SeABank רוצה להנפיק אג"ח ירוקות ב-75 מיליון דולר ל-IFC

בנק המניות המסחרי של דרום מזרח אסיה ( SeABank - HoSE: SSB) הודיע ​​זה עתה על החלטת דירקטוריון המאשרת את הנפקת אג"ח לשוק הבינלאומי.

בהתאם לכך, דירקטוריון SeABank אישר הנפקה פרטית של אג"ח שאינן ניתנות להמרה ללא כתבי אופציה לשוק הבינלאומי עבור תאגיד המימון הבינלאומי (IFC), כולל אג"ח ירוקות להגנה על האוקיינוס ​​והים ואג"ח ירוקות. מתוכם, 25 מיליון דולר לאג"ח ירוקות להגנה על האוקיינוס ​​והים ו-50 מיליון דולר לאג"ח ירוקות.

IFC משתפת פעולה עם SeABank מאז 2021. בתחילת 2023, SeABank הודיעה כי IFC השקיעה 100 מיליון דולר בבנק במטרה לתמוך בהלוואות דיור למשפחות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית.

מידע על אג"ח בינלאומיות של SeABank לשנת 2019.

זוהי הפעם הראשונה ש-SeABank הנפיקה אג"ח ירוקות לשוק הבינלאומי. בעבר, בשנת 2019, תכנן הבנק גם להנפיק עד 400 מיליון דולר באג"ח בינלאומיות, שאינן ניתנות להמרה, לא מובטחות וללא אחריות, בשווי נקוב של 1,000 דולר או כפולות של 1,000 דולר או ערכים נקובים אחרים שנקבעו בהתאם לנוהלי שוק האג"ח הבינלאומי.

מחיר ההנפקה הצפוי הוא כ-100% מהערך הנקוב. תקופת האג"ח המקסימלית היא עד 5 שנים, כפי שייקבע על ידי המנכ"ל בעת ההנפקה. ריבית האג"ח נקבעת עבור כל הנפקה כניבית קבועה או כניבית משתנה או שילוב של שניהם.

מועד ההנפקה הצפוי הוא בשנת 2019 או במועד ספציפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה. מספר ההנפקות הצפוי יהיה תלוי גם במצב השוק בכל עת.

מטרת הנפקת אג"ח בינלאומיות של הבנק היא לחזק את היכולת הפיננסית, לגוון את ערוצי גיוס הון וליצור בסיס לבנק לבנייה ועמידה בסטנדרטים פיננסיים בינלאומיים ובטיחות הון.

עם זאת, הבנק התאים מאוחר יותר את מועד ההנפקה בשנת 2020 או בהתאם למועד ספציפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה .

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html