Utang macet di bank meningkat, mengapa?

[iklan_1]

Utang diragukan meningkat beberapa kali lipat

Menurut statistik dalam Laporan Keuangan untuk kuartal ketiga tahun 2023, per 30 September 2023, total piutang tak tertagih pada 28 bank umum adalah sekitar VND 210.238 miliar, meningkat 52% dibandingkan awal tahun.

Patut dicatat, utang golongan 4 (utang diragukan) di sejumlah bank meningkat beberapa kali lipat, seperti Bank Bac A meningkat 3,8 kali, Eximbank meningkat 3,2 kali,...

Sementara itu, utang golongan 5 (utang dengan kemungkinan kehilangan modal) di banyak bank cenderung menurun, sepertiVIB turun 46% menjadi 1.309 miliar VND; ABBank turun 40% menjadi 842 miliar VND; Kienlongbank turun 36% menjadi 413 miliar VND...

Banyak bank memiliki rasio utang macet/utang beredar melebihi 3% seperti: VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), BVBank (3,56%),SHB (3,21%)...

Dengan demikian, pada akhir triwulan III, total utang golongan 4 (utang diragukan) meningkat tajam yakni sebesar 119%, utang golongan 3 (utang kurang lancar) meningkat 69%, dan utang golongan 5 (utang dengan kemungkinan kehilangan modal) meningkat paling rendah yakni sebesar 12%.

Berbagi dengan Nguoi Dua Tin, Dr. Le Xuan Nghia, pakar ekonomi, anggota Dewan Penasihat Kebijakan Keuangan dan Moneter Nasional, mengatakan bahwa utang macet saat ini sebagian besar berasal dari dunia usaha.

Namun, pandemi Covid 19 telah mendorong banyak bisnis ke dalam situasi yang sulit, terutama bisnis ekspor skala besar atau industri jasa transportasi.

Gangguan berkelanjutan pada rantai pasokan global telah menyebabkan perekonomian terjerumus ke dalam kondisi produksi yang stagnan, yang mengakibatkan banyaknya inventaris dan barang yang tidak terjual.

Yang lebih menyedihkan, sejak pandemi, perekonomian belum sempat "menutup luka" ketika serangkaian krisis yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga saat ini kembali membuat bisnis mengalami kesulitan.

Perekonomian global telah terjerumus ke dalam krisis likuiditas berkepanjangan, yang menyebabkan sebagian besar bisnis terjerumus ke dalam situasi likuiditas yang sangat sulit.

Konflik Rusia-Ukraina pecah, menyebabkan krisis besar seperti krisis energi meletus dan berlangsung hingga sekarang.

Pada tahun 2022, "pukulan ganda" berupa krisis obligasi korporasi dan pasar real estat akan sekali lagi menyebabkan bisnis runtuh.

Menurut Associate Professor Dr. Dinh Trong Thinh - Pakar ekonomi, Dosen Senior Akademi Keuangan, alasan lain meningkatnya utang macet adalah karena sejak tahun 2020, Bank Negara telah mengizinkan bank komersial untuk memperpanjang, menunda, dan membekukan utang, dan tidak menaikkan kelompok utang macet untuk bisnis.

Dengan demikian, bisnis yang tidak dapat membayar utangnya dan harus menghapus utangnya dalam waktu dekat hampir semuanya akan menjadi utang yang macet.

“Perisai” pencegahan risiko terkikis

Meskipun banyak bank telah aktif memperkuat perisai mereka - penyangga risiko, karena peningkatan pesat dalam utang macet, pada kuartal ketiga, hingga 27 bank memiliki rasio cakupan utang macet yang menurun dibandingkan awal tahun ini, dan bank-bank besar tidak terkecuali.

Menurut statistik di 28 bank yang melaporkan hasil bisnis pada kuartal ketiga tahun 2023, total saldo pencadangan risiko pinjaman untuk nasabah meningkat sebesar 16,7% dibandingkan dengan awal tahun 2023, menjadi hampir VND 200.000 miliar.

BaoVietBank merupakan bank langka yang mencatat peningkatan rasio cakupan utang macet sebesar 0,8% dibandingkan awal tahun menjadi 30%.

Sebaliknya, bank dengan penurunan paling tajam dalam rasio cakupan utang buruk adalah MB (turun 116,1%); TPBank (turun 88%); LPBank (turun 74,6%); Sacombank (turun 66,8%); ACB (turun 64,7%) dan Techcombank (turun 64,3%) dibandingkan dengan awal tahun.

Penghiburan bagi bank adalah rasio pencadangan risiko setelah 9 bulan masih cukup tinggi. Di antaranya, MB mencapai 122%, ACB mencapai 94,6%, Techcombank mencapai 93%, LPBank mencapai 67%, Sacombank mencapai 64,2%, dan TPBank mencapai 47%.

Mengalami situasi serupa dengan bank-bank di atas, BIDV, Vietinbank, dan Bac A Bank juga mengalami penurunan rasio cakupan utang buruk dalam 9 bulan pertama tahun ini, dengan penurunan masing-masing sebesar 58,5%, 15,9%, dan 59,6%.

Namun, rasio cakupan utang buruk bank-bank ini masih relatif tinggi. Di antaranya, Vietinbank mencapai 172,4% pada akhir kuartal ketiga 2023, BIDV mencapai 158,4%, dan Bac A Bank mencapai 144,2% dibandingkan awal tahun ini.

Meskipun terjadi penurunan hampir 50% dibandingkan awal tahun, Vietcombank masih menjadi bank dengan rasio cakupan utang macet tertinggi di industri, mencapai lebih dari 270% pada akhir September.

Namun, dibandingkan dengan akhir tahun 2022, ketika 10 bank mencapai rasio cakupan utang buruk melebihi 100%, pada akhir September 2023, hanya 5 bank yang melampaui ambang batas ini: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Utang macet tidak dapat diperbaiki dengan cepat

Bapak Le Xuan Nghia mengatakan bahwa dalam konteks saat ini, sistem perbankan memerlukan strategi sistematis dan jangka panjang untuk menangani utang macet.

Para ahli menyarankan agar bank merestrukturisasi asetnya, merestrukturisasi nasabahnya, dan memiliki kebijakan untuk memperlakukan setiap kelompok nasabah dengan tepat.

Memprediksi perkembangan kredit macet di industri perbankan di masa mendatang, Bapak Nghia mengatakan bahwa kredit macet tidak dapat diperbaiki dengan cepat, ini merupakan masalah jangka menengah.

Perusahaan manufaktur dan bisnis membutuhkan waktu untuk pulih, mereka harus bertemu pelanggan baru, proyek baru, dan pesanan baru. Namun, di masa mendatang, perusahaan mungkin akan terus menghadapi kesulitan.

Misalnya, pelaporan pengurangan emisi gas rumah kaca Eropa atau pajak karbon Singapura dapat menempatkan eksportir dalam posisi sulit.

Associate Professor, Dr. Dinh Trong Thinh - Pakar ekonomi berkomentar bahwa mulai sekarang hingga akhir tahun, utang macet akan terus meningkat.

Alasannya dapat disebutkan bahwa tahun ini beberapa bisnis, industri, dan bidang usaha kekurangan pesanan, produksi dan aktivitas bisnis tidak berjalan dengan baik, sehingga sulit untuk meminjam dan membayar utang. Ketika utang jatuh tempo dan bisnis tidak mampu membayar, penambahan kelompok utang tidak dapat dihindari .

Thu Huong

[iklan_2]
Sumber