מטבע הבריקס יעקוף את הדולר, יתאזן את המערב, האם הקבוצה המתפתחת מתכננת "לשחק בגדול"?

ברית ה-BRICS מוכנה להחליט על הקמת מטבע חדש בפסגת ה-BRICS באוגוסט. עם קנה מידה כלכלי שאינו נופל מזה של ארה"ב וכל חבר ב-BRICS תומך ביוזמה זו מסיבות שונות, צפוי שמטבע ה-BRICS יחליף את הדולר האמריקאי.

מנהיגי מדינות החברות ב-BRICS בפסגת BRICS ה-11, בנובמבר 2019 בברזיליה. (מקור: רויטרס)

פסגת BRICS תתקיים ב-22-24 באוגוסט ביוהנסבורג, דרום אפריקה. מדינת המארחת, דרום אפריקה, הודיעה על נוכחותם של מנהיגים ממדינות חברות, כולל ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה. נשיא רוסיה פוטין ישתתף באינטרנט, ינאם בפורום העסקים של BRICS (22 באוגוסט) וישתתף בפגישת BRICS+ (24 באוגוסט).

הסיבות הפרגמטיות של בריקס עצמן

מדינות BRICS שוקלות באופן פעיל לקדם עסקאות פנימיות במטבעות מקומיים. בנוסף לעידוד השימוש במטבעות מקומיים, או במטבעות שאינם דולר אמריקאי, בסחר בינלאומי ובעסקאות פיננסיות בין מדינות BRICS לשותפות סחר אחרות, באפריל, חברות BRICS הודיעו רשמית על תוכניות להכניס מטבעות משלהן.

מטבע משלה של קבוצת BRICS צפוי לא רק להגביר את הסחר התוך-גושי, אלא גם לבטל את עלויות ההמרה הגבוהות של דולר אמריקאי בעסקאות בינלאומיות.

כצעד ראשון, מדינות חברות בראשות הודו וסין החלו ליישם הסכמי סחר דו-צדדיים במטבעות מקומיים. לאחר ביצוע המעבר לעסקאות במטבע לאומי, מדינות BRICS ישקלו באופן פעיל את ההפצה של מטבע דיגיטלי או מטבע חלופי.

עם זאת, כל מדינה ב-BRICS תומכת ביוזמת המטבע של BRICS מסיבות שונות. רוסיה וסין מובילות את מהלך הדה-דולריזציה, לא רק מסיבות כלכליות. מוסקבה מנסה להימנע מסנקציות אמריקאיות ומערביות ולהיות מונעת ממערכת התשלומים הבינלאומית SWIFT על ידי אתגר את המערכת הפיננסית הנשלטת על ידי ארה"ב, בעוד בייג'ינג מקדמת את היואן כחלופה. מכיוון שיותר מ-17% מיתרות המט"ח של רוסיה הן ביואן, המדינה נוטה לבצע יותר עסקאות ביואן.

מצד שני, להודו, דרום אפריקה וברזיל יש סיבות פרגמטיות משלהן לתמוך במהלך. הדומיננטיות המופחתת של הדולר האמריקאי בעסקאות בינלאומיות תקל על מדינות המתמודדות עם מחסור בדולרים אמריקאיים להחזיר את חובותיהן למוסדות בינלאומיים.

עם זאת, השאלה החשובה שעולה בנוגע למטבע החדש היא האם מדינות בריקס עומדות בקריטריונים הדרושים לבניית מטבע עולמי בהשוואה לארה"ב?

על פי הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, הדולר האמריקאי הוא המטבע הנסחר ביותר, והוא מהווה כמעט 90% מעסקאות המט"ח העולמיות. אחת הסיבות לדומיננטיות של הדולר האמריקאי היא שארה"ב היא הכלכלה הגדולה בעולם, עם תמ"ג של כ-25.46 טריליון דולר, או 24% מהתמ"ג העולמי.

ככל שההכנסה הלאומית של מדינה גדולה יותר, כך גדל הביקוש לנכסיה, מה שאומר בתורו שגם הביקוש למטבע שלה גדול יותר. מבחינה זו, לגוש BRICS יש תמ"ג של יותר מ-32.72 טריליון דולר, או 31.59% מהתמ"ג העולמי. לפיכך, צפוי של-BRICS יהיה כוח כלכלי גדול בהרבה מזה של ארצות הברית.

לא רק זאת, רשימת המדינות המוכנות להצטרף לברית BRICS ולאמץ את המטבע החדש גדלה משמעותית לאחרונה. מתוך קבוצה של 19 מדינות באפריל 2023, המספר הכולל של מדינות שיכולות לאתגר את הדולר העולמי הגיע ל-41 עד סוף יוני 2023. לפיכך, רק בחודשיים האחרונים, 22 מדינות חדשות הביעו עניין בהצטרפות ל-BRICS+ ובנטישת הדולר.

ראוי לציין כי מדינות מתפתחות המעוניינות לאמץ את מטבע ה-BRICS החדש מגיעות מיבשות ברחבי אסיה, אפריקה ומזרח אירופה. בלארוס היא המדינה הראשונה במזרח אירופה שהביעה את רצונה לאמץ את מטבע ה-BRICS החדש. מצד שני, גם צרפת הביעה עניין בהשתתפות בפסגת BRICS הקרובה בדרום אפריקה.

עם זאת, בעוד רוסיה וסין מנסות לשכנע מדינות להתקדם לעבר המטרה של ביטול עליונות הדולר האמריקאי, על ידי עידוד שותפות לקבל את מטבע ה-BRICS שעתיד להיווצר ולהפסיק בהדרגה את הדולר בעסקאות חוצות גבולות, נגידת הבנק המרכזי הרוסי אלווירה נביולינה בוטה בכך ש"יצירת מטבע חדש לעסקאות בינלאומיות אינה פשוטה כלל".

יצירת מטבע חדש לסחר עולמי "תהיה די קשה ליישום", ציינה אלווירה נביולינה, והוסיפה כי מטבע ה-BRICS יזדקק להסכמת בעלי עניין רבים כדי להתקדם. נכון לעכשיו, לא רק השקת המטבע, אלא גם תשתית התשלומים הבסיסית לתמיכה בעסקאות גלובליות חשובה, אך היא טרם יושמה.

מודל אינטגרציה חדש של הכלכלה העולמית?

כעת, לקראת פסגת בריקס, נושא השיחה הגדול אינו רק רצונה של הקבוצה ליצור מטבע משלה, אלא שגם רשימת המדינות המוכנות להצטרף לברית מתארכת.

במהלך שני העשורים האחרונים, עלייתן של סין ומדינות ה-BRICS באופן כללי יותר נתפסה כגורם שישנה את האיזון הכלכלי ויפתח עידן חדש של אינטגרציה כלכלית עולמית.

אז מה עשתה קבוצת הבריקס כדי לאזן את ארה"ב והמערב?

בריקס היא קבוצה של כלכלות מתפתחות גדולות בעולם. ארבע מדינות בריקס נמצאות בין עשרת המדינות המובילות בעולם. על פי דו"ח שפורסם באתר Countercurrents.org , קבוצה זו לבדה מהווה 41% מאוכלוסיית העולם, כמעט 31.5% מהתמ"ג העולמי ויותר מ-16% מהסחר העולמי.

במהלך הזמן האחרון, מדינות בריקס אישרו כי הן הכוח המניע העיקרי של הצמיחה הכלכלית העולמית. במשך תקופה מסוימת, הן דנו בנושאים חשובים תחת שלושה עמודי תווך: ביטחון פוליטי , כלכלי-פיננסי וחילופי קשרים בין אנשים. שאיפתן היא להשתמש בכוחן המשותף כדי לאזן את המערב.

המידע האחרון ניתן על ידי השגריר אניל סוקלאל - הדיפלומט הבכיר של דרום אפריקה האחראי על היחסים עם מדינות בריקס - במסיבת עיתונאים, לפיה כיום יש יותר מ-40 מדינות המביעות עניין בהצטרפות לקבוצת הכלכלות המתעוררות. כמובן, בכל היבט, לכל מדינה יהיו סדרי עדיפויות וציפיות משלה מהמדינות בריקס, אך זה מראה על המשיכה הגוברת של קבוצה זו.

משקיפים אומרים שמדינות רבות, במיוחד אלו באפריקה, רואות בו ארגון שיכול לאתגר את מבנה הממשל הגלובלי הנשלט על ידי ארה"ב והאיחוד האירופי. מדינות בריקס הפכה לאטרקטיבית כפלטפורמה חדשה למימון אינטגרציה ופיתוח. כפי שאניל סוקלל מנסח זאת, "בריקס מייצגת את עולם העתיד והדרום עלה ומשפיעה יותר ויותר".

מדינות אפריקאיות רבות, כמו מצרים, אתיופיה, זימבבואה, אלג'יריה, ניגריה, סודן ותוניסיה, ראו בפסגת BRICS הזדמנות מצוינת להביע את התעניינותן בהצטרפות ל-BRICS. גם לכמה כלכלות באמריקה הלטינית, במזרח התיכון ובמזרח אירופה יש רצון להפוך לחברות, כמו ערב הסעודית, בלארוס, איראן, מקסיקו, סוריה, טורקיה, ארגנטינה וונצואלה...

בשנת 2017, הכלכלן הראשי ירוסלב ליסובוליק מהבנק האירואסיאני לפיתוח, העריך כי גוש BRICS+ יכול בהחלט להפוך למודל אינטגרציה חדש עבור הכלכלה העולמית.

על פי הניתוח של מר ליסובוליק, תהליך האינטגרציה הקודם התרחש בתוך האזור, בעוד שמדינות בריקס מציעות דרך מגוונת של אינטגרציה, תוך התקדמות מתמדת לקראת כינון יחסי ידידות בין יבשות ואזורים בעולם.

על פי כתב העת "אקונומיסט" זה, "BRICS+" היא יוזמה חשובה לא רק להרחבה מהותית של הגוש ולשילוב הכלכלות המפותחות הגדולות ביותר, אלא גם להגברת הפתיחות והגישה של מדינות בעולם המתפתח לתהליך האינטגרציה.

מדינות בריקס נוכחות כמעט בכל האזורים המרכזיים בעולם, כך שהרחבת הגוש תיצור מנגנון לחילופי סחר וסדרי עדיפויות נפרדים בהשקעות.

כדי לנצל את מעמדה של הברית, אמר מר ירוסלב ליסובוליק גם כי מדינות החברות ב-BRICS+ צריכות ליצור בריתות בארגונים רב-צדדיים גדולים כמו ארגון הסחר העולמי (WTO)... כדי להגן על האינטרסים שלהן ולנהל משא ומתן עם מדינות מפותחות על ליברליזציה של סחר והשקעות.

עם זאת, אבי השם "BRICS" (הראשון שקרא לקבוצת BRIC במאמר משנת 2001 - כאשר דרום אפריקה טרם הצטרפה) - הכלכלן ג'ים אוניל, יו"ר גולדמן זאקס ניהול נכסים לשעבר וגם שר האוצר הבריטי לשעבר, אמר כי הקבוצה טרם עמדה בציפיות, למעט סין. על פי הערכתו של מומחה זה, הישגיה של סין הם הבולטים ביותר; אך המומנטום הכלכלי של הודו הואט בשנים האחרונות; בינתיים, רוסיה וברזיל עברו 10 שנים ראשונות טובות, אך המחצית השנייה לא הצליחה להשיג את יעדי הצמיחה; דרום אפריקה מתמודדת גם עם אי יציבות פנימית רבה.

[מודעה_2]
מָקוֹר