Industri susu dan peternakan sapi di Vietnam di banyak negara telah “diawasi”

(Dan Tri) - Industri susu Vietnam memperkirakan bahwa pada tahun 2030, susu cair yang terbuat dari susu mentah segar akan sepenuhnya menggantikan susu yang direkonstitusi, seperti yang dilakukan China pada tahun 2025.

Industri susu Vietnam menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi bisnis pada paruh pertama tahun ini, sekaligus menarik sejumlah "pemain" baru. Namun, masih banyak kekhawatiran tentang swasembada bahan baku, serta pengembangan lebih lanjut sentra sapi perah.

Angka-angka berbicara sendiri.

Menurut firma analis Modor Intelligence, industri susu Vietnam saat ini merupakan salah satu pasar makanan dan minuman yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, dengan total nilai pasar sebesar US$4,2 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,65% pada tahun 2029.

Pasar susu diperkirakan akan terus tumbuh di kisaran satu digit menengah selama periode 2024-2029, menurut Euromonitor. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kesehatan, meningkatnya jumlah kelas menengah, dan ekspansi ritel modern. Segmen produk premium seperti susu berprotein tinggi, susu organik, dan susu kacang diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari sebelumnya.

Pendapatan industri susu Vietnam (triliun VND)

Saat ini, terdapat sekitar 200 perusahaan di industri susu di Vietnam. Dari jumlah tersebut, 40 perusahaan berspesialisasi dalam produksi dan distribusi susu. Sekitar 75% pangsa pasar dikuasai oleh perusahaan domestik, sementara sisanya dikuasai oleh perusahaan asing.

Perusahaan-perusahaan terkemuka yang menguasai pangsa pasar susu domestik antara lain Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP, dan Moc Chau Milk. Perusahaan asing terkemuka antara lain FrieslandCampina (Belanda), Nestlé (Swiss), Abbott (AS), Mead Johnson (AS), dan Fonterra (Selandia Baru).

Di pasar, Vinamilk (kode saham: VNM) memimpin dengan pangsa pasar hampir 50% dari seluruh industri pada akhir tahun 2024, baik di pasar domestik maupun ekspor. Pada paruh pertama tahun ini, meskipun pendapatan domestik sedikit menurun, pendapatan luar negeri perusahaan terus tumbuh hingga lebih dari VND 6.035 miliar.

Berikutnya adalah TH True Milk, yang saat ini menguasai sekitar 30-45% pangsa pasar susu segar kaleng di Vietnam. Serupa dengan Vinamilk, TH juga berekspansi ke pasar internasional seperti Tiongkok, Laos, Rusia, dan negara-negara ASEAN.

Pangsa pasar yang tersisa dibagi di antara bisnis lain seperti Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... dan "pemain" asing.

Mengenai konsumsi, menurut Asosiasi Susu Vietnam, dalam 6 bulan terakhir, konsumsi susu segar Vietnam mencapai hampir 837 juta liter, dengan nilai lebih dari 23.200 miliar VND. Sementara itu, konsumsi susu bubuk mencapai hampir 131.300 ton, dengan nilai 6.660 miliar VND.

Permintaan yang stabil membantu bisnis meraup miliaran dolar dalam 6 bulan, meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut statistik perusahaan, pada paruh pertama tahun ini, Vinamilk membukukan pendapatan lebih dari VND29.710 miliar, dengan laba setelah pajak sebesar VND4.076 miliar.

Lof International Milk (kode saham: IDP) juga meraup pendapatan ribuan miliar dengan total lebih dari 4.000 miliar. Namun, karena tekanan biaya yang tinggi, biaya penjualan yang mencapai lebih dari seribu miliar menyebabkan laba Lof menyusut menjadi hanya 71 miliar VND - pada periode yang sama mencapai 511 miliar VND. Lof International Milk baru saja melakukan restrukturisasi, mengubah nama perusahaan, dan mengganti personel senior. Namun, situasi bisnis perusahaan terus menurun akhir-akhir ini.

Moc Chau Milk pada periode tersebut mencapai pendapatan hampir 1.400 miliar VND dan laba setelah pajak 123,5 miliar VND, meningkat dibandingkan periode yang sama.

Hanoi Milk juga mengalami sedikit peningkatan pendapatan menjadi VND378 miliar, tetapi meningkatnya tekanan biaya menyebabkan laba disesuaikan menjadi VND13 miliar.

Pendapatan perusahaan susu pada semester pertama tahun ini (miliar VND)

Pasarnya sangat bergairah, tetapi menurut para ahli, untuk mengembangkan potensinya sepenuhnya, industri susu Vietnam masih perlu melakukan banyak hal, terutama mempromosikan area peternakan serta meningkatkan penerapan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan.

Masih berjuang untuk meyakinkan konsumen

Saat ini, rata-rata konsumsi susu masyarakat Vietnam sekitar 26-28 liter/tahun. Menurut Profesor Madya, Dr. Tran Quang Trung - Ketua Asosiasi Susu Vietnam - angka ini masih rendah meskipun industri ini diharapkan menjadi pilar gizi. Ia mengatakan angka ini lebih rendah dibandingkan banyak negara di kawasan ini, misalnya, Thailand telah mencapai 35 liter, Singapura 45 liter, dan Eropa hingga 100 liter/orang/tahun.

Selain penawaran dan permintaan, industri susu Vietnam juga menghadapi hambatan dari psikologi konsumen. Bapak Nguyen Xuan Duong, Ketua Asosiasi Peternakan Vietnam, mengatakan bahwa banyak masyarakat Vietnam masih menganggap susu sebagai minuman untuk anak-anak, lansia, atau orang sakit, padahal susu merupakan sumber suplemen gizi untuk segala usia. Menurutnya, daya beli susu juga menurun signifikan pascapandemi Covid-19. Di sisi lain, pasar telah berkembang terlalu pesat dengan ratusan produk susu palsu dan berkualitas buruk, yang mengikis kepercayaan konsumen.

Dari perspektif bisnis, Bapak Nguyen Quang Tri, Direktur Eksekutif Pemasaran Vinamilk, menyampaikan bahwa faktor lain yang memengaruhi konsumsi domestik adalah tingginya angka intoleransi laktosa di kalangan masyarakat Vietnam. Laktosa adalah gula alami dalam susu yang dapat menyebabkan kembung, gangguan pencernaan, atau diare pada sebagian orang. Fenomena ini umum terjadi di masyarakat yang kurang memiliki tradisi minum susu hewani, sehingga menyebabkan sebagian anak muda secara bertahap meninggalkan industri ini.

Untuk mempertahankan konsumen, banyak bisnis telah mengubah arah, mengembangkan lini tambahan susu bebas laktosa, susu kacang atau yoghurt fermentasi untuk memastikan nutrisi dan mengurangi gejala gangguan pencernaan bagi pengguna.

60% bahan baku harus diimpor

Tantangan lainnya terkait bahan baku. Menurut Bapak Tran Quang Trung, bahan baku dalam negeri saat ini hanya memenuhi sekitar 40% permintaan, sisanya harus diimpor.

Statistik awal dari Departemen Bea Cukai menunjukkan bahwa dari awal tahun hingga pertengahan Juni, omzet impor susu dan produk susu mencapai 659,3 juta dolar AS, naik 35,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengelolaan susu impor masih memiliki banyak kekurangan. Lebih lanjut, meskipun perusahaan besar mendominasi, banyak unit usaha kecil kurang tertarik pada bahan baku dalam negeri.

Dari sudut pandang bisnis, Bapak Ngo Minh Hai, Ketua Dewan Direksi TH Group , mengatakan bahwa setiap tahun, Vietnam mengimpor hampir 1 miliar USD, sebagian besar berupa susu bubuk dan beberapa produk yang tidak dapat kami produksi seperti protein whey, susu bubuk skim... untuk memproduksi produk-produk seperti susu formula untuk anak-anak, produk susu bergizi untuk anak-anak yang kekurangan gizi dan terhambat pertumbuhannya, dan untuk kelompok lain seperti orang tua, wanita hamil, dan orang sakit.

Dengan tantangan-tantangan di atas, sesuai rancangan rencana pengembangan industri susu Vietnam hingga tahun 2030, dengan visi hingga tahun 2045, target industri ini adalah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 12-14% per tahun. Dari jumlah tersebut, susu segar mentah domestik memenuhi sekitar 70-72% permintaan industri pengolahan susu domestik. Pada saat yang sama, upaya untuk mencapai konsumsi susu dan produk susu rata-rata sekitar 40 liter per orang per tahun juga diupayakan.

Visi hingga 2045, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata industri susu adalah 5-6% per tahun. Produksi susu cair olahan sekitar 7.500 juta liter per tahun, dan produksi susu segar mentah domestik sekitar 6.200 juta liter per tahun. Selain itu, upayakan konsumsi rata-rata susu dan produk susu mencapai sekitar 70 liter per orang per tahun.

