चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम की "भूमिगत खदानों" में निवेश करने के सुझाव

(डैन ट्राई) - जैसे-जैसे सोने की कीमतें नई ऊँचाइयों को छू रही हैं, कई निवेशक चुपचाप चाँदी, प्लैटिनम और पैलेडियम की ओर रुख कर रहे हैं। ये "भूमिगत खदानें" संभावनाओं से भरपूर हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी बहुत हैं। इनका दोहन करने का राज़ क्या है?

जब मुद्रास्फीति की आशंका बनी रहती है और शेयर बाजार हमेशा अप्रत्याशित जोखिमों से भरा रहता है, तो निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं, जो मूल्य को बनाए रख सके और यहां तक ​​कि उससे बाहर भी निकल सके।

सोने में निवेश के साथ-साथ एक शांत लेकिन मजबूत प्रवृत्ति भी उभर रही है, वह यह कि पेशेवर निवेशक अपना ध्यान चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं।

निवेशकों का नया "स्वर्णिम त्रिभुज"

क्रोक कैपिटल के अध्यक्ष एरिक क्रोक, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम को "विघटित त्रिभुज" कहते हैं। इसका मतलब है कि ये शेयर और बॉन्ड जैसी पारंपरिक संपत्तियों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होते हैं। जब शेयर बाजार में उथल-पुथल होती है, तो ये धातुएँ "जीवनरक्षक" साबित हो सकती हैं।

क्रोक की सलाह है कि अगर निवेशकों के पास पहले से ही एक बुनियादी निवेश चैनल है, तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो का लगभग 3-5% इस धातु समूह में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन इन तीनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता क्योंकि हर धातु की अपनी कहानी है, जिसमें अनोखे जोखिम और क्षमताएँ हैं।

जबकि सोना लगभग विशेष रूप से आभूषण और वित्तीय प्रयोजनों के लिए है, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम का मूल्य आर्थिक उत्पादन के प्रवाह से निर्धारित होता है (चित्रण: याहू फाइनेंस)।

चाँदी

एक निवेश धातु और एक अनिवार्य औद्योगिक कच्चा माल, चांदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सौर पैनलों और ऑटो पार्ट्स में मौजूद है। इस दोहरी भूमिका के कारण, चांदी की कीमतें न केवल बाजार की धारणा से प्रभावित होती हैं, बल्कि वैश्विक विनिर्माण मांग पर भी काफी हद तक निर्भर करती हैं।

हालांकि, चांदी का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह कम तरल है और सोने की तुलना में इसकी कीमत में अधिक अस्थिरता होती है, जिससे इसे जल्दी बेचना मुश्किल हो जाता है।

प्लैटिनम

सोने और चांदी की तुलना में दुर्लभ, प्लैटिनम को आभूषणों में तथा कारों के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के उत्पादन में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जो हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं।

सीमित आपूर्ति के साथ, मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका से, किसी भी व्यवधान से प्लैटिनम की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है। एरिक क्रोक ने कहा कि प्लैटिनम एक "स्थिर और गुप्त" निवेश है जिसकी दीर्घकालिक संभावना वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी है।

दुर्ग

प्लैटिनम की तुलना में, लेकिन उससे भी दुर्लभ, पैलेडियम में असाधारण ऊष्मा प्रतिरोध होता है। यह उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का एक मुख्य घटक भी है। पैलेडियम की कीमतें लगभग पूरी तरह से ऑटो उद्योग पर निर्भर करती हैं और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।

यह तीन "भूमिगत" धातुओं में सबसे अधिक अस्थिर है, जिसमें प्लैटिनम की तुलना में कम तरलता है, इसलिए क्रोक इसे अनुभवी व्यापारियों के लिए एक अल्पकालिक, उच्च जोखिम वाले निवेश विकल्प के रूप में देखते हैं जो "अस्थिरता को सहन करने के लिए पर्याप्त लचीले हैं।"

खनन के लिए सही "कुदाल और फावड़ा" चुनें

इन धातुओं में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास दो मुख्य रास्ते हैं, डिजिटल या भौतिक स्वामित्व।

डिजिटल (अप्रत्यक्ष) निवेश: यह स्वरूप काफी आधुनिक और सुविधाजनक है, जिसमें ईटीएफ शामिल हैं जो आपको एक ही समय में एक या अधिक धातुओं में निवेश करने की अनुमति देते हैं, खनन स्टॉक - धातु की कीमतों और वायदा अनुबंधों से लाभ उठाने के लिए हेक्ला माइनिंग कंपनी (चांदी में विशेषज्ञता) या सिबान्ये-स्टिलवॉटर (प्लेटिनम, पैलेडियम और सोने का खनन) जैसी खनन कंपनियों में निवेश करना - उच्च उत्तोलन और उच्च जोखिम वाले पेशेवर निवेशकों के लिए।

भौतिक (प्रत्यक्ष) स्वामित्व: इस पारंपरिक तरीके में धातु को छड़ों, सिक्कों या आभूषणों के रूप में खरीदा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें तीसरे पक्ष का जोखिम नहीं होता। हालाँकि, निवेशकों को भंडारण लागत, बीमा और चोरी के जोखिम का सामना करना पड़ता है, और बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अच्छी कीमत पर जल्दी से बेचने में भी कठिनाई होती है।

दीर्घकालिक संचय या अल्पकालिक सर्फिंग?

आपके निवेश लक्ष्य यह निर्धारित करेंगे कि आप इस “खदान” के प्रति किस प्रकार दृष्टिकोण रखते हैं।

विविधीकरण और मुद्रास्फीति से बचाव की तलाश में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा (3-5%) चांदी और प्लैटिनम में लगाना एक समझदारी भरी रणनीति है। शेयर बाजार के साथ इनका कम सहसंबंध, खासकर आर्थिक अनिश्चितता के समय में, एक आवश्यक संतुलन प्रदान करता है।

इसके विपरीत, अल्पकालिक व्यापार, खासकर पैलेडियम के साथ, एक जोखिम भरा खेल माना जाता है। निवेश के लिए निवेशकों को बाजार की गहरी समझ, उच्च जोखिम सहनशीलता और एक मजबूत मानसिकता की आवश्यकता होती है। लाभ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन नुकसान भी जल्दी हो सकता है।

सोने की छाया से परे, कीमती धातुओं की दुनिया में कई आकर्षक विकल्प मौजूद हैं। चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम न केवल रक्षात्मक परिसंपत्तियाँ हैं, बल्कि उद्योग और प्रौद्योगिकी के भविष्य में निवेश के द्वार भी हैं।

प्रत्येक प्रकार की प्रकृति, क्षमता और जोखिम को समझना वह दिशासूचक होगा जो निवेशकों को इन मूल्यवान "भूमिगत खदानों" का सफलतापूर्वक दोहन करने में मदद करेगा।

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm