なぜベトナムのマグロは世界市場で競争力を失っているのか？

ベトナムのマグロは、EU市場への輸出時に高い税率による困難に直面しているだけでなく、生産と輸出のための原材料の不足にも直面している。

加工・加工協会からの情報水産物の輸出ベトナムは、2024年9月時点でマグロ輸出が引き続き成長の勢いを維持していることを示しました。しかし、成長率は同時期比12%増と低水準にとどまりました。

2024年の最初の9か月間で、ベトナムのマグロ輸出額は累計7億2,800万米ドルを超え、2023年の同時期と比べて18％増加しました。主要市場へのマグロ輸出は依然として成長の勢いを維持していますが、年末にかけて成長率は鈍化する傾向にあります。

ベトナム税関の統計によると、ツナ缶はツナ類の総輸出量の中で2番目に大きな輸出品であり、総輸出額の30%以上を占めています。そのうち、米国、イスラエル、EUはベトナム産ツナ缶の3大輸入市場です。

の合意によれば、自由貿易協定ベトナムと他国の間では、関税特恵を享受したい相手国に輸出されるベトナム産マグロ製品は純粋原産地でなければならない。つまり、原材料はFTA加盟国の船舶で漁獲され、ベトナムで生産されたものでなければならない。

HS16コードを有するツナ缶詰製品または冷凍蒸しマグロロインは、EUへの輸出時に24%という非常に高い税率が課せられます。そのため、この税率では、ベトナム製品は、フィリピンやエクアドルなどの特恵関税を享受している国、あるいは自主関税割当制度（ATQ）により免税となっている中国産の安価なマグロロインとの競争が困難になるでしょう。

それだけでなく、政府政令第37/2024号（9月15日発効）は、漁業法を実施するための多くの条項と措置を詳述する政令第26/2019号の多くの条項を修正および補足し、漁獲できるマグロの最小サイズは500mm（50cm）であると規定している。

この規制により、輸出加工企業が漁獲したカツオのサイズよりも小さいカツオを購入した場合、輸出用生鮮魚介類証明書が発行されなくなります。そのため、企業は以前のように小型カツオを購入できなくなり、カツオの消費が低迷し、魚価の下落につながっています。

多くの地域でカツオの価格は1kgあたり19,000～20,000ドンまで下落しています。この価格では、多くの漁船にとって1回の漁獲量は良好ですが、2億～3億ドンにも及ぶコストがかかるため、魚価の下落により船主の利益はほぼ消滅してしまいました。

一方、航海費用と人件費の高騰は船主に多くの困難をもたらしています。採算が取れないため、多くの漁師は前回の航海でトロール船を陸上に残さざるを得ませんでした。出航できないことで、漁師は収入を失い、家族生活に大きな影響を及ぼしています。

現在、世界の海上運賃はすべての航路で下落しており、特にアジア・米国西海岸航路と欧州航路で顕著です。これは、輸出企業にとって年末に成長の機会を迎える前向きなシグナルと考えられます。

しかし、国内の原材料調達の困難とイスラエル・イラン紛争の影響により、今年第4四半期のマグロ輸出の伸びは鈍化すると予想されています。さらに、原材料問題が長引けば、ベトナムのマグロ加工・輸出産業は生産・輸出用の原材料不足に直面することになります。

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