A Novaland lezárta a 7500 milliárd VND értékű nemzetközi kötvényügyletet

A Novaland 2021-től tőkét fog mozgósítani ebből a kötvényből kulcsfontosságú projektek fejlesztésére és földalap növelésére, beleértve az Aqua City projektet Dong Nai-ban - Fotó: NGOC HIEN

A Novaland 300 millió dolláros nemzetközi kötvényét meghosszabbították, és 40 000 VND kezdeti áron Novaland részvényekre váltható. Eközben számos ingatlanóriásnak is van idén lejáró billió dolláros kötvénye.

A Novaland lezárta a 300 millió dolláros kötvénymegállapodást

Július 6-án a No Va Ingatlanbefektetési Részvénytársaság (Novaland) bejelentette, hogy a vállalat lezárta egy közel 299 millió USD (körülbelül 7500 milliárd VND) értékű, 5,25%-os kamatozású (2026-ban lejáró) átváltható kötvénycsomag szerkezetátalakítási megállapodását, amely jogot biztosít törzsrészvényekké való átváltásra.

A kötvénytulajdonosok a jövőben kötvényeket Novaland részvényekre is válthatnak, részvényenként 40 000 VND kezdeti átváltási áron, az átváltási arány pedig 134 135 részvény kötvényenként.

A megállapodás szerint a kamatok utáni tőketartozás közel 321 millió USD. A fizetés időpontja a kötvény lejárata 2027 júniusában, vagy a jövőbeni elővásárlás. A visszavásárlási érték az eredeti tőke 115%-a (levonva a részvényekre való átváltást) plusz a halasztott kamat és a felhalmozott kamat. A halasztott kamat évi 5,25%-os tőketartozásként kerül kiszámításra.

A Novaland képviselője elmondta, hogy a fenti kötvénycsomag szerkezetátalakításának befejezése, valamint a likviditással kapcsolatos számos pozitív jel segít csökkenteni a Novaland üzleti tevékenységét az utóbbi időben érintő jogi problémák és piaci ingadozások miatti pénzügyi nyomást.

Ezt a kötvényt a Novaland sikeresen kibocsátotta 2021-ben, amelyet a Szingapúri Értéktőzsdén (SGX) jegyeztek, fedezetlenül, warrantok nélkül, 2026-os kezdeti lejárattal. Minden kötvény névértéke 200 000 USD, évi 5,25%-os kamatlábbal, és részvényenként 135 700 VND kezdeti áron részvényekre váltható.

Az ingatlanpiaci és likviditási nehézségek miatt a Novaland kérte a fizetési határidő elhalasztását, és szerkezetátalakítási megállapodást kötött a kötvénytulajdonosokkal, valamint április végén megkapta a Szingapúri Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság (SICC) jóváhagyását is.

Ez az ingatlancég azonban ismételten elhalasztotta a kötvénycsomagra vonatkozó szerkezetátalakítási megállapodás befejezését, valamint ismételten csökkentette az átváltási árat. Ami a belföldi kötvénytételeket illeti, ez az ingatlancég szintén ismételten elhalasztotta az adósságfizetést, és beleegyezett a fizetési határidők elhalasztásába.

A 2023-as auditált pénzügyi jelentésben a PwC könyvvizsgálója megjegyezte, hogy a Novaland működési képessége attól függ, hogy képes-e fizetni vagy átütemezni a lejáró hiteleket és kötvényeket, valamint más megoldásokat megvalósítani az üzleti tevékenységek finanszírozásához szükséges cash flow generálására.

Több mint 90 ingatlancég bocsátott ki billió dolláros kötvényeket idén

A Pénzügyminisztérium szerint 2023 végére 182 ingatlanvállalat rendelkezett kibocsátott kötvényekkel, amelyek teljes kibocsátott adóssága közel 351 400 milliárd VND volt. 2024-ben 92 ingatlanvállalatnak volt lejáró vállalati kötvénye, amelyek teljes lejáró adóssága körülbelül 99 500 milliárd VND volt.

Az idén több ezer milliárdos nagyságrendű kötvényekkel rendelkező vállalatok listája a következőket tartalmazza: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group, Industrial Investment and Development Corporation.

Ezenkívül a több ezer milliárdos kötvényértékű "adóssággal" rendelkező ingatlanvállalatok listáján számos figyelemre méltó név szerepel, mint például: Van Truong Phat Befektetési és Építési Részvénytársaság körülbelül 10 000 milliárd VND, Viet Han Kereskedelmi, Reklám, Építőipari, Ingatlan Részvénytársaság körülbelül 9700 milliárd VND, TNR Holdings Vietnam Ingatlanbefektetési és Fejlesztési Részvénytársaság körülbelül 9300 milliárd VND, Nova Ingatlanbefektetési Csoport Részvénytársaság körülbelül 6500 milliárd VND, Hano-vid Ingatlan Részvénytársaság körülbelül 9500 milliárd VND, Hung Yen Városi Befektetési és Fejlesztési Társaság körülbelül 7200 milliárd VND, Thai Son Long An Részvénytársaság körülbelül 8700 milliárd VND, Van Phu - Invest Befektetési Részvénytársaság 1300 milliárd VND, Nam Long Befektetési Részvénytársaság körülbelül 3100 milliárd VND...

A Vietnami Kötvénypiaci Szövetség (VBMA) adatai szerint 2024 második felében a lejáró kötvények száma várhatóan körülbelül 139 765 milliárd VND lesz (ami közel 5,5 milliárd USD-nek felel meg), amelynek többségét ingatlankötvények teszik ki, 58 782 milliárd VND-vel, ami 42%-nak felel meg.

Forrás: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm