החברה של מר דוק רוצה לפרוע את החוב של 2,520 מיליארד דולר באמצעות מניות: אנשים רבים מלווים כמה מאות מיליארדי דונג.

חברת הואנג אן ג'יה לאי של מר דוק תציג תוכנית להמרת אג"ח למניות, במטרה להשיג רווח של יותר מ-1,100 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2025.

הואנג אן ג'יה לאי מתכננת להנפיק 210 מיליון מניות כדי להמיר חוב של 2,520 מיליארד דונג וייטנאמי מאגר האג"ח שהונפק בשנת 2016 - צילום נוצר על ידי AI

החברה של מר דוק רוצה להנפיק 210 מיליון מניות כדי להמיר התחייבויות חוב.

הואנג אן ג'יה לאי (HAG) - החברה בראשותו של מר דואן נגוין דוק (באו דוק) - הודיעה זה עתה על מסמכים נוספים שיוצגו לבעלי המניות באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות שתתקיים ביוני הקרוב.

בהתאם לכך, הואנג אן ג'יה לאי מתכננת לבקש מבעלי המניות אישור לתוכנית לטיפול בהתחייבויות אג"ח מקבוצה B באמצעות הנפקת מניות להמרת חלק מחוב זה.

אגרת האג"ח בה מבקשת הואנג אן ג'יה לאי לטפל הונפקה בסוף 2016, עם קרן חוב כוללת של 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי, אך הריבית שנצברה הגיעה ל-1,936 מיליארד דונג וייטנאמי. תאריך הפירעון של "חוב" זה של הואנג אן ג'יה לאי הוא 30 בדצמבר 2026.

עם תוכנית ההחלפה הנ"ל, הואנג אן ג'יה לאי מתכננת להנפיק מקסימום 210 מיליון מניות לכל מחזיקי האג"ח מקבוצה B, שווה ערך לחוב של 2,520 מיליארד דונג וינדי.

הואנג אן ג'יה לאי הציע גם שיטה לקביעת שער ההמרה עבור התוכנית הנ"ל, על מנת לשכנע את בעלי המניות בצורה שקופה יותר.

לפי הואנג אן ג'יה לאי , על פי הדוח הכספי המאוחד המבוקר לשנת 2024, הערך בספרים של מניות HAG בסוף השנה שעברה היה 8,819 דונג וייטנאמי למניה.

נכון לעכשיו, מניות HAG נסחרות בבורסת HoSE עם מחירי ייחוס ב-90 מועדי המסחר האחרונים (מ-10 בינואר 2025 עד 28 במאי 2025) במחיר ממוצע של 12,445 דונג וייט ליחידה.

בהתבסס על הערך בספרים ובהתחשב במצב בפועל, מועצת המנהלים של הואנג אן ג'יה לאי הציע את מחיר הנפקת המניות להמרת חוב האג"ח ל-12,000 דונג וייט למניה. בהתאם, חוב אג"ח בסך 12,000 דונג וייט יומר למניה חדשה אחת שתונפק, במחיר של 10,000 דונג וייט.

קבוצת נושים נחשפה, חלקם מלווים מאות מיליארדי דונג

זהות הנושה של איגרות החוב מקבוצה B של הואנג אן ג'יה לאי מצורפת גם היא על ידי החברה.

לפי רשימה זו, הנושים של Hoang Anh Gia Lai כוללים חברה אחת ו-7 אנשים. ביניהם הם Huong Viet Investment Consulting Joint Stock Company (720.72 מיליארד VND) ומר וגברת לה מין טאם (395.64 מיליארד VND), Nguyen Thi Dao (83.16 מיליארד VND), Phan Cong Danh (60.48 מיליארד VND), Nguyen Anh Thao (60.48 מיליארד VND), Houc7 מיליארד VND (60.48 מיליארד VND), Houc7 מיליארד VND. Nguyen Duc Trung (599.76 מיליארד VND).

אם ההנפקה תצליח, קבוצת נושים זו תחזיק ב-18.83% מהונה של הואנג אן ג'יה לאי .

בנוסף, מועצת המנהלים של הואנג אן ג'יה לאי הציעה גם שהקונגרס יבטל את התוכנית להנפקת מניות במסגרת תוכנית אופציות לעובדים (ESOP) שאושרה בשנת 2023. בתמורה, החברה תציג לבעלי המניות תוכנית להנפקת מניות בונוס לעובדים.

בנוגע לתוכנית העסקית, הואנג אן ג'יה לאי קבעה יעד להכנסה נטו השנה של 5,514 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, מגזר הפירות ממשיך להיות מקור ההכנסה העיקרי, ותורם 76% מההכנסות. מגזר גידול החזירים מהווה 19%, ו-5% הנותרים מגיעים ממוצרים אחרים. החברה קבעה יעד של רווח לאחר מס של 1,114 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנוגע לתוכניות השקעה, השנה חשף הואנג אן ג'יה לאי כי אין תוכניות השקעה חדשות, אלא יתמקדו בשמירה על קנה המידה הנוכחי של שטח הגינה. באופן דומה, מגזר גידול החזירים לא ירחיב את קנה המידה של הרפת, אלא יתמקד בשיפור הניהול והיעילות התפעולית.

איך יהיו הבוסים החדשים של הואנג אן ג'יה לאי?

בקונגרס, הואנג אן ג'יה לאי תבחר דירקטוריון חדש לקדנציה 2025-2030. רשימת המועמדים כוללת את מר דואן נגוין דוק (באו דוק) - יו"ר דירקטוריון הנוכחי - המתמודד על תפקיד הנהגת החברה לקדנציה החדשה.

עם 30.26% מהון החברה , מר דוק מינה גם מספר אנשים נוספים להשלמת דירקטוריון החברה .

רשימת המועמדויות של מר דוק כוללת 3 דמויות מוכרות בהואנג אן ג'יה לאי , ביניהן מר וו טרואונג סון - חבר דירקטוריון מאז 2015; גב' הו טי קים צ'י - סגנית מנכ"לית של הואנג אן ג'יה לאי ; גב' וו טי מיי האן - חברת דירקטוריון וסגנית מנכ"לית של הואנג אן ג'יה לאי מאז 2021.

בנוסף, מר דוק מינה גם את גב' הא חיט טראן לדירקטוריון - זוהי מועמדת חדשה לחלוטין, כיום מנהלת השקעות הון בחברת היועצים להשקעות הואנג וייט.

בנוסף למר דוק, קבוצת בעלי המניות המחזיקה ב-11.47% מהון החברה - כולל תאגיד Thaigroup, חברת ניירות הערך LPBank (LPBS) ומר נגוין פאן אן - מינתה את גב' וו טאנה הואה לתפקיד חברת דירקטוריון לקדנציה החדשה.

חזרה לנושא

בינה חאן

מקור: https://tuoitre.vn/cong-ty-bau-duc-muon-tra-mon-no-2-520-ti-bang-co-phieu-nhieu-nguoi-cho-vay-vai-tram-ti-dong-20250603153833611.htm