3 teratas meninggalkan sisanya jauh di belakang

Berdasarkan laporan keuangan 27 bank tercatat pada kuartal keempat 2024, sebanyak 16 bank mencatatkan pertumbuhan CASA positif.

Di antaranya, 5 bank dengan terobosan CASA terkuat pada tahun 2024 adalah: SeABank dengan rasio CASA per 31 Desember 2024 mencapai 19,2%, naik 8 poin persentase dibandingkan awal tahun; NCB meningkat 3,4 poin persentase, CASA mencapai 9,7%;OCB meningkat 2,5 poin persentase, CASA mencapai 14,7%; Vietcombank meningkat 1,9 poin persentase, CASA mencapai 35,8%; dan VietinBank meningkat 1,8 poin persentase, CASA mencapai 24,2%.

Sebaliknya, 11 bank mencatat penurunan CASA sepanjang tahun lalu. Meskipun terjadi penurunan CASA, MB, BIDV , MSB, dan Sacombank masih berada di 10 bank teratas dengan rasio ini sepanjang tahun lalu.

Secara lebih rinci, 10 bank dengan rasio CASA tertinggi adalah: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); dan Sacombank (18,1%).

Dalam beberapa tahun terakhir, Techcombank telah menjadi fenomena dalam hal rasio CASA. Sebelum tahun 2020, 3 bank teratas yang memimpin pasar dalam hal CASA biasanya adalah tiga bank yang sudah dikenal: Vietcombank, MB, dan Techcombank dengan rasio CASA sekitar 30%.

Namun, pada tahun 2020, Techcombank telah melampaui dua pesaing langsungnya, dengan rasio CASA hingga 46,1% (jauh melampaui MB di posisi kedua dengan 39% dan Vietcombank pada 30%).

Sejak saat itu, saldo simpanan CASA selalu menjadi sorotan Techcombank untuk "dipamerkan" setiap kali mengumumkan hasil bisnis. Puncaknya mencapai rekor 50,5% pada tahun 2021 ketika bank memanfaatkan Covid-19 untuk mempromosikan pembayaran non-tunai.

Menurut Bapak Jens Lottner, Direktur Jenderal Techcombank, solusi berbasis data seperti perolehan laba secara otomatis, program loyalitas (Techcombank Rewards), beserta berbagai fitur baru untuk pengecer (merchant) telah berkontribusi dalam mendorong peningkatan saldo simpanan giro hingga meningkat sebesar 27% pada tahun 2024, dengan rekor hampir VND 231 triliun, sehingga meningkatkan rasio CASA menjadi 40,9% pada akhir kuartal keempat tahun 2024.

Selain solusi di atas, menurut SHS Research, menjadi sponsor konser ternama "Anh trai vu ngan cong gai" pada tahun 2024 juga telah menarik lebih banyak nasabah GenZ, sehingga berkontribusi pada peningkatan saldo simpanan CASA Techcombank, membantu bank ini mengurangi biaya modal dan memperkuat keunggulan kompetitifnya.

Tidak termasuk saldo simpanan melalui rekening berbunga otomatis, rasio CASA Techcombank adalah 37,4%, di belakang MB (39,1%) dan di atas Vietcombank (35,8%).

Hal ini menunjukkan bahwa Techcombank, MB, dan Vietcombank masih bersaing ketat dalam hal CASA. Selain ketiga bank besar ini, belum ada bank yang mencapai rasio CASA di atas 30%.

Untuk menarik CASA, beberapa bank seperti Techcombank, LPBank, dan VIB telah menerapkan fitur "keuntungan otomatis". Fitur ini akan menciptakan kombinasi kemampuan pembayaran yang fleksibel dan keuntungan optimal atas dana menganggur nasabah, membantu mengoptimalkan arus kas menganggur dan meningkatkan pendapatan nasabah.

