Bank-bank milik negara 'sehat'

Sementara banyak bank swasta mengakhiri laju pertumbuhan labanya, bank-bank milik negara masih mempertahankan tingkat pertumbuhan dua digit pada tahun 2023.

Alih-alih melaporkan laba besar seperti tiga tahun terakhir, kinerja perbankan tahun ini justru jauh lebih buruk. Sebanyak 14 dari 27 bank yang tercatat di bursa saham mengalami penurunan laba dalam 9 bulan pertama dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Daya serap modal perusahaan yang rendah menyebabkan pertumbuhan kredit yang rendah, sementara meningkatnya kredit macet telah menggerus laba sektor perbankan. Namun, warna abu-abu bukanlah warna umum industri perbankan, karena penurunan terutama terjadi pada kelompok bank-bank dengan peringkat lebih rendah. Bank-bank BUMN masih tumbuh pada tingkat dua digit tahun ini.

Tiga bank milik negara "besar", Vietcombank, VietinBank dan BIDV, mengatakan mereka semua telah menyelesaikan atau melampaui rencana tahunan mereka.

Vietcombank mencapai peningkatan laba lebih dari 10%, menjadi lebih dari 40.000 miliar VND, dan terus menjadi bank terdepan dalam hal laba di seluruh sistem.

VietinBank tidak mengungkapkan angka spesifiknya, tetapi menyatakan bahwa laba "melebihi target yang direncanakan." Sebelumnya, bank tersebut mengumumkan rencana laba tahun ini sebesar VND22.500 miliar, meningkat 10,5% dibandingkan tahun 2022.

Bagi BIDV, laba sebelum pajak terkonsolidasi tahun ini mencapai VND27.400 miliar, meningkat lebih dari 19%.

Pendorong pertumbuhan utama bank-bank milik negara berasal dari pertumbuhan kredit, margin bunga bersih (NIM) yang stabil, dan ketentuan yang terkendali.

Dalam hal pencadangan, Vietcombank adalah bank terbaik. Selama periode 2019-2022, bank ini meningkatkan rasio cakupan utang macet menjadi lebih dari 300%, yang berarti satu dong utang macet memiliki tiga dong pencadangan—tingkat tertinggi dalam sistem perbankan.

Perkembangan ini dianggap oleh para analis sebagai cara cerdas untuk "menyembunyikan keuntungan". Di satu sisi, hal ini membantu mengalihkan keuntungan dari periode pertumbuhan tinggi ke masa depan, sekaligus membantu bank mempertahankan pertumbuhan yang stabil.

Hal ini berhasil pada tahun 2023, ketika utang macet menjadi masalah sistemik. Pada kuartal ketiga, biaya pencadangan risiko Vietcombank mencapai lebih dari VND1.500 miliar, turun hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terjadi peningkatan tajam dalam utang macet. Jika diakumulasikan selama 9 bulan, target ini mencapai lebih dari VND6.000 miliar, dibandingkan dengan VND7.800 miliar pada tahun 2022. Hasil ini diperoleh dari pemanfaatan "tabungan" dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus membantu laba Vietcombank mempertahankan momentum pertumbuhan.

Pada akhir tahun 2023, rasio cakupan utang macet Vietcombank akan turun menjadi 185% dari 270% pada akhir kuartal ketiga, tetapi masih merupakan yang tertinggi dalam sistem. Rasio utang macet bank juga akan tetap di bawah 1%.

Tidak seperti Vietcombank, BIDV dan VietinBank memanfaatkan potensi dari kredit dan NIM, yang terpengaruh pada tahun-tahun ketika modal belum ditingkatkan.

Pada akhir kuartal ketiga, pendapatan bunga bersih BIDV dan VietinBank kurang lebih sama dengan tahun lalu. Pendapatan bunga kedua bank ini meningkat tajam, cukup untuk mengimbangi peningkatan beban bunga. Bersama beberapa segmen bisnis lainnya, total pendapatan operasional kedua bank ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama. Perkembangan ini lebih positif dibandingkan banyak bank swasta lainnya, ketika tekanan biaya modal sangat memengaruhi "sumber pendapatan utama" dari pendapatan bunga bersih.

Kredit VietinBank meningkat hampir 16% pada akhir tahun, lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit industri. Sedangkan untuk BIDV, kredit bank ini meningkat hampir 16,7%, sementara mobilisasi dana meningkat lebih dari 16% - jauh lebih tinggi daripada sistem perbankan lainnya.

Menurut SSI Research, BIDV memimpin sistem dalam hal total kredit, dengan rasio pinjaman ritel terhadap korporasi sebesar 44%/56% pada akhir kuartal ketiga. Bank ini telah aktif menyalurkan kredit perumahan berkualitas pada kuartal terakhir tahun ini melalui program pinjaman preferensial. "Hal ini dapat membantu BID menarik lebih banyak nasabah individu berkualitas, sehingga meningkatkan NIM dalam jangka menengah," SSI Research menilai dalam laporan tersebut.

Namun sebaliknya, permasalahan bank milik negara adalah kisah tentang peningkatan modal dasar.

Ekspansi kredit yang tinggi akan membantu bank-bank BUMN melewati tahun 2023 yang sulit, tetapi juga akan memengaruhi rasio kecukupan modal (CAR) mereka. Dibandingkan dengan bank swasta, peningkatan modal bank BUMN lebih terbatas, terutama bergantung pada laba ditahan.

Seperti halnya Vietcombank, Wakil Gubernur Pham Quang Dung meminta agar bank ini segera mengajukan rencana peningkatan modal dasar dari laba yang belum dibagikan, guna meningkatkan kapasitas dan memastikan rasio keamanan modal. Selain itu, untuk menghindari dilusi kepemilikan negara, Vietcombank juga diminta untuk membatasi penerbitan obligasi swasta.

Minh Son

Tautan sumber: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html