鉄鋼輸入が過去最高に増加、ベトナムはどうすべきか？

2024年の最初の6か月間、ベトナムへの鉄鋼輸入は過去最高を記録し、国内市場を失うリスクが迫っていました。

中国からの鉄鋼輸入に対する懸念

関税総局の最新報告によると、2024年の最初の6か月間で、ベトナムは820万トン以上の鉄鋼を輸入し（前年同期比48%増）、総額は約60億米ドル（前年同期比25.4%増）となった。鉄鋼製品の輸入額は30億3000万米ドルを超え、前年同期比24.8%増加した。

ベトナム鉄鋼協会の報告によると、ベトナムの鉄鋼生産は現在、 世界第12位、ASEAN地域で第1位であり、生産規模は2024年に3000万トンに達する可能性がある。しかし、鉄鋼業界は現在、不動産市場の低迷、原材料価格の高騰、大量の在庫などにより、多くの困難に直面している。そして、ベトナム鉄鋼業界にとっての懸念は、中国からの鉄鋼輸入により国内市場を失うリスクがあることである。なぜなら、中国はベトナムへの鉄鋼輸入の主要国であるためである。2023年には、ベトナムへの中国製鉄鋼輸入量は820万トンに達し、金額にして56億ドルを超え、ベトナムの総量の62％、総鉄鋼輸入額の54％を占めた。

2024年の最初の5ヶ月間で、中国は4,500万トンの鉄鋼を輸出し、2023年の同時期比で25%増加しました。中国産鉄鋼はベトナム市場への大量輸入を継続しています。2024年の最初の4ヶ月間で、鉄鋼輸入量は540万トンを超え、前年比42%増加しました。このうち、ベトナムは中国から370万トンの鉄鋼を輸入しており、これは総輸入量の68%を占めています。

中国は世界最大の鉄鋼生産・輸出国であり、様々な種類の鉄鋼工場が約500カ所あり、2023年までに年間約11億7000万トンの鉄鋼生産能力に達すると見込まれています。鉄鋼供給量が国内需要をはるかに上回っているため、中国の鉄鋼メーカーは海外市場で鉄鋼のダンピング販売を開始しています。ベトナムは、中国からの鉄鋼輸出の波に大きく影響を受けている国の一つです。

経済学者のグエン・トリ・ヒュー博士は、中国の鉄鋼輸入が近年急増しているのは、中国経済の成長鈍化と不動産市場の冷え込みが鉄鋼消費の需要を弱めているためだと述べた。中国は今後、海外への鉄鋼輸出を増やすだろう。現在、中国は世界の鉄鋼生産の半分以上を占めており、海外への輸出を増やす戦略に転換するだけで、ベトナムを含む他国に大きな圧力をかけることになるだろう。

ベトナムがアンチダンピング税を課しているステンレス鋼製品においても、ベトナムは中国の10大ステンレス鋼輸出国の一つです。ベトナム市場では毎年約25万トンのステンレス鋼が消費されており、そのうち国内企業は約11万5千トン（約45%）を販売し、13万5千トン（約55%）を輸入しています。一方、ベトナムの上位4社だけでも年間80万トン以上の生産能力があり、これは国内総消費量の約3倍に相当します。

中国のステンレス鋼は現在、ベトナムを含む世界中で102以上の貿易防衛関税の対象となっている。しかし、中国は鉄鋼全般、特にステンレス鋼の輸出において依然として市場シェアを維持している。ベトナムが反ダンピング税を撤廃すれば、中国からの輸入の波を止めることは困難となるだろう。

信号をブロックするにはどうすればいいですか?

ベトナムはこれまでに鉄鋼製品に対する貿易防衛訴訟を28件中12件提起しており、これはベトナムでこれまでに提起された全製品に対する貿易防衛訴訟の約46%を占めています。上記のアンチダンピング訴訟は、外国メーカーや輸出業者によるダンピング行為によって損害を受けた国内製造業を保護するため、 政府とベトナム鉄鋼協会によって常に支援されてきました。また、冷間圧延鋼板、カラー鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼に対するこれまでのアンチダンピング訴訟において、ダンピング行為を行ったと訴えられたのは常に中国でした。

ベトナム鉄鋼協会のファム・コン・タオ副会長は、WTOには、市場におけるダンピングや輸入鋼材といった不公正な競争が国内鉄鋼産業に影響を与え、損害を与えるのを抑制する手段があると述べた。ベトナムの鉄鋼産業はまだ発展途上にあるため、競争力は限られている。輸入鋼材が市場に溢れ、ダンピングされると、ベトナム鉄鋼産業に損害を与え、鉄鋼産業の発展を阻害する。企業は、自社の正当かつ合法的な利益を守るために、手段と解決策を選択せざるを得ない。

「近年、政府は鉄鋼業界を支援する政策を打ち出してきました。特に貿易防衛政策が顕著です。鋼ビレット、建築用鋼材、ステンレス鋼、カラーコーティングされた波形鋼板など、様々な貿易防衛措置も実施してきました。…最近、企業からは、一部の新製品への貿易防衛の適用や、ステンレス鋼など一部の製品への貿易防衛の継続といった問題も提起されています」とタオ氏は述べた。

ダウ・トゥ新聞のトークショー「窮地に陥った鉄鋼製造企業を守る」で、WTO統合センター（VCCI）所長のグエン・ティ・トゥ・トラン博士は、ほとんどの貿易防衛事件において、貿易防衛措置、特に反ダンピング措置の適用を求めて訴訟を起こしている企業は、十分な準備を整えており、法律の要件を満たすツールと証拠を持っていると述べた。

「我々のモニタリングによると、鉄鋼に対する全ての貿易防衛措置の訴訟において、貿易防衛措置が拒否された事例は一つもありません。貿易防衛措置の適用レベル、税率、期間は製品の種類によって異なります。これは、貿易防衛措置の対象となる輸入製品、不正競争の程度、ダンピングの程度、国内製造業への損害の程度に基づき、適切な措置が講じられるという前提に基づいています」とトラン氏は述べた。

ベトナム裾野産業協会会長のファン・ダン・トゥアット准教授は、「鉄鋼は大型・重量級の製品群に属する。国内生産の自給自足が実現すれば、市場と経済の安定につながるだろう。国内企業は市場に近いという優位性を持っているが、ダンピングされればこの優位性を失うことになる。鉄鋼のアンチダンピング調査は、市場経済の透明性と健全性を高めるだろう」と述べた。

一方、中央経済管理研究所（CIEM）元所長の経済学者レ・ダン・ドアン氏も、鉄鋼ダンピングは国内企業に大きな困難をもたらし、収益を減少させ、人々の雇用に悪影響を及ぼすと述べた。そのため、アンチダンピング調査は国内生産を保護することになる。貿易防衛措置は、輸入品による不当競争を排除し、市場における公正な競争環境を構築することにも役立つ。

国会経済委員会常任委員のファン・ドゥック・ヒュー氏は、鉄鋼産業は経済、社会、国防、安全保障にとって極めて重要な投入産業であると断言した。鉄鋼産業の発展自体も経済セクターの一つである。各国は鉄鋼産業の役割について共通の認識を持っている。この重要性から、鉄鋼は国内生産を守るための防衛政策や貿易保護政策の柱にもなっている。

出典: https://baodautu.vn/nhap-khau-thep-tang-ky-luc-viet-nam-phai-lam-gi-d220012.html