Vietravel מגייסת יותר מ-340 מיליארד דולר כדי לפרוע חובות בנקאיים

חברת התיירות והתחבורה של וייטנאם ( Vietravel ) תציע יותר מ-28.5 מיליון מניות. התמורה תשמש לפירעון חובות בארבעה בנקים.

המטוס של Vietravel Airlines בנמל התעופה Tan Son Nhat - צילום: HONG PHUC

חברת המניות המשותפת לשיווק תיירות ותחבורה בווייטנאם (Vietravel, UPCoM: VTR) הודיעה זה עתה על מידע על התוכנית להציע מניות ועל התוכנית להשתמש בהון שגויס מההנפקה.

בהתאם לכך, Vietravel תציע יותר מ-28.5 מיליון מניות, כאשר המחיר הנמוך ביותר למניה צפוי להיות 12,000 דונג וייטנאמי. השווי הכולל של ההון שגויס צפוי להיות כמעט 343.9 מיליארד דונג וייטנאמי.

יחס מימוש הזכויות, במקרה של הצעה לבעלי מניות קיימים, יהיה ביחס של 1:1.

בתאריך הרישום למימוש זכויות, בעל מניות המחזיק במניה אחת זכאי לזכות אחת ובעל מניות המחזיק בזכות אחת זכאי לרכוש מניה חדשה אחת.

במקרה זה, המניות הנוספות שהונפקו הן מניות רגילות ואינן כפופות למגבלות העברה.

Vietravel מתכננת לבצע את ההנפקה במחצית הראשונה של 2025, לאחר קבלת תעודת רישום להנפקה ציבורית של ניירות ערך מרשות ניירות הערך הממלכתית.

בנוסף להנפקה לבעלי המניות הקיימים (ביחס של 1:1), בעלי מניות קיימים ששמם מופיע ברשימה בתאריך הרישום יכולים לממש את הזכות לרכוש מניות שהונפקו.

התנאי הוא לא להעביר את זכויות רכישת המניות שלך לאחרים.

עבור מניות חלקיות הנובעות בעת מימוש זכויות, מספר המניות הנוספות המוצעות למכירה אשר בעלי המניות רשאים לקנות יעוגל כלפי מטה ליחידה הקרובה ביותר.

דירקטוריון Vietravel ימשיך לחפש ולבחור משקיעים אחרים כדי להמשיך להפיץ את המניות הנותרות והמניות שלא חולקו.

במקרה של הצעה לארגונים, יחידים ואנשים קשורים בפחות מ-10% מהון החברה, ייבחרו ארגונים מקומיים ויחידים בעלי פוטנציאל פיננסי.

במקרה זה, המניות המוצעות למשקיעים אחרים יהיו כפופות למגבלות העברה למשך שנה ממועד השלמת ההנפקה.

כל התמורה מהנפקת המניות, בסך כמעט 343.9 מיליארד דונג וייטנאמי, תשמש את Vietravel לפירעון הלוואות החברה.

מתוכם, החברה מתכננת להוציא כמעט 128 מיליארד דונג וייטינבורג לתשלום סניף 7 של Vietinbank, יותר מ-113 מיליארד דונג לתשלום סניף 2 של BIDV Bank ואת היתרה לתשלום סניף 2 של MBBank ו-TPBank HCM.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, רשמה Vietravel הכנסות נטו של יותר מ-5,250 מיליארד דונג ורווח לאחר מס של החברה האם של יותר מ-32 מיליארד דונג.

עד סוף ספטמבר 2024, סך התחייבויות החברה היה יותר מ-2,257 מיליארד דונג וייטנאמי (רובן חוב לטווח קצר).

מקור: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm