"אגדת קרנות השקעה במזרח התיכון"

השקעות של מיליארדי דולרים בתעשיות המעצבות את עתיד הכלכלה העולמית מחליפות בהדרגה את הנפט, ויוצרות "כוח חדש" לכלכלות המזרח התיכון.

Các quỹ đầu tư Trung Đông được gọi là “cỗ máy ATM” không bao giờ thiếu tiến đối với các dự án có tiềm năng. (Nguồn: Asianinvestor)

קרנות השקעה במזרח התיכון, המכונות "כספומטים", לעולם אינן סובלות ממחסור בכסף לפרויקטים פוטנציאליים. (מקור: Asianinvestor)

"אופקים ללא גבולות: השקעה היום, עיצוב העתיד" הוא הנושא הפופולרי ביותר בריאד, בירת ערב הסעודית, בימים אלה. כנס יוזמת ההשקעות העתידית (FII) השמיני, שיתקיים בין ה-29 ל-31 באוקטובר, אינו רק "מגנט" לפרויקטים המעוניינים לגייס הון, אלא גם משמש כמרכז השקעות לרעיונות חדשניים בדרך להשגת עתיד משגשג ובר-קיימא.

המזרח התיכון הוא יותר מסתם נפט

מאז השקתו בשנת 2017, ועידת ה-FII השנתית בריאד התפתחה כאירוע מוביל בעולם הפיננסים, עם עסקאות שנחתמו שלא יכלו להיות טובות יותר - ועידות 2021, 2022 ו-2023 הסתכמו בכ-109 מיליארד דולר.

התוצאות הנ"ל עלו על הציפיות של ועידה לאומית, כאשר האירוע נועד במקור ליישם את אסטרטגיית הרפורמה הכלכלית של ערב הסעודית שיזם יורש העצר וראש הממשלה מוחמד בן סלמאן וליישם את יוזמת חזון 2030 - קידום צמיחה שאינה קשורה לנפט, כולל פיננסים, תעשיית ייצור, טכנולוגיה עילית, חקלאות , תיירות, הרחבת המגזר הפרטי ויצירת מקומות עבודה...

הפורום הכלכלי העולמי (FII) ידוע כיום בשם "דאבוס במדבר" - כדי להשוות את השפעתו לוועידה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדאבוס (שוויץ) - המפגישה מנהיגים עולמיים, אנשי עסקים, פוליטיקאים וקובעי מדיניות מתחומים שונים, החל מפיננסים וכלכלה, ועד למקבלי החלטות בתחום הבינה המלאכותית (AI), פיתוח בר-קיימא, אנרגיה, גיאו-כלכלה וחלל.

אנליסטים ציינו כי ועידת ה-FII לא רק מעניקה ל"מלכי המזרח התיכון" את ההזדמנות להופיע על הבמה הפיננסית העולמית, אלא גם מרחיבה את השפעתם ומבססת את מעמדם בעולם. הדיאלוגים הגיאו-כלכליים משמשים כ"תוספת חשובה" לדיאלוג הגלובלי, ומציידים מנהיגים אסטרטגיים בחשיבה מתקדמת כדי לנווט בנוף הגלובלי בתקופה הקרובה.

לקראת האירוע, מנכ"ל מכון FII, ריצ'רד אטיאס, אמר כי 7,100 נציגים מכל רחבי העולם נרשמו להשתתף; העסקאות הצפויות שהוכרזו היו בשווי כולל של 28 מיליארד דולר; FII 2024 היה כה אטרקטיבי עד שמנהיגים עסקיים נאלצו לשלם 15,000 דולר לאדם כדי להשתתף... רק המספרים האלה הספיקו כדי "לגמיש" את "הלהט" של משקיעים מהמזרח התיכון כיום.

האירוע מעניין אף יותר מכיוון שהוא מתרחש בהקשר של ירידה בזרמי ההשקעות הזרות הישירות (FDI) העולמיים זו השנה השנייה ברציפות בשנת 2023, כאשר הכלכלה העולמית נמצאת במיתון והמתחים המסחריים והגיאופוליטיים גוברים. על פי נתוני האו"ם, זרימת ההשקעות הזרות הישירות העולמית צפויה לרדת ב-2% ל-1.3 טריליון דולר בשנת 2023.

"כספומט" של העולם הפיננסי

על פי חישובי גולדמן זאקס, סך הנכסים של מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) צפוי לגדול מ-2,700 מיליארד דולר בשנת 2021 ל-3,500 מיליארד דולר בשנת 2026. נכסי גוש זה צפויים להמשיך ולגדול בחוזקה בשנים הקרובות, ויספקו הון רב להשקעות בתעשיות פיתוח חדשות.

למעשה, קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית (PIF) מוערכת ב-925 מיליארד דולר והיא נמצאת בתקופה של השקעות חזקות, במטרה לממש את יוזמת חזון 2030. משקיעים מזרח תיכוניים אחרים בעלי יכולת פיננסית יוצאת דופן כמו קרן ההשקעות מובדאלה של איחוד האמירויות הערביות (302 מיליארד דולר), רשות ההשקעות של קטאר (475 מיליארד דולר) או קרן ההשקעות של כווית (800 מיליארד דולר)... לא יצאו מהמשחק החדש.

עם הון עצום הודות לפריחת הנפט, בתקופה שבה מימון מערבי מסורתי מתקשה, נאלץ לסגת מעסקאות או להדק את אחיזתו בהשקעות פרטיות, קרנות עושר ריבוניות מהמזרח התיכון צצות כמימון חשוב בעיצוב עתיד הכלכלה העולמית, ומניעות את התפתחות תעשיית הטכנולוגיה, עם עניין מיוחד בתעשיות חדשות, כמו פרויקטים מתפתחים של בינה מלאכותית.

כראיה, ההשקעות בבינה מלאכותית ובסטארט-אפים המבריקים ביותר מהמזרח התיכון גדלו פי חמישה בשנה האחרונה, על פי נתונים של Pitchbook.

CNBC ציינה כי מעט מאוד קרנות הון סיכון בעלות פוטנציאל להתחרות בהשקעות של מיליארדי דולרים של מיקרוסופט או אמזון. עם זאת, הדבר שונה עם קרנות הון ריבוניות מהמזרח התיכון, אין להן בעיה "להשקיע כסף" בהשקעות של מיליארדי דולרים ש"יש להן עתיד של ממש".

התקשורת אף השוותה קרנות השקעה מהמזרח התיכון ל"כספומטים" המספקים כסף לשוק ההון הפרטי, הון סיכון וקרנות המתקשות לגייס כסף במקומות אחרים. שוק המיזוגים והרכישות (M&A) גם הוא תוסס יותר עם עניין גובר מהמזרח התיכון, עם תעשיות מגוונות, החל מבנקאות השקעות, קמעונאות, בתי חולים, מזון... ועד פרויקטים בספורט.

עם זאת, ההשקעה של המזרח התיכון בבינה מלאכותית ובתעשיות מתפתחות אינה רק תרגיל פיננסי, אלא חלק מאסטרטגיה לגיוון הכלכלה ולבניית עתיד בר-קיימא.

לא רק ערב הסעודית, אלא גם "ענקיות" נפט אחרות במזרח התיכון, כמו כווית, איחוד האמירויות הערביות או קטאר, כולן בעלות מטרה משותפת למצוא דרכים לגוון את כלכלותיהן, ואחד הצעדים שלהן הוא לעבור באופן משמעותי מכלכלת הנפט המסורתית לטכנולוגיה, לא רק כאמצעי זהירות, אלא כנתיב פיתוח חדש.

ניתן לומר שבשנתיים האחרונות, אם בינה מלאכותית "השתלטה" על העולם, לאחר ש-OpenAI השיקה את ChatGPT, אז גם כספים מהמזרח התיכון גרמו ל"צונאמי" בבירה, קריאות של "ענקי הטכנולוגיה".

"עכשיו כולם רוצים לנסוע למזרח התיכון, בדיוק כמו בהלה לזהב בארה"ב", אמר פיטר יידרסטן, מייסד חברת הייעוץ לגיוס הון Jade Advisors.

[מודעה_2]
מקור: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html