טאן, מנהל ותיק בתחום המוליכים למחצה, הודה כי אינטל נפגרה במרוץ לשבבי בינה מלאכותית, התחום החשוב ביותר בטכנולוגיה המודרנית. "היינו המובילים לפני 20, 30 שנה, אבל העולם השתנה. עכשיו אנחנו אפילו לא בין 10 חברות המוליכים למחצה המובילות", אמר.

זו לא הייתה רק אזהרה, אלא הודאה נדירה מצד ראש החברה שנחשבה בעבר לאייקון של טכנולוגיה אמריקאית.

טעותו של השליט

מסוף שנות ה-90 ועד אמצע שנות ה-2010, אינטל הייתה כמעט שם נרדף למונח "מוח המחשב". מעבדי הפנטיום, ה-Core i3, ה-i5 וה-i7 שלה נמצאו במיליארדי מכשירים ברחבי העולם. הלוגו "Intel Inside" הפך לחלק מתרבות הטכנולוגיה הפופולרית.

pb724ymn.png
אינטל "נמחצה" על ידי Nvidia עקב טעויות אסטרטגיות וכישלון בחיזוי מגמות שוק. צילום: TechChannelNews

במשך שנים רבות, אינטל שלטה ביותר מ-80% מנתח שוק המעבדים, החזיקה ברווחים יציבים והייתה לה השפעה עמוקה על התעשייה כולה. עם זאת, הצלחה לאורך זמן הפכה את החברה למסורבלת ושמרנית. ככל שהעולם נכנס לעידן מחשוב הענן והבינה המלאכותית, אינטל נותרה נאמנה לפילוסופיה של "מרכז המעבד", ועברה אט אט למעבדי גרפיקה - שבבים המיועדים לעיבוד מקבילי, הבסיס לטכנולוגיית הבינה המלאכותית המודרנית.

אבן הדרך החשובה ביותר הגיעה בשנת 2018, כאשר אינטל סירבה להשקיע ב-OpenAI, משום שהאמינה שטכנולוגיה זו "לא תוכל להיות רווחית בעתיד הקרוב". בעוד אינטל עדיין היססה, Nvidia הפכה במהרה לשותפה מרכזית של מרכזי מחקר וחברות טכנולוגיה גדולות, וסיפקה כרטיסי מסך (GPU) לכל פעילויות אימון מודלים של בינה מלאכותית.

כאשר ChatGPT יושק ב-2023, הביקוש למעבדים גרפיים (GPUs) יזנק שחקים. לפי יאהו פיננסים , כמעט בוודאות כל חברה המעורבת בבינה מלאכותית היא לקוחה של Nvidia.

המספרים הבאים מאשרים כי: Nvidia אחראית ליותר מ-80% מנתח השוק העולמי של GPU בבינה מלאכותית, בעוד אינטל עדיין נאבקת להרחיב את עסקי ה-GPU הצעירים שלה.

בעוד אינטל נאבקה בארגון מחדש, אנבידיה התייצבה. המנכ"ל ג'נסן הואנג ראה את הפוטנציאל של כרטיסי מסך בשלב מוקדם. אנבידיה התרחבה מחברה שעסקה בגרפיקה בלבד לשבבי רשת, שבבי בינה מלאכותית ומחשוב בעל ביצועים גבוהים, כאשר פלטפורמת CUDA שלה הפכה לסטנדרט הזהב בתעשייה.

לפי הלוס אנג'לס טיימס, בתוך חמש שנים בלבד, מניית אינטל צנחה ביותר מ-58%, בעוד שמניית אנבידיה עלתה ביותר מ-1,000%. עד 2025, שווי השוק של אנבידיה יעלה על 4 טריליון דולר, בעוד ששווי אינטל יעמוד על קצת יותר מ-170 מיליארד דולר. ההיפוך ברור: אינטל כבר אינה מרכז עולם השבבים, למרות שעדיין מחזיקה בכושר ייצור גבוה.

מסע למצוא את עצמי

ליפ-בו טאן לא הסתיר את הקשיים. הוא כינה זאת בבוטות "דרך קשה לבנייה מחדש". אינטל מקצצת עשרות אלפי משרות, סוגרת את חטיבת הרכב שלה, מבצעת מיקור חוץ של השיווק ומייעלת את הייצור שלה. "אנחנו חייבים להיות צנועים, אנחנו חייבים להקשיב ללקוחות שלנו", אמר בשידור פנימי, תוך ביקורת על תרבות בירוקרטית שהאטה את קבלת ההחלטות בחברה.

אינטל Nvidia Finshots 2.jpg
אנבידיה השקיעה זה עתה 5 מיליארד דולר באינטל. צילום: Finshots

במקביל לקיצוצים, אינטל עדיין מנסה למצוא כיוון חדש. פרויקט Intel Foundry הושק כדי למשוך לקוחות חיצוניים לייצר שבבים בקו 18A - דור חדש של שבבים שצפוי להתחרות ב-TSMC. מוצרי Panther Lake, שצפויים להיות מושקים ב-2026, נתפסים כאישור לכך שלאינטל עדיין יש הזדמנויות אם היא תדע כיצד לנצל יתרונות טכניים.

טאן מאמין גם בבינה מלאכותית קצה - בינה מלאכותית הפועלת על מכשירים אישיים ולא במרכזי נתונים - ובינה מלאכותית סוכנית, שבה מערכות פועלות באופן אוטונומי, ומפחיתות את התלות האנושית. "זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת בו", אמר.

בזמן שאינטל בונה מחדש, Nvidia ממשיכה להרחיב את כוחה. המעבדים הגרפיים שלה מפעילים כעת את רוב דגמי השפות העיקריים, החל מ-ChatGPT ועד Gemini ו-Claude. שבבי ה-H100 של Nvidia עולים עשרות אלפי דולרים כל אחד, ומבוקשים על ידי חברות טכנולוגיה ברחבי העולם.

אנליסטים רואים ב-Nvidia את "מיקרוסופט של עידן הבינה המלאכותית" - ספקית תשתית שאין לה תחליף. הכנסותיה של Nvidia בשנת הכספים 2024 צפויות להגיע ל-60.9 מיליארד דולר, עלייה של 126% משנה לשנה, בעוד שאלו של אינטל צפויות לרדת ב-2%.

הסיפור של אינטל ואנבידיה הוא דוגמה בולטת לאירוניה של תעשיית הטכנולוגיה: הצלחה בעבר אינה מבטיחה הצלחה עתידית. חברה שהגדירה את עידן המחשבים האישיים חייבת כעת ללמוד מחדש כיצד להסתגל לעידן הבינה המלאכותית.

ניתן לראות את גילוי הלב של המנכ"ל ליפ-בו טאן כתחילתו של פרק חדש, תקופה שבה אינטל נאלצת ללמוד להשתנות כדי לשרוד.

הונג לי

שווי המניות של Nvidia עבר את רף 4.5 טריליון הדולר, פריחת הבינה המלאכותית ממשיכה להתחמם . שווי המניות של Nvidia עבר זה עתה את רף 4.5 טריליון הדולר בפעם הראשונה, וקבע שיא חדש בשוק המניות, ומאשר את מעמדה של החברה כ"מלך" השבבים.

מקור: https://vietnamnet.vn/nvidia-qua-manh-intel-doi-mat-thuc-te-de-tro-lai-duong-dua-ai-2454600.html