Tiga teratas jauh di depan yang lainnya.

Menurut laporan keuangan kuartal keempat tahun 2024 dari 27 bank yang terdaftar di bursa, sebanyak 16 bank mencatatkan pertumbuhan CASA (Current Account and Savings Account) yang positif.

Di antara mereka, 5 bank dengan terobosan terkuat dalam rasio CASA pada tahun 2024 adalah: SeABank dengan rasio CASA sebesar 19,2% per 31 Desember 2024, meningkat 8 poin persentase dibandingkan awal tahun; NCB meningkat 3,4 poin persentase, CASA mencapai 9,7%;OCB meningkat 2,5 poin persentase, CASA mencapai 14,7%; Vietcombank meningkat 1,9 poin persentase, CASA mencapai 35,8%; dan VietinBank meningkat 1,8 poin persentase, CASA mencapai 24,2%.

Sebaliknya, 11 bank mencatat penurunan CASA selama tahun lalu. Terlepas dari penurunan CASA, MB, BIDV , MSB, dan Sacombank masih termasuk dalam 10 bank teratas berdasarkan rasio ini tahun lalu.

Lebih spesifiknya, 10 bank teratas dengan rasio CASA tertinggi adalah: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); dan Sacombank (18,1%).

Dalam beberapa tahun terakhir, Techcombank telah muncul sebagai fenomena dalam hal saldo CASA. Sebelum tahun 2020, 3 bank teratas yang memimpin pasar dalam hal CASA biasanya adalah nama-nama yang sudah dikenal, yaitu Vietcombank, MB, dan Techcombank, dengan rasio CASA sekitar 30%.

Namun, pada tahun 2020, Techcombank telah melampaui dua pesaing langsungnya, dengan rasio CASA sebesar 46,1% (jauh melampaui MB di posisi kedua dengan 39% dan Vietcombank dengan 30%).

Sejak saat itu, saldo deposito CASA selalu menjadi sorotan yang dengan bangga ditampilkan Techcombank setiap kali mengumumkan hasil bisnisnya. Puncaknya adalah peningkatan rekor sebesar 50,5% pada tahun 2021 ketika bank memanfaatkan Covid-19 untuk mendorong pembayaran tanpa uang tunai.

Menurut Bapak Jens Lottner, CEO Techcombank, solusi berbasis data seperti otomatisasi perhitungan bunga, program loyalitas Techcombank Rewards, dan banyak fitur baru untuk pengecer (pedagang) telah berkontribusi pada peningkatan saldo deposito permintaan sebesar 27% pada tahun 2024, mencapai rekor tertinggi hampir 231 triliun VND, sehingga meningkatkan rasio CASA menjadi 40,9% pada akhir kuartal keempat tahun 2024.

Selain solusi-solusi di atas, menurut SHS Research, menjadi sponsor konser populer "Brother Overcoming a Thousand Obstacles" pada tahun 2024 juga menarik lebih banyak pelanggan Gen Z, sehingga berkontribusi pada peningkatan saldo deposito CASA Techcombank, membantu bank menurunkan biaya modal dan memperkuat keunggulan kompetitifnya.

Tidak termasuk saldo yang disimpan dalam rekening berbunga otomatis, rasio CASA Techcombank adalah 37,4%, berada di belakang MB (39,1%) dan di depan Vietcombank (35,8%).

Hal ini menunjukkan bahwa Techcombank, MB, dan Vietcombank masih bersaing sangat ketat satu sama lain dalam hal rasio CASA. Selain ketiga "raksasa" ini, belum ada bank lain yang pernah mencapai rasio CASA di atas 30%.

Untuk menarik nasabah CASA (Current Account Savings Account), beberapa bank seperti Techcombank, LPBank, dan VIB telah menerapkan fitur "penghasilan keuntungan otomatis". Fitur ini menggabungkan opsi pembayaran yang fleksibel dengan pengembalian yang dioptimalkan atas dana nasabah yang menganggur, membantu mengoptimalkan arus kas yang menganggur dan meningkatkan pendapatan bagi nasabah.

Sebagai contoh, di LPBank, saldo di rekening giro nasabah secara otomatis mendapatkan bunga hingga 4,3% per tahun. Ini lebih dari 40 kali lebih tinggi daripada suku bunga rekening giro biasa di pasaran.

Namun, fitur penghasil keuntungan otomatis baru diimplementasikan oleh LPBank sejak akhir November 2024, sehingga belum tercermin secara jelas dalam CASA pada tahun 2024.

Rasio CASA LPBank pada akhir tahun 2024 adalah 9,8%, meningkat 0,1 poin persentase dibandingkan dengan awal tahun.

Kompetisi untuk CASA

CASA (simpanan rekening giro) memainkan peran penting dalam operasional perbankan, menyediakan sumber pendanaan yang stabil dan murah bagi bank untuk menawarkan produk kredit kepada nasabah. CASA juga merupakan alat untuk menilai likuiditas, memastikan stabilitas dan keandalan dalam operasional perbankan.

Dibandingkan dengan deposito berjangka, CASA biasanya menawarkan suku bunga yang jauh lebih rendah, berkisar antara 0,1% hingga 0,5% per tahun tergantung pada bank. Oleh karena itu, bank-bank terus bersaing untuk memperluas jumlah rekening nasabah individu guna memanfaatkan sumber pendanaan berbiaya rendah ini.

Jika dilihat dari rasio CASA bank-bank yang terdaftar di bursa saat ini, kelompok bank dengan rasio CASA terendah meliputi Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, dan KienlongBank. Empat dari lima bank ini mengalami penurunan rasio CASA tahun lalu.

Tidak ada peraturan khusus mengenai rasio CASA untuk bank. Meskipun rasio CASA yang tinggi dianggap baik untuk sebuah bank, tingkat "kebaikan" tersebut dapat bervariasi antar bank, tergantung pada ukuran dan model bisnis unik mereka.

Bank W-SEA 2025 (96).jpg
SeABank meraih tingkat pertumbuhan CASA tertinggi dalam sistem perbankan. Foto: Hoang Ha.

Persaingan untuk memperebutkan CASA (Current Account Savings Account) antar bank semakin sengit. Dalam persaingan ini, bank-bank dituntut untuk berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan transformasi digital jika ingin memimpin.

ACB adalah bank yang telah menunjukkan ambisi besar dalam persaingan ini. Total mobilisasi bank pada tahun 2024, termasuk simpanan nasabah dan sekuritas, mencapai 639 triliun VND, meningkat 19,4% dibandingkan tahun 2023. Rasio CASA membaik dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 23,3% pada tahun 2024.

Dengan berinvestasi besar-besaran dalam transformasi digital selama periode 2019-2024, ACB telah mengembangkan ACB ONE Digital Bank menjadi saluran bisnis utama di samping layanan perbankan tradisionalnya.

Sebagai hasilnya, ACB telah memperluas saluran depositonya dan menarik pelanggan baru, sehingga meningkatkan pangsa pasarnya. ACB juga mencapai pertumbuhan tahunan gabungan dengan peningkatan 98% dalam jumlah transaksi online dan peningkatan 75% dalam nilai transaksi online selama periode ini.

Demikian pula, sementara pertumbuhan simpanan di seluruh sistem perbankan tetap rendah, simpanan nasabah VIB mempertahankan pertumbuhan yang luar biasa, melebihi 17% sejak awal tahun, sehingga total saldo simpanan nasabah bank mencapai VND 276.000 miliar.

Dari total tersebut, simpanan dari nasabah perorangan mencapai hampir 200.000 miliar VND, meningkat 14%. Yang perlu diperhatikan, sumber pendanaan berbiaya rendah (CASA dan mata uang asing) meningkat lebih dari 35% dibandingkan awal tahun, yang berkontribusi pada strategi optimalisasi biaya modal, sehingga membantu beban bunga VIB pada tahun 2024 menurun hingga 14% dibandingkan periode yang sama.

RASIO CASA DI BANK-BANK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (%)
TIDAK. BANK 31 Desember 2024 31 Desember 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 MB 19,7% 20%
9 TEPI LAUT 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 BANK NAM 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 BANK VIET A 4,1% 5%
27 BANK BAC A 3% 4%