נובלנד הציעה לארגן מחדש את חוב האג"ח, להאריך את התקופה ב-4 שנים, מה אמר משרד האוצר?

משרד האוצר סבור כי יש לשקול ולהעריך את הצעת נובלנד באופן מקיף, תוך הרמוניזציה של האינטרסים בין החברה המנפיקה לבין המשקיעים המחזיקים באג"ח בהתאם לעקרון של הטבות וסיכונים משותפים הרמוניים.

פינה באזור העירוני של אקווה סיטי שהושקעה על ידי נובלנד בדונג נאי - צילום: NGOC HIEN

במסמך שנשלח למשרד הבינוי , הגוף הקבוע של קבוצת העבודה של ראש הממשלה לבחינה, עידוד והכוונה להסרת קשיים ומכשולים ביישום פרויקטים של נדל"ן עבור יישובים ועסקים, ביקש משרד האוצר ממשרד הבינוי לשתף פעולה עם בנק המדינה כדי לפתור שתי עתירות של נובלנד הקשורות לבנקים מסחריים שהנפיקו אג"ח עבור קבוצה זו.

אלו הן ההמלצות: לאפשר לבנקים מסחריים לתמוך בהארכת תנאי אג"ח והלוואות שהושקעו על ידי בנקים מבלי להפריש הפרשות ולהעביר קבוצות חוב.

ולאפשר לבנקים מסחריים לתמוך בנובהלנד בארגון מחדש של חובות אג"ח ולתמוך בגמישות באפשרויות.

בנוגע להצעת נובלנד לשקול התאמה של צו 08/2023 (צו 08) של הממשלה לכיוון מתן אפשרות לחברות להאריך ולהאריך את משך אגרות החוב הקונצרניות לתקופה שלא תעלה על 4 שנים, מסר משרד האוצר כי במהלך תהליך הפיתוח והפרסום של צו 08, החליטה הממשלה לאפשר את הארכת משך אגרות החוב על סמך הערכה מדוקדקת של ההשפעה, איזון בין מועד הפירעון של כלל תיק האגרות החוב הקיימות והבטחת זכויות המשקיעים, תוך הגברת השקיפות בשוק.

משרד האוצר מסנתז חוות דעת של משתתפים בשוק אג"ח קונצרניות, משרדים וסניפים כדי לחקור ולתקן את התקנות החוקיות בנוגע להנפקת אג"ח קונצרניות.

בהתאם לכך, יש לשקול ולהעריך את הצעתה של נובלנד באופן מקיף, תוך הבטחת הרמוניה של האינטרסים בין החברה המנפיקה לבין המשקיעים המחזיקים באג"ח על בסיס עקרון של אינטרסים הרמוניים וקשיים משותפים.

על פי הדו"ח הכספי של נובלה, נכון לסוף יוני 2024, חוב האג"ח לטווח קצר של הקבוצה (שמועד פירעוןו עמד ב-12 החודשים הקרובים) על כמעט 16,439 מיליארד דונג וייט, וחוב האג"ח לטווח ארוך עמד על כ-22,221 מיליארד דונג וייט.

לאחרונה, נובלנד התמודדה עם אג"ח רבות שנפגעו, אך לא הצליחה לשלם למשקיעים. קבוצה זו הודיעה שוב ושוב על איחור בתשלומי ריבית על האג"ח וביקשה ארכה בתשלומי הקרן והריבית משום שלא הצליחה להסדיר את מקור התשלום.

מקור: https://tuoitre.vn/novaland-kien-nghi-tai-cau-truc-no-trai-phieu-keo-dai-thoi-han-them-4-nam-bo-tai-chinh-noi-gi-20241027142541739.htm