A közel-keleti befektetési alapok „meséje”

A globális gazdaság jövőjét alakító iparágakba történő milliárd dolláros befektetések fokozatosan felváltják az olajat, „új hatalmat” teremtve a közel-keleti gazdaságok számára.

A „ATM-automatáknak” nevezett közel-keleti befektetési alapok sosem szenvednek hiányt a potenciális projektekhez szükséges pénzből. (Forrás: Asianinvestor)

A „Határtalan Horizontok: Befektetés ma, a jövő alakítása” a legvonzóbb téma Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban manapság. Az október 29. és 31. között megrendezésre kerülő nyolcadik Jövőbeli Befektetési Kezdeményezés (FII) Konferencia nemcsak a tőkebevonásra törekvő projektek „mágnese”, hanem befektetési központként is szolgál az innovatív ötletek számára a virágzó és fenntartható jövő megvalósítása felé vezető úton.

A Közel-Kelet több, mint olaj

A 2017-es indulása óta a rijádi FII konferencia a pénzügyi világ vezető eseményévé vált, ahol olyan megállapodásokat írtak alá, amelyek nem is lehetnének jobbak – a 2021-es, 2022-es és 2023-as konferenciák összértéke körülbelül 109 milliárd dollár volt.

A fenti eredmények felülmúlták egy országos konferencia várakozásait, amikor az esemény eredetileg a koronaherceg és Mohammed bin Szalmán miniszterelnök által kezdeményezett szaúdi gazdasági reformstratégia, valamint a Vision 2030 kezdeményezés megvalósítására irányult – amely az olajon kívüli növekedést ösztönzi, beleértve a pénzügyeket, a feldolgozóipart, a csúcstechnológiát, a mezőgazdaságot , a turizmust, a magánszektor bővítését és a munkahelyteremtést...

Az FII-t ma már „Davos a sivatagban” néven ismerik – hogy összehasonlítsák befolyását a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi (Svájc) találkozójával –, amely összehozza a globális vezetőket, üzletembereket, politikusokat, politikai döntéshozókat a pénzügyektől és a gazdaságtól kezdve a mesterséges intelligencia (MI), a fenntartható fejlődés, az energia, a geoökonómia és az űrkutatás döntéshozóiig.

Az elemzők megjegyezték, hogy az FII konferencia nemcsak lehetőséget ad a „közel-keleti királyoknak” arra, hogy megjelenjenek a világ pénzügyi színpadán, hanem kiterjesztik befolyásukat és megszilárdítják pozíciójukat globálisan. A geoökonómiai párbeszédek „fontos kiegészítői” a globális párbeszédnek, és progresszív gondolkodással vértezik fel a stratégiai vezetőket, hogy eligazodjanak a globális tájképen az elkövetkező időkben.

Az esemény előtt Richard Attias, az FII Intézet vezérigazgatója elmondta, hogy a világ minden tájáról 7100 küldött regisztrált; a bejelentett, várhatóan 28 milliárd dollár értékű üzletek összértéke; az FII 2024 annyira vonzó volt, hogy az üzleti vezetőknek fejenként 15 000 dollárt kellett fizetniük a részvételért... Már csak ezek a számok is elegendőek voltak ahhoz, hogy „megmutassák” a közel-keleti befektetők „kedvét”.

Az esemény annál is érdekesebb, mivel a globális külföldi közvetlen befektetések (FDI) áramlásának 2023-as, második éve egymást követő visszaesésének kontextusában játszódik le, mivel a világgazdaság recesszióban van, és a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek fokozódnak. Az ENSZ adatai szerint a globális FDI áramlások várhatóan 2%-kal, 1,3 billió dollárra csökkennek 2023-ban.

A pénzügyi világ „ATM-je”

A Goldman Sachs számításai szerint az Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) országainak teljes vagyona várhatóan 2700 milliárd USD-ről (2021) 3500 milliárd USD-re (2026) fog növekedni. A blokk vagyona várhatóan az elkövetkező években is erőteljesen fog növekedni, bőséges tőkét biztosítva az új fejlesztésű iparágakba történő befektetésekhez.

Valójában Szaúd-Arábia Közbefektetési Alapja (PIF) 925 milliárd USD-t ér, és jelenleg intenzív befektetési időszakban van, amelynek célja a Vision 2030 kezdeményezés megvalósítása. Más kiemelkedő pénzügyi kapacitással rendelkező közel-keleti befektetők, mint például az Egyesült Arab Emírségek (EAE) Mubadala Befektetési Alapja (302 milliárd USD), a Katari Befektetési Hatóság (475 milliárd USD) vagy a Kuvaiti Befektetési Alap (800 milliárd USD) sem maradtak ki az új játékból.

Az olajláznak köszönhetően hatalmas vagyonokra tettek szert, egy olyan időszakban, amikor a hagyományos nyugati finanszírozók küszködnek, kénytelenek kilépni az üzletekből, vagy szorosabbra fűzni a magánbefektetések feletti ellenőrzésüket, a közel-keleti állami vagyonalapok fontos finanszírozókká válnak a globális gazdaság jövőjének alakításában, a technológiai ipar fejlődésének előmozdításában, különös érdeklődéssel az új trendeket felvonultató iparágak, például a feltörekvő mesterséges intelligencia projektek iránt.

Bizonyítékként szolgál, hogy a Pitchbook adatai szerint a mesterséges intelligenciába és a legtehetségesebb közel-keleti startupokba történő befektetések az elmúlt évben ötszörösére nőttek.

A CNBC megjegyezte, hogy nagyon kevés kockázati tőkealap képes versenyre kelni a Microsoft vagy az Amazon milliárd dolláros befektetéseivel. Más a helyzet azonban a közel-keleti állami vagyonalapokkal, nekik nincs problémájuk „pénzt fektetni” milliárd dolláros befektetésekbe, amelyeknek „nagyon is van jövőjük”.

A média a közel-keleti befektetési alapokat még „ATM-ekhez” is hasonlította, amelyek pénzt biztosítanak a magántőke-piacnak, a kockázati tőkének és azoknak az alapoknak, amelyek nehezen tudnak máshol pénzt szerezni. Az egyesülések és felvásárlások (M&A) piaca is élénkebb, a Közel-Keletről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik iránta, a befektetési banki szektortól, a kiskereskedelemtől, a kórházaktól, az élelmiszeriparon át a sportprojektekig számos iparág képviselteti magát.

A Közel-Kelet mesterséges intelligenciába és a feltörekvő iparágakba történő befektetése azonban nem csupán pénzügyi feladat, hanem a gazdaság diverzifikálására és a fenntartható jövő építésére irányuló stratégia része.

Nemcsak Szaúd-Arábia, hanem más közel-keleti olajóriások, mint például Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek vagy Katar is ugyanazt a célt tűzték ki maguk elé: módokat találni gazdaságuk diverzifikálására, és ennek egyik lépése a hagyományos olajgazdaságról a technológiára való erőteljes áttérés, nemcsak óvintézkedésként, hanem a fejlődés új útjaként is.

Elmondható, hogy az elmúlt két évben, ha a mesterséges intelligencia „megrohamozta” a világot, miután az OpenAI elindította a ChatGPT-t, akkor a közel-keleti alapok is „cunamit” okoztak a technológiai „óriások” fővárosi felhívásaiban.

„Most mindenki a Közel-Keletre akar menni, akárcsak az amerikai aranyláz idején” – mondta Peter Jädersten, a Jade Advisors tőkebevonással foglalkozó tanácsadó cég alapítója.

Forrás: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html