Misalnya, di LPBank, saldo rekening pembayaran nasabah secara otomatis menghasilkan bunga dengan imbal hasil hingga 4,3% per tahun. Angka ini lebih dari 40 kali lipat lebih tinggi daripada suku bunga rekening pembayaran reguler di pasaran.

Namun, fitur laba otomatis baru diterapkan LPBank sejak akhir November 2024 sehingga belum tercermin secara jelas dalam CASA tahun 2024.

CASA LPBank pada akhir tahun 2024 adalah 9,8%, naik 0,1 poin persentase dibandingkan awal tahun.

Kompetisi di CASA

CASA (simpanan giro) memainkan peran penting dalam operasional bank, menjadi sumber modal yang stabil dan murah bagi bank untuk menyediakan produk kredit kepada nasabah. CASA juga merupakan alat untuk menilai likuiditas, memastikan stabilitas dan keandalan operasional bank.

Dibandingkan dengan deposito berjangka, CASA seringkali menawarkan suku bunga yang jauh lebih rendah, berkisar antara 0,1% hingga 0,5% per tahun, tergantung banknya. Oleh karena itu, bank selalu berlomba-lomba untuk menambah jumlah rekening nasabah perorangan guna memanfaatkan sumber modal yang murah ini.

Melihat indeks CASA bank-bank terdaftar saat ini, kelompok bank dengan rasio CASA terendah meliputi Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank. Sebanyak 4/5 bank ini mengurangi rasio CASA mereka tahun lalu.

Tidak ada peraturan khusus mengenai rasio CASA bagi bank. Meskipun rasio CASA yang tinggi dianggap baik bagi bank, tingkat "kebaikan" ini dapat bervariasi antarbank, tergantung pada ukuran dan model bisnis masing-masing bank.

Bank W-bank SEA 2025 (96).jpg
SeABank adalah bank dengan tingkat pertumbuhan CASA tertinggi dalam sistem. Foto: Hoang Ha.

Persaingan CASA antarbank semakin ketat. Dalam persaingan ini, bank terpaksa berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan transformasi digital untuk memimpin.

ACB merupakan bank yang menunjukkan ambisi besar dalam persaingan ini. Total skala mobilisasi bank pada tahun 2024, termasuk simpanan nasabah dan surat berharga, mencapai 639 triliun VND, meningkat 19,4% dibandingkan tahun 2023. Rasio CASA meningkat dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 23,3% pada tahun 2024.

Berinvestasi besar-besaran dalam transformasi digital pada periode 2019-2024, ACB telah mengembangkan ACB ONE Digital Bank menjadi saluran bisnis penting yang paralel dengan perbankan tradisional.

Berkat hal tersebut, ACB telah memperluas kanal mobilisasi dan menarik nasabah baru, sehingga meningkatkan pangsa pasarnya. ACB juga mencapai pertumbuhan majemuk dengan peningkatan jumlah transaksi daring sebesar 98% dan nilai transaksi daring sebesar 75% selama periode tersebut.

Demikian pula, dalam konteks rendahnya pertumbuhan mobilisasi seluruh sistem perbankan, di VIB, simpanan nasabah masih mempertahankan pertumbuhan yang luar biasa, lebih dari 17% dibandingkan awal tahun, sehingga meningkatkan saldo simpanan nasabah bank menjadi VND 276.000 miliar.

Dari jumlah tersebut, simpanan nasabah individu mencapai hampir VND200.000 miliar, naik 14%. Khususnya, sumber modal berbiaya rendah (CASA dan valuta asing) meningkat lebih dari 35% dibandingkan awal tahun, berkontribusi pada strategi optimalisasi biaya modal, sehingga beban bunga VIB pada tahun 2024 turun 14% dibandingkan periode yang sama.

RASIO CASA DI BANK PER 31/12/2024 (%)
STT BANK Tanggal 31/12/2024 Tanggal 31/12/2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 SEABANK 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 BANK KIENLONG 6,4% 6%
24 BANK NAM A 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 VIET A BANK 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%