.
Pour résoudre cette difficulté, les promoteurs immobiliers de détail nationaux et étrangers s'efforcent constamment d'augmenter l'offre d'espaces commerciaux sur le marché.
En conséquence, avec l'ouverture de 6 nouveaux centres commerciaux en 2024, dont deux projets majeurs, Vincom Mega Mall Grand Park à Ho Chi Minh-Ville et Vincom Mega Mall Ocean Park 2 à Hanoi, Vincom Retail fournira au marché des centaines de milliers de mètres carrés d'espace de vente au détail, contribuant ainsi à soulager la demande d'espace sur le marché de détail vietnamien.
Selon le ministère des Finances, les ventes au détail au Vietnam devraient augmenter de 8 % en 2024, l'objectif étant d'atteindre un indice des prix à la consommation inférieur à 3,5 %. Afin de stimuler le pouvoir d'achat, la politique de réduction de la TVA de 2 % est maintenue jusqu'en juin 2024.
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