שוק ההחלפה והסליקה נכנס לתקופה של גבולות פתוחים.

צמיחה דו-ספרתית של עסקאות ודרישות אבטחה גבוהות מאלצות פתיחת תשתיות מיתוג וסליקה, יצירת מרחב להשתתפות מודלים חדשים ושדרוג סטנדרטים של בטיחות.

תשלומים דיגיטליים צומחים בצורה חזקה

למרות שרמת התשלומים הדיגיטליים בווייטנאם צמחה מאוד, עדיין קיים פער משמעותי בהשוואה למדינות מפותחות רבות באזור. בינתיים, הסיכונים של הונאה מקוונת, מתקפות סייבר ודליפות נתונים הופכים מתוחכמים יותר ויותר, והופכים ללחץ ישיר על כל מבנה הבטיחות של מערכת התשלומים. חוסר האיזון בין מהירות צמיחת העסקאות ליכולת לשלוט בסיכונים הפך את הדרישה לתשתית מיתוג וסליקה אלקטרונית חזקה, סטנדרטית ויכולה ליישם בינה מלאכותית, ביג דאטה, ביומטריה או בלוקצ'יין לדחופה מתמיד.

על פי נתוני בנק המדינה, רק בתשעת החודשים הראשונים של 2025, תשלומים שאינם במזומן גדלו ב-43.32% בכמות וב-24.23% בערך. עסקאות דרך האינטרנט גדלו ביותר מ-51%, דרך הנייד גדלו ביותר מ-37%, וקוד QR רשם עלייה של 61.63% בכמות ו-150.67% בערך. אלו מספרים שמראים בבירור את המעבר של המשתמשים, אך גם מעלים שאלות לגבי יכולת הקליטה, העיבוד והאבטחה של התשתית ככל שנפח העסקאות עולה מיום ליום.

בתמונה התפעולית, מערכת המעבר הפיננסי והסליקה האלקטרונית גדלה גם היא ב-19.14% בנפח העסקאות וב-5.87% בערכה. למרות ששיעור זה גבוה בהשוואה לתקופה המקבילה, הוא עדיין משקף רק את קצה הקרחון של הביקוש בפועל, במיוחד בהקשר שערוצי תשלום דיגיטליים רבים החלו להיכנס לשלב של צמיחה אקספוננציאלית.

שיעור התשלום הדיגיטלי בווייטנאם גדל בצורה חדה. תמונה להמחשה

בצד הסיכון, הטיפול בהונאות נאלץ להגביר את רמת הניטור, מערכת שיתוף הנתונים בין ספקי השירות עקבה וטיפלה בכמעט 600,000 חשבונות החשודים בהונאה, והתריעה מפני יותר מ-440,000 עסקאות חשודות, ובכך סייעה במניעת כ-1,600 מיליארד וונד בסיכון להפסד. נתונים אלה מראים הן את המאמצים להגן על המשתמשים והן את האתגר שגדל עם גודל השוק.

כדי לגשר על הפער, בנקים רבים הגבירו את השימוש בבינה מלאכותית, למידת מכונה וביג דאטה בניתוח התנהגות עסקאות, ניקוד אשראי, התאמה אישית של שירות ואוטומציה של תהליכים. יחד עם זאת, ענף הבנקאות הטמיע באופן נרחב זיהוי ביומטרי, השוואת נתונים של כרטיסי זיהוי אזרחיים מבוססי שבב ו-VNeID. נכון ל-10 באוקטובר 2025, היו יותר מ-132.4 מיליון רשומות לקוחות בודדות ויותר מ-1.4 מיליון רשומות ארגוניות שאומתו ביומטרית. זוהי שכבת האבטחה הבסיסית המסייעת לשוק להתקרב לסטנדרטים בינלאומיים לאבטחת תשלומים.

עם זאת, למרות נתוני הצמיחה המרשימים, וייטנאם עדיין מפגרת אחרי מדינות רבות באזור מבחינת תשלומים דיגיטליים מקומיים. פער זה הוא הכוח המניע שמאלץ את השוק להיפתח הן מבחינת כושר העיבוד והן מבחינת מספר היחידות המשתתפות בפעילות התשתית.

השוק נכנס לתקופה של גבולות פתוחים.

נקודת המפנה הגדולה ביותר בשוק המעבר והסליקה בסוף שנת 2025 היא שחברת MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP) קיבלה רישיון רשמי מבנק המדינה לספק שירותי תשלום מתווכים, כולל מעבר אלקטרוני וסליקה אלקטרונית.

