Hoang Anh Gia Lai (HAG) terus memobilisasi tambahan 1.300 miliar untuk melunasi utang

Hoang Anh Gia Lai berencana menerbitkan saham untuk mengumpulkan tambahan VND1.300 miliar

Pada 10 Agustus 2023, Hoang Anh Gia Lai menyelesaikan daftar pemegang saham untuk mengumpulkan pendapat tertulis. Salah satu hal penting yang disampaikan kepada para pemegang saham untuk konsultasi adalah penerbitan penawaran umum terbatas (private offer) saham untuk menambah modal perusahaan yang telah dimobilisasi.

Berdasarkan rencana ini, HAG berencana menerbitkan 130 juta lembar saham dengan harga VND10.000/lembar. Target pasarnya adalah investor sekuritas profesional. Waktu pelaksanaannya akan segera setelah Komisi Sekuritas Negara menyetujui rencana penerbitan tersebut.

Dengan rencana penerbitan di atas, HAG diperkirakan akan mengumpulkan dana sebesar 1.300 miliar VND. Dari jumlah tersebut, perusahaan akan menggunakan 323 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga obligasi HAG2012.300 lot yang diterbitkan perusahaan mulai 18 Juni 2012.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) terus memobilisasi 1,300 miliar VND untuk membayar utang (Foto TL)

VND277 miliar akan digunakan untuk merestrukturisasi pinjaman di Bank Umum Gabungan Tien Phong. Pinjaman ini berasal dari Perusahaan Gabungan Peternakan Lo Pang, anak perusahaan HAG.

Selain itu, perusahaan akan menggunakan modal sebesar VND700 miliar untuk menambah modal kerja dan merestrukturisasi utang Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, yang juga merupakan anak perusahaan Hoang Anh Gia Lai.

Akankah IPO ini gagal lagi?

Sebelumnya, pada 17 Januari 2023, Hoang Anh Gia Lai juga mendaftarkan penerbitan 161,9 juta lembar saham secara privat dan telah disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Saham-saham tersebut ditawarkan dengan harga VND10.500/lembar.

Dana awal yang terkumpul diperkirakan mencapai hampir 1.700 miliar VND dan akan digunakan HAG untuk memberikan kontribusi modal kepada dua anak perusahaan dalam bentuk pinjaman. Di saat yang sama, perusahaan juga akan menggunakan sebagian modal tersebut untuk melunasi utang obligasi yang jatuh tempo.

Bertentangan dengan ekspektasi awal, saham HAG tidak dapat kembali ke nilai nominal VND10.000/saham selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, penawaran saham baru dengan harga hingga VND10.500/saham menjadi mustahil. Rencana penerbitan di atas secara resmi gagal pada 17 April 2023.

Saat ini, pada sesi perdagangan 23 Agustus 2023, harga saham HAG berada di VND 8.800/saham, jauh di bawah nilai nominal VND 10.000/saham. Jika kisaran harga di atas terus berlanjut di bulan-bulan terakhir tahun ini, rencana penerbitan saham HAG kemungkinan tidak akan berhasil. Perusahaan harus mencari cara lain untuk membalikkan arus modal, alih-alih menerbitkan saham seperti saat ini.

Sumber: https://www.congluan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-huy-dong-them-1300-ty-de-tra-no-post261643.html