La “Conferenza per gli investitori 2025” si terrà il 28 ottobre 2025 a Ho Chi Minh City con il tema “Vietnam 2.0” - una nuova fase di sviluppo plasmata da profonde riforme e dalla visione a lungo termine del governo , con l'obiettivo di rendere il Vietnam un paese sviluppato entro il 2045.
Il signor Jens Lottner, CEO di Techcombank , in rappresentanza del settore bancario, ha illustrato a quasi 150 investitori di tutto il mondo le prospettive di crescita del settore, sottolineando la determinazione della banca a collaborare con il governo per promuovere l'innovazione, contribuendo a lungo termine allo sviluppo dell'economia vietnamita e attirando così maggiori capitali di alta qualità da fonti internazionali.
Techcombank (HOSE: TCB) è nota per il suo ecosistema finanziario completo. Attualmente, la banca è leader per capitalizzazione di mercato tra le banche commerciali private quotate; è leader del settore per rapporto CASA, efficienza operativa e qualità degli attivi, con un coefficiente di adeguatezza patrimoniale (CAR) del 15,8% e uno dei rapporti di crediti deteriorati più bassi del mercato.
Durante la tavola rotonda tenutasi in occasione dell'evento, il signor Jens ha condiviso la strategia di sviluppo di Techcombank, i pilastri che creano vantaggi competitivi sostenibili e le prospettive di crescita in un momento in cui il Vietnam sta attraversando un periodo di profonda trasformazione.
Tre pilastri: digitalizzazione, dati e talenti.
- Dopo oltre 5 anni di collaborazione con la banca, quali ritiene siano i fattori chiave che hanno contribuito al successo di Techcombank?
Il primo elemento fondamentale sono le persone. Techcombank ha creato e mantiene una forza lavoro di alta qualità, composta da talenti nazionali e internazionali. Oltre al reclutamento nazionale, reclutiamo costantemente personale internazionale e attiriamo in Vietnam i vietnamiti che studiano e lavorano nella Silicon Valley, a Los Angeles, Singapore, Sydney, Parigi, Londra, ecc., per incoraggiarli a tornare in patria. Grazie a un programma completo di formazione e sviluppo, Techcombank è diventata un polo di attrazione per i talenti, con un reddito medio dei dipendenti superiore di circa il 50% rispetto a quello di altre banche, oltre a numerosi e interessanti pacchetti di benefit e compensi. Per Techcombank, il talento è il fondamento su cui si basano gli altri due pilastri: la digitalizzazione e i dati.
In termini di digitalizzazione, Techcombank ha investito massicciamente nella tecnologia e ha dato priorità a una strategia "cloud-first". Attualmente, il 60% dell'infrastruttura tecnologica della banca è migrato sul cloud, una percentuale significativamente superiore al 20% delle altre principali banche. Di conseguenza, Techcombank può espandersi senza aumentare il personale operativo, il che le ha permesso di incrementare la propria base clienti di 2,5 volte negli ultimi cinque anni con margini di costo ottimali.
In termini di dati, grazie alla sua posizione di una delle banche con il maggior volume di transazioni, Techcombank elabora quotidianamente oltre 8 miliardi di punti dati dei clienti, creando profili dettagliati per ciascun cliente con circa 12.000 caratteristiche. Questi dati vengono utilizzati nei modelli CRM e nel marketing digitale, contribuendo a migliorare l'esperienza del cliente e a ottimizzare l'efficienza aziendale.
- In quanto banca leader in termini di efficienza, Techcombank vanta attualmente il rapporto costi/ricavi (CIR) più basso del settore (circa il 30%). Quindi, signore, c'è ancora margine di miglioramento?
Attualmente, il 40% del fatturato di Techcombank proviene dai canali digitali, con costi operativi inferiori di 10-15 punti percentuali rispetto all'attuale CIR (Costo di Investimento Rendimento). In teoria, potremmo ridurre ulteriormente i costi, ma Techcombank continua a dare priorità agli investimenti. Nei prossimi cinque anni, la banca prevede di investire oltre 1 miliardo di dollari in tecnologia, marketing e remunerazione dei dipendenti. Siamo fiduciosi di poter continuare a investire mantenendo un CIR del 30%, anche sotto pressione sui margini di profitto, per garantire una crescita sostenibile.
Un vantaggio competitivo difficile da replicare.
Techcombank è nota per le sue solide performance sia nel settore bancario al dettaglio che in quello aziendale, una qualità rara tra le banche vietnamite. Potrebbe illustrarci la visione a lungo termine della banca per questi segmenti di business?
Techcombank si rivolgerà alla classe media vietnamita in rapida crescita. Attualmente, il suo portafoglio prestiti è composto per il 55-60% da prestiti alle imprese e per il 40-45% da prestiti al dettaglio, ma nei prossimi cinque anni questa proporzione si invertirà, con il segmento retail che diventerà dominante. Con il raggiungimento di un PIL pro capite di 6.000-7.000 dollari, la domanda di prestiti per l'accumulo di attività e per i consumi aumenterà notevolmente, dando un impulso significativo al segmento retail.
Molti ritengono che Techcombank dipenda fortemente dal settore immobiliare. Questa situazione cambierà in futuro, signore?
