2024年にロシアの天然ガス供給からの離脱を目指すEUの道のりはどこになるのだろうか？

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モスクワがウクライナで軍事作戦を開始してほぼ2年、欧州連合（EU）はロシアからのパイプラインによる天然ガス輸入への依存を減らす上で目覚ましい進歩を遂げた。

専門家は、これはEUの長期的なエネルギー安全保障にとって良いことだと指摘する。しかし、分断されたEUでは、エネルギー需要だけでなく、クレムリンとの関係も大きく異なるため、ロシアをエネルギー問題から完全に排除することははるかに困難だろう。

ロシアの冬の空気の燃焼

ヨーロッパはロシア産ガスの供給がない2度目の冬を迎えている。2022年から2023年にかけての最初の冬は、エネルギー価格の高騰にもかかわらず、比較的穏やかな天候とEUとその加盟国による緊急対策のおかげで、「古い大陸」は凍結しなかった。

EUは、寒い時期と2023年の残りの期間のロシア産ガス不足に対処するため、備蓄を補充し、主に米国からの液化天然ガス（LNG）の輸入を増やし、消費者に需要削減とエネルギー効率の改善を促し、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源への依存を高めるよう取り組んできた。

「欧州連合は2022年2月以降、ロシアからのパイプラインガス輸入への依存を減らす上で驚くべき進歩を遂げてきた」と、ニューヨークのコロンビア大学世界エネルギー政策センター（CGEP）の非居住上級研究員アコス・ロス氏はRFE/RLに語った。

世界 - 2024年、ロシアのガスからの「デトックス」に向けたEUの旅はどこへ向かうのでしょうか？ — ヨーロッパはロシア産ガスなしで二度目の冬を迎えている。写真：BNN Breaking

紛争以前、EUはガス供給の大部分をロシアに依存していました。EU全体では、ロシアはEU全体のガス輸入量の40%以上を供給していました。正確な数字は加盟国によって異なります。

例えば、EUの公式統計機関ユーロスタットによると、モスクワは2021年にハンガリーのガス需要の最大95％を満たしたのに対し、スペインのガス供給量は10％未満だった。

しかし、EUにおけるロシア産ガスの最大の純輸入国はドイツであり、2021年には550億立方メートルを輸入し、EUのガス輸入量の65%以上を占めている。ロシアとウクライナの紛争が勃発していなければ、ドイツはモスクワ産ガスへの依存度がさらに高まっていただろう。

2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻するわずか2日前、完成し稼働の準備が整っていたノルドストリーム2プロジェクトは中断された。

この新しいパイプラインは、双子のノルドストリーム1と同様に、バルト海を越えてロシアからドイツへガスを輸送するために建設されており、ロシアのエネルギー大手ガスプロムと他の欧州のエネルギー企業が資金を提供している。

ブリュッセルに拠点を置く欧州政策センター（EPC）のアナリスト、フィリップ・ラウスバーグ氏は、紛争前、ロシア産ガスへの過度の依存がもたらす地政学的リスクに関する警告はEUではほとんど無視されており、エネルギーはモスクワが持つ「最強の武器」だと指摘した。

供給は徐々に「縮小」している

ロシアのEU向けガス輸出量は、紛争前の水準と比べて現在約3分の1減少している。ユーロスタットによると、2021年第3四半期にはEU向けガスの39%がロシア産だった。2年後の2023年第3四半期には、この数字は12%にまで減少した。

この減少は、ロシアが2022年に、モスクワが「非友好的」とみなし、ドルやユーロではなくルーブルでの支払いを求めるウラジーミル・プーチン大統領の要求に応じないブルガリア、ポーランド、フィンランド、オランダなどの欧州の複数の顧客への供給を削減したことが一因で、ガス価格が記録的な高騰を引き起こしている。

2022年以降、ロシアからEUへの主要ガス輸送ルートのうち3本が閉鎖されています。具体的には、2022年5月、ウクライナのガス輸送事業者GTSOUが、ソフラニフカ・ガス受入基地において、ウクライナ経由のロシア産ガス輸送に関する不可抗力宣言を行いました。

GTSOUの不可抗力宣言（企業が予見できない状況に遭遇した場合に発動される条項）により、当時、ウクライナを通過するロシア産ガスの3分の1がヨーロッパを通過するため、ヨーロッパのガス価格が急騰した。

世界 - 2024 年、ロシア産ガスからの「デトックス」に向けた EU の道のりはどこへ向かうのでしょうか。(図 2)。 — ロシアの主要天然ガス輸出パイプラインであるウレンゴイ・ポマリ・ウージュホロド・パイプラインの一部。2014年、ウクライナ西部イヴァーノ＝フランキーウシク近郊。写真：ブルームバーグ

同じく2022年5月には、ロシアからポーランドとドイツへガスを輸送するロシア、ベラルーシ、ポーランドの共同プロジェクトであるヤマル・ヨーロッパ・パイプラインが、モスクワがポーランドへのガス供給を停止し、パイプラインのポーランド区間を所有する企業に制裁を科したことを受けて閉鎖された。ポーランドは現在、このパイプラインの自国区間を利用してドイツからガスを輸入している。

2022年8月31日、モスクワは「定期メンテナンス」を理由にノルドストリーム1を経由したヨーロッパへのガス供給を停止した。しかし、2022年9月には謎の爆発が発生し、ノルドストリーム1とノルドストリーム2の一部が破壊され、パイプラインは使用不能となった。専門家は爆発は妨害行為によるものと結論付けたが、別途実施された調査では犯人に関する結論はまだ出ていない。

これは、パイプライン経由のロシア産ガスのヨーロッパへの輸送が減少しており、現在は2つのルートのみで行われていることを意味する。1つ目は、ガスプロムとトルコの共同プロジェクトであるトルクストリームパイプラインで、ロシアから黒海の下のトルコにガスを輸送し、そこから中央ヨーロッパと南東ヨーロッパに輸送する。2つ目は、ウクライナとロシアの国境にあるスジャ支線を経由するものである。

さらに、EU全体のガス消費量は、エネルギー供給の多様化、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーへの投資といったEU全体の取り組みの一環として、約18%減少しました。EUは「REPowerEU計画」を通じて、2027年までにロシアからの化石燃料輸入への依存を解消することを約束しており、欧州委員会によると、EUはこの目標達成に向けて順調に進んでいます。

依存度のレベルの違い

ロシアから欧州へのガス供給は、すでに制限されているウクライナ経由のガス輸送が2024年12月以降再開されない可能性があるため、今後数年間でさらに減少する可能性がある。ロシアとウクライナの現行契約は期限切れを迎える予定であり、キエフとモスクワの両国は契約を延長する計画がないことを示唆している。

これは、2025年1月からウクライナを経由する資金の流れが完全に停止することを自動的に意味するものではないが、資金の流れが現在のレベルで継続する可能性は低い。

コロンビア大学世界エネルギー政策センター（CGEP）のエネルギー専門家、ロス氏は、ウクライナ輸送回廊は理論上、2025年以降も短期契約に基づいて運用を継続できると述べた。しかし、「これには関係企業間の基本的な信頼関係と協力関係が不可欠だが、現状ではそれが欠如している」とロス氏は指摘した。

ウクライナ経由の残りのガス供給を停止すれば、この輸送回廊を通じてロシア産ガスを依然として輸入している複数の欧州諸国に影響が及ぶ。その中には、紛争前はガスの約80%をロシアから輸入していたオーストリアも含まれる。

オーストリアのエネルギー企業OMVは、ロシアのガスプロムと2040年までの長期供給契約を結んでおり、ガスはウクライナを経由して輸送される。OMVのアルフレッド・スターンCEOは昨年7月、ロンドンに拠点を置くフィナンシャル・タイムズ紙に対し、ガスプロムが供給する限りロシア産ガスの購入を継続すると述べた。

世界 - 2024年、ロシア産ガスからの「デトックス」に向けたEUの道のりはどこへ向かうのでしょうか？（図3）。 — ロシアからヨーロッパへのガスパイプライン。画像：デイリー・メール

スロバキア、イタリア、クロアチアも、ガスプロムとの長期契約に基づき、ウクライナを通過するパイプラインを通じてロシア産ガスを輸入している。ロズ氏は、「これらの国々は他の代替供給源から輸入する余裕はあるが、価格は高くなり、ルートも複雑になる」と述べた。

EUが加盟交渉開始に合意したばかりの候補国モルドバは、ウクライナ経由のロシア産ガスの流入が突然停止されれば、さらに大きな衝撃を受ける可能性がある。

ガスプロムはロシアが支援する分離独立地域トランスニストリアにのみガスを供給しているが、モルドバは電力の大部分をトランスニストリアのクチュルガン・ガス火力発電所から購入している。ガス供給が突然途絶えれば、国土の大部分が停電に見舞われる可能性がある。

モルドバのマイア・サンドゥ大統領は昨年10月、RFE/RLとのインタビューで、同国は現在、ルーマニアから電力を輸入し「完全な自立」を可能にする高圧送電線を建設中だと述べた。この送電線は2025年までに完成する予定だ。

まだ諦めるのは難しい

ロシアからの天然ガスの供給を完全に断念するのはEUにとって容易なことではないが、少なくとも当面はロシアからの供給は続くと予想される。

欧州政策センター（EPC）のラウスバーグ氏は、一部の国が「エネルギー面でモスクワから大幅に分離した」一方で、ハンガリー、スロバキア、オーストリア、EU加盟候補国のセルビアなど他の国はロシアの天然ガスに依然依存しており、経済的および政治的理由からそれを手放す準備ができていないと指摘した。

トルコストリームがその好例です。パイプラインのヨーロッパ区間は、新規および既存のインフラを活用し、ブルガリアを経由してEU加盟国へガスを輸送しています。モスクワは2022年4月にブルガリアへの供給を停止し、ガスプロムは必要なルーブル建ての支払いを受けていないと述べていますが、トルコストリームはパイプライン網を通じてセルビア、ハンガリー、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ギリシャへのガス供給を継続しています。

「中央・東欧諸国、特にハンガリーはプーチン大統領との緊密な関係を維持しようとしている」とラウスベルグ氏は述べた。「ブダペストは、ロシアからのガス輸入を政治的に有利と見ており、双方にとって交渉材料として使えると考えているため、より長期にわたってロシアからのガス輸入に依存する用意がある」

EUにおけるロシアの最も強力な同盟国であるハンガリーは、ガスの大部分をロシアから輸入している。2021年、ヴィクトル・オルバーン首相率いる政府は、ガスプロムがトルコストリームとウクライナを経由してハンガリーに年間45億立方メートルのガスを輸送する15年間の契約を交渉した。ロシアがウクライナへの攻勢を開始した後、2022年にブダペストはロシアから追加のガスを購入するためにモスクワと新たな契約を締結した。

世界 - 2024年、ロシア産ガスからの「デトックス」に向けたEUの道のりはどこへ向かうのでしょうか？（図4）。 — 2021年8月、ドイツ、ザスニッツのリューゲン島ムクラン港に、ノルドストリーム2ガスパイプラインのパイプラインが積み上げられている。写真：ゲッティイメージズ

ハンガリーに輸出されるガスの大部分（長期契約に基づく総量45億立方メートルのうち35億立方メートルと追加量）はトルコストリーム経由で輸送され、少量はウクライナ経由で輸送される。

ハンガリーは、当面ガス供給を停止する意向はないようだ。昨年10月、ブルガリアはロシアからのガス輸送に対し、1メガワット時（MWh）あたり20レバ（10.80ドル）の関税を課した。ソフィアは、ブルガリア経由のガス輸送によるガスプロムの利益を削減し、クレムリンの軍資金と地域におけるロシアへのエネルギー依存度を低下させることを目指していると述べた。

ハンガリーは、ブルガリアがロシア産ガスの新たな通過料金を廃止しない限り、シェンゲン圏加盟申請を拒否すると警告した。ブルガリアは最終的に態度を軟化させ、議会は新料金の廃止を決議した。

ベオグラードはまた、ソフィアの動きはハンガリーとセルビアを狙ったものだとして報復すると警告した。両国もガスプロムとの2025年までの長期契約に基づき、ロシア産ガスの大半をブルガリア経由で輸入している。

ロス氏は、こうした怒りの反応は、価格への潜在的な影響だけでなく、「供給安全保障へのリスク」も引き起こしていると指摘する。「ハンガリーとセルビアは、地政学的な分断に関わらず、ロシア産ガスを自国のエネルギー安全保障の基盤と見ており、他の選択肢と比べて非常に有利な条件でガスを受け取っている」

「依存度ゼロ達成への緊急性は幾分薄れており、EUのエネルギーミックスからロシア産ガスを完全に排除するには、REPowerEU計画で定められた2027年の目標期限よりも時間がかかるだろうと考えています」とロス氏は述べた。しかし、現在のロシア産ガスへの依存度は以前よりも「はるかに管理しやすい」と指摘した。

「ロシア産ガスへの依存は、それほど昔のようにEUにとって経済的に壊滅的な脅威ではなくなった」と専門家は結論付けた。

ミン・ドゥック（RFE/RL、S&P Global調べ）

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