זוהי היחידה השנייה בשוק שמורשית לפרוס את שני שירותי הליבה הללו, לאחר תאגיד התשלומים הלאומי של וייטנאם (NAPAS), שהיה היחידה היחידה במשך שנים רבות.

רישוי זה מסמן את הזמן בו שוק ההחלפה והסליקה נכנס לעידן התחרותי, ופותח ציפיות ליצירת סביבה בריאה, קידום חדשנות, האצת תהליך הסטנדרטיזציה ושדרוג תשתיות בהתאם לתקנים בינלאומיים. במסגרת הרישיון, MDP תפרוס שירותי החלפה, סליקה, שער תשלום אלקטרוני ושירותי גבייה ותשלום במסגרת ניהולו של בנק המדינה.

שוק ההחלפה והסליקה הוסיף את חברת MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP). תמונה להמחשה

MDP מציבה את חזונה ליצירת תשתית מיתוג ותשלומים דיגיטליים מהדור הרביעי, במטרה להפיץ תשלומים דיגיטליים עבור כל האנשים, לתרום לשיפור הקיבולת הדיגיטלית הלאומית, ואף לשאוף להפוך את וייטנאם למדינת התשלומים הדיגיטליים המובילה באזור.

עם הון ציבורי של 300 מיליארד דונג ויתרון המערכת האקולוגית של MobiFone, צפוי שזה יהיה גורם חדש לקידום מהירות התרחבות השוק, במיוחד בהקשר של ביקוש גובר לתשלומים אלקטרוניים מאזורים כפריים, הרריים ומרוחקים, שם ל-Mobile Money יש כיום יותר מ-10.89 מיליון חשבונות, מתוכם 70% נמצאים באזורים עם גישה קשה לשירותי בנקאות.

מנקודת מבטה של ​​סוכנות הניהול, מר פאם אן טואן, מנהל מחלקת התשלומים בבנק המדינה, אמר כי אבטחה וסודיות הן עמודי תווך אסטרטגיים. בנקים מוציאים כיום למעלה מ-16% מסך עלויות הטכנולוגיה שלהם על אבטחת מידע, והשיגו אישורי אבטחה כגון ISO 27001 ו-PCI DSS. התיאום עם משרד הביטחון הציבורי במניעת פשעי סייבר והונאות דיגיטליות שופר משמעותית גם כן.

ברמה התפעולית, מר נגוין הואנג לונג, סגן המנהל הכללי של NAPAS, אמר כי היחידה מעבדת בממוצע 35-36 מיליון עסקאות ביום, שווה ערך ל-70 מיליון משתמשים. מערכת התשלומים של היחידה מכסה כרטיסי VCCS, NAPAS 247, VietQR ועד VietQR Global, ומחברת תחבורה ציבורית ושירותים ציבוריים ל-VNeID. בשנת 2025, NAPAS צפויה להגיע ל-11-12 מיליארד עסקאות, ולהגיע לכשליש מאוכלוסיית וייטנאם מדי יום. זה מראה שזרימת העסקאות מגיעה לקנה מידה גדול מאוד, מה שמציב דרישה בלתי נמנעת לתחרות כדי לייעל את עמוד השדרה.

בנוסף, מסע האינטגרציה הבינלאומית של תשתית התשלומים של וייטנאם מתקדם גם הוא במהירות רבה. החברה השלימה חיבור QR עם תאילנד, לאוס וקמבודיה; פתחה את שירותי התשלום לתיירים סינים בווייטנאם החל מ-2 בדצמבר 2025, וצפויה להיפתח בכיוון ההפוך בשנת 2026. על פי NAPAS, וייטנאם שואפת להתחבר עם יפן, קוריאה, סינגפור וכו' כדי להביא תשתית תשלומים מקומית לאזור.

ההתרחבות הגיאוגרפית ומספר ספקי שירותי הליבה מתרחשים בו זמנית, ויוצרים "גל חדש" בשדרת התשלומים. אם בעבר, תשתית המיתוג הארצית פעלה במצב של יחידה אחת, מבנה אחד, מעתה והלאה, השוק ייכנס לשלב רב-מרכזי, שבו תחרותיות, חדשנות טכנולוגית ויכולת להבטיח בטיחות יקבעו את איכות השירות ואת מהירות ההתפתחות.

מקור: https://congthuong.vn/thi-truong-chuyen-mach-bu-tru-buoc-vao-thoi-ky-mo-bien-433034.html