Escludendo i mutui ipotecari, il settore immobiliare rappresenta attualmente circa un terzo del portafoglio prestiti di Techcombank. Questa percentuale si ridurrà a circa il 20-25% nell'ambito della strategia di diversificazione del portafoglio crediti della banca. Storicamente, abbiamo finanziato solo progetti di fascia alta ad Hanoi e Ho Chi Minh City, ma i terreni in queste aree sono quasi esauriti. Pertanto, Techcombank si orienterà verso progetti infrastrutturali, incrementando al contempo i prestiti non garantiti e i prodotti retail per mantenere il proprio margine di interesse netto (NIM).
Come fa Techcombank a mantenere il suo vantaggio competitivo in un mercato altamente concorrenziale?
Techcombank basa il suo vantaggio competitivo su tre fattori chiave. In primo luogo, il finanziamento a basso costo con un rapporto CASA leader del settore contribuisce a ridurre i costi del capitale. In secondo luogo, Techcombank detiene la quota di mercato più elevata nelle transazioni sul sistema Napas, rafforzando il suo ruolo di banca leader nelle transazioni. In terzo luogo, una rigorosa gestione del rischio mantiene costantemente basso il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti.
Ad esempio, nel settore immobiliare, il rapporto tra crediti in sofferenza e totale dei prestiti di Techcombank negli ultimi 10 anni è stato pari allo 0%. Questo perché Techcombank non fornisce finanziamenti direttamente agli sviluppatori, ma finanzia i progetti attraverso un modello ottimizzato di controllo del rischio. L'unica garanzia è che il progetto venga completato nei tempi previsti e consegnato secondo le esigenze del cliente. Si tratta di un modello che molti operatori vorrebbero implementare, ma finora non ci sono riusciti.
Inoltre, la cultura aziendale e gli investimenti nei tre pilastri strategici sono difficili da replicare. Ad esempio, mentre molte banche concedono ai direttori di filiale completa autonomia, Techcombank centralizza dati e analisi dalla sede centrale, garantendo coerenza ed efficienza, e poi formula raccomandazioni alle filiali. Investire 500 milioni di dollari in tecnologia è già di per sé impegnativo, ma promuovere una cultura della conformità all'interno dell'organizzazione è ancora più difficile. Questi sono vantaggi significativi per Techcombank.
Crescita sostenibile e opportunità offerte dal mercato dei capitali.
Quali sono i piani di crescita del credito di Techcombank per i prossimi 2-3 anni?
Ipotizzando una crescita del PIL dell'8% e un'inflazione del 3-4%, il PIL nominale crescerebbe del 12%. Con un moltiplicatore del credito pari a 1,5, la crescita del credito a livello di settore potrebbe raggiungere il 18%. Techcombank punta a una crescita del credito superiore al 20%, più alta della media, grazie alla sua strategia incentrata sul retail banking e sul controllo del rischio.
Oltre alla crescita del credito, quali sono i principali fattori che sostengono la crescita del margine di interesse netto (NII) e dei ricavi da commissioni (NFI) nel prossimo periodo?
Se la crescita del credito raggiunge il 20%, il margine di interesse netto (NII) aumenterà di conseguenza. Il margine di interesse netto (NIM) potrebbe subire qualche pressione, ma la banca può gestire un portafoglio solido in questo mercato con un NIM superiore al 4%.
Inoltre, i ricavi da commissioni (NFI) rappresentano una componente molto importante, contribuendo attualmente per il 22% al totale dei ricavi operativi della banca, una percentuale nettamente superiore alla media del settore (inferiore al 10%).
La forza trainante di questa crescita deriva dalle nostre prime attività di investment banking. Attualmente, la banca offre numerosi prodotti a commissione, pertanto i ricavi da commissioni presentano un significativo potenziale di crescita.
In futuro, le banche continueranno a sviluppare il modello "originate to distribute" nel mercato obbligazionario, sfruttando le opportunità offerte dallo sviluppo del mercato dei capitali e contribuendo al contempo a promuovere la crescita economica.
- Avete menzionato i prestiti non garantiti; potreste indicarci qual è la percentuale attuale di prestiti non garantiti e come si prevede che cambierà?
Attualmente, i prestiti non garantiti rappresentano il 3% del portafoglio, ma questa percentuale potrebbe aumentare all'11-12% nel prossimo futuro. I nostri vantaggi tecnologici ci hanno permesso di accelerare l'applicazione di modelli di valutazione del credito basati su metodi o dati alternativi, anziché affidarci esclusivamente agli approcci tradizionali. Di conseguenza, Techcombank è riuscita a raggiungere il segmento delle famiglie imprenditoriali, che in Vietnam conta 6,5 milioni di clienti. Attualmente Techcombank serve 2,5 milioni di famiglie imprenditoriali, di cui 700.000 sono idonee per prestiti sulla base dei dati delle transazioni. Questa è una delle direzioni strategiche di Techcombank per diversificare il proprio portafoglio e raggiungere una crescita sostenibile.
Inoltre, i prodotti di investimento finanziario nel mercato vietnamita presentano ancora un significativo potenziale di crescita, soprattutto diversificando prodotti e servizi. È anche per questo che Techcombank sta entrando nei settori assicurativo e degli asset digitali con l'obiettivo di creare un ecosistema finanziario completo che non solo aiuti i clienti a gestire le proprie finanze, ma che promuova anche una crescita patrimoniale sostenibile e un'accumulazione efficace.
(Fonte: Techcombank)
Fonte: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html
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