特に中国発の電気自動車の急速な成長により、一人当たりの自動車生産量で世界二大国であるスロバキアとチェコ共和国は、変化のチャンスに恵まれている。
「ヨーロッパのデトロイト」と呼ばれるスロバキアとチェコ共和国は、世界で最も一人当たりの自動車生産台数が多い二国です。この首都圏では、自動車産業が経済において重要な役割を果たしています。
自動車製造はスロバキア最大の産業であり、GDPの13%を占めています（ドイツは5%）。フォルクスワーゲン、プジョー、起亜、ジャガー・ランドローバーといった大手メーカーが工場を構えています。2022年までに、同国の自動車生産台数は100万台を超え、人口1,000人あたり平均184台に達する見込みです。スロバキアの年間輸出の30%以上は、自動車および関連エンジンと機械類によるものです。
チェコ共和国では、自動車産業がGDPの約10%、輸出の4分の1を占めており、シュコダ、TPCA、ヒュンダイの工場が立地しています。
過去20年間、自動車産業のおかげで、チェコ共和国とスロバキアはそれぞれ2.4%と3.5%の成長を遂げ、EU平均を上回っています。しかし、電気自動車の波がこの自動車産業の中心地の未来を脅かしています。この地域は少なくとも2つの主要な課題に直面しています。1つ目は、「Made in China」の電気自動車の波です。
米国ワシントンの戦略国際問題研究所（CSIS）のデータによると、中国の欧州向け電気自動車輸出額は2019年の6億2,150万ドルから2022年には150億ドルを超え、毎年着実に増加している。2023年の最初の7か月だけで130億ドルを超えた。
CSISによると、中国から輸入される電気自動車のほとんどはベルギー、オランダ、スロベニアの港に到着し、その後英国、ドイツ、またはスカンジナビア諸国で販売される。中国の電気自動車の多くは、高い需要と低い輸入関税のおかげで欧州に輸入されているが、米国の27.5%の関税は参入を困難にしている。
ドイツの保険会社アリアンツの調査によると、中国車が2030年までに欧州に150万台導入された場合、欧州自動車産業の経済損失は242億ユーロに達すると予測されています。スロバキアやチェコ共和国など、この産業に大きく依存している国では、GDPの0.3～0.4%という大きな影響を受ける可能性があります。
「中国は内燃機関車の生産が下手だと言われれば、電気自動車に関してはもはやそうではない」と、スロバキア電気自動車協会（SEVA）のパトリック・クリジャンスキー理事長はEURACTIVスロバキアに語った。
アリアンツは、政策立案者は中国との相互貿易協力を追求すべきだと提言している。「さらに、自動車組立への中国からの投資を認めることで、さらなる付加価値を生み出すことができるだろう」と同社は提言している。
欧州委員会は最近、自動車産業の保護策として、中国の電気自動車メーカー数社に対し、低価格販売のために補助金の恩恵を受けているかどうかの調査を開始した。フランスは補助金の対象となる電気自動車のリストを公表したが、そのほとんどは中国製ではない。
欧州メーカーは電動化への取り組みを加速させているが、これはスロバキアの自動車産業にとって課題も突きつけている。複数の多国籍企業が2022年からスロバキアへの大規模投資を発表しており、その中にはボルボが電気自動車を生産する同国第3工場に12億ユーロ以上を投資する計画も含まれる。ポルシェも電気自動車用バッテリーモジュールの生産に10億ユーロを投資する計画だ。
ウィーン国際経済研究所（WIIW）の経済学者ズザナ・ザヴァルスカ氏は、外国企業が大規模な投資を通じてスロバキアの変革を推進していることを確認した。
ズザナ・ザヴァルスカ氏は「Emerging Europe」誌で、国内企業は移行に遅れをとっており、国は産業政策に対してより積極的なアプローチを取る必要があると考えているとコメントした。
スロバキアで生産される自動車エンジンのほとんどは、依然として従来の内燃機関です。電気自動車は部品数が少なく、製造も簡単です。つまり、同じ自動車出力を維持するために必要な労働者数が少なくて済むということです。
2019年7月、スロバキアのブラティスラバにあるフォルクスワーゲン・ポルシェの生産ラインで働く労働者たち。写真：ロイター
スロバキア全土では、自動車メーカー4社とサプライヤー350社で合計26万人が働いています。チェコ共和国では、その数はほぼ倍増します。ブラティスラバに拠点を置くシンクタンク、グロブセックの調査によると、最悪のシナリオでは、電気自動車への移行により最大8万5000人、つまり労働力の4.5%が雇用を失う可能性があります。
「この移行をうまく進めなければ、雇用に問題が生じるだろう」とスロバキア自動車産業協会（ZAP）のアレクサンダー・マトゥセク会長はブルームバーグに語った。
チェコ共和国とスロバキアの将来におけるもう一つの懸念は、電気自動車用バッテリー工場への投資誘致で後れを取るリスクだ。ハンガリーとポーランドには、すでに12近くの工場が建設済みまたは建設中だ。スロバキアの元経済大臣でGlobsec副会長を務めるヴァジル・フダック氏によると、問題は自動車メーカーが事業拡大を決断した際に、バッテリーサプライヤーに近い地域に新たな生産拠点を向けてしまう可能性があることだ。
ロイター通信によると、昨年半ばまでにチェコ共和国とスロバキアで電気自動車用バッテリー関連のプロジェクトが2件存在していた。このうち、マグナ・エナジー・ストレージ（MES）は、ホルニー・スチャ地方に6,450万ドル規模の工場を稼働させており、当初の年間生産能力は200MWhだった。同社は将来的にこれを15GWhに増強したいと考えている。一方、スロバキアでは、InoBatによる年間生産能力45MWhのパイロット生産プロジェクトが1件のみ存在していた。
フォルクスワーゲンは2022年に東欧で4番目の電気自動車用バッテリー工場を建設する候補地を探しており、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキアを検討していた。
しかし、2023年11月、フォルクスワーゲンのCEOオリバー・ブルーメ氏は、欧州における電気自動車の需要が予想を下回っているため、工場の建設地をまだ決定していないと述べた。同社はチェコ共和国に子会社シュコダを有している。
オリバー氏の発表後、チェコ当局はもはや待ちきれず、フォルクスワーゲンのバッテリー工場用地を他の投資家に提供し始めた。この用地は、電気自動車のサプライチェーンをコントロールするためのギガファクトリーとして政府が計画していたものだった。
ヨゼフ・シケラ産業貿易大臣は、巨大工場の建設に向け、5社の潜在的な投資家と協議中だと述べた。具体的な投資家名は明かさなかったが、他の大陸からの投資家も含まれる可能性があると述べた。
飛安（要約）
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