Signaux positifs dans le contrôle des créances douteuses

À mesure que les flux de crédit se débloquent et que les bénéfices maintiennent leur dynamique de reprise, les progrès réalisés en matière de gestion des risques, de gestion de la dette et d'amélioration du ratio de couverture contribuent à améliorer la situation financière de nombreuses banques en cette fin d'année.

Légende de la photo — Des clients effectuent leurs opérations au siège social de Vietcombank . Photo d'illustration : Tran Viet/VNA

Mouvement positif

La pression exercée par les créances douteuses mettait autrefois à rude épreuve la capacité de gestion des banques, mais la situation s'est améliorée. Grâce à la restructuration du crédit et à l'augmentation des provisions pour risques, de nombreuses banques, notamment les moyennes et petites banques, enregistrent des signes évidents d'amélioration de la qualité de leurs actifs.

À la Banque commerciale par actions Nam A (Banque Nam A), l'actif total à fin septembre 2025 atteignait plus de 377 000 milliards de VND, soit une hausse de plus de 132 000 milliards de VND par rapport au début de l'année. Le taux de créances douteuses a diminué, passant de 2,85 % à fin juin 2025 à 2,53 % (avant la CIC) et à 2,73 % (après la CIC), tandis que le taux de couverture des créances douteuses (LLR) a fortement progressé, passant de 39 % à près de 46 %. Le ratio de réserves obligatoires a atteint près de 20 %, soit le double du seuil minimum fixé par la Banque d'État, témoignant d'une gestion prudente des risques.

La Banque commerciale par actions d'An Binh (ABBank) a également enregistré une nette évolution. Le solde des créances douteuses a diminué de 23 % pour s'établir à 2 830 milliards de VND, et le ratio de créances douteuses est passé de 3,74 % à 2,63 %. Au cours des neuf premiers mois de l'année, la banque a recouvré 282 milliards de VND de créances traitées, soit une hausse de 21 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à une politique de recouvrement active menée ces deux dernières années.

La Kienlong Commercial Joint Stock Bank (KienlongBank) a maintenu un ratio de créances douteuses inférieur à 2 % et un ratio de couverture des créances douteuses supérieur à 80 % pendant trois trimestres consécutifs, parmi les plus élevés du secteur.

Parallèlement, VietABank a enregistré une hausse de 46 % de son bénéfice avant impôt au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 336 milliards de VND ; le bénéfice cumulé sur les neuf premiers mois s'élève à 1 050 milliards de VND, en progression de 32 %. Les créances douteuses ont augmenté pour atteindre 1 556 milliards de VND, soit 1,79 %, restant toutefois dans les limites fixées par la Banque d'État.

La Banque commerciale par actions Vietnam Prosperity ( VPBank ) maintient une gestion rigoureuse de ses créances douteuses, avec un ratio consolidé inférieur à 3 % et un ratio individuel de 2,23 %. Le recouvrement de créances a atteint près de 2 900 milliards de VND, soit une hausse de près de 30 % par rapport au trimestre précédent. Le ratio de solvabilité consolidé (CAR) demeure supérieur à 13 %, parmi les plus élevés du système bancaire vietnamien.

D'autres banques, telles que la Loc Phat Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) ou la Military Commercial Joint Stock Bank (MB), ont enregistré une légère augmentation des créances douteuses, jusqu'à 1,79 % et 1,87 % respectivement, mais sont restées dans les limites de sécurité alors que le crédit était fortement étendu.

La croissance du crédit renforce les perspectives positives

Parallèlement au ralentissement de la progression des créances douteuses, l'activité de crédit dans l'ensemble du système poursuit sa forte reprise. Fin septembre 2025, la croissance du crédit atteignait 13,4 % par rapport à fin 2024, soit son plus haut niveau en cinq ans, dépassant largement de 9,11 % le niveau enregistré à la même période l'année précédente. Cette expansion du crédit s'explique par une politique monétaire accommodante, la reprise de la demande de capitaux et les retombées positives des investissements publics et du secteur privé.

Dans le même temps, les bénéfices des banques ont maintenu une croissance impressionnante. La Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) a enregistré une hausse de 51 % de son bénéfice avant impôt sur la même période ; VPBank a vu le sien augmenter de 47 % ; et la Banque commerciale par actions d'Asie du Sud-Est (SeABank) de près de 50 %, dépassant ainsi les prévisions annuelles après seulement trois trimestres.

De nombreuses banques ont enregistré une hausse de plus de 35 %, comme la Banque commerciale par actions Saigon Thuong Tin (Sacombank) et la Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB). À noter qu'ABBank a affiché la plus forte croissance des bénéfices du système, avec une augmentation de 872 % ; Ban Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) a progressé de 140 %, KienlongBank de 102 % et Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BaoVietBank) de 81 %.

La croissance des bénéfices a largement dépassé la moyenne de 10 à 20 % des années précédentes, ce qui montre que l’efficacité de la gestion et la qualité du crédit se sont nettement améliorées, malgré la pression qui continue à se réduire sur la marge d’intérêt nette (MIN).

Prévisions de réduction des créances douteuses d'ici la fin de l'année

Selon une enquête du Département des prévisions, des statistiques et de la stabilisation financière et monétaire (Banque d'État), la plupart des établissements de crédit estiment que le risque global des clients tend à diminuer au quatrième trimestre 2025. Il convient de noter que la proportion d'établissements évaluant le risque à un niveau « élevé » ou « assez élevé » a fortement diminué par rapport à l'enquête précédente.

Les établissements de crédit ont également revu à la baisse leurs prévisions concernant le ratio créances douteuses/encours de crédit d'ici la fin de l'année et anticipent une diminution plus marquée de ces créances au dernier trimestre, contrairement à la tendance haussière observée à la même période l'an dernier. Environ 70 à 78 % des établissements de crédit estiment que les facteurs internes et externes évoluent de concert, soutenant ainsi les résultats et la qualité du crédit.

Ainsi, dans un contexte d'accélération du crédit, d'abondance de liquidités et de rentabilité positive, l'objectif de maîtriser les créances douteuses dans l'ensemble du secteur bancaire d'ici fin 2025 est tout à fait réaliste. Malgré la persistance de disparités entre les banques, la tendance générale est claire : les créances douteuses sont mieux maîtrisées, mieux couvertes et transférées vers des actifs plus sûrs, ce qui permet au système bancaire d'aborder l'année 2026 avec des perspectives plus stables et durables.

Source : https://baotintuc.vn/kinh-te/tin-hieu-tich-cuc-trong-kiem-soat-no-xau-20251102092518893.htm