Proyek ini juga menekankan perlunya peningkatan bertahap jumlah sapi perah dalam negeri untuk memaksimalkan keunggulan negara agraris, meningkatkan produksi susu segar untuk pengolahan dalam negeri guna secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap produk susu dan bahan baku impor untuk pengolahan susu.

Vietnam telah meningkatkan jumlah ternak sapi perahnya dengan sangat baik, tetapi masih belum cukup.

Peternakan sapi perah (Foto: VNM).

Ketua Asosiasi Peternakan Vietnam merekomendasikan agar pihak berwenang secara serius menilai situasi penurunan jumlah ternak dan pertumbuhan yang lambat. Selain itu, industri peternakan perlu menggabungkan peternakan intensif dengan rumah tangga yang memiliki 20-50 sapi, seperti model di Korea. Proses manajemen, menurut Ketua Asosiasi Peternakan Vietnam, juga perlu diintegrasikan dari tingkat pusat hingga daerah, mengingat hal ini merupakan program nasional yang penting.

Faktanya, Vietnam telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memulai strategi promosi pusat-pusat peternakan sapi perah. Vietnam memang tidak terkenal dengan susunya. Namun, ada masa ketika banyak negara harus datang ke Vietnam untuk mencari tahu mengapa kita mampu mengembangkan peternakan sapi perah yang sangat kuat, terutama periode gemilang 2007-2015. Saat itu, rata-rata pertumbuhan peternakan sapi perah nasional mencapai 15% per tahun, dan dalam beberapa tahun meningkat menjadi 20%.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ternak telah melambat secara signifikan. Salah satu kesulitan dalam memperluas skala peternakan berkaitan dengan lahan. Ibu Mai Kieu Lien pernah menyatakan bahwa Vinamilk sebenarnya ingin mengembangkan lebih lanjut, tetapi tidak berhasil. Pasalnya, saat ini sangat sulit untuk mendapatkan sewa lahan, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk membuka lebih banyak peternakan di Vietnam. Untuk mengatasinya, Ibu Lien mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi bisnis adalah meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi. Vinamilk sendiri telah meningkatkan produksi dari 30 liter menjadi 35-40 liter/sapi/hari.

Hingga saat ini, statistik Asosiasi ini menunjukkan bahwa seluruh negeri memiliki lebih dari 1.700 peternakan sapi perah, dengan ukuran rata-rata 37,4 ekor sapi per peternakan dan banyak peternakan skala besar yang memelihara mulai dari 2.000 hingga puluhan ribu sapi. Total populasi sapi perah diperkirakan hampir 400 ribu ekor, terkonsentrasi di wilayah Tenggara (33,35%), Pesisir Utara Tengah dan Pesisir Tengah (25,69%), dan Delta Mekong (12,22%)...

Bapak Ngo Quang Tri mengusulkan perbaikan sistem hukum dan penyederhanaan prosedur investasi dan produk. Beliau mengusulkan kebijakan preferensial di bidang perpajakan, kredit, dan pertanahan untuk memperluas wilayah bahan baku dan meningkatkan tingkat lokalisasi. Terkait promosi perdagangan, para pelaku usaha menyarankan penghapusan hambatan teknis, sekaligus mendukung penelitian, inovasi teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Para pelaku usaha ingin menjaga dialog rutin antara negara dan pelaku usaha, terutama dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan industri susu.

Menurut perwakilan TH, untuk mencapai target pertumbuhan konsumsi susu sebesar 4% pada tahun 2035, dengan rata-rata konsumsi susu per kapita sekitar 54 liter/orang/tahun, dan secara proaktif menyediakan lebih dari 70% susu segar mentah untuk konsumsi domestik (saat ini 40%), banyak hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, pengembangan 700.000 ekor sapi perah untuk mencapai target produktivitas 35 liter/sapi/hari.

Menurut perwakilan ini, pertumbuhan sapi perah merupakan prasyarat untuk menciptakan terobosan dalam strategi pengembangan industri susu, menuju swasembada susu segar dalam negeri. Ia menyatakan bahwa jika target pertumbuhan dua digit dalam 5 tahun ke depan dinaikkan menjadi 18%, kita dapat memperkirakan bahwa pada tahun 2030, susu cair dengan bahan baku dari susu segar akan sepenuhnya menggantikan susu rekonstitusi, seperti yang telah dilakukan Tiongkok pada tahun 2025.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm