משקיעים עדיין "תקועים" לאחר שהוציאו 1,150 מיליארד וונד לאג"ח של FLC

[מודעה_1]

חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC (קוד מניה: FLC) שלחה זה עתה הודעה יוצאת דופן לבורסה לניירות ערך של האנוי (HNX) בנוגע לתשלום מאוחר של קרן וריבית של אגרת החוב שקודדה FLCH2123003.

באופן ספציפי, אצווה זו של אג"ח FLC הונפקה ב-28 בדצמבר 2021 ופדתה ב-28 בדצמבר 2023. שווי ההנפקה הכולל הוא 1,150 מיליארד דונג וייט, השווה ערך ל-115,000 אג"ח בשווי נקוב של 10 מיליון דונג וייט.

נכון לתאריך הפירעון (28 בדצמבר 2023), FLC טרם הצליחה לפרוע את החוב שטרם שולמה עבור קבוצת אג"ח זו. לאחר שנתיים של גיוס, לחברה עדיין נותרו 996.86 מיליארד דונג וייט של קרן אג"ח שלא שולמה, וחוב הריבית על פיגורים משוער עומד על 113.51 מיליארד דונג וייט. סך הקרן והריבית המשוערת שטרם שולמה עומדים על 1,110.37 מיליארד דונג וייט.

Đổ 1.150 tỷ đồng vào trái phiếu FLC, nhà đầu tư vẫn mắc kẹt - 1 — משא ומתן להארכת תשלום האג"ח הפגויות של FLC עם מחזיקי האג"ח נכשל (איור: מאן קוואן).

FLC מסרה כי היא נמצאת בתהליך של משא ומתן על הארכת החוב. אם ועידת מחזיקי האג"ח תאושר, הקבוצה צופה לפרוע את חוב האג"ח הזה לפני 28 בדצמבר 2025.

בעבר, ב-22 בדצמבר 2023, FLC הודיעה על תוצאות התייעצות עם מחזיקי אג"ח בנוגע ל-4 אפשרויות להארכת קוד האג"ח הזה, אך אף אחת מהן לא אושרה.

באופן ספציפי, אפשרות 1 שהוצעה על ידי FLC היא להמשיך את יישום פרויקט וילות הנופש Hai Ninh 2 של FLC, תוך שימוש בהכנסות מניצול ועסקים לפירעון חוב אג"ח. כל ההכנסות מניצול ועסקי הנדל"ן של פרויקט זה יועברו לחשבון החסום של FLC כדי לתעדף את התשלום לבעלי האג"ח.

FLC הציעה להאריך את תקופת האג"ח בשנתיים. שיעור הריבית הרלוונטי הוא 13% לשנה (בעבר הגבוה ביותר היה 11.5%) וכל קנסות פיגורים בתשלום מבוטלים עבור הקרן והריבית שהגיעו לפירעון. תשלומי הריבית מתוכננים ל-28 ביוני ול-28 בדצמבר בשיעור של 10% מהריבית של תקופת התשלום, והסכום הנותר משולם בסוף התקופה.

אפשרות 2 היא ש-FLC תחפש משקיעים להעברת פרויקט FLC Hai Ninh 2, תוך שימוש בכל הכסף שהועבר לחשבון החסום, תוך מתן עדיפות לתשלום אג"ח. הזמן ליישום תוכנית העברת הפרויקט וזמן התשלום לבעלי האג"ח תלויים בזמן הנדרש למציאת משקיעים לקבלת ההעברה. התנאים לגבי תקופת ההלוואה, הריבית וכו' דומים לאפשרות 1.

אפשרות 3 היא כאשר הנדל"ן של פרויקט FLC Hai Ninh 2 יהיה זכאי לחתום על חוזה מכירה, FLC תשתמש בו כדי לקזז את התחייבות תשלום האג"ח, תוך מתן עדיפות להנחה לבעלי אג"ח בהשוואה ללקוחות קבועים. תנאי האג"ח דומים לאמור לעיל.

אפשרות 4 היא במקרה שהאפשרויות הנ"ל לא יאושרו על ידי מחזיקי האג"ח, FLC תציע אפשרות אחרת תוך 90 יום ממועד סיכום חוות הדעת בכתב.

[מודעה_2]
מָקוֹר