וייטקומבנק רוצה לגייס 3,000 מיליארד וונד באג"ח

מועצת המנהלים של הבנק המסחרי המשותף לסחר חוץ של וייטנאם ( Vietcombank - HoSE: VCB) אישר זה עתה את התוכנית להנפקת אג"ח VND בודדות בשנת 2023. באופן ספציפי, Vietcombank צופה כי הערך הנקוב הכולל של הנפקת האג"ח יהיה לכל היותר 3,000 מיליארד VND.

תקופת האג"ח היא עד 6 שנים עם ריבית משתנה. Vietcombank מתכננת להנפיק את קבוצת האג"ח בדצמבר 2023. זוהי הפעם הראשונה שהבנק מכריז על הנפקת אג"ח בשנת 2023.

על פי מידע מבורסת האנוי , אגרת האג"ח האחרונה שגויסה על ידי Vietcombank היא אג"ח בעלת קוד VCBH2232007 שהונפקה ב-24 באוגוסט 2022, לתקופה של 10 שנים, וצפוי לפדיון ב-24 באוגוסט 2032.

אוסף האג"ח מונפק בשוק המקומי. היקף ההנפקה הוא 90 אג"ח, בערך נקוב של מיליארד דונג וייט לאג"ח, השווה ערך לשווי הנפקה כולל של 90 מיליארד דונג וייט.

דירקטוריון וייטקומבנק אישר תוכנית להנפקת עד 3,000 אג"ח בודדות בשנת 2023.

מצד שני, בחודשיים האחרונים של השנה, וייטקומבנק הוציא 1,300 מיליארד דונג וייט כדי לרכוש בחזרה אג"ח לפני מועד הפירעון. בתחילת דצמבר, וייטקומבנק רכש בחזרה את קבוצת האג"ח VCBH2128006 בשווי נקוב של מיליארד דונג וייט לאג"ח, שווי כולל של 600 מיליארד דונג וייט.

לאג"ח יש תקופה של 7 שנים, תאריך ההנפקה הוא 3 בדצמבר 2021 והן יגיעו לפדיון רק ב-3 בדצמבר 2028. זוהי איגרת חוב קונצרנית שאינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה ואינה מובטחת בנכסים.

אגרות חוב מונפקות באופן פרטי בצורת רישומים בספרים באמצעות ארגון חיתום כפי שנקבע.

מטרת הנפקת האג"ח היא להגדיל את ההון הפיננסי Tier 2 כדי להשלים את ההון התפעולי ולענות על צרכי ההלוואות לטווח הבינוני והארוך של Vietcombank לצורך פיתוח חברתי -כלכלי. במקביל, הנפקת האג"ח נועדה לשפר את היכולת הפיננסית של הבנק ולהבטיח את הביטחון בהתאם לתקנות בנק המדינה .

מָקוֹר: https://www.nguoiduatin.vn/vietcombank-muon-huy-dong-3-000-ty-dong-trai-phieu-a